Настоящий обвал произошел в сентябре на европейском рынке длинномерного проката. Арматура практически повсеместно упала до 600-650 за т ex-works, а сортовой и фасонный прокат - до 700-750 евро за т. Турецкие компании предлагают европейским покупателям уголок по $830-860 за т FOB.
Металлурги все еще возлагают надежды на октябрь, когда должны снова заработать остановленные на время Олимпиады заводы в Китае, а на Ближнем Востоке после завершения Рамадана восстановится деловая активность. Однако, похоже, спад на мировом рынке стали обещает быть глубже и продолжительнее, чем ожидалось.
Сентябрь не принес на мировой рынок черных металлов никаких изменений к лучшему. Цены на стальную продукцию продолжают падать, причем, затронутыми этим процессом оказались также США и Западная Европа, где в августе понижение было минимальным, а многие производители всерьез надеялись на рост цен в четвертом квартале. Похоже, с этими надеждами можно распрощаться. Экономика западных стран вступила в длительный спад, в Китае уменьшились темпы роста ВВП, а объем экспорта стальной продукции в августе достиг рекордных 7,7 млн. т (не считая 560 тыс. т полуфабрикатов). Судя по всему, основной заботой металлургов на ближайшие пару месяцев станет достижение стабилизации цен.
Китайским производителям заготовок снова пришлось пойти на уступки. Спрос на полуфабрикаты остается низким как внутри страны, так и за ее пределами, так что поставщики вынуждены соглашаться на постоянное понижение котировок. В восточных провинциях КНР стоимость заготовок Q235 упала до менее $670 за т ex-works. Немногочисленные сделки с иностранными потребителями осуществляются из расчета менее $900 за т C&F.
После нескольких месяцев подъема резкое падение цен произошло на рынке заготовок в Персидском заливе. Если в первых числах июля экспортеры из СНГ предлагали данную продукцию по $1350/т C&F, а стоимость турецких заготовок могла превышать $1400/т C&F при поставках в ОАЭ, то ближе к середине месяца местные прокатные компании потребовали сброса цен до около $1200-1220/т C&F. Этот спад объясняется несколькими причинами. Прежде всего, на рынке, наконец, образовался избыток предложения. Потребители впервые за несколько месяцев могут на некоторое время приостановить закупки, чтобы дождаться появления более выгодных для них условий. Кроме того, поставщики заготовок в страны Персидского залива сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайских компаний, которые предлагают полуфабрикаты, как правило, дешевле $1200 за т C&F.
После нескольких месяцев подъема резкое падение цен произошло на рынке заготовок в Персидском заливе. Если в первых числах июля экспортеры из СНГ предлагали данную продукцию по $1350/т C&F, а стоимость турецких заготовок могла превышать $1400/т C&F при поставках в ОАЭ, то ближе к середине месяца местные прокатные компании потребовали сброса цен до около $1200-1220/т C&F. Этот спад объясняется несколькими причинами. Прежде всего, на рынке, наконец, образовался избыток предложения. Потребители впервые за несколько месяцев могут на некоторое время приостановить закупки, чтобы дождаться появления более выгодных для них условий. Кроме того, поставщики заготовок в страны Персидского залива сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайских компаний, которые предлагают полуфабрикаты, как правило, дешевле $1200 за т C&F.
Цены на мировом рынке стали продолжают подниматься, однако это подорожание вызывает все большее сопротивление со стороны клиентов. Подтверждением этой тенденции, в частности, стал конфликт между действующими в США автомобильными корпорациями и металлургами, которые решили в одностороннем порядке изменить условия годовых контрактов путем введения так называемых “доплат” (surcharge), призванных отразить рост цен на сырье. Первой (в мае этого года) ввела такие доплаты в практику Arcelor Mittal, в июле их размер составлял 160 евро за тонну в ЕС и 250 долларов за короткую тонну (275,6 долларов за метрическую тонну) в США. В последнее время примеру Arcelor Mittal последовали компании US Steel и AK Steel в США, а также ряд европейских производителей.
Цены на мировом рынке стали в июне этого года возросли в среднем на 7%, однако это значение скрывает весьма значительные региональные расхождения. Цены на металлопродукцию в различных частях мира растут с разной скоростью и в связи с этим уже довольно значительно отличаются друг от друга. Это способствует активизации экспортных операций, объем которых сократился в конце прошлого года из-за резкого увеличения расходов на доставку и относительно равных цен в странах-экспортерах и импортерах. Теперь же более 100 долларов за тонну при поставке, например, из Восточной Азии в Европу или на Ближний Восток больше не являются препятствием. Более того, больше не препятствуют росту продаж за рубеж и экспортные пошлины в Китае, где внутренние цены на наиболее ходовые категории проката — арматуру и горячекатаные рулоны — застыли в интервале 780-820 долларов за тонну ex-works.
В условиях современной экономики, где стабильность — скорее исключение, строить успешный бизнес все сложнее. С учетом тенденции роста производства и потребления стали, вопрос консолидации мировой металлургии становится все более актуальным. В рамках Металлургического саммита, организованного журналом Metal Bulletin совместно с изданием ”Металлы Евразии”, который в шестой раз прошел в Москве 27-29 мая 2008 года, руководитель дивизиона “Российская сталь — Северсталь” Анатолий Кручинин представил программу “Вызовы процветания: новая парадигма стальной отрасли”.
Начало нового квартала и нового полугодия практически ничего не изменило на мировом рынке стали. Производители по-прежнему стремятся к дальнейшему повышению цен, объясняя свои действия ростом затрат на энергоносители и сырье. Правда, темпы роста цен значительно затормозились, кое-где рынок начинает показывать признаки ослабления. Многое в ближайшие месяцы будет зависеть и от Китая, который снова наращивает экспорт благодаря выгодному для металлургов соотношению внутренних и мировых цен. Впрочем, хотят слухи, что в случае существенного расширения внешних поставок китайские власти увеличат в ответ экспортные пошлины.
Вынужденное согласие китайских меткомпаний 80-97%-ное повышение цен на ЖРС от австралийской компании Rio Tinto, очевидно, должно дать дополнительный толчок рынку стали в Восточной Азии. Впрочем, котировки на стальную продукцию продолжают поднимать практически все участники рынка - кто в большей, кто в меньшей степени. Металлурги уже вполне уверены, что в течение III квартала стоимость стальной продукции на мировом рынке будет возрастать, и намерены воспользоваться этой тенденцией. В мире по-прежнему ощущается острая нехватка заготовок. Спрос на эти полуфабрикаты исключительно высок по всему побережью Средиземного моря, в Турции и странах Персидского залива. В то же время, объем поставок оставляет желать лучшего. Это позволяет производителям поднимать цены до невиданно высоких значений.
На мировом рынке стали - без перемен. Меткомпании продолжают сообщать о новых повышениях цен, а не прекращающееся подорожание металлолома в ряде стран и регионов становится для них оправданием дальнейшего увеличения котировок и на готовую стальную продукцию. Большинство специалистов уже настроены достаточно оптимистично в отношении перспектив на III квартал и считают, что снижения цен на сталь в ближайшие месяцы не произойдет. В этой ситуации основная ставка в части торможения подъема становится госрегулирование. Рост цен на мировом рынке заготовок приостановился. Ближневосточные прокатные компании, несмотря на значительную потребность в полуфабрикатах, отказываются приобретать заготовки из Турции и СНГ, предлагаемые по ценам вплоть до $1200/т FOB. В некоторых случаях полуфабрикаты оказываются даже дороже арматуры, поэтому потребители стремятся понизить цены хотя бы до $1180-1200/т C&F.
В китайской металлургии, во главе которой на протяжении многих стоит Baosteel, грядет смена лидера. Главы двух крупнейших государственных меткомпаний провинции Хэбэй — Tangshan Iron and Steel и Handan Iron and Steel — начали переговоры о слиянии. Итогом переговоров может стать появление нового отраслевого лидера. Мощности Tangshan составляют 22,75 млн. тонн в год, а Handan — около 9 млн. тонн, так что объединенная компания будет обладать возможностями для производства 31,75 млн. тонн стали в год.
Постоянное удорожание стали во всех регионах мира вызывает все большее недовольство со стороны основных потребителей металлопродукции. Они не желают принимать во внимание аргументы металлургов о необходимости компенсации роста затрат на сырье, транспортировку и эненергоснабжение и все чаще обращаются в госорганы с требованием остановить повышение цен на металл.
Несмотря на протесты мировых потребителей стали, глобальный спрос на металлопродукцию продолжает расти, провоцируя меткомпании наращивать производство. Пользоваться ситуацией научились украинские производители, которые максимум своей продукции стараются отправить на экспорт. Согласно данным Гостаможни, в апреле объемы экспорта арматуры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 0,8%, до 233 тыс. т, и на 13,3% по сравнению с мартом.
Наступление нового месяца, вроде бы, ничего не изменило на мировом рынке стали, однако назревшие на нем перемены, уже похоже, не за горами. Повышение цен продолжается, но темпы роста все же существенно снизились по сравнению с первой половиной мая. Большинство производителей готовят новый подъем на июль-август, но есть основания полагать, что это будет последний такой скачок в текущем цикле. Дальше цены, вероятно, будут более стабильными, а кое-где, возможно, понизятся.
По данным источников сообщают о снижении спроса на прокат на национальном рынке. В ряде стран правительства, стремясь остановить процесс подорожания стальной продукции, пытаются ввести элементы госконтроля над ценами. Тем не менее, подъем на мировом рынке черных металлов продолжается, производители в различных регионах мира заявляют о новых повышениях.Судя по всему, положить конец этому росту может только резкое сокращение объемов потребления сразу в нескольких ключевых регионах, а пока этого не произошло, цены будут подниматься все выше.
На мировом рынке стали продолжается подъем цен, вернее, производители заявляют о новых повышениях на июнь-июль. Рост котировок в последнее время даже ускорился в некоторых регионах. Однако есть основания предполагать, что дальнейшему подорожанию стальной продукции в скором времени будет положен предел. Предложение на рынке начинает обгонять спрос. В частности, китайские компании заявляют о намерении расширить объемы экспорта в ближайшее время, так как разрыв между внутренними и мировыми ценами уже позволяет им покрывать уплату экспортных пошлин и затраты на доставку.
Согласно рейтингу 66 стран — производителей стали (98% мирового производства), подготовленному Международным институтом чугуна и стали (IISI), производство этой продукции в мире в этом году растет медленнее спроса. Мировое производство стали в январе-апреле этого года в целом выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 457,3 млн. т. Это пока что ниже темпов роста реального спроса, что и является одной из причин быстрого роста цен. Согласно прогнозу, спрос на сталь во всем мире в этом году вырастет на 6,7% (до 1,282 млрд. т), а в 2009 г. — на 6,3% (1,363 млрд. т). При этом спрос в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), как ожидается, вырастет на 11,1% в этом году и на 10,3% — в следующем.
Производство стали в мире в марте 2008 г. достигло рекордного за месяц значения - 119,511 млн т, следует из данных доклада International Iron & Steel Institute (IISI). В марте 2008 г. производство стали в мире по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 11,852 млн т и одновременно на 5,8% превысило производственный показатель марта предыдущего года. В том числе Китай - лидер мировой сталелитейной отрасли - произвел в марте с.г. 44,868 млн т стали, что было на 5,984 млн т выше показателя предыдущего месяца и одновременно превысило на 11,5% показатель марта предыдущего года. За первые три месяца с начала 2008 г. производство стали в мире достигло 340,663 млн т, что на 5,6% превысило его показатель за аналогичный период предыдущего года.