Все смешалось на рынке заготовок. Цены то поднимаются, то опускаются, а традиционные импортеры становятся экспортерами и наоборот. При этом, ценовые колебания происходят в течение достаточно широкого интервала, чуть ли не большего, чем у других видов стальной продукции. Украинские и российские компании ближе к концу года стали повышать стоимость заготовок, рассчитывая, очевидно, на последнюю волну закупок перед праздничной паузой. Объем предложения, при этом, ограничен, так как производство резко сократилось по сравнению с докризисным периодом, а запасы, ранее находившиеся на складах и в портах, уже распроданы. Средний уровень цен составляет, при этом, $340-365 за т FOB, хотя в некоторых случаях они могут превышать $370 за т FOB.
Основная проблема европейских металлургов - снижение спроса со стороны основного потребителя автопром. Смягчать последствия кризиса ЕС будет за счет закрытия рынка для импорта. При этом, под горячую руку, скорее всего, попадет и Украина. В 2008 г. выплавка стали в ЕС-27 будет ниже уровня минувшего года на 2-3% – около 226 млн. т. За 10 мес. текущего года Германия, крупнейший в союзе производитель, снизила производство на 2%, Франция – на 2%, Италия и Великобритания сохранили прошлогодний уровень, а Испания даже превысила его на 9%.
Все без исключения специалисты предсказывают на 2009 год снижение потребностей в стальной продукции по сравнению с текущим годом. Уровень этого спада варьирует от 3-5% — у самых больших оптимистов до более 20% — у самых мрачных оптимистов. В любом случае глобальные мощности по выплавке стали останутся избыточными еще в течение нескольких лет, и это вынуждает металлургов пересматривать разработанные ранее проекты.
Спрос на мировом рынке стали стремится к нулю. Потребители явно хотят в этом году пораньше уйти на каникулы — все равно экономическая активность минимальная, покупки делаются лишь при большой необходимости, а платежи идут с большим скрипом. В этой ситуации пополнение запасов — последнее, что нужно покупателям, так что если сделки и заключаются, то в основном на совсем малые партии продукции. Падение цен в условиях минимального спроса затормозилось. Экспортеры не видят смысла в дальнейшем опускании котировок.
До конца года еще больше двух недель, но на мировом рынке стали уже, похоже, начинается рождественско-новогодняя пауза. Потребители, особенно, в западных странах покидают рынок, не желая увеличивать запасы в конце года, чтобы те не отягощали их отчетность. Кроме того, многие промышленные предприятия в этом году устроят себе более длительные каникулы, которые, судя по общему настроению, никак нельзя будет назвать праздничными. Так как еще не все поставщики стальной продукции уже распрощались с надеждами продать что-то существенное до конца года, цены продолжают снижаться. Повышать их пытаются только китайские компании, которых, похоже, не разочаровало сокращение ноябрьского экспорта стали до 2,98 млн. т - самого низкого показателя с февраля 2006 года.
Мировой рынок стали постепенно успокаивается. Спрос остается все таким же низким и, по-видимому, не активизируется до конца зимы, но производителям, по большей части, удалось подразгрузить склады, так что демпинговые продажи по ценам ниже себестоимости, в основном, прекратились. Подъем цен на украинские и турецкие заготовки оказался короткоживущим. Спрос, неожиданно подскочивший в начале ноября, когда цены упали до самого низкого уровня за шесть лет, к концу месяца практически сошел на нет.
Мировое производство стали в октябре обвалилось на 12,4%, составив лишь чуть больше 100 млн т. Больше всего пострадали страны — экспортеры стали, где производство не было столь уж дешевым. Так, Украина сократила выпуск стали почти вдвое, до 1,9 млн т, а Россия — на 27,1%, до 4,5 млн т. Между тем Индия и Южная Корея благодаря низким издержкам производства пока держатся на плаву. Но, как предполагают, спад стального производства еще не достиг своего дна.
Если мировой рынок длинномерного проката стал проявлять признаки жизни, а цены на нем заметно подскочили по сравнению с уровнем начала месяца, то с листовой сталью по-прежнему все плохо. Решение китайского правительства об отмене экспортных пошлин на некоторые виды стальной продукции и восстановления частичного возврата НДС при экспорте других способствовало лишь дальнейшему падению цен. В западных странах количество новых заказов до сих пор стремится к нулю. По оценкам трейдеров, при нынешнем уровне спроса имеющихся запасов хватит потребителям до конца первого квартала 2009 года.
B январе – августе дефицит олова на мировом рынке составлял 3 900 т. Потребление за то же время оценивалось в 227 100 т, что на 3% ниже, чем годом ранее. Олово перестает быть стабильно дорогим металлом. Еще в мае нынешнего года цена олова на фоне рекордно минимальных объемов металла на складах ЛБМ достигала $25 000 за т, а октябрь принес необычайно низкие значения –ниже $11 000 за т. Снижение цен проходит все на опасениях, что финансовый кризис приведет к сокращению спроса на олово.
С 1 декабря экспортные пошлины на значительную часть китайской стальной продукции будут сняты. Такое решение Пекина поддержит местных металлургов в условиях обрушившихся мировых цен на металл. Но ударит по украинским сталеварам, которые конкурируют на внешних рынках с металлом из Поднебесной.
Головокружительный рост цен на базовые металлы, длившийся последние 5 лет, закончился обвалом. Стоимость биржевых металлов за несколько недель вернулась в 2002 – 2004 гг. Давно обещанное «сдутие пузыря» на сырьевых рынках свершилось. В биржевых торгах уже не участвуют инвестфонды, формировавшие ранее сверхвысокие цены. В октябре спрос был крайне низким, реальные потребители выжидали снижения цен и выходили на рынок в самый последний момент, покупая минимальное количество материала. Oтмечают, что объем закупок в октябре был невысок. Покупали мало, складские запасы росли быстро, цены падали до многолетних минимумов.
В результате кризиса внутренний рынок металлопродукции Украины практично замер, в связи с чем украинским металлургам придется искать новые рынки. По параметрам цена-качество наиболее оптимальным регионом для национальных компаний является Африка. Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской метпродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве.
Среди российских стальных гигантов о намерении сократить производство первым заявили Магнитогорский металлургический комбинат (на 15%) и Северсталь (на 25% - на российских предприятиях и 30% - на итальянских и американских). Вскоре их примеру последовали ряд других компаний. Так, до конца месяца «Евраз» о снижении выпуска стали по предприятиям России и Украины приблизительно на 25%, оставив на данном этапе неизменным объемы производства на заводах группы в Северной Америке и Европе, где мощности загружены до конца года.
Кризис на мировом рынке стали достиг апогея или, как минимум, приближается к нему. Почти никто ничего не покупает, а тот, кто все-таки присутствует на рынке, имеет возможность выбрать любую продукцию по бросовым ценам более чем пятилетней давности. В Украине останавливаются доменные печи и прокатные станы, однако ненамного лучше положение в Китае и США.
Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской метпродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве.
Низкий спрос на сталь вынуждает металлургов оптимизировать свои расходы: сокращать производство и отправлять рабочих во временные отпуска. С 1 октября 2008 года 4200 работников АО «АрселорМиттал Темиртау» ушли в вынужденный отпуск. Также произошло снижение производства стали с 11,8 тыс. до 7 тыс. тонн в день. B настоящее время компания работает над «производственным планом, который позволит удовлетворить спрос на продукцию, когда он вырастет. Ждут, что ситуация на рынке стали нормализуется в ближайшие месяцы. Но независимо от того, сбудутся ли эти прогнозы, металлургов ждут серьезные убытки. Причем не только «АрселорМиттал Темиртау».
Несмотря на большое значение высокоуглеродистого феррохрома для получения многих сортов нержавеющих сталей, он не пригоден для выплавки некоторых высокохромистых сталей, так как наличие углерода (в виде карбида Cr23C6, кристаллизующегося по границам зерен) делает их хрупкими и легко поддающимися коррозии. Производство низкоуглеродистого феррохрома стало развиваться с началом использования промышленного алюмотермического восстановления хромитов. Сейчас алюмотермический процесс вытеснен силикотермическим процессом (процессом Перрена) и симплекс-процессом, заключающемся в смешении высокоуглеродистого феррохрома с частично окисленным порошком феррохрома, последующем брикетировании и нагревании до 1360° С в вакууме.
По всему миру металлургические компании снижают объем выпуска из-за падения спроса. Хуже всего, при этом, приходится производителям из СНГ, Восточной Европы, Китая, которые пока что сообщали о самых больших сокращениях. Тем не менее, нужно время, прежде чем это уменьшение объемов предложения будет воспринято рынком, где пока продолжается обвал цен. Некоторые эксперты даже в этой ситуации сохраняют определенный оптимизм, заявляя, что обстановка, в конце концов, рано или поздно стабилизируется. С этим нельзя не согласиться, однако восстановления спроса, возможно, придется ждать несколько месяцев, а это может оказаться "слишком поздно" для ряда сталелитейных компаний.
Работая на грани рентабельности, предприятия цветмета останавливаются или уменьшают выпуск. Однако, даже в среднесрочной перспективе сокращение производства не поможет вернуть цены на прежний уровень – предложение металлов существенно превышает спрос.
Мировой металлургический комплекс в целом остается в числе секторов экономики, демонстрирующих наименьшую подверженность негативному влиянию глобального финансового кризиса и последствиям обострения отношений России с Западом из-за событий на Кавказе. В то же время все новые отрасли реагируют на последствия рецессии снижением цен и уменьшением объемов производства. В том числе, в Китае, сохраняющем позицию флагмана отрасли, оживление металлургии, которое ожидалось после Олимпиады, откладывается под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Наращивая свой авторитет в экономическом и ценовом противостоянии Западу, Пекин демонстрирует рост конкурентоспособности китайской продукции и повышение степени зависимости западных производителей от поставок из Китая, включая продукцию первых переделов и трудоемких производств.