Спрос на заготовки на Ближнем Востоке после непродолжительного январского скачка снова вернулся в прежнюю унылую колею. Большинство местных прокатных предприятий не проявляют особого интереса к приобретению полуфабрикатов, некоторые мини-заводы опять перешли на использование подешевевшего металлолома. Это вынуждает поставщиков идти на уступки. Стоимость украинских и российских заготовок опустилась до $370-385 за т FOB, однако покупатели настаивают на еще более значительном снижении, запрашивая порядка $370-380 за т CFR Ближний Восток. Иран приобретает данную продукцию по $415-430 за т CFR, но поставщикам приходится нести более высокие затраты на доставку, чем в начале года. Турецкие металлургические компании предлагают заготовку на экспорт по $400-430 за т FOB при весьма низком спросе.
Стальной кризис провоцирует правительства к введению протекционистских мер по защите внутренних рынков. Металлурги развитых и развивающихся стран активно «подстрекают» своих законодателей к мерам, ограничивающим импорт. Россия, Индия, Турция и Вьетнам уже успели ввести новые стальные пошлины. В КНР принятый для стимулирования сталепотребления пакет дает преференции местным поставщикам. В США рассматривается план поддержки использования американской стали в рамках проекта «Покупай американское!». Евросоюз готов оспорить эти меры в случае утверждения или ввести ответные, и продолжает мониторить ситуацию на предмет возбуждения новых расследований.
Динамика развития рынка цветмета в 2008 г. во многом совпала с ситуацией на рынке черных металлов – высокий рост в первой половине года и резкое, по всем позициям, падение во втором полугодии. Для восстановления спроса необходимы нормализация кредитного рынка и возникновение дефицита предложения, на это уйдет минимум 1-1,5 года. Статистика показывает высокую безработицу, возрастающий риск дефляции и замедления роста мировой экономики, все эти негативные факторы уже «зашиты» в цены на металлы. Традиционно биржевая стоимость металлов реагирует на валютные курсы, стоимость акций и нефти. Цены пытаются стабилизироваться, ориентируясь на позитивные новости и экономические индикаторы, но о росте речи пока нет. Мнения экспертов по поводу цен на биржевые металлы в текущем году также существенно отличаются. Для восстановления спроса необходимы нормализация кредитного рынка и возникновение дефицита предложения, на это уйдет минимум 1-1,5 года.
American Steel First Act (ASFA) придется очень кстати для металлургии США, которая переживает непростое время даже на фоне мирового кризиса в ГМК. Американское стальное производство в 2008 г. снизилось на 7%, из стран лидеров мировой металлургии худшие результаты были только у Украины (- 13%). В США степень загрузки мощностей отрасли еще в конце минувшего года упала ниже 50% и оставалась на этом уровне в течение всего января. Американские специалисты опасаются, что выплавка стали в 2009 г. окажется на 30-35% меньше, чем в прошлом, а доходы сталелитейных компаний сократятся более чем наполовину, что приведет к массовым увольнениям и, возможно, банкротствам.
Ожидаемого увеличения активности на мировом рынке стали пока нет. Китайские компании после новогодних праздников, как и ожидалось, повысили стоимость своей продукции на внутреннем рынке, но на общем фоне они по-прежнему остаются исключением. На большинстве прочих рынков цены остаются относительно стабильными, кое-где возобновился спад, но нигде не видно даже намеков на устойчивый рост. Очевидно, в феврале металлургическим компаниям еще не стоит рассчитывать на расширение спроса.
Празднование Нового года по китайскому календарю, привело к временному "выпадению" Китая и всей Восточной Азии из мирового рынка стали. В отсутствие же столь важных игроков цены на стальную продукцию не претерпели существенных изменений. Ожидания большинства производителей на февраль-март остаются достаточно оптимистичными. Хотя реального увеличения спроса на рынках пока не отмечается, металлурги надеются, что весенний подъем уже не за горами.
Ситуация на мировом рынке стали остается относительно спокойной. Сейчас котировки сравнительно стабильны, однако контракты на февраль и март предлагается заключать по более высоким ценам. Оптимистично настроены китайские металлургические компании, ожидающие подъема цен на внутреннем рынке сразу же после новогодних праздников (т.е. во второй декаде февраля). Однако в других регионах поставщики, хотя и рассчитывают на подорожание стальной продукции к началу весны, не надеются, что оно станет значительным и продолжительным. В целом, глобальный спрос остается весьма низким и не оставляет особых надежд на скорое восстановление прежних объемов производства.
Несмотря на неблагоприятные прогнозы 2009 год начался на мировом рынке стали на оптимистической ноте. Стоимость стальной продукции на некоторых региональных рынках возросла по сравнению с декабрем и, по мнению многих специалистов, должна еще прибавить в феврале. Китайские металлурги рассчитывают на оживление национального рынка после новогодних праздников, европейские и даже американские компании сообщают о появлении новых клиентских заказов. Однако говорить о полноценном восстановлении рынка пока не приходится. Сталелитейным компаниям по-прежнему приходится сдерживать объем выпуска, а активизация потребителей может оказаться краткосрочной тенденцией.
В антикризисном арсенале мировых корпораций есть прием, именуемый Downsizing. В соответствии с ним компания закрывает или продает часть активов, становясь меньше по размерам, но эффективнее и рентабельнее. Подобную тактику приходится брать на вооружение и некоторым металлургическим холдингам из-за катастрофического падения спроса. Председатель европейской ассоциации Eurofer Гордон Моффат, например, заявляет, что объем заказов на прокат в ЕС упал на 60% по сравнению с докризисными показателями, а сокращение потребления стали в регионе в текущем году может достигнуть 25%. Компания Corus, имеющая заводы в Великобритании и Нидерландах, но принадлежащая индийской Tata Steel, обратилось к британскому правительству с просьбой о помощи. Власти ряда стран континентальной Европы оказывают поддержку металлургам, выплачивая за счет государства в течение шести недель до 70% заработной платы рабочим сталелитейных заводов, отправленных в неоплачиваемые отпуска. В Великобритании же это полезное начинание пока не поддержали. Между тем, Corus планирует временно оставить без работы около 2,5 тыс. своих сотрудников в Великобритании (из 24 тыс.).
World Steel Association (WSA) подвела итоги года. Производство стали в минувшем году составило около 1,33 млрд. тонн — на 1,2% меньше, чем в 2007 году. Последний раз спад на мировом рынке стали регистрировался десять лет назад. В декабре объем выплавки стали в мире сократился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в сентябре, октябре и ноябре спад составил соответственно 3,2, 12,4 и 19%). По оценкам экспертов, в 2009 году глобальное производство стали снизится еще по крайней мере на 8-10%. Проблемы, испытываемые металлургами, заставляют правительства различных стран оказывать определенную поддержку компаниям этой отрасли. Правда, из-за ограничений, накладываемых ВТО, речь о субсидиях, налоговых льготах и других очевидных видах помощи не идет.
Правительство Китая обнародовало план поддержки национальной металлургической отрасли. Многие меры, озвученные властями, имеют долгосрочный характер. При этом, обращает на себя внимание то, что этот план не предусматривает прямой помощи, которая была бы не совсем законной по правилам ВТО и наверняка спровоцировала бы основных торговых партнеров на обложение китайской стальной продукции компенсационными пошлинами. В частности, одним из важнейших направлений поддержки китайской металлургической отрасли будет стимулирование потребления стали в стране. Помимо принятой еще в прошлом году программы широкомасштабных инвестиций в инфраструктуру, это еще и ряд мер по стимулированию внутреннего спроса на автомобили и бытовую технику. Кроме того, правительство собирается создать специальный фонд для поддержки деятельности металлургических компаний в сфере НИОКР и при проведении модернизации. Одновременно власти обязуются и дальше способствовать закрытию устаревших заводов и поощрять консолидацию в сталелитейной отрасли.
По оценкам экспертов, на европейском рынке плоского проката в течение первого квартала 2009 года возможно плавное снижение цен. В Азии цены останутся на нынешнем уровне и в дальнейшем будут немногу укрепляться. В США в первом квартале цены на сталь могут показать незначительный рост, однако, если начнется подорожание металлолома, повышение стальных цен может быть более значительным. В целом в 2009 году не стоит ожидать заметного улучшения состояния мировой экономики, особенно в США, Японии и в Европе. Между тем, в первом квартале в США могут появиться первые признаки остановки рецессии. Затем через один-два квартала это может произойти и в Европе. В любом случае спрос на стальную продукцию оживится уже с первой половины 2009 года — спрос и цены уже достигли нижнего предела, прогнозируют аналитики SBB. Однако происходить это будет весьма медленно.
В начале января производство стали сократилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а загрузка мощностей в новогоднюю неделю упала до 36,3% по сравнению с 88,7% год назад. По оценкам самих металлургов, в этом году объем производства в отрасли может снизиться более чем на треть по сравнению с 2008 годом — прежде всего из-за кризиса в автомобилестроении и строительстве, на которые приходится 57% потребления стали в США. Ситуация усугубляется тем, что американские металлурги не чувствуют себя конкурентоспособными даже на своем национальном рынке. Импорт стали в США составил в 2008 году более 25,7 млн. тонн, что всего на 3,2% меньше, чем в 2007-м. При этом, Китай, ставший, как и в предыдущем году, крупнейшим поставщиком, на протяжении всего года увеличивал объемы продаж: от 750 тыс. тонн в первом квартале до 1,8 млн. тонн в четвертом.
Большинству металлургических компаний мира в 2009 году придется упорно работать над снижением себестоимости и поиском рынков сбыта, чтобы получить хоть какую-то прибыль или минимизировать убытки. Антикризисные мероприятия в мировой сталелитейной отрасли пока что заключаются в стимулировании внутреннего спроса и экспорта, усилении протекционизма и поощрении консолидации. Активнее всего здесь пока ведет себя Китай. В стране было объявлено о снижении экспортных пошлин на стальную продукцию, отмене лицензирования экспорта проката, анонсирована широкомасштабная программа капвложений в развитие инфраструктуры.
Мировая сталелитейная промышленность оказалась одной из главных пострадавших в ходе мирового финансового кризиса. Глубокий спад в наиболее интенсивно потребляющих металл отраслях - автомобилестроении и строительстве - привел к резкому падению спроса на прокат и соответственно заставил металлургов существенно сократить объемы производства. По данным World Steel Association в 2008 г. в целом будет зафиксировано незначительное снижение выпуска по сравнению с 1,34 млрд. т в 2007 г. Если в октябре-ноябре многие специалисты считали, что дело обойдется 3-5%-ным снижением, то теперь они уже называют двузначные числа. Большинство аналитиков полагают, что глобальное производство стали в 2009 г. уменьшится, как минимум, на 10%.
Китай неоднократно заявлял о необходимости консолидации сталелитейной отрасли страны, но до последнего времени этот процесс шел ни шатко ни валко. Похоже, кризис в металлургии таки заставил производителей подумать об объединении сил. В Таншане, металлургической столице Китая, где выплавляется примерно 10% всей стали в стране и около 50% в провинции Хэбэй, было объявлено о создании двух новых консолидированных компаний на базе нескольких десятков небольших частных заводиков.
В последние дни перед Рождеством, когда до конца года осталась всего неделя, мировой рынок стали не совершал резких подвижек. Цены стабилизировались, обороты находились на минимальном уровне. Большинство участников рынка не ожидают существенного роста активности и в январе. Многие металлургические заводы в первые недели 2009 года будут бездействовать, ряд других - работать не с полной загрузкой. Как надеются производители, эти самоограничения будут способствовать уменьшению запасов продукции, что облегчит процесс восстановления в феврале.
Из-за падения спроса стремительно увеличиваются складские запасы цветных металлов, которые уже достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие. Даже сокращение производства пока что не может преломить эту тенденцию.
Слабый спрос привел к накоплению высокого уровня складских запасов практически всех базовых металлов. Большие запасы, низкий спрос, неуверенность в успехе экономической стратегии правительства Обамы, слабая статистика в Европе негативно влияли на состояние рынка металлов в начале месяца. Следующей встряской для цен стало сообщение из КНР о выделении правительством страны 5 трлн. юаней на развитие инфраструктурных проектов в течение 3-5 ближайших лет. «Стимулирующий заряд» из Китая поднял перспективы алюминия, цинка, меди, которые широко используются при строительстве.
По прогнозам экспертов, цены на сталь останутся высокими как минимум до конца первой половины следующего года. В руководстве южнокорейской металлургической компании Posco предсказывают дальнейший рост цен на горячекатаную углеродистую сталь в связи с тем, что многие производители стали в Азии закрывают свои цеха на модернизацию. Японские сталепроизводители, обычно оговаривающие цены с автомобильными компаниями раз в год, в октябре снова неожиданно повысили цены. Однако эксперты предупреждают, что большая зависимость сталепроизводителей от автомобильных компаний таит в себе потенциальную угрозу.