По прогнозам Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), нынешний год для сталелитейных компаний будет более удачным. Спрос на их продукцию растет быстрее, чем ожидалось, и при сохранении этой тенденции в следующем году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. Украинские металлургические компании, работающие прежде всего на экспорт, благодаря росту мирового потребления смогут нарастить производство, отмечают участники рынка.
По сравнению с маем 2010 года, когда выплавка стали в мире достигла максимального значения, спад составил 9,4%, причем больше всего — в странах Евросоюза (снижение на 26,5%).Всего за первые восемь месяцев текущего года в мире было произведено 934,5 млн. тонн стали — на 23,5% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 1,1% больше, чем в январе-августе 2008-го. Однако, если Китай, Индия, страны Ближнего Востока значительно нарастили выпуск по сравнению с результатами двухлетней давности, металлургическая промышленность Европы, США, Японии, стран СНГ так и не восстановилась после кризиса. В частности, выплавка стали за восемь месяцев оказалась в ЕС на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2008 года, в США — на 20%, в России — на 12,9% и в Украине — на 27,1%.
Дорогостоящая рабочая сила, жесткое экологическое законодательство, несговорчивые профсоюзы, длительный и сложный процесс утверждения новых проектов — все это не способствует дальнейшему развитию американской сталелитейной промышленности. За последние десять лет в стране закрылось около десяти металлургических заводов, а новых не появлялось. И вдруг словно прорвало. По-видимому, в качестве первопроходца выступила германская компания Thyssen Krupp, не побоявшаяся построить прокатный завод мощностью 3 млн. тонн листовой стали в год в штате Алабама. В настоящее время это предприятие, которое будет использовать слябы с нового завода Thyssen Krupp и Vale в Бразилии, готовится к запуску. На днях, в частности, в строй был введен стан холодной прокатки. По словам руководства завода, пока степень загрузки мощностей не превышает 25%, но в 2011 году этот показатель будет доведен до 85%.
В последнее время китайские горнорудные компании интенсивно наращивали добычу железной руды: хотя ее себестоимость составляет около 100 долларов на тонну (австралийской — примерно 30 долларов), при ценах 145-147 долларов добыча была вполне рентабельной. Поэтому Китай сумел приостановить расширение импорта руды: ее годовой прирост за первые семь месяцев составил всего 1,6%, хотя производство стали в стране возросло на 18,4%. При этом меры, принятые правительством для охлаждения экономики, привели к снижению спроса на сталь, и производители снизили загрузку мощностей.
По оценкам специалистов британской консалтинговой компании MEPS, в ближайшие пять лет Ближний Восток, прежде всего в зоне Персидского залива, будет одним из регионов с наиболее динамичным развитием черной металлургии. По совокупной производственной мощности анонсированных проектов страны Залива уступают разве что Бразилии и Индии и находятся примерно на одном уровне с Вьетнамом.
В условиях хронического перепроизводства борьба за потребителей стимулировала технологический прогресс в сталелитейной промышленности западных стран. Конкурирующие компании создавали консорциумы для разработки новых материалов и процессов, востребованных главным образом а автомобилестроении, где более легкий алюминий постепенно вытеснял сталь. При этом ужесточение экологических стандартов и рост цен на энергию вносили свои коррективы, и компании стремились максимально снизить ресурсо- и энергоемкость процессов в каждом звене технологической цепочки.
Китайские компании после длительного спада сделали попытку повернуть цены вспять, воспользовавшись в качестве предлога прекращением муссонных дождей на юге страны и объявлением правительства о запуске новой широкомасштабной программы жилищного строительства. Внутренние и экспортные цены за считанные дни подскочили на 15-25 долларов за тонну. После того, как 15 июля был прекращен возврат НДС при экспорте ряда видов стальной продукции, китайские компании в основном экспортируют прокат с микродобавками бора, который не подпадает под ограничения. Стоимость горячекатаных рулонов при этом составляет около 580-590 долларов за тонну FOB, а толстолистовой стали близка к 600 долларам за тонну FOB. Кроме того, китайцы повысили цены на холоднокатаные рулоны до 680-700 долларов за тонну FOB и оцинкованную сталь Z120 толщиной 1 мм — до более 700 долларов за тонну FOB.
Мировая металлургия в первом полугодии превысила докризисные объемы производства, выпустив 706 млн тонн стали — на 7% выше результатов аналогичного периода 2007 года. Наибольший рост показали страны Азии и Ближнего Востока. Россия пока отстает от уровня 2007 года на 11%, но в первую очередь потому, что в кризис избавилась от нерентабельных мартенов. Однако по итогам года ситуация может измениться и нынешний рост компенсируется падением в третьем квартале. Всемирная ассоциация стали опубликовала итоги работы сталеваров в первом полугодии. Общий объем производства составил 705,8 млн тонн, что лучше прошлогодних результатов на 27,9%.
Вопреки ожиданиям, турецкие меткомпании не прекратили закупки в конце первой декады июля. Активность на рынке снизилась по сравнению с началом месяца, но все еще остается достаточно высокой, так что трейдеры продолжают поднимать цены. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) превысила $345 за т CFR, а лом А3 из СНГ подтянулся к отметке $340 за т CFR. Благодаря турецким закупкам немного подорожал лом и на юге Европы, хотя спрос на него остается близким к нулю.
После бурных событий конца июня – начала июля на восточноазиатском рынке плоского проката наступила кратковременная стабилизация. Китайские компании по-прежнему предлагают г/к рулоны с микродобавками бора по $560-580 за т FOB, а обычная продукция, поставщики которой больше не могут претендовать на возврат НДС, – по $620-630 за т FOB. Уровень цен на горячий прокат производства Кореи, Тайваня и Японии остается в интервале $640-680 за т FOB.
По мнению специалистов, чтобы сбалансировать рынок, европейским производителям длинномерного проката необходимо еще более решительно, чем сейчас, сокращать объемы выпуска. Строительная отрасль находится в ЕС в еще более сложном положении, чем в 2009 г. Инвесторы избегают вложений в жилую либо коммерческую недвижимость, а правительства уменьшили финансирование строительных проектов. Eurofer полагает, что рынок в этом году пройдет крайнюю точку спада, а в 2011-том наступит улучшение, но многие эксперты настроены более пессимистично, прогнозируя продолжение депрессии в региональном строительном секторе и в будущем году.
Поставщики слябов также стабилизировали цены на свою продукцию на Дальнем Востоке. Украинские и российские полуфабрикаты с поставкой в третьем квартале котируются в странах региона на уровне $560-580 за т CFR, бразильская продукция стоит около $600-610 за т CFR. Правда, за пределами Восточной Азии спрос на слябы оставляет желать лучшего, а цены ниже. Так, украинские компании продают полуфабрикаты в Италию и Турцию по $460-480 за т FOB, российская продукция достигает $500-510 за т FOB.
Все эксперты дружно называют главной причиной спада избыток предложения. Потребление стальной продукции в стране несколько снизилось вследствие принятых правительством мер по предотвращению перегрева экономики и дестабилизации финансового рынка. Кроме того, свою негативную роль играют и сезонные факторы. В этой связи оптимальным выходом из кризиса видится сокращение объема производства. Вывод из строя излишних мощностей не только позволит привести предложение в соответствие со спросом, но и будет способствовать понижению цен на сырье и, соответственно, уменьшению себестоимости.
В июне производство чугуна составило 2,011 млн. тонн (среднесуточное производство снизилось по сравнению с маем на 10,4 тыс. тонн — до 67 тыс. тонн), стали — 2,459 млн. тонн (среднесуточное производство — 82 тыс. тонн) и проката — 2,277 млн. тонн (75,9 тыс. тонн). В июле ситуация не улучшилась — за двенадцать суток месяца среднесуточное производство чугуна снизилось еще на 4,4 тыс. тонн — до 62,6 тыс. тонн. По данным на 1 июля, в работе находятся 26 доменных печей (4 простаивают из-за отсутствия сырья, 1 — из-за отсутствия реализации), 17 конвертеров (2 — из-за отсутствия реализации), 16 мартенов и 8 электропечей. Уровень загрузки мощностей составляет 57,2%, а еще в апреле-мае этот показатель составлял 77,5% (рекорд был достигнут в середине 2008 года — 98,4%).
Цены на железную руду на спотовом рынке за прошлую неделю упали на 7-8%. Стоимость индийского 63,5%-ного концентрата сократилась до около 128-130 долларов за тонну CIF Китай, что более чем на треть ниже, чем на пике подъема в апреле. Причём, по мнению практически всех участников рынка, на этом падение не прекратится. Некоторые китайские компании выставляют предложения на покупку руды из расчета 120-125 долларов за тонну CIF, а к концу лета ожидается понижение до 115 долларов за тонну CIF, а то и менее.
Возобновление поставок относительно дешевого китайского проката осложнило положение других восточноазиатских компаний, которые ранее рассчитывали приподнять цены. Тайванская China Steel, в частности, заявила, что погодит с публикацией экспортных котировок на август-сентябрь до прояснения обстановки. Пока что региональные (не китайские) производители предлагают горячий прокат по 650-680 долларов за тонну FOB, но, помимо китайской, испытывают растущую конкуренцию и со стороны российских компаний, вышедших на азиатский рынок с предложениями о поставках горячего проката в августе по 600-620 долларов за тонну CFR. На Ближнем Востоке и в Европе российским и некоторым украинским компаниям пришлось сократить стоимость своей продукции из-за низкого спроса, который, по мнению большинства аналитиков, не восстановится, по меньшей мере, до сентября.
Основными причинами этого стали, с одной стороны, резкое увеличение импорта железной руды Китаем, с другой — концентрация среди поставщиков. В течение 2000-х годов китайские компании увеличили ежегодные закупки железорудного сырья (ЖРС) за рубежом от менее 100 млн. тонн — до 628 млн. тонн в 2009 году. Потому обороты трансокеанской торговли этим сырьем возросли более чем вдвое и превысили в прошлом году 1 млрд. тонн. При этом большая часть прироста пришлась на три крупнейшие железорудные корпорации — Vale, Rio Tinto и BHP Billiton, в течение последнего десятилетия инвестировавшие десятки миллиардов долларов в освоение и разработку новых месторождений в Бразилии и Австралии с целью удовлетворения растущего китайского спроса.
В прошлом году в Индии было выплавлено 56,6 млн. тонн стали, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако спрос увеличивается быстрее, чем объем производства: в прошлом году Индия вошла в первую десятку крупнейших импортеров стали в мире, завезя из-за границы 8,1 млн. тонн — на 20% больше, чем годом ранее. Еще несколько лет тому назад индийское правительство заявляло, что в 2012 году в стране будет выплавлено более 120 млн. тонн стали. В трех штатах — Чхаттисгарх, Джаркханд и Орисса, где сосредоточено более половины разведанных запасов железной руды в стране, в последние годы были анонсированы проекты национальных и иностранных компаний совокупной мощностью около 160 млн. тонн стали в год. Но до сих пор не стартовал ни один из них. Металлургическим компаниям не удалось получить лицензии на право добычи полезных ископаемых и приобрести землю у местных крестьян, не желающих ее продавать.
Турецкие компании в конце июня возобновили закупки лома, приступив к пополнению запасов, израсходованных за последние два месяца. Хотя дефицита этого материала на рынке не ощущается, трейдеры воспользовались благоприятным случаем, чтобы поднять котировки.
Китайские компании резко подняли цены на листовую сталь, чтобы компенсировать потери от отмены возврата НДС с 15 июля. Стоимость горячекатаных рулонов увеличилась от $550-570 до более $620 за т FOB, коммерческая толстолистовая сталь, ранее предлагавшаяся по $620-650 за т FOB, подскочила до $700 за т FOB. Некоторые компании предлагают со скидкой в $30-40 за т продукцию, микролегированную бором, при экспорте которой по-прежнему можно будет рассчитывать на частичный возврат НДС. Причем, если ранее таким образом обрабатывался, в основном, толстый лист, то сейчас ряд производителей намерены добавлять бор при выпуске г/к рулонов.