В ноябре правление FMG приняло решение инвестировать 8,4 млрд. долларов в проекты, реализация которых практически утроит ее добывающие мощности — до 155 млн. тонн. В качестве первого этапа решено осуществить расширение мощностей на месторождении Chichester, расположенного в 1120 км от Перта. Инвестиции на этом этапе составят1,5 млрд. долларов. Далее FMG планирует начать реализацию проекта Solomon Hub в Пилбаре стоимостью 2,3 млрд. долларов. Оба месторождения находятся в Западной Австралии, поэтому компания сможет использовать собственную транспортную инфраструктуру. Кроме того, “юниор” собирается истратить на расширение портовых мощностей, строительство железнодорожной линии и обустройство инфраструктуры 4,6 млрд. долларов.
В частности, как стало уже традиционным в последние месяцы, о новой инициативе объявила корейская компания Posco. В сентябре 2011 года она планирует начать на своем комбинате Gwangyang сооружение нового стана горячей прокатки мощностью 3,3 млн. тонн в год. Линия вступит в строй в начале 2014 года. На ней предполагается выпускать высококачественный лист, который будет использоваться главным образом для производства холодного проката на предприятиях Posco в Индии и Вьетнаме, а также будет поставляться на внутренний рынок. В настоящее время корейские компании импортируют значительные объемы подката в Японии и Китае, а строительство новой линии снизит их зависимость от внешних поставщиков.
Зависимость производителей компьютерной техники, бытовой электроники и энерготехнического оборудования от редкоземельных металлов (химических элементов, имеющих в периодической системе Менделеева номера от 57 до 71) сегодня колоссальна. До конца 2010 года потребление этого сырья в мировом масштабе составит 125 тыс. т, а до 2015-го достигнет уже 225 тыс. Причем в этом прогнозе не учитываются потребности в данных металлах набирающего обороты производства турбин ветровых электростанций.
Сейчас несколько десятков новых железорудных проектов в Австралии реализуются за китайские средства. Дело в том, что в Китае наработан богатый опыт добычи и использования магнетитовых руд, но до тех пор, пока китайские предприятия не проявили интерес к этому виду сырья, в Австралии его не добывали. Теперь китайские инвестиции и технологии обеспечивают разработку таких месторождений. Самые крупные из них — проект Karara, который совместно осуществляют Gindalbie Metals и Ansteel, а также Sino Iron, реализуемый CITIC Pacific. В этих проектах используются малоизвестные в Австралии технологии, что стимулирует углубленное сотрудничество австралийских и китайских горнорудных и металлургических специалистов.
Примерно равный вклад в это повышение — первое за пять месяцев — внесли Китай, где были ослаблены ограничения, вызванные проведением кампании по снижению энергоемкости ВВП, и страны “остального мира”, среди которых наибольший прирост по сравнению с сентябрем (7,7%) был зарегистрирован в Евросоюзе. Впрочем, в ближайшее время выплавка стали в Европе будет сокращаться вследствие перепроизводства. Корпорация Arcelor Mittal на прошлой неделе остановила две доменные печи на своих заводах в Польше и Франции.
В условиях высокого спроса и цен, когда любые производственные издержки окупались с лихвой, выплавка стали вела к стремительному росту капитальных и операционных затрат. В этот период надувания «ценового пузыря» основные факторы, влияющие на рост затрат, зачастую оставались без должного внимания. С наступлением кризиса большинство компаний приняли довольно предсказуемые меры – сокращение производства, персонала и замораживание инвестиций – однако с их помощью удалось добиться только кратковременного эффекта, в то время как системные проблемы металлурги остались без внимания.
По мнению большинства специалистов, до конца года металлолом еще прибавит в цене. Прежде всего, он продолжает дорожать в странах-экспортерах. В Испании и Италии цены на HMS № 1&2 составляют не менее 280-290 евро ($378-392) за т CFR, в Японии за последние две недели внутренние котировки возросли более чем на $20 за т, да и в США в декабре прогнозируется увеличение цен не менее чем на $15-20 за т.
Восточноазиатский рынок плоского проката начинает оживать. Складские запасы в регионе сокращались больше трех месяцев подряд, теперь же потребители и дистрибуторы приступили к их пополнению. Правда, к росту цен это пока не привело; наоборот, некоторым поставщикам приходится опускать котировки, приводя их в соответствие с реальной ситуацией. Тем не менее, настроение производителей уже достаточно оптимистично.
В мусульманских странах в последние дни отмечали праздник Курбан-Байрам, поэтому потребительская активность на ближневосточном рынке длинномерного проката была почти нулевой. Впрочем, поставщики рассчитывают, что на следующей неделе цены пойдут вверх. По крайней мере, турецкие компании еще до праздников повысили экспортные котировки на арматуру до $605-620 за т FOB, указывая на подорожание лома и полуфабрикатов.
Ближневосточный рынок заготовок по-прежнему находится на подъеме. С одной стороны, полуфабрикаты растут в цене, потому что дорожает металлолом. С другой, баланс между спросом и предложением в регионе сместился в сторону дефицита. В конце октября и начале ноября значительные объемы российской и украинской заготовки ушли в Иран, в результате свободной продукции на рынке совсем мало. Между тем, заинтересованность в приобретении полуфабрикатов проявляют в последние дни прокатные компании из Турции, стран Северной Африки и Персидского залива.
Повышение цен на китайском рынке коснулось и плоского проката, хотя и в меньшей степени. Рыночные цены на г/к рулоны превысили отметку 4400 юаней ($664) за т с металлобазы, прибавив по сравнению с началом ноября $20 за т. Правда, аналитики настроены настороженно, указывая на отсутствие дефицита листа в стране и заявление компании Baosteel, признанного лидера отрасли, о том, что она оставит на декабрь ноябрьские цены.
Цены на арматуру в КНР подскочили до самого высокого уровня более чем за год, в середине недели превысив в Шанхае отметку 4550 юаней ($686) за т с металлобазы. По словам аналитиков, это объясняется опасениями потребителей по поводу дальнейшего сокращения производства длинномерного проката в стране. Уменьшить загрузку мощностей, в частности, пришлось таким крупным компаниям как Hebei и Shagang – обе в последние дни сообщили о повышении отпускных цен на длинномерный прокат.
Спрос на заготовки со стороны Ирана снизился, поскольку местные прокатные заводы уже накопили некоторый запас полуфабрикатов, однако российские поставщики продолжают удерживать цены на высоком уровне – порядка $575-585 за т FOB порты Каспийского моря. Ориентируясь на Иран, производители заготовок из СНГ устанавливают котировки в интервале $540-550 за т FOB и для других потребителей. При этом, металлурги ожидают, что цены будут подниматься и в дальнейшем. Некоторые компании уже предлагают январскую продукцию по $560 за т и более.
Цены на спотовом рынке железной руды после небольшого скачка в начале ноября стабилизировались. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата установилась на прошлой неделе на уровне 164-166 долларов за тонну CIF Китай. Впрочем, по мнению аналитиков, долго цены на этой отметке не задержатся. Котировки на стальную продукцию в Китае снижаются, а вместе с ними, как ожидается, пойдет вниз и руда.
Корпорация Arcelor Mittal, летом этого года остановившая три доменные печи на двух заводах во Франции и одном в Польше, на прошлой неделе прекратила выплавку стали на одной из двух печей своего румынского предприятия, а в течение декабря будут остановлены агрегаты на комбинатах во Франции и Германии. Кроме того, компания планирует временно закрыть семь линий по производству проката, чтобы привести объем предложения стальной продукции в соответствие с сократившимся спросом.
Горнорудная компания Ferrexpo нашла гарантированный рынок сбыта для трети своей продукции. Как стало известно Ъ, Ferrexpo стала эксклюзивным поставщиком окатышей международной сталелитейной компании Voestalpine до 2020 года. По мнению экспертов, заключение долгосрочных контрактов позволит Ferrexpo хеджировать риски от волатильности рынка.
Завод мощностью 1 млн. тонн стали в год, выпускающий длинномерный прокат, бездействует с 2008 года, а затраты на его модернизацию (фактически полное восстановление) оцениваются примерно в 1 млрд. долларов. Кроме того, Essar Steel придется покрыть долги Zisco в размере 270 млн. долларов и вложить некую немалую сумму в возобновление добычи железной руды и известняка на расположенном по соседству с заводом горно-обогатительном комбинате Buchwa.
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, а также получить объективные данные о состоянии металлургической промышленности страны, центральное правительство КНР потребовало от властей провинций провести всестороннюю перепись сталелитейных и прокатных предприятий на своей территории, а также сообщить обо всех разрешениях на строительство новых объектов, выданных с 2005 года. По результатам этого исследования будут разработаны планы сокращения энергопотребления и повышения экологической безопасности в китайской металлургической промышленности на следующую пятилетку (2011-2015 гг.). По некоторым данным, в Китае насчитывается до 100 млн. тонн в год неучтенных металлургических и прокатных мощностей.
Китай продолжает кампанию по снижению энергоемкости экономики. Власти провинции Хэбэй, в которой расположены крупнейшие метпредприятия страны, потребовала на три дня приостановить работу трех интегрированных комбинатов и на десять дней — ряда прокатных заводов. Этому распоряжению предшествовал небольшой скандал со статистическими данными. По мнению национальной металлургической ассоциации CISA, металлургические компании Хэбэя исказили цифры за сентябрь, заявив, что произвели меньше стали, чем в действительности выплавили.
Дефицит меди на мировом рынке в 2011 году будет составлять 446 тыс. тонн. Уже в 2012 году, по их прогнозам, дефицит красного металла в мире вырастет до 595 тыс. тонн. Комментируя цены на медь, эксперты предположили, что в будущем году они составят 8400 долл./тонн.