Цены на заготовки в странах Ближнего Востока во второй половине октября стабилизировались. Благодаря некоторому увеличению спроса со стороны прокатных заводов стран Северной Африки и Персидского залива большинство производителей из стран СНГ смогли полностью распродать ноябрьскую продукцию. Ограничение объемов предложения оказалось правильной тактикой.
Вследствие неблагоприятной экономической обстановке в мире цены на плоский прокат повсеместно скользят вниз – где быстрее, где медленнее. Некоторые меткомпании в последнее время сокращают объем выпуска, но эта политика проводится далеко не всеми производителями. Корейская Posco, например, как раз запустила после ремонта доменную печь мощностью более 5 млн. т в год.
Турецкие компании, немного повысив цены в середине октября, удерживают экспортные котировки на арматуру на уровне $575-585 за т FOB несмотря на низкий спрос. Впрочем, как сообщают арабские трейдеры, в странах Персидского залива эта продукция котируется в интервале от $590 до $615 за т CFR. При этом закупки импортного длинномерного проката возросли в последнее время только в Саудовской Аравии, где отмечается подъем в национальной строительной отрасли.
Вопреки ожиданиям поставщики заготовок из СНГ не только прекратили снижать экспортные котировки на свою продукцию, но и невзирая на слабый спрос повернули их вспять. В начале второй половины октября стоимость полуфабрикатов пошла вверх, достигнув $530-540 за т FOB, хотя еще две недели назад не превышала $510-520 за т FOB.
Возвращение китайских компаний на азиатский рынок после праздников не прояснило ситуации в регионе. Ни металлурги, ни их клиенты так и не пришли пока к единому мнению в отношении направления движения цен. Некоторые компании в последние дни немного повысили котировки на плоский прокат, другие – немного их понизили, а ведущие китайские производители Baosteel, Angang и Wuhan Steel оставили на ноябрь прежние цены на горячий прокат и лишь незначительно увеличили стоимость продукции с большей добавленной стоимостью.
Сбавив экспортные котировки на арматуру до $570 за т FOB в конце первой недели октября, турецкие компании смогли несколько повысить интерес к своей продукции со стороны ближневосточных покупателей. И тут же отреагировали на это небольшим повышением, вернув котировки в интервал $570-580 за т FOB.
На ближневосточном рынке заготовок продолжается спад. Большинство прокатных заводов в регионе не испытывают пока острой необходимости в полуфабрикатах и поэтому постоянно откладывают новые закупки, рассчитывая в будущем приобрести материал по более низкой цене. Как правило, большинство сделок предусматривают поставку небольших партий заготовок в ноябре.
В отсутствии китайцев восточноазиатский рынок плоского проката не показывает особых признаков жизни. Спрос слабый, поскольку большинство потребителей имеют достаточные запасы. Кроме того, по мнению аналитиков, цены в ближайшее время будут снижаться, значит, спешить с закупками не следует. Ряд компаний из Японии, Кореи и Тайваня объявили об уменьшении котировок на четвертый квартал, увязав их с удешевлением железной руды и коксующегося угля, теперь аналогичный спад ожидается и на спотовом рынке.
Ближневосточные компании по-прежнему практически не проявляют интереса к турецкой арматуре. Активность в региональной строительной отрасли весьма низкая, так что потребители могут покрывать большую часть своих потребностей за счет поставок продукции местного производства. Кроме того, до последнего времени импортная арматура практически не имела преимущества по цене. По некоторым данным, за первые восемь месяцев текущего года турецкий экспорт арматуры сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, причем, наиболее резкий спад пришелся на июль-август.
Спрос на заготовки в странах Ближнего Востока упал в начале октября практически до нуля. Местные прокатные компании основательно запаслись полуфабрикатами еще в сентябре, к тому же цены на длинномерный прокат в регионе пошли на понижение, так что мини-заводы, естественно, хотят соответственно уменьшить и стоимость полуфабрикатов. Запросы на продукцию из стран СНГ в последнее время поступают из расчета $500-510 за т FOB, тогда как экспортеры готовы продавать ее не дешевле $520 за т FOB, а у некоторых производителей она достигает $540 за т FOB.
Недавнее повышение цен на плоский прокат в странах Восточной Азии сменилось спадом. Специалисты сообщают о наличии избыточных складских запасов листовой стали по всему региону, а начавшееся во второй половине сентября понижение цен вообще парализовало спрос: потребители ожидают дальнейшего удешевления стальной продукции и поэтому стремятся отложить закупки на максимально длительный срок.
Полным разочарованием обернулись надежды турецких экспортеров арматуры и катанки на подъем на Ближнем Востоке после Рамадана. Спрос на конструкционную сталь в регионе, естественно, увеличился по сравнению с летними месяцами, однако серьезного подъема так и не произошло. Более того, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте потребители и дистрибуторы ориентируются, главным образом, на местных поставщиков, чья продукция вполне конкурентоспособна по сравнению с импортом.
Производителям заготовок в странах СНГ так и не удалось удержать рынок от спада. Интенсивные закупки в конце августа-начале сентября привели к тому, что у ближневосточных прокатчиков скопились большие запасы полуфабрикатов, которые остаются невостребованными. Компании, готовые покупать заготовки, активно сбивают котировки, ожидая продолжения спада на региональном рынке длинномерного проката. Некоторые покупатели, в частности, пытаются разместить заказы по $510 за т FOB и менее.
Китайский рынок плоского проката после подъема в первой половине сентября немного отступил. Трейдеры и металлурги, взвинтившие цены на октябрь, столкнулись с относительно низким спросом, ведущим к увеличению и без того избыточных складских запасов. По мнению ряда специалистов, то же самое может произойти в конце сентября в масштабах всего региона. Хотя производители продолжают поднимать котировки, объем продаж остается низким. Потребители предпочитают делать «точечные» закупки для удовлетворения ближайших потребностей.
Так и не дождавшись увеличения спроса со стороны стран Ближнего Востока, турецкие экспортеры арматуры были вынуждены пойти на уступки. Официально котировки пока остаются на прежнем уровне – $600-610 за т FOB, но реальные сделки заключаются из расчета $590-600 за т FOB, а некоторые компании даже готовы сбросить цены до $580/т. Арматура из СНГ подешевела от $600-610 за т в начале месяца до $580-590 за т FOB.
Ближневосточный рынок длинномерного проката находится в пассивном состоянии, ожидаемого повышения цен так и не произошло. Это поставило в сложное положение и поставщиков заготовок. Спрос на эту продукцию упал, причем, значительная часть купленных ранее полуфабрикатов так и не была использована прокатными компаниями, а пошла на формирование запасов.
После бурных событий конца июня – начала июля на восточноазиатском рынке плоского проката наступила кратковременная стабилизация. Китайские компании по-прежнему предлагают г/к рулоны с микродобавками бора по $560-580 за т FOB, а обычная продукция, поставщики которой больше не могут претендовать на возврат НДС, – по $620-630 за т FOB. Уровень цен на горячий прокат производства Кореи, Тайваня и Японии остается в интервале $640-680 за т FOB.
По мнению специалистов, чтобы сбалансировать рынок, европейским производителям длинномерного проката необходимо еще более решительно, чем сейчас, сокращать объемы выпуска. Строительная отрасль находится в ЕС в еще более сложном положении, чем в 2009 г. Инвесторы избегают вложений в жилую либо коммерческую недвижимость, а правительства уменьшили финансирование строительных проектов. Eurofer полагает, что рынок в этом году пройдет крайнюю точку спада, а в 2011-том наступит улучшение, но многие эксперты настроены более пессимистично, прогнозируя продолжение депрессии в региональном строительном секторе и в будущем году.
Возобновление поставок относительно дешевого китайского проката осложнило положение других восточноазиатских компаний, которые ранее рассчитывали приподнять цены. Тайванская China Steel, в частности, заявила, что погодит с публикацией экспортных котировок на август-сентябрь до прояснения обстановки. Пока что региональные (не китайские) производители предлагают горячий прокат по 650-680 долларов за тонну FOB, но, помимо китайской, испытывают растущую конкуренцию и со стороны российских компаний, вышедших на азиатский рынок с предложениями о поставках горячего проката в августе по 600-620 долларов за тонну CFR. На Ближнем Востоке и в Европе российским и некоторым украинским компаниям пришлось сократить стоимость своей продукции из-за низкого спроса, который, по мнению большинства аналитиков, не восстановится, по меньшей мере, до сентября.
Из-за подорожания лома турецкие компании повысили котировки на арматуру до $530-540 за т по сравнению с прежними $500-510 за т FOB. Несколько возросла и стоимость украинской и российской продукции, достигнув $500-520 за т FOB. Однако специалисты сомневаются, что новые цены будут приняты потребителями, которые ранее отказывались от более выгодных для них предложений. Ситуация на ближневосточном рынке остается неблагоприятной.