Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник 16 ноября снизились на фоне обеспокоенности относительно возможного ужесточения денежной политики Китаем и растущих опасений за финансовое состояние некоторых европейских стран, свидетельствуют данные бирж.
Евро по итогам торгов снизился до 1,3489 доллара за евро против 1,3569 доллара за евро днем ранее. Доллар в свою очередь, вырос в цене по отношению к иене - до 83,30 иены за доллар против 83,19 иены за доллар в понедельник. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,7% - до 79,22 пункта против 78,65 пункта днем ранее.
Рост ликвидности на мировых рынках может вылиться в снижение ставок заимствования для украинских госкомпаний и банков, а также увеличение объемов кредитования иностранными банками своих украинских дочек. Это создаст дополнительное давление на банковскую систему, в которой уже сейчас наблюдается сверхликвидность.
Несмотря на максимально тревожные новости, которые на протяжении длительного времени приходится слышать о текущем состоянии мировой экономики, многие биржевые индексы (как и курсы акций) радуют инвесторов и спекулянтов. Так, по состоянию на 29 октября 2010 года считающийся наиболее показательным для вышеуказанных категорий граждан индекс Dow Jones взял отметку в 11 118 пунктов. Фактически это уровень конца 2006 года. То есть последнего предкризисного года, когда в мировой экономике, по крайней мере внешне, дела шли очень даже неплохо.
Курс евро/доллар на мировом рынке опустился ниже планки в 1,4 доллара за евро — впервые с 1 ноября. Впрочем, учитывая волатильность этой пары, аналитики не склонны придавать текущему укреплению доллара серьезное значение. В краткосрочной перспективе оно, скорее всего, продолжится, в долгосрочной — доллар снова начнет слабеть.
Компания Mail.ru Group (в недавнем прошлом — Digital Sky Technologies), одна из крупнейших инвестиционных групп в мире, специализирующихся на интернет-проектах, в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской бирже продала своих акций на $912,04 млн. Как говорится в сообщении компании, Mail.ru Group разместила 32,93 млн. обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), или 17% от своего уставного капитала. После успешного IPO капитализация Mail.ru Group составила $5,71 млрд., что делает холдинг крупнейшей в Европе интернет-компанией, чьи акции обращаются на бирже.
Уолл-стрит выросла во вторник в надежде на то, что промежуточные выборы в Конгресс и решение ФРС о количественном смягчении создадут более дружественную к бизнесу обстановку, хотя многие трейдеры прогнозируют распродажу в ближайшие дни.
Сырьевые акции, которые стремительно росли в последние недели в ожидании новых стимулов, понесли самые серьезные потери. Сырьевой индекс S&P снизился на 0,9 процента. Котировки Freeport McMoRan Copper & Gold Inc упали на 2,8 процента, AK Steel Holding Co - на 3,4 процента.
Сегодня на рынках сохранится неопределенность в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 2-3 ноября и выхода в пятницу 29 октября наиболее важной недельной статистики по ВВП США за 3-й квартал. По словам экспертов, итоги этих событий дадут возможность судить о направлении движения рынка с большой определенностью. А пока, в сложившейся ситуации, большинство инвесторов принимают решение о фиксации позиций на текущих уровнях.
Согласно прогнозу аналитиков к 2020 г. объем валютных торгов на мировых биржах увеличится в два с половиной раза — до $10 трлн. в день. Причиной такого бурного роста торговли валютой станет диверсификация валютных портфелей центробанков, пенсионных фондов, хедж-фондов и страховых компаний. За счет вложения финансовых ресурсов в различные валюты эти финансовые институты попытаются гарантировать себя от возможных потерь в случае нестабильности на валютном рынке.
Китайские рынки акций завершили торги среды снижением индексов из-за распродажи акций товарно-сырьевого сектора, которые взлетели выше рынка в этом месяце. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,5% до 2.997,0 пункта, миновав по пути вниз психологический уровень 3.000 пунктов. Во вторник индекс опустился на 0,3%.
Сингапурский инвестиционный холдинг Singapore Exchange (SGX) вступил в переговоры о слиянии с оператором австралийской фондовой биржи ASX за $8,2 млрд. Сделка позволит объединить торговые площадки двух стран, что повысит их конкурентоспособность. Информация о слиянии появилась в пятницу. Обе биржи одновременно приостановили торги и объявили о возможной комбинации, не раскрывая деталей. В течение сегодняшнего дня ожидается появление официального соглашения об объединении активов.
Фондовые индексы в Азии преимущественно снижаются. Давление на игроков оказывает динамика на валютных рынках. Российский рынок акций с утра находится в зеленой зоне, несмотря на открытие в слабом минусе. В лидерах роста находятся акции машиностроителей и нефтяников. По словам экспертов, на торгах в понедельник преобладали позитивные настроения. Индекс ПФТС вырос на 1,06% - до 745,03 пункта. Индекс Украинской биржи укрепился на 1,2% - до 1854,99 пункта.
Федеральная резервная система (ФРС) может попытаться стимулировать экономику США с помощью расширенного кредитования и вброса в финансовую систему огромной партии долларовой массы. Слухи о том, что ФРС скоро выбросит на мировой рынок не менее 1 трлн. ничем не обеспеченных долларов, вызвали панику среди финансистов за пределами США. Глава ФРС заявил, что американский центробанк уже подготовился в нужное время предпринять дальнейшие шаги по либерализации монетарной политики, что, как ожидается, выльется в увеличение покупки госбумаг.
Центробанк Сингапура неожиданно расширил торговый коридор сингапурского доллара к корзине валют — торговых партнеров и заявил, что будет поддерживать его укрепление, несмотря на замедление экономики. Внешняя торговля оказывает более значительное влияние на ситуацию, чем маленькая экономика города-государства. Решение было принято после усиления давления со стороны США и Европы на развивающиеся страны, в первую очередь Китай, от которых требуют перестать сдерживать укрепление своих валют, чтобы сбалансировать спрос в глобальной экономике.
Валютные резервы Китая к концу сентября взлетели до невиданной высоты — $2,648 трлн. По итогам третьего квартала (июль-сентябрь) резервы Китая увеличились на $194 млрд. По данным Народного банка Китая, по состоянию на конец сентября, валютные резервы в годовом исчислении выросли на 16,5%. Новые данные резко контрастируют с итогами второго квартала (апрель-июнь), когда китайские резервы показали самые низкие темпы роста за последние 11 лет, когда они увеличились только на $7,2 млрд. Помесячный график прибавления крупнейших в мире валютных резервов ровным не назовешь: в июле они увеличились на $84,6 млрд., в августе — всего на $8,9 млрд., зато в сентябре — сразу на $100,4 млрд.
Ведущие американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника после публикации протокола заседания ФРС, в котором чиновники подтвердили готовность начать новый этап стимулирования экономики, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA по итогам торгов в Нью-Йорке вырос на 0,09% и составил 11020,40 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,38% и оказался на уровне 1169,77 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,65% - до 2417,92 пункта.
Рынок США оптимистично воспринял благоприятные макроэкономические данные по американской экономике. Так, Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране за сентябрь 2010 г. по сравнению с августом не изменился и составил 9,6%, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост безработицы до 9,7%. Кроме того, уже после открытия торговых площадок Министерство торговли страны опубликовало данные, согласно которым товарные запасы на складах оптовой торговли США в августе 2010 г. выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как большинство экспертов ожидали рост лишь на 0,5%.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 5 октября, продемонстрировали рост в пределах 1,80-2,36% на фоне решения Банка Японии снизить базовую процентную ставку и предпринять новые шаги по стимулированию экономики. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,80%, достигнув 10944,72 пункта.
Действия США встречены аналитиками с сомнением. По словам нобелевского лауреата по экономике, история еще не имела прецедентов, когда одной стране приходилось бы усиливать свою валюту из-за введения новых законов в другом государстве. По утверждению экспертов, если США применит санкции против торговых партнеров с такой большой экономической мощью, как Китай, это легко вызовет меры возмездия, дестабилизирует международные отношения и может привести к катастрофическим последствиям для всех сторон конфликта.