Крупные западные банки до сих пор не могут оправиться от августовского кризиса кредитов уровня subprime. Несмотря на то, что после краха прошло уже около года, они продолжают нести убытки и списывать активы, инвестированные в ценные бумаги, связанные с ипотечными займами низкой надежности. Однако банковская система развивающихся стран, кажется, даже не заметила этого летнего краха. По мере того, как американские и европейские банки сокращают штат и делают все возможное, чтобы выбраться из кризиса, большинство азиатских и восточноевропейских банков продолжают развиваться довольно быстрыми темпами, радуя инвесторов и вкладчиков.
Крупнейший по объемам выручки банк США Citigroup только во втором квартале 2008 г. списал порядка $7,2 млрд. вдобавок к более $40 млрд., списанным ранее. Несмотря на это, чистый убыток банка — $2,5 млрд. — оказался в полтора раза ниже прогнозов. Также порадовал рынок второй по величине банк США Bank of America, сообщивший об удвоении прибыли до 54 центов на акцию во втором квартале 2008 г., тогда как аналитики ожидали падения прибыли на 60%. Финансовые показатели, оказавшиеся лучше прогнозов, положительно сказались на стоимости акций банков. В конце недели котировки Citigroup выросли на 14%, JPMorgan — на 21%.
Банковский сектор Японии перенес последствия американского ипотечного кризиса почти без потерь. Местные финансовые институты действовали осторожно и сдержанно реагировали на инвестиционные предложения из-за океана, обещавшие высокие проценты при минимальных рисках. Активность японская банковская отрасль начала проявлять только сейчас. По данным Ассоциации японских банков, нетто-прибыль всех финансовых институтов страны упала в среднем на 38% и находится на самом низком за последние три года уровне в 2,12 трлн иен. Один из крупнейших японских банков Mizuho, который в результате американского финансового кризиса пострадал все-таки довольно сильно, для латания дыр в своем балансе планирует обратиться к местным инвесторам.
На волне финансового кризиса в Казахстан потянулись зарубежные инвесторы, особенно из Объединенных Арабских Эмиратов. В конце мая на Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку казахстанские представители подписали соглашения об инвестиционных проектах с Gulf Finance House (инвестиционная компания из Бахрейна), ближневосточным банком Ithamar Bank, Международной нефтегазовой инвестиционной компанией из Арабских Эмиратов. Арабские инвесторы участвуют в развитии в Казахстане новых технологий, в нефтегазовом секторе, в сфере недвижимости. Активно сотрудничают с казахстанскими финансовыми институтами. Уже два казахстанских банка привлекали так называемые исламские займы.
LIBOR — это широко используемая London Inter-Bank Offered Rate, т. е. лондонская межбанковская ставка. Она представляет собой средневзвешенную процентную ставку по краткосрочным межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском рынке с предложением средств в десяти ведущих валютах (от доллара и евро до иены и швейцарского франка) на срок от одного дня до 12 месяцев (см. таблицу). Ставка устанавливается ежедневно в 11:30 по лондонскому времени; четыре наибольших и четыре наименьших показателя индивидуальных ставок по каждой из валют отбрасываются, а среднеарифметическое значение оставшихся и дает LIBOR. Ее размер традиционно служит базовым индикатором конъюнктуры международногокредитного и облигационного рынков.
По состоянию на начало мая в структуре ресурсной базы банков основными источниками ее формирования оставались средства физических лиц (25,1%) и субъектов хозяйствования — резидентов (21,3%). Специалисты Нацбанка отмечают интенсивный рост привлеченных средств нерезидентов, центрального правительства и местных органов управления. На 1 мая 2008 года банковская система Беларуси включала 28 банков с 344 филиалами. 23 банка являются банками с участием иностранного капитала, в том числе семь банков — со 100-процентным иностранным капиталом. На территории Беларуси также находятся восемь представительств иностранных банков России, Украины, Литвы, Латвии, Германии, в том числе представительство Межгосударственного банка.
Рост цен на товары, особенно на нефть и продовольствие, является серьезным вызовом для стабильного роста мировой экономики, — к такому выводу пришли министры финансов стран "большой восьмерки" на недавней встрече. Отметив, что напряжение на денежно-кредитных рынках сохраняется, они рекомендовали увеличить прозрачность и улучшить раскрытие рисков. Находясь в русле мировых тенденций, Нацбанк Беларуси решил улучшить раскрытие рисков отечественной банковской системы, для чего подготовил аналитическое обозрение финансовой стабильности Беларуси по итогам 2007 года.
Центробанки Беларуси и России считают возможной интеграцию розничных платежных систем двух стран. Об этом шла речь на 28-м заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России, которое состоялось 20 июня в Могилеве. Оно прошло с участием председателя правления Национального банка Петра Прокоповича, председателя Банка России Сергея Игнатьева, других представителей центральных банков двух стран. Как сообщает управление информации Нацбанка, участники заседания проанализировали экономическую ситуацию и ход реализации основных направлений денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2007 году и в нынешнем году, включая политику валютного курса. Были рассмотрены итоги работы банковских систем двух стран в 2007 году.
Кредитный кризис привел к удешевлению акций мировых банков. Этим воспользовались азиатские и ближневосточные компании, которые принялись наращивать свои доли в акционерном капитале европейских финансовых компаний. Собственниками Barclays пожелала стать семейная инвестиционная компания премьер-министра Катара шейха Хамада Challenger, сообщившая о готовности совместно с госфондом Qatar Investment Authority скупить акции банка на сумму $4,5 млрд. Японский банк Sumitomo Mitsui изъявил желание потратить около $1 млрд., китайский China Development Bank — $180 млн., сингапурская государственная инвесткомпания Temasek — $400 млн.
Европейские банки лишились десятков миллиардов долларов, снятых со счетов клиентами из России и стран Восточной Европы. По данным Банка международных расчетов (БМР), в IV квартале 2007 г. российские клиенты сняли со счетов в европейских банках $55 млрд. О существенном сокращении российских средств на счетах сообщили все банки зоны евро, прежде всего Германии, Франции и Бельгии, а также Великобритании. Клиенты из стран Восточной Европы в IV квартале прошлого года не пополняли счета, а выводили средства с них, что наблюдалось впервые с 2003 г. При этом отток средств с банковских счетов по всей Восточной Европе оказался меньше $40 млрд.
Страдающие от финансового кризиса банки США вынуждены прибегать к допэмиссии акций, чтобы компенсировать нехватку средств. Такое решение проблем с ликвидностью избрал инвестбанк Lehman Brothers, получивший $2,8 млрд. чистого убытка за квартал, завершившийся 31 мая. Lehman Brothers Holdings — четвертый по величине инвестиционный банк в США — был основан в 1850 г. За год акции Lehman Brothers подешевели в 2,7 раза — с $80/шт. до $30/шт., понизив капитализацию банка до $16,3 млрд.