В данном обзоре представлена информация о рынке солода Украины, а именно: описание технологического процесса, основные производственные издержки, стоимость сырья, динамика затрат для производства, динамика мирового производства, операторы рынка, динамика мощностей по производству, динамика производства солода по основным странам-производителям, мониторинг цен, экспортеры, импортеры, спрос, прогнозы и выводы, также рассматривается информация о рынке пива и ячменя.
Крупные пивоваренные компании скептически относятся к осуществимости заявленного УПГ и конкурентоспособности группы в ближайшее время. Вместе с тем они отмечают, что ежегодно рынок теряет мелких игроков, которые не выдерживают испытаний увеличением акциза или повышением цен на основные виды сырья. С этой точки зрения объединение в группы - логичный шаг, и он должен помочь мелким предприятиям выжить. Кроме того, эксперты утверждают: для того чтобы занять уверенную позицию на рынке, новый участник должен предложить потребителю очень сильный бренд, а раскрутка новой торговой марки сегодня стоит достаточно дорого − около
В 2009 г. "Оболонь" увеличила мощности принадлежащего ей солодовенного завода в Хмельницкой области вдвое - до 120 тыс. т солода в год. Производство вышло на планируемую мощность. Общие инвестиции в этот завод составили 500 млн. грн. Потребность в солоде на украинском рынке пива оценивается примерно в 456 тыс. т. При этом доля компании в общем выпуске пива в стране в 2008 г. составила 35,4%, а на внутреннем пивном рынке - 30,4%. При этом "Оболонь" - единственный пивовар на украинском рынке с собственным производством солода. Его крупнейшие конкуренты (BBH, "САН ИнБев Украина" и SABMiller) предпочитают не работать в сырьевой цепочке, а пользуются услугами украинских "дочек" французских солодовенных корпораций Soufflet Group и Malteurop. Транснационалы уверены, что украинские компании не в состоянии производить солод, который удовлетворит мировые требования к пиву и его компонентам. Два предприятия Malteurop в Украине рассчитаны на производство 160 тыс. т солода в год. Мощности "Славутского солодовенного завода" французской Soufflet Group составляют более
В данном обзоре представлена информация о рынке солода Украины. Рассматривается следующее: данные по солодовому заводу (структура акционеров, капитала), производство солода, основные производители солода, объемы производства, сырьевая база, организационная структура, показатели прибыли, рентабельности, оценка стоимости, основные финансовые показатели компании, и другое.
Аналитики уверены, что продажа солода "Оболони" на экспорт позволит компании не снижать объемы его производства даже при сокращении украинского рынка пива. Если компания покроет собственные потребности в солоде, то вполне логично его излишки отправлять на экспорт.Это позволит мощностям завода не простаивать. Кроме того, возможен вариант покупки солода для собственного производства на украинском рынке за гривню, а продажа своего за рубеж за доллары или евро. Это валютные поступления, которые можно использовать для погашения кредитов.
Aграрии отстаивали повышение сбора с 1% до 1,5%, в итоговом документе сохранена однопроцентная ставка — народные избранники посчитали, что в кризисные времена повышать налог для пивоваров и виноделов нецелесообразно. В то же время изменилась схема перераспределения полученных средств. Если ранее 90% денег направлялось на развитие садоводства и виноградарства, и только 10% — хмелеводам, то теперь последние могут претендовать на 15% «пирога», что составит не более 50 млн грн. в год. Многомиллионные инвестиции, потраченные на развитие украинского хмелеводства за последние годы, дали весьма сомнительный результат — в 2009 г. продажи сырья для пивоваров идут еще хуже, чем обычно, а цены снизились в два-три раза. Аграрии сетуют на происки западных конкурентов, перехвативших у них выгодных заказчиков, пивовары советуют им поработать над качеством продукции.
Один из крупнейших производителей пива в Украине ЗАО "Оболонь" планирует в конце 2008 г. - в начале 2009 г. ввести в эксплуатацию солодовый завод в Хмельницкой области. В октябре прошлого года компания уже заявляла о запуске завода, который начала строить три года назад. Тогда исполняющий обязанности генерального директора ЗАО "Оболонь" Сергей Блощаневич, будучи председателем наблюдательного совета компании, заявлял о том, что мощности первой и второй очередей завода составят по 60 тыс. т в год каждая. Как ранее заявлял почетный президент компании Александр Слободян, инвестиции в этот проект составят около EUR20 млн. Предполагается, что завод будет работать только на внутренние потребности компании. Кроме того, на киевской солодовне компании производится около 50 тыс. т солода в год. Таким образом, мощности предприятия будут соответствовать трети солодовенного рынка Украины. Рынок солода признается одним из наиболее перспективных в АПК. В 2006/07 МГ производство солода в Украине, согласно данным оперативной статистики, составило 379,2 тыс. т. Таким образом, завод "Оболони" с потенциалом производства в 120 тыс. т обеспечит более 30% производства всего солодовенного рынка Украины. Сейчас же отечественными пивоварами импортируется около 70% всего солода.
Данный отчет содержит данные о рынке солода Украины, а именно: информация о заводе, структура капитала, структура акционеров, производственные мощности, сырьевая база, сбыт, доля основных производителей солода, показатели рентабельности, динамика чистой прибыли, объем продаж, оценка акций и другие финансовые показатели.
Производство солода в Украине по итогам декабря, согласно данным официальной статистики, увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 44,9 тыс. тонн. В сравнении с декабрем 2007 года объемы производства увеличились на 3%. Крупнейшими производителями солода в указанном месяце были ЗАО "Пивзавод Оболонь" (13,8 тыс. тонн), ООО "Восточноукраинская компания Малтюроп" (9,7 тыс. тонн), ОАО "Славутский солодовый завод" (9,4 тыс. тонн), ООО "Бердичевская солодовая компания" (5,3 тыс. тонн), а также черниговский филиал ДП "Малтюроп Юкрейн" (4,9 тыс. тонн). Количество остатков солода на предприятиях к концу отчетного месяца составило 107,9 тыс. тонн. Прирост остатков по сравнению с данными на конец ноября составил 33%.
В наши дни отечественный хмель обеспечивает всего 15% потребностей производителей пива, которые вынуждены импортировать недостающие объемы сырья. Хорошо известно, что в условиях свободного рынка можно выжить, только будучи в состоянии предложить новый и конкурентный товар. В хмелеводстве это означает выведение и выращивание новых сортов, которые отвечают требованиям пивоваренной индустрии и реализуются по приемлемым ценам.
В настоящий момент лидером по производству солода в Украине остается ООО "Малтюроп Юкрейн". На своих солодовнях в Чернигове и в Харькове в 2007 году компания произвела 166 тыс. тонн солода. Кроме того, в "Малтюроп Юкрейн" "Акцизу" рассказали о намерениях построить в Украине третий завод- стотысячник, запуск которого рассчитан под урожай ячменя 2009 года. По оценкам экспертов отечественных пивоваренных компаний, в 2007 году общая потребность в солоде по отрасли составляла 460 тыс. тонн, а в 2008 году она превысит 550 тыс. тонн.
Ведущие украинские производители пива заявляют о грядущем повышении цен на свой продукт на 5-10% (с начала года производители уже подняли цену на 4-9%). Стоимость напитка продолжит увеличиваться ускоренными темпами, тем более что для этого есть все предпосылки, главная из них - подорожание солода (в себестоимости производства пива доля этого продукта доходит до 40%). За девять месяцев цена сырья подскочила с 1700 грн. до 3500 грн.
Ожидаемый рост цен на пиво в Украине спровоцирован дефицитом солода на европейском рынке. Если отечественные производители сумеют правильно оценить конъюнктуру, то уже через два-три года наша страна сможет из импортера пивного сырья превратиться в крупного экспортера. Однако дефицит сырья — проблема не только отечественных производителей. Вся Европа испытывает его острую нехватку. Поэтому восполнить недостающее в полном объеме за счет импорта нашим пивоварам не удалось.
В июне 2007 г., по данным оперативной статистики, украинскими предприятиями было произведено 32,6 тыс. тонн солода, что на 8% меньше объемов производства предыдущего месяца - сообщила пресс-служба Госкомстата Украины. В сравнении с июнем 2006 г. производство продукта выросло на 11%. Лидер по производству данного продукта ООО "Восточноукраинская компания Малтюроп" (г. Харьков) по итогам отчетного месяца произвело 9,3 тыс. тонн солода (черниговский филиал ГП "Малтюроп Юкрейн" отчитался за 4,5 тыс. тонн)
В июне текущего года украинскими предприятиями было произведено 32,6 тыс. тонн солода, что на 8% меньше объемов производства предыдущего месяца. Такие данные предоставил Госкомстат. Хотя по сравнению с июнем предыдущего года производство продукта выросло на 11%.
В мае 2007 года украинскими предприятиями было произведено 35,6 тыс. тонн солода, что практически соответствует уровню производства мая 2006 года. Такие данные исходят из статистики Госкомстата.
Производители и поставщики четырех составляющих пива - солода, хмеля, дрожжей и воды - могут быть спокойны. Без потребителя они не останутся. Только за 2005 год производство пива в Украине возросло на четверть по сравнению с 2004-м. И все же украинский рынок пива пока заполнен на 80-85%, а значит, еще есть небольшая часть рынка, которую предстоит освоить. К тому же, среднестатистический украинец выпивает в полтора раза меньше, чем россиянин, и в три раза меньше, чем житель Западной Европы. Так что стремиться есть к чему, и мы стремимся: аналитики прогнозируют, что к 2010 году украинцы догонят Россию по потреблению пива. Выход украинского пива на новый уровень производства продолжается, в основном, за счет безусловных лидеров рынка. "САН Интербрю Украина", "Оболонь", Baltik Bevereges Holding (BBH), "Сармат". В Украине работает более 50 пивных заводов, но именно эти гиганты контролируют 94% всего рынка. Впрочем, есть и меньшие по объемам производства, но от этого не менее замечательные пивоварни: Ро-венский пивзавод, Микулинецкий пивзавод "Бровар", "Запорожский пивзавод №1", Одесский завод "Гамбринус", Бердичевский пивзавод, Нежинский пивзавод и другие предприятия, производящие около 0,4млн. дал в год каждый.
Единственный в стране гранулятор принадлежит житомирскому ОАО «Укрхмель» и, конечно, не может удовлетворить потребность всей отрасли в этом виде сырья. Тогда как именно гранулят пользуется повышенным спросом у производителей пива. Отсюда вывод: украинским пивоварам еще долгое время придется импортировать хмелевое сырье для своего производства.Именно такая, казалось бы, парадоксальная ситуация имеет место на отечественном рынке хмеля. Неспособные обеспечить собственное пивное производство, украинские хмелеводы, тем не менее, являются одними из экспортеров этого пивоваренного сырья. Но все дело в том, какой именно хмель выращивается, какой потребляется и какой экспортируется.
В мае 2006 года, по данным оперативной статистики, украинскими предприятиями было произведено 33,8 тыс. тонн солода, что практически на уровне предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года объемы производства увеличились на 6,2 тыс. тонн (на 22%). Лидер по объемам производства данного продукта - ООО "Восточноукраинская компания Малтюроп" (г. Харьков), которое по итогам мая произвело 8,8 тыс. тонн солода (черниговский филиал ДП "Малтюроп Юкрейн" отчитался за 4,6 тыс. тонн). Следом идет ОАО "Славутский солодовый завод" с объемом 7 тыс. тонн. ООО "Бердичевская солодовая компания" и ЗАО "Пивзавод Оболонь" в мае произвели более 4 тыс. тонн солода каждое.
В апреле 2006 года, по данным оперативной статистики, украинскими предприятиями было произведено 33,7 тыс. тонн солода, что на 2% ниже мартовского уровня производства. В сравнении с апрелем 2005 года объемы производства увеличились на 5,8 тыс. тонн (на 21%). Лидер по объемам производства данного продукта - ООО "Восточноукраинская компания Малтюроп" (г. Харьков), которое по итогам апреля произвело 8,8 тыс. тонн солода (черниговский филиал ДП "Малтюроп Юкрейн" отчитался за 4,4 тыс. тонн). Следом идет ОАО "Славутский солодовый завод" с объемом 6,8 тыс. тонн. ООО "Бердичевская солодовая компания" и ЗАО "Пивзавод Оболонь" в апреле произвели более 4 тыс. тонн солода каждое.