В прошлом году контрабанда украинских табачных изделий стала лидером в списке нарушений таможенных правил при вывозе продукции из Украины. Только на Чопской таможне по итогам 2007 года 84% протоколов о нарушении таможенных правил касались незаконного вывоза табачной продукции. И какие только технические средства ни используются сейчас для этих целей! Оборудуются тайники в самых немыслимых местах автотранспорта. Через реки пускаются надводные и подводные чудеса конструкторской мысли. Через водоемы протягиваются тросы. И даже – о, гений предпринимательства! – запускаются дельтапланы! Если так пойдет и дальше, начнут, возможно, рыть многокилометровые подземные туннели!
В украинском парламенте грядут новые "табачные бои". Вслед за принятием закона об ограничении курения в общественных местах, который (без)действует почти три года, трое депутатов подали законопроект о серьезном увеличении налоговой нагрузки на сигареты. Официальная цель законопроекта №2272 – уменьшить доступность табачных изделий для украинцев. В то же время, эксперты рассматривают этот законопроект не как продуманную стратегию по уменьшению курения в Украине, а скорее как сумбурный набор цифр, способный заставить часть курильщиков поменять свою ценовую ориентацию, вплоть до дешевой контрабанды. Ряд украинских экспертов уже выступили с резкой критикой в адрес "табачного" законопроекта. В частности, и многие экономисты, и Научно-экспертное управление Верховной рады уже раскритиковали законопроект за его несоответствие бюджетному и налоговому законодательству. Ведь, статья 27 Бюджетного кодекса довольно четко говорит о том, что подобные законопроекты могут вступить в действие только с начала года. Да и то только если они приняты до 15 августа года предыдущего.
в 2007 году украинцы потратили на сигареты $2,2 млрд, в 2008-м эта сумма увеличится на $300 млн. 2007 год АМГ табачной отрасли выдался спокойным как никогда: повышение ставок акциза на продажи не повлияло; так и не был введен запрет на наружную рекламу сигарет и в печатных СМИ; массового сбора штрафов за курение в общественных местах не наблюдалось. Соответственно основные показатели рынка в натуральном выражении сохранились на уровне 2005-2006 гг. Последние три года украинские табачники ежегодно производят около 110-120 млрд сигарет. За год в Украину официально импортируется 2,5 млрд сигарет, экспортируется — 6,5 млрд. Украинцы выкуривают 85-90 млрд сигарет в год: в среднем курильщик ежегодно тратит на дым более $100, покупая за год около 200 пачек. Около 30 млрд «невостребованных» сигарет предприимчивые спекулянты в обход таможни вывозят в Европу.
По результатам 2007 года табачный рынок Украины вырос на 6,8% - в прошлом году было произведено 128,60 млрд. шт. сигарет, тогда как в 2006 году этот показатель составлял 120,39 млрд. шт. По данным Ассоциации СОВАТ, в 2007 году крупнейшие отечественные табачные компании ЗАО «Филип Моррис Украина» (Харьковская ТФ) и ЗАО «Джей Ти Интернешнл Украина» (Кременчугская ТФ совместно с Черкасской ТФ) увеличили производство сигарет по сравнению с показателем 2006 года на 7,6% - до 42,7 млрд. шт. и на 9,2% - до 37,4 млрд. шт. соответственно.
Итоги первого полугодия 2007 г. на табачном рынке в очередной раз подтверждают правильность вывода специалистов о постепенной стабилизации производства сигарет в Украине. Производство сигарет в ближайшие годы окончательно стабилизируется на отметке 110-120 млрд. шт. Поэтому, несмотря на некоторый прирост производства в первом полугодии 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, операторы призывают не расценивать эти показатели как тенденцию роста рынка в целом. Начнем с того, что, по информации Ассоциации "СОВАТ", на конец июня остатки продукции на складах компаний составили около 2 млрд. шт. (что в 3-4 раза больше остатков на конец июня 2006 г.).
Несмотря на усиление антитабачной кампании, отечественные производители сигарет увеличивают доходы. Оборот табачников в 2007 дорос до $2,5 млрд. Сигареты — единственный товар, на упаковке которого написано о его вреде. Реклама табака давно изгнана почти отовсюду, кроме наружки и витрин магазинов. Несмотря на это, с 2002 года в стране производится сигарет больше, чем способны выкурить украинские курильщики, — отечественный рынок табака полностью насыщен. Но даже в этих условиях табачники ежегодно ухитряются увеличивать свою выручку примерно на 10%.
Сегмент тонких сигарет в Украине растет. Продажи тонких сигарет занимают 8% от продаж табачных изделий. Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка сегодня являются сигареты в тонком и ультратонком форматах – slims (тонкие сигареты с диаметром около 4,5 мм) и super slims (с диаметром до 6 мм). По данным компании «Бритиш Американ Тобакко Украина», из порядка 150 новых предложений запущенных в период с 2004 по 2007 года, более 60-ти относятся к сегменту слимс и суперслимс. Марки, имеющие предложения в слимс формате, стали дополнять линейку форматом суперслимс. Кроме того, изначально сигареты класса слимс или суперслимс позиционировались, в основном, в высокой ценовой категории (5-7 грн. за пачку).
Динамика развития ведущей "пятерки" в основном положительная. Из ансамбля выпадает лишь компания British American Tobacco (регулярное снижение на 20%), а в прошлом году "минусовую" статистику продемонстрировала Gallaher Ukraine (—7%). В 2007 году все лидеры, кроме British American Tobacco, "пошли в рост". Наиболее стабильным развитием отличается JTI Ukraine, где наблюдаются постоянные темпы роста, превышающие общенациональные, а в этом году в рекордсмены может выбиться Gallaher (до +42%). Компании второго эшелона (менее чем по 10 млрд. шт. в год) вместе выпускают примерно столько же, сколько лидирующий Philip Morris Ukraine, или же в 1,5 раза больше, чем "Реемтсма". Но в их показателях — немалый разброс. Так, наиболее удачливой можно назвать шестую по объемам производства в Украине "Украинскую табачную компанию", которая в первом квартале 2007 года побила все рекорды по динамике роста. Остальные производители в 2006 году переживали спад, который явно "перекинулся" и на 2007 год. Из наиболее нестабильных следует отметить Феодосийскую табачную фабрику и Львовскую табачную фабрику (Западная инвесткомпания/Балтийская ТФ): первая в 2006 году обвалила производство вшестеро, а по второй данных за 2006—2007 годы вообще нет.
В первом квартале 2007 года отечественные табачные фабрики увеличили выпуск сигарет на 8,3%. В январе-марте текущего года отечественные табачные фабрики увеличили производство сигарет на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 26,669 млрд. шт. Такие данные предоставила «Акцизу» ассоциация СОВАТ. За три месяца 2007 года ЗАО «Филип Моррис Украина» увеличило выпуск табачных изделий на 8,2% до 8,949 млрд. шт. Доля компании в общем объеме произведенных в Украине сигарет составила 33,56%.
Темпы роста объемов производства табачных изделий в Украине приостановлены. По итогам 2006 года в Украине было произведено 120 389,8 млн. шт. сигарет. Такие данные предоставила Ассоциация СОВАТ. При этом объем рынка прошедшего года практически равен 2005 году, когда было изготовлено 120 257 млн. шт. сигарет. В свою очередь это означает, что темпы роста производства табачных изделий в Украине парактически приостановлены. Напомним, что по итогам 2005 года прирост производства составил 10,6%.
Статистические данные и структура производства табачных изделий в Украине по месяцам
Если же сравнить объемы производства за одиннадцать месяцев текущего с прошлогодними результатами, то наибольший рост производства наблюдается у компаний “Филип Моррис Украина” и “Реемтсма-Киев”. Они увеличили объемы своей продукции более чем на 2 млрд. шт. Практически на 4 млрд. шт. снизила производство сигарет компания “Бритиш Американ Тобакко Украина”. По мнению специалистов отрасли, производство табачных изделий в 2006 году не превысит прошлогодние результаты. По результатам 2005 года объем отечественного табачного рынка составил 120 003 млн. шт. сигарет.
Всего по итогам девяти месяцев 2006 года в Украине было изготовлено 88 731,3 млн. шт. сигарет, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2005 года. Тем не менее, по словам специалиста по связям с общественностью компании “Реемтсма Украина” Анатолия Банецкого, производство табачных изделий в 2006 году выйдет на уровень 2005 года (120 млрд. шт.). Поскольку внешних факторов, способствующих увеличению производства табачных изделий, в этом году не было, то можно справедливо предположить, что каждая из этих компаний смогла увеличить производство благодаря усовершенствованию внутренней политики и удачным маркетинговым шагам на рынке
Производство табачных изделий в Украине стабилизировалось. По итогам восьми месяцев 2006 года производство отечественных табачных изделий составило 77,35 млрд. шт. сигарет, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит ассоциация “Соват”. По итогам восьми месяцев в текущем году ряд компаний увеличили производство табачной продукции: компания “Реемтсма/Империал табако” – на 11,2% и “Джей Ти Интернэшнл Украина” – на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, их конкуренты наоборот снизили производство: “Б.А.Т Прилуки” - на 20,7%, “Галлахер Украина” - на 17,3%. Несомненным лидером по производству сигарет в нашей стране по-прежнему остается компания “Филип Моррис Украина”. За январь-август она изготовила 25,49 млрд. шт. сигарет.
Украина имеет наибольший в Европе рынок для торговли табачными изделиями - свыше 19 миллионов курильщиков. По статистике, у нас курит каждая четвертая женщина и каждый второй восьмиклассник (который по закону даже не может приобрести сигареты). Итак, Украина относится к 11 европейским странам с высокой распространенностью курения как среди мужчин, так и среди женщин. На протяжении последнего десятилетия наблюдается неуклонная тенденция к росту числа курящих женщин. Распространенность курения среди городских женщин в возрасте 20-64 лет увеличилась за последние 25 лет с 4,9 до 16,5 56, а среди сельских - с 0,5 до 7,4 56. Если рассматривать рынок табачной продукции в СНГ, то по количеству потребителей Украина занимает второе место после России. Табачный бизнес традиционно считается высокодоходным, а сигареты - высоколиквидным товаром.
В то же время и на внутреннем рынке скопился ощутимый излишек табачных изделий. За счет уменьшения объемов производства в этом году ситуация должна нормализоваться. А затем стабилизируются и акцизные поступления от отрасли. Поэтому заниматься регулированием налогов до тех пор, пока не стал понятен истинный объем производства и экспорту нестоит. Волнение по поводу возможного пересмотра ставок акцизного сбора именно у производителей сигарет объясняется просто. По итогам семи месяцев 2006 г. на фоне упавшего производства сигарет в Украине начали снижаться и налоговые отчисления от отрасли. Это обстоятельство лишает табачников серьезного аргумента в переговорах с государством по вопросу "утрясания" размера ставок акцизного сбора, скажем, в отличие от производителей ЛВИ, у которых есть чем "крыть" — производство спиртных напитков в стране растет. Хотя и у противников повышения ставок акцизного сбора на табачные изделия есть один неотразимый аргумент. В прошлом году было произведено "неоправданно" много сигарет — более 120 млрд. шт. Такое производство во многом объясняется неожиданным ростом вывоза табака из Украины в страны Восточной Европы.
Производство сигарет в Украине стабилизируется, однако поступления от акцизного сбора растут. ГНАУ и Минфину этого недостаточно - они инициируют увеличение налоговых ставок. В первом полугодии 2006 г. многолетняя положительная динамика роста производства сигарет в Украине сменилась на противоположную - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сократилось почти на 2 млрд. шт. сигарет. Впрочем, специалисты пока склонны говорить не о снижении показателей, а об их стабилизации: производство сигарет в Украине в ближайшие годы должно установиться на уровне 110-120 млрд. шт. в год.
Одной из причин, мешающих росту поставок легальной продукции отечественных табачных компаний за рубеж, является контрабанда украинских сигарет в Западную Европу, где они стоят значительно дороже, чем в Украине. К тому же, все транснациональные компании, работающие на рынке Украины, имеют свои производственные мощности в других странах, в том числе и в России, поэтому ориентируются, в основном, на внутренний рынок. По итогам прошлого года отечественные табачные компании значительно сократили импорт сигарет. Объем экспорта также не превысил результаты 2005 года.
Согласно данным исследований независимых экспертов, в 2005 году объем украинского рынка ручных сигар составил 500 тыс. шт. Объем рынка машинных сигар значительно больше: специалисты оценивают его в 5 млн. шт. Остальные сегменты рынка по "размеру" невелики: годовой объем украинского рынка трубочного табака -10 т, сигаретного -2 т, кальянного -50 т.
Увеличить соответствующие показатели отечественные табачники могут только за счет экспортных поставок. Производство табачных изделий в Украине в первом полугодии 2006 года снизилось на 3,6% или на 2,057 млрд. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.