Вопрос сырья стал для молочного рынка настолько острым, что грозит в корне изменить его структуру. Отечественные молокозаводы вновь столкнулись с дефицитом сырья. Но на этот раз простым повышением цен дело не обойдется. Лидеры рынка схлестнулись в борьбе за ведущих поставщиков, предлагая им не только выгодные тарифы, но и фактически финансирование бизнеса. Те, кто не получит доступа к «дойной корове», рискуют как минимум потерять свои позиции на рынке. Оптимистическая динамика связана как с ростом потребления товара внутри страны, что объясняется увеличением платежеспособности населения, так и с появлением новых экспортных направлений. Сегодня наши молочники активно окучивают страны Закавказья и Средней Азии.
Диверсификация производства и рынков сбыта не позволили украинским молочникам преодолеть последствия российских санкций и неблагоприятной мировой конъюнктуры. Чтобы сделать отрасль конкурентоспособной, необходимо провести коренную реструктуризацию. По оценкам специалистов, из общего количества перерабатываемого молока на выпуск промышленной группы молочных продуктов в Украине идет около 70% сырья. Относительно перспективы украинских сыроделов на внешнем рынке мнения экспертов расходятся. Специалисты единодушны в том, что в ближайшие 3-5 лет Украина вряд ли займет заметные позиции на внешнем рынке. Причина тому - низкое качество молочного сырья при его высокой себестоимости. Некоторые производители рассчитывали, что в связи с сокращением объемов изготовления сыра в Украине предназначавшееся для сыроделия сырье пойдет на выпуск цельномолочной продукции и сухого молока, и производство этих товаров заметно вырастет.
В пику скептикам, считающим отечественное молочное сырье низкокачественным, украинцы начали выпуск кошерного сыра. Однако рассчитывать, что проект позволит серьезно диверсифицировать рынок сбыта сыров, пока не приходится. В связи с усиливающейся конкуренцией на украинском рынке молочных продуктов, а также из-за ограничений на ввоз украинской продукции в Россию производители вынуждены искать и неосвоенные ниши, и новые рынки сбыта продукции, и оригинальные способы привлечения потребителей. При этом отечественные производители сыра, пострадавшие в минувшем году от российского эмбарго больше других молочников, пока не могут похвастать, что им удалось серьезно диверсифицировать рынки сбыта. Однако такие попытки не прекращаются. Отечественные молочники в основном скептически отнеслись к стремлению конкурентов в "кошерную" нишу. Представители молочных компаний считают выпуск кошерной продукции в Украине малоперспективным, так как это производство не может быть массовым.
За последние годы, по словам экспертов, молочная отрасль зарекомендовала себя как одна из самых динамичных в пищепроме, да и во всей экономике. Ее предприятия, отстаивая в жесточайшем цейтноте свои позиции на рынке, наперебой поставляли потребителям все более качественные продукты и, как могли, разнообразили свою продукцию. Постоянное усиление конкуренции на региональном рынке молока дает потребителю все новые товары, а производителям – все новые формы борьбы за клиента. И наблюдать за соревнованиями лидеров становится все любопытнее. До определенного момента в роли «инноваций» выступали чаще всего йогурты, творожные десерты и глазированные сырки. А когда этот момент был достигнут, стартовала другая крайность – разделение внутри категорий за счет наполнителей, начинок и упаковок. В прошлые два-три года бесспорным лидером по региону в сегменте глазированных сырков была ТМ «Фанни». В 2006 году этот показатель переместился в пользу донецкого производителя ТМ «Геркулес».
Частные подворья до сих пор остаются главным источником промышленной заготовки молока. Подъем крупнотоварного производства тормозят неэффективная система господдержки отрасли и мораторий на введение земель сельхозназначения в рыночный оборот. Около 80% сырья, поступающего на переработку, — это молоко с частных подворий, и лишь 20% приходится на профильные предприятия. Качество украинского молока не выдерживает сравнения с европейским стандартом. В странах ЕС сырье с количеством бактерий более 1 млн/мл вообще на переработку не принимается и отправляется на производство кормовой продукции. Украинский стандарт допускает 3 млн/мл, но даже этих норм сегодня придерживаются далеко не все.
Осваивать новые рынки сбыта перспективно, однако это под силу далеко не всем желающим. Эксперты отмечают, что локальному производителю молочной продукции, для того чтобы выйти на общенациональный уровень, необходимо пересмотреть свои взгляды на техническую сторону производства, качество и ассортимент. Преградой могут стать коварные розничные сети, плата за вход в которые не всем по карману. Поддержку гарантирует сам потребитель, ведь ему всегда хочется чего-то новенького. Молочные операторы осваивают восточные регионы, поэтому вкусное и качественное молоко в столице - дефицит. Иностранные компании долго приценивались к украинскому молочному рынку, однако теперь успешно сосуществуют с отечественным производителем. Столичный рынок молочной продукции находится на стадии своего насыщения: динамика его роста за последний год составила не более 2-4%.
Свиноводческий бум, наблюдающийся в Украине в течение последних двух лет, пошел на спад. Сейчас инвесторы присматриваются к более дорогому и хлопотному, но менее «ветреному» направлению крупного рогатого скота. Впрочем, обилия новичков в этом сегменте эксперты не прогнозируют. Доходы от говядины разделят хозяйства, входящие в структуру вертикально интегрированных холдингов и уже сейчас имеющие тысячные стада. Параллельно растет интерес потенциальных инвесторов к разведению мясных и мясомолочных пород крупного рогатого скота. Главным стимулом для животноводов стало резкое удорожание молока. В этом году хозяйства могут продавать сырье молокозаводам по 1,4–1,6 грн., то есть на 40–60% дороже, чем в минувшем сезоне. Однако многие сельхозпредприятия готовы вкладывать средства и в развитие исключительно мясного направления, которое расценивается как более перспективное, чем свиноводство.
Один из крупнейших производителей сыра в Украине Пирятинский сырзавод (Полтавская обл.), который выпускает продукцию под торговой маркой "Молочний шлях", запустил автоматизированную линию испанской компании Fibos. Стоимость линии - 20 млн. грн., она будет производить 50 т сыра в сутки, а завод удвоит производство. Украинский рынок сыра остается ненаполненным. Если житель Европы в среднем съедает 18 кг сыра в год, а в некоторых европейских странах даже больше, то россиянин съедает 6 кг сыра, украинцы - всего лишь 3 кг
Украинский производитель мясной продукции по-прежнему лавирует между демпингующим импортом и наценочным ритейлом. Несмотря на то что производителям пришлось снизить себестоимость продукции до той границы, за которой производство может считаться убыточным, ритейлеры на это никоим образом не отреагировали - цены на отечественную продукцию в розничных сетях остаются неизменными. Возникает логичный вопрос: на чем остановится покупатель, имея право выбора между дорогой, но «своей» курятиной и дешевой импортной «четвертинкой». Ответ лежит на поверхности, как и тот факт, что, несмотря на мощный потенциал, отечественный производитель уже в скором времени может остаться не у дел. «Четвертинки», «грудинки» и прочие мясные части импортного производства сегодня гораздо дешевле украинского мяса. Единственным утешением для переработчиков может стать сообщение о том, что МинАПК делегировало полномочия областным администрациям, которые должны пристально отслеживать уровень торговых наценок в розничной торговле.
Еще с советских времен сыроделие в Украине было ориентировано на бездонный рынок бескрайних просторов СССР. В постсоветские времена, по мере выхода украинской молочной отрасли из кризиса, украинские переработчики молока вспомнили о своих преимуществах и во внешнеэкономической деятельности применили "сырный козырь". (Часть предприятий Украины умудрилась не потерять коммерческих связей и в период "дикого капитализма" 1992-98 годов). Соседний рынок был очень перспективным, продажи росли так, что, грубо говоря, украинское сыроделие крепко подсело на "российскую иглу" - в 2000-х годах от 20 до 35% объемов национального производства всего сыра и до 45% его твердых сортов продавали в Россию.
Уровень производства мясопродуктов декабря 2006 г. составил 69,1 тыс.тонн, что на 1,7% выше уровня производства предыдущего месяца (ноябрь — 67,92 тыс.тонн). Рост производства характерен для свинины мороженой и мяса птицы охлажденного. В то же время сократилось производство говядины мороженой и мяса птицы мороженого. Согласно официальным данным, в Украине в декабре 2006 г., по сравнению с декабрем 2005 года, общий уровень производства мяса вырос на 23,4 %. За весь 2006 год мясопродуктов было произведено 699,8 тыс.тонн, что на 19,3 % выше аналогичного показателя 2005 года. В декабре 2006 г. объем производства колбасных изделий, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 11,8%, а по сравнению декабрем 2005 г. — рост показателя составил 12,0 %. По данным официальной статистики экспорт мяса птицы в ноябре 2006 г. составил 78,6 тонн, что на 51,2 % больше, чем в предыдущем месяце (октябрь — 52,0 тонн). Импортерами украинской продукции выступили компании Вьетнама (66,2 %) и Китая (33,8 %).
Предложение молока и молочных продуктов на внутреннем рынке Украины почти полностью формируется за счет собственного производства. За последние годы общий уровень производства молока держится на уровне 13,7-13,8 млн. тонн в год и характеризуется незначительными колебаниями (в пределах 1%) по кварталам (табл. 1, рис. 1). За 9 месяцев в 2006 г. уровень производства молока во всех категориях хозяйств снизился на 3,8% сравнительно с аналогичным периодом в 2005 г. и на 4,4% сравнительно с 3-м кварталом 2004 года; хозяйства населения остаются основными товаропроизводителями молока, их доля составляет 80,9% от общего объема выработанного всеми категориями хозяйств молока.
В статье собраны статистические данные по производству мясной продукции за 2006 год.
Юный украинский рынок упакованного молока уверенно растет. Производители пастеризованного молока ищут маркетинговые решения, производители молока длительного хранения - сырье. Согласно официальной статистике, производство молока в Украине в последние годы остается стабильным - 13,7 млн. т, а по оценкам отдельных специалистов, даже сокращается ввиду уменьшения поголовья молочного стада. Тем не менее реализация обработанного фасованного молока ежегодно растет. Эксперты утверждают, что в последние пять лет сегмент фасованного молока "подрастал" в среднем на 13,9% ежегодно. Реализация упакованного молока увеличивается за счет сокращения объемов потребления необработанного питьевого молока, продаваемого на рынках.
Аналіз за 2005 p., очікувані результати у 2006 р. та прогноз на І півріччя 2007 р. В агропромисловому комплексі України все ще не вдається призупинити спад виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі й у галузі вівчарства. Що свідчить про глибокі кризові процеси в галузі, які пов'язані як з адаптацією галузі до ринкових умов, так і з помилками, допущеними з боку держави в ході реформування сільськогосподарських підприємств. Подорожчання сировини, матеріалів, машин, обладнання, надання послуг, а основне, диспаритет цін - усе це негативно впливає на розвиток галузі. В результаті й надалі відбувається різке скорочення виробництва вівчарської продукції: вовни, баранини тощо.
С тех пор как люди научились торговать, специи — один из ценнейших товаров. В древности специи приносили своим владельцам славу, богатство, положение в обществе. Ради пряного товара купцы пускались в смертельно опасное плавание. В наше время любителям экзотических блюд достаточно «путешествия» в ближайший магазин, где без труда и риска можно приобрести специи на любой вкус, цвет и запах. На отечественный рынок специй существенное влияние оказывает внешняя политика. Яркий тому пример — отношения между Россией и Грузией. Из-за напряженной политической ситуации Российская Федерация наложила эмбарго на ввоз грузинских товаров на свою территорию. Этот запрет повлек за собой перенасыщение рынка Украины грузинским лавровым листом, что привело к падению цен до уровня (а то и ниже) его реальной себестоимости.
Экспорт твердого "беломолочного" продукта в Россию упал на 60%. Украинские производители молокопродуктов констатируют резкое сокращение поставок в РФ и массированный наплыв в страну российской "беломолочной" продукции. Официальный Киев продолжает верить в восстановление объемов экспорта.Это означает, отметил он, что в этом году отечественные предприятия смогут поставить россиянам примерно 45 тыс. тонн продукции. Если в 2005-м из Украины в Россию было завезено около 112 тыс. тонн твердых сыров, то за девять месяцев 2006-го объем экспорта составил 36 тыс. тонн.
Некоторые производители считают, что это поможет им сгладить потери от уменьшения цен. Хотя большинство птичников уверены, что потери прибыли им не избежать. Некоторые заявляют, что будут вынуждены уменьшить инвестиции в собственное развитие. Странно. Учитывая, что рентабельность отрасли, по оценкам аналитиков, — 60-80%, могли бы и поделиться. Но повторного снижения, судя по ответам птичников, в обозримом будущем не предвидится. Более того, они говорят, что "пониженные" цены смогут удержать только при условии адекватного уменьшения цен на комбикорма. Видимо, намекают, что повысят цены в случае отмены ограничений экспорта зерновых.
Рынок специй в Украине характеризуется нестабильностью, поскольку он сильно подвержен влиянию погодных условий и климатических катаклизмов, которые существенно сказываются на количестве и качестве урожая. Напомним, неизменным лидером потребления и продаж на украинском рынке специй является черный перец, который импортируется из Вьетнама, Индонезии и Индии. За ним следует лавровый лист, потребление которого в Украине традиционно высокое. Востребованными остаются и другие виды перцев: паприка, перец чили, душистый перец. Кроме того, большим является объем потребления сушеного лука, существует спрос на сушеные петрушку и укроп, однако летом их потребление сезонно сокращается после появления свежей (не сушеной) продукции. Из пряностей, которые выращиваются в Украине, популярностью пользуются кориандр и горчица.
Сегодня украинские сыроделы работают сразу в двух направлениях: развитие внутреннего рынка и укрепление позиций на внешнем. Относительно первого переживать не приходится - здесь работают около 170 компаний. Это позволяет говорить о том, что рынок твердых сыров относится к конкурентным монополистическим рынкам, о чем свидетельствует и распределение долей между его лидерами. Например, на первую десятку производителей приходится 39,8% общего производства, а на первые двадцать фирм - 57,8%. Данная ситуация указывает на то, что начинается процесс формирования крупных конгломератов (т.е. укрупнение рынка), который может растянуться, как считают эксперты, не менее чем на пять лет.