В сотни раз расширился ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий: сегодня насчитывается более 800 наименований и с каждым годом прибавляется несколько десятков новых. В арсенале каждого хлебопекарного предприятия — более 100 видов продукции, ассортимент которой производители постоянно пытаются расширить за счет использования новых технологий с применением различных вкусовых добавок, улучшителей, наполнителей и тому подобного. Однако, как и 17 лет назад, украинцы предпочитают классические пшеничный и ржаной сорта хлеба. Хотя, по словам самих пекарей, некоторые сдвиги в структуре потребления все же произошли. Так, за последние несколько лет удельный вес пшеничного и ржаного хлеба в общем объеме производства несколько снизился за счет увеличения удельного веса булочных изделий. Еще два-три года назад он составлял 13–14%, в 2006 году достиг показателя 16,5% и, по прогнозам, вырастет еще на несколько процентов в этом году. Также увеличивается потребление пшенично-ржаного хлеба, удельный вес которого достигает 3%, при этом ежегодный рост его производства составляет 10–11%.
Увеличилось производство растительного масла. Повысились объемы его оптовой и розничной торговли. Наряду с этим несколько сократился экспорт масла. Импортные поставки также уменьшились в связи с насыщенностью рынка. Уровень цен растительного масла был ниже прошлогоднего, помесячно они также в основном снижались. Цены производителей растительного масла, вероятно, будут колебаться в зависимости от величины производства масла, изменения спроса на внутреннем рынке и объемов его экспорта.
Украинский рынок сои можно поделить на промышленный и потребительский. Причем потребительский представлен большим количеством мелких компаний, которые работают в основном на импортном сырье, и часто производство заключается в расфасовке продукции меньшим объемом. Что же касается промышленного сегмента, то он в последние годы активно развивается. Во-первых, это связано с ростом спроса на корма со стороны животноводов (соевый шрот является одной из составляющих), а во-вторых - стабильный спрос на текстураты и изоляты со стороны мясопераработчиков.
До 2007-го самым удачным для украинских мороженщиков был 2005 год. Тогда отечественные компании произвели 128 тыс. тонн холодного десерта — на 10% больше, чем в неудачном 2004-м. Рост производства тоже связывали с жарой. К тому же изменились покупательские предпочтения. Два года назад украинцы впервые стали покупать более дорогие сорта мороженого — именно в 2005-м доля самых дешевых десертов в вафельных стаканчиках снизилась с 40-45% до 28-30%. Неожиданный рост спроса сыграл с мороженщиками злую шутку. Большинство производителей решили, что «так будет всегда» и практически не вкладывали денег ни в развитие дистрибуции, ни в рекламу новых сортов. За свою беспечность они поплатились в прошлом году. Первая неприятность — дождливое и холодное лето 2006-го. Вторая — запрет российских властей на поставки молочной продукции из Украины, в результате чего украинские производители потеряли 70% экспорта.
Оказывается, арахис может быть как полезен, так и вреден. Давайте разберемся в этом вопросе, а также протестируем безопасность, вкусоароматические свойства и массу арахиса соленого различных производителей. Арахис - это не орех, как думают многие, а масличная культура, однолетнее невысокое травянистое влаголюбивое и теплолюбивое растение семейства бобовых. Имеет кустовые и стелющиеся формы, резко отличается от других видов семейства бобовых (сои, фасоли или гороха) устройством цветка и особенностью образования плода. Плоды арахиса, формой своей напоминающие шелковичный кокон, вызревают под землей (подобно клубням картофеля), отчего их называют еще земляными орехами. Внутри кокона (боба) заключены семена (или орешки) различной формы и окраски: светло-розовые, светло-и темно-красные, черно-фиолетовые, иногда пестрые.
На сайте Минагрополитики был размещен проект постановления правительства, согласно которому органы исполнительной власти получают полномочия устанавливать предельные уровни рентабельности для производства пшеничной муки I и II сорта, ржаной муки, а также отдельных социальных сортов хлеба, изготовленные из нее. Кроме того, вводится обязательное декларирование оптово-отпускных цен на муку субъектами хозяйствования. Проектом предусматривается введение ограничений на экспорт зерновых с 20 июня, тогда как ранее Минэкономики предлагало ввести квоты на экспорт продовольственной пшеницы, смеси пшеницы и ржи (меслина), ячменя и ржи с 1 июля.
Концерн также намеревается открыть в 2007 г. заводы в России и Великобритании. На приобретение или создание новых предприятий в бюджете компании предусмотрено EUR150-200 млн. К слову, в 2006 г. оборот компаний вырос с EUR276,8 млн. до EUR320 млн. Предприятия Nom перерабатывают около 1 тыс. т молока в сутки. Компания специализируется на выпуске продукции для крупных торговых сетей. По оценкам экспертов, гнединский молочный завод обошелся австрийской компании примерно в $10 млн. Несмотря на то, что представители ОАО "Регион-продукт" не стали комментировать сделку, отечественные молочные эксперты утверждают, что в ближайшие два года Nom полностью переоснастит купленное предприятие либо построит на его месте новое, более мощное
Насыщение рынка заставляет кондитеров избавляться от дешевой продукции. За полтора десятка лет расклад сил в кондитерской отрасли кардинально изменился. В начале 90-х большинство фабрик выживали преимущественно за счет «старых наработок» — печенья, карамели, ириса и шоколадных конфет, известных с советских времен. Сейчас из всех марок-долгожителей все еще популярен разве что «Киев вечерний», доставшаяся после приватизации киевской фабрики им. Карла Маркса корпорации «Рошен». Остальные компании планомерно сокращают ассортимент марок-ностальжи и фокусируются на новой, более востребованной потребителями продукции. Прежде всего на разнообразных шоколадных изделиях, производство которых стабильно растет (прогноз роста выручки в 2007 году — до 20%), опережая среднерыночные показатели.
Молодой рынок мяса индейки демонстрирует почти 100%-ный годовой рост. Сегодня это один из самых привлекательных сегментов для прихода новых операторов. Несмотря на то, что рынок индюшатины в Украине имеет достаточно долгую историю, производство этого мяса в нашей стране никогда массовым не было, а занимало специфическую "диетическую" нишу. Основной же упор отечественные птичники делали на обеспечение населения мясом бройлеров. Но даже небольшое по объемам производство мяса индеек в независимой Украине было почти разрушено. Если в 1989-1990 гг. сельхозпредприятия произвели около 10 тыс. т этого продукта, то в 2000 г. отрасль сумела выдать на-гора всего 200 т. Историю современного украинского рынка "индейского" мяса отраслевые специалисты ведут с 2004 г. Возрождение производства индюшатины они связывают прежде всего с увеличением предложения и ужесточением конкуренции на рынке мяса бройлеров, ростом платежеспособного спроса и стремлением потребителя к здоровому питанию. Привлекателен этот бизнес и своей достаточно высокой рентабельностью (25-50%).
В Украине можно выращивать огромное количество овощей, фруктов, ягод, грибов. В зависимости от выбранного продукта прибыльность может составлять от 30 до 200%. Так что даже мелкий производитель, выбрав себе удачное направление, не прогорит. А ведь вариаций — множество. Взять, к примеру, одну позицию — замороженный картофель. И поехали: картофель целиком, кубиками, соломкой, дольками, картофель для фри, для жаркого, картофель по-домашнему, по-селянски. И это еще не полный список картофельной заморозки. На украинском рынке еще господствуют чужеземные компании. Львиная его доля принадлежит зарубежным игрокам — Bonduelle, Hortex, Globus, Hortino. Они далеко впереди наших компаний по техническому оснащению и использованию современных технологий в заморозке.
Для большинства сегментов рыбоперерабатывающей отрасли 2006 г. был сравнительно успешным, хотя говорить об окончательных результатах пока еще рано. На рынке по-прежнему присутствуют проблемы с отечественной сырьевой базой; при невысоких показателях вылова рыбы растут затраты на сам вылов, энергоносители, фрахт, железнодорожные тарифы, на затратную часть производства консервов, включая жесть, томатную пасту, растительное масло и прочие ингредиенты. При этом цены на импортное сырье также постоянно растут. Некоторые отечественные предприятия с целью удешевления производственных процессов в условиях дефицита сырья, следуя своей стратегии на рынке, нашли для себя наиболее оправданным аутсорсинг, как самый действенный способ достижения экономических преимуществ. В 2006 г. вследствие увеличения выпуска крабовых палочек и сокращения производства пресервов и рыбо-овощных консервов в этом сегменте рыбоконсервной отрасли произошли определенные изменения. По предварительным оценкам итогов 2006 г., доля пресервов сократилась до 25% (6,6 тыс. т), а крабовых палочек и другой продукции из мяса сурими возросла до 53-55% (14,5-15 тыс. т).
Пользуясь повышенным спросом на фрукты со стороны переработчиков, аграрии массово повышают цены Всеобщий ажиотаж на аграрном рынке, вызванный засухой, позволяет зарабатывать даже тем, кто не так уж пострадал от происков погоды. Сейчас наблюдается рекордный всплеск цен на фруктовом рынке: нередко переработчики вынуждены платить за сырье в 1,5–2 раза дороже, чем в прошлом году, хотя оснований для массового удорожания плодов немного. И если производителям соков нынешние цены вполне по карману, то консерваторы уже вынуждены оказываться от заготовки компотов и варенья.
Украинский рынок кетчупов насыщен продукцией, хотя круг производителей весьма узок. Маленькая викторина: как называется соус из маринованной рыбы, моллюсков и специй? Правильный ответ станет сюрпризом для многих. Это — кетчуп. Вернее, котчап, или кешап, или кечап. Примерно так звучало наименование соуса, «родившегося» в Китае и в конце XVII либо начале XVIII века завезенного в Великобританию — из Малайзии и Сингапура. У необычного для европейцев блюда быстро появилось множество поклонников, западные повара добавляли новые ингредиенты, а в конце того же столетия додумалисьтаки смешать соус с помидорами.
В отличие от Европы в Украине культура пития кофе еще только зарождается. Больше традиций на западе страны. Но постепенно везде открываются стильные кофейни, забегаловки с обязательным атрибутом — ароматом кофе. Рестораны закупают дорогое оборудование и приглашают профессиональных бариста. Ежегодный рост кофейного рынка в Украине составляет примерно 15%. По данным Госкомстата, на каждого украинца сегодня приходится около полкилограмма кофе. Для сравнения, среднестатистическое мировое потребление этого продукта составляет 4,2кг на человека. Весь кофейный рынок делится на три подсегмента: кофе натуральный — молотый и в зернах, растворимый — агломерированный, сублимированный и кофе-порошок, а также кофе-миксы.
Новый урожай зерновых, как и предполагалось, не помог стабилизации ситуации в хлебной отрасли страны. Производители начинают печь хлеб из муки нового урожая и вынуждены повышать цены.Согласно официальной статистике, хлеб и хлебопродукты в январе — августе 2007 г. в стране подорожали на 8,8%, мука — на 26,7%. По данным экспертов Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.), в январе текущего года продовольственная пшеница стоила 800-900 грн. за 1 т (EXW), сейчас же — 1100-1200 грн. за 1 т (EXW). По словам Владимира Слабовского, президента ЗАО “Холдинг “ТіС” (г.Киев; объединяет 14 хлебозаводов; производство хлебопродуктов; с 1997 г.; более 5500 чел.), “рыночная цена на муку высшего сорта в начале 2007 г. была на уровне 1250-1300 грн. за 1 т (EXW), сегодня — 2000-2100 грн. за 1 т (EXW)”. Учитывая повышение цен на муку, подсолнечное масло, яйца, подорожание электроэнергии и т.д., хлебопеки не видят других возможностей для маневров, кроме повышения стоимости выпускаемой продукции.
Появление заводов по переработке яиц также связано со стремлением производителей этой продукции диверсифицировать риски, поскольку цены и спрос на яйца нестабильны. Так, по данным Министерства экономики, в первые шесть месяцев этого года средняя розничная стоимость десятка яиц колебалась от 2,88 до 3,97 гривни, а сейчас она подскочила до пяти с лишним гривен. При этом в торговых сетях разброс цен на них еще выше. Запуск мощностей по переработке яиц дает птицефабрикам возможность закрепиться на новом рынке и обеспечить стабильный спрос на свою продукцию. В случае перепроизводства они смогут направить часть нереализованных яиц на переработку, поскольку сухие яичные продукты могут храниться до двух лет. По оценкам специалистов, за счет ввода новых мощностей доля импорта яичных продуктов до конца года сократится до 6%
По оценкам Ассоциации "Укроліяпром", сегодня субрынок масличных культур и продуктов их переработки является, пожалуй, самым стабильным сегментом украинского рынка сельхозпродукции. Его стабильность обеспечена высоким спросом мирового рынка на украинское растительное масло. Особо заинтересованы в нашем продукте европейские страны, перерабатывающие подсолнечное, рапсовое, соевое и пальмовое масло на биодизель. Объемы переработки масличных растут, равно как и поставки украинского растительного масла в Европу. Из произведенных в 2006 г. в Украине 1,939 млн. т подсолнечного масла, 17,6 тыс. т рапсового масла и 6,6 тыс. т соевого масла было экспортировано 1,625 млн. т продукции, из которых около 53% пришлось на поставки в страны ЕС. Учитывая открывающиеся сбытовые перспективы, крупнейшие игроки рынка масличных стремятся к еще большей концентрации производства и диверсификации деятельности.
Производство полуфабрикатов, в частности, пельменей, — весьма выгодный бизнес. Борьба за выживание забирает массу времени и сил у украинцев. Поэтому в рационе активной, а стало быть и платежеспособной части населения, все чаще появляются продукты быстрого приготовления, среди которых первое место по праву занимают пельмени. Производство пельменей — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в мясоперерабатывающей отрасли. Интерес мясопереработчиков к пельменям не случаен: выпуск мясных полуфабрикатов оптимизирует производство, делая его практически безотходным. Развитию рынка способствует прежде всего увеличение спроса на продукцию быстрого приготовления.
Смена стагнации на рынке мороженого его ростом может в корне изменить мнение иностранных производителей о целесообразности экспансии в Украину. В нынешнем году отечественные мороженщики обещают преломить негативные тенденции последних лет и выйти на положительную динамику продаж. Планируется, что для реализации этой цели будут потрачены немалые розничные и маркетинговые бюджеты. Но успех мероприятий только ужесточит конкуренцию в отрасли. Ведь рост рынка станет достаточным поводом для массированной экспансии в нашу страну западных производителей, которые уже давно присматриваются к Украине.
Украинский рынок снэков по-прежнему проходит этап становления. Считать именно так достаточно много причин. Во-первых, продолжающийся бурный рост как в натуральном, так и денежном выражении; во-вторых, постоянное по¬явление новых торговых марок, которые буквально за год-два становятся лидерами определенного сегмента; в-третьих, практически полная неразвитость некоторых сегментов рынка, доминирующих на мировых рынках; в-четвертых, частое копирование новых эффективных идей; в-пятых, относительно слабая лояльность потребителей к сегментам снэков. В то же время постоянный рост цен на сырье вынуждает производителей или повышать свои отпускные цены, или уменьшать рентабельность (выигрывая за счет увеличения объемов продаж).