В нынешнем году на рынке жирных сыров наметились тенденции, которые, скорее всего, повлекут существенные изменения рынка уже в 2007 году. Основные тенденции развития украинского рынка сыров: сокращение локальных производителей, укрупнение ведущих компаний, активное брендирование продукции, расширение ассортимента за счет сокращения доли сыров, произведенных по насыпной технологии ("Российский", "Украинский"), и увеличения производства по пластовой технологии с использованием пропионово-кислых заквасок ("Радомер", "Мааздам", "Королевский").
Всего с начала 2006 года данного вида мясопродукта было произведено 8,9 тыс. тонн, что на 16,5% больше, чем за предыдущий год. Объем производства охлажденного мяса птицы в июне т.г., по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 1,5% и составил 26,2 тыс. тонн (май - 25,84 тыс. тонн), а по сравнению с июнем 2005 года, объем производства данного вида продукта вырос на 18,6%. С начала текущего года объем производства мяса птицы охлажденного составил 147,7 тыс. тонн, что на 16,7% больше аналогичного показателя предыдущего года. Производство мороженого мяса птицы в июне т.г., по сравнению с предыдущим месяцем, сократилось на 5,7% и составило 7,5 тыс. тонн (май - 7,98 тыс. тонн), а по сравнению с июнем 2005 года, увеличилось на 99,6%. Всего с начала текущего года объем производства данного вида продукта составил 43,2 тыс. тонн, что на 93,4% больше аналогичного показателя 2005 года.
B ноябре 2006 г. предприятиями мукомольной промышленности нашей страны произведено 207,7 тыс. т муки всех видов. При этом по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года спад производства мукомольной продукции составил 16,5% (ноябрь 2005 г. – 248,7 тыс. т). Как и месяцем ранее, в ноябре лидером по производству муки зерновых стала Донецкая область – 23,9 тыс. т, снизив выпуск продукции по сравнению с ноябрем прошлого года на 21,1%. Стоит отметить, что выпуск продукции снизился практически во всех регионах страны, в частности: в Днепропетровской области – на 15,7% до 14,4 тыс. т, Харьковской – на 37,3% до 11,4 тыс. т, Запорожской – на 19,7% до 10,0 тыс. т, Одесской – на 21,5% до 9,9 тыс. т.
За 9 месяцев 2006 г., по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., выпуск так называемого обработанного (фасованного) молока сократился на 3%, до 600,7 тыс.т. Производство кисломолочной продукции (ряженка, йогурт, сметана, кефир) за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., увеличилось на 4,3%, до 355 тыс.т. Причем выпуск продуктов так называемой диетической группы (кефир, сметана, йогурт ферментированные) с января по сентябрь 2006 г. "подрос" на 5,6%, до 326,5 тыс.т, йогуртов с наполнителями - на 13,8%, до 56,4 тыс.т, йогуртов без наполнителей - на 9%, до 0,63 тыс.т. К слову, самые "быстрорастущие" продукты в цельномолочной группе - творожные изделия и йогурты.
На фоне относительной стабилизации цен на мясосырье и модернизации крупных предприятий наблюдается сокращение выпуска дешевых колбас и расширение ассортиментного ряда среднего и высокого ценовых сегментов. Относительная стабилизация птицеводческого и свиноводческого комплексов Украины, а также рост личных доходов, изменение потребительских предпочтений в сторону более дорогих и качественных мясопродуктов стали объективными факторами, обеспечившими рост отечественного производства и потребления мяса и мясопродуктов в последние годы. В 2005 г. спрос на мясо и мясопродукты на внутреннем рынке оценивался Госкомстатом Украины на уровне 1,84 млн. т, что составило 39,1 кг (в пересчете на мясо) в год на душу населения, отражая позитивную тенденцию потребления мяса и мясопродуктов последних лет. Хотя, по сравнению с 1990 г., этот показатель составляет всего 58%. На 2006 г. потребление мяса и мясопродуктов прогнозируется Минэкономики Украины на уровне 41,8 кг на человека (диаграмма 1), что фактически соответствует среднему мировому уровню потребления, прогнозируемому Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) - 41,7 кг на человека в год.
В течение недели средняя цена на пшеницу увеличилась почти на 20%, что спровоцировало рост цен на муку. Хлебопекам, по прогнозам экспертов, для безубыточной работы придется на 20–25% повысить цены на хлебобулочные изделия. Темпы повышения цен на пшеницу и муку на прошлой неделе заметно ускорились. В частности, средняя цена предложения пшеничной муки первого сорта, которая пользуется наибольшим спросом, в сравнении с предыдущей неделей повысилась на 85 грн./т. и составила 1095 грн./т. на условиях франко-склад. При этом рост цен на муку не отразился на темпах сбыта. По словам одного из зернотрейдеров, за последние два месяца цена на пшеницу выросла на 25–30%.
Государство все отчетливее демонстрирует признаки лоббирования интересов крупных молочных хозяйств. Но преждевременное изгнание с рынка мелких участников грозит переработчикам немалыми сырьевыми проблемами и резким удорожанием молока, что потянет за собой массовый уход из бизнеса небольших предприятий. Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что перечисленные идеи чиновников как нельзя лучше демонстрируют наступление государства на мелкотоварное молочное производство. В выстроенной схеме взаимоотношений скотоводов и власти нет места бабушке с парой коров. И этот факт скажется на сырьевой ситуации уже в текущем году.
За 8 месяцев 2006 г., но сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство мяса в стране выросло на 17,5%, до 436,3 тыс.т. Положительная динамика в отечественном мясоделии связана с увеличением производства мяса птицы и свинины. С января по сентябрь 2006 г., по сравнению с тем же периодом 2005 г., выпуск упомянутой продукции увеличился на 24,8%, до 256,1 тыс. т, и на 54,8%, до 79 тыс. т, соответственно. По данным экспертов, российское эмбарго на ввоз украинской мясомолочной продукции отрицательно повлияло, главным образом, на отечественное производство говядины. За 8 месяцев 2006 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпуск говядины в Украине сократился на 12,5%, до 92,7 тыс.т.
Интерес к этому направлению понятен. Модифицированные жиры, производимые из растительного масла, — очень востребованный в пищевой отрасли компонент. Он придает продукции именно те органолептические свойства, которые нужны производителю, что важно для ее внешнего вида. Кроме того, заменители молочного жира повышают питательную и диетическую ценность продукта, снижая уровень холестерина и трансизомеров (вредных для организма человека соединений, содержащихся в жирах). Интенсивная производственная политика принесла свои плоды, и в 2003 году объем реализации продукции вырос почти в 19 раз. Динамичный рост продолжается: по данным Аналитического Агентства Agriculture (AAA), в 2006-м «Креатив» увеличил производство фасованного масла на 76%, опередив темпы роста рынка в двадцать пять раз. Это впечатляющие темпы роста на фоне лидеров рынка: +2,9% у Bunge (ТМ «Олейна», «Идеал») и +19,6% у «Кернел-Групп» (ТМ «Щедрый Дар», «Стожар» и др.). В итоге за год группе удалось увеличить свою долю рынка почти вдвое — до девяти процентов.
В мае т.г., согласно оперативным данным официальной статистики, в Украине было произведено 166,4 тыс. тонн муки, что на 9% ниже уровня производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года наблюдалось снижение объемов производства муки - на 7%. Лидер производства по-прежнему ОАО "Киевмлын". По оперативным данным, в мае предприятие произвело 10,9 тыс. тонн муки. На втором месте по итогам месяца ЗАО "Донецкий КХП №1" с объемом 8,3 тыс. тонн продукта. В пятерку крупнейших производителей также вошли "Ново-Покровский КХП" (8,1 тыс. тонн), ДП "Переработчик" (6,5 тыс. тонн) и ЗАО "Запорожьемлын" (5,4 тыс. тонн).
Серйозні проблеми молочної галузі почалися в січні цього року. Після заборони на ввезення української молочної продукції до Росії підприємства були вимушені знизити закупівельні ціни на молоко, оскільки зупинка експорту для РФ призвела до різкого падіння рентабельності їх виробництва. Річ у тому, що 60% усієї молочної продукції, що експортується до Росії, проводиться українськими підприємствами - тільки в 2005 році наші молочники експортували до сусідньої держави продукцію на суму $650 млн.
Емкость украинского рынка кондитерских изделий — свыше 1 млн. т. В денежном эквиваленте это порядка $1 млрд. Спрос почти полностью удовлетворяется отечественными производителями. Сладкий "сектор" можно условно разделить по видам продукции: шоколадные (шоколад, конфеты, шоколадообразные) изделия, нешоколадные (леденцово-карамельные, пастилообразные, желейные), а также полунатуральные (халва, засахаренные фрукты, цукаты). В последние годы объемы производства и потребления сладостей в Украине неуклонно росли. Вместе с тем, привычные для украинских рынков темпы в 10—15% роста к 2006 году затормозились, а затем сменились спадом, который эксперты оценивают в 10%. Правда, повышение цен нивелировало сокращение объемов производства за счет увеличения их стоимости, и статистика зафиксировала только 1% минуса.
В текущем году, в связи с введением запрета на экспорт мяса из Украины, производство говяжьих консервов может несколько увеличиться, тем самым повлиять на рост производства консервов из мяса в целом. Но такое увеличение временно, поскольку не подкреплено спросом, а скорее спровоцировано его отсутствием на довольно-таки дорогое украинское мясо в полутушах. Переработанное в виде консервов оно позволяет немного разгрузить холодильники, но все же не решает вопросы сбыта. Все это вызвало появление мелких переработчиков, которые ранее не специализировались на выпуске консервов. Однако значительного увеличения производства ожидать не следует, так как выпуск консервов из птицы, скорее всего, уменьшится или останется на прошлогоднем уровне.
Сейчас в масложировом бизнесе работают два десятка крупных и тысячи мелких компаний. Это транснациональные корпорации и отечественные заводы в их составе, локальные операторы, выросшие в холдинги, и региональные предприятия, довольствующиеся небольшими продажами. По мере структурирования рынка становятся понятны основные отличия их стратегии борьбы за место под солнцем. Экспорт - основной ориентир практически всех крупных операторов МЖК. По оценкам Аналитического агентства Agriculture (далее - "AAA"), Украина ежегодно производит около 1,7 млн. т нерафинированного масла, тогда как потребляет в 4,6 раза меньше. Международные компании занимаются переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Вполне возможно, что в обозримом будущем транснационалы заинтересуются также производством жиров и маргаринов. Они уже начинают работать в сфере переработки тропических масел и производства специализированных жиров на украинских заводах.
Последние 10 лет украинские мукомолы работают практически на внутренний рынок. При этом, если количество зерна увеличивается, снижается официальное производство муки (активизируют свою деятельность мини-цеха). В этом году производство муки официально должно вырасти. Хотя урожай зерновых, несмотря на оптимистически прогнозы профильного министерства, скорее всего будет скромным, естественно, что его вполне хватит для внутреннего потребления. Вопрос достаточного количества качественного зерна - уже совсем другая история, его не удавалось решить и при 42-"миллионном" урожае. Урожай зерна 2006 г. не обещает мукомолам радужных перспектив. Слишком хорошо предприятия отрасли помнят не столь далекий урожай-2003 и проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в 2004 г. - небывалое количество административных ограничений и судебных разбирательств, снижение прибыльности крупных мукомольных комбинатов и приостановление работы целого ряда мелких предприятий.
Общая сумма задолженности по возмещению НДС перед экспортерами молочной продукции на 7 августа 2006 г. составила около 80 млн. грн. Эти значительные суммы, фактически принадлежащие переработчикам, оказываются замороженными, что, в свою очередь, не позволяет использовать финансы при формировании закупочной цены на молоко, увеличивать инвестиции в производство и т. п. Запрет на ввоз молокопродукции в Россию сузил рынки сбыта отечественных сыров, сухого молока и других, пользовавшихся высоким спросом у соседей. Как следствие, по итогам января–июня 2006 г. украинские производители выпустили 96,5 тыс. т жирных сыров, что на 26,1% меньше, чем за такой же период 2005 г. (данные Госкомстата Украины). Небольшим утешением стало разрешение Роспотребнадзора на поставки продукции шести отечественным предприятиям.
Рентабельность кондитерской премиум-класса — от 70 до 150%. Модель «цукерні» по львовскому франчайзингу можно купить, заплатив за торговую марку $50 тысяч. Продавать излишек фирменных кондитерских изделий в чужие, неподконтрольные, заведения опытные кондитеры не рекомендуют: это может подмочить репутацию. Как показывает практика, недобросовестные партнеры, пользуясь реноме и санэпидемиологическими разрешениями поставщика, не побрезгуют испечь свое суррогатное изделие и продать его под раскрученной маркой.
Так уж вышло, что мясная отрасль Украины, как и весь аграрный сектор отечественной экономики, стала своеобразным экспериментальным полигоном, на котором властные инициативы проходили (но чаще не проходили) проверку на сопротивляемость законам рынка. И, пожалуй, решающую роль здесь сыграло отсутствие четких стратегических приоритетов, из которого проистекали непоследовательность и неэффективность государственных мер по развитию отрасли, которые, как это ни странно звучит, поставили ее перед необходимостью возрождения. По пути, который предстоит мясной отрасли от своего современного состояния несостоятельности до утверждения себя в качестве перспективного сектора экономики европейски интегрированной страны, уже сделаны первые шаги. И знаменательно то, что их сделали компании и общественные структуры, имеющие четкие ориентиры движения, то есть все те же стратегические приоритеты, выработанные, в отсутствие государственных, самостоятельно. О них и пойдет речь в настоящем материале.
Споживачі стандартно віддають перевагу вже відомим брендам. Виробники, у свою чергу, роблять ставку на широкий асортимент у різних цінових сегментах, шукають нові рецепти приготування. Наприклад, маркетингові структури ТМ «Верес» проводили конкурс рецептів домашньої консервації. Згодом кращі з них, перевірені поколіннями господинь, запровадили у виробництво. Це дало можливість отримати продукт без хімічних добавок, зберегти достатню кількість вітамінів і мінеральних речовин. За словами експертів, найбільшим попитом нині користуються консервовані ананаси. На другому місці — персики, далі — абрикоси, полуниця, груші, мандарини. Фаворити продажів —консервовані ананаси
Спрос на подсолнечное масло собственного производства в Украине вырос с 10,4 кг в 2001-2002 маркетинговом году до 11,4 кг в 2005-2006. При этом европейские нормы потребления составляют 13 кг на душу населения. То есть в течение ближайших 4-5 лет емкость внутреннего рынка будет увеличиваться. Кроме того, будет расти бизнес крупных операторов за счет ослабления позиций мелких маслобоек, качество продукции которых уже неконкурентоспособно по сравнению с предложением гигантов. Еще 3 года назад небольшие заводы сообща контролировали до 35% внутреннего рынка. Сейчас - не более 15%. Мировая практика показывает, что доля масла, производимого таким способом, обычно составляет 3-5%. Согласно прогнозам, процесс "дисквалификации" мелких игроков закончится к 2008-2009 гг.