Чайный рынок Украины можно назвать сформированным, ведь уже несколько лет подряд он показывает устойчивые тенденции — десятка лидеров практически неизменна, емкость стабильна (18 тысяч тонн в весовом выражении и около 150 миллионов долларов — в денежном). Это неудивительно, ведь в потребительской корзине среднестатистической украинской семьи более трети средств на горячие напитки и около 1% всех среднемесячных расходов на продукты питания идут именно на чай.
Появление заводов по переработке яиц также связано со стремлением производителей этой продукции диверсифицировать риски, поскольку цены и спрос на яйца нестабильны. Так, по данным Министерства экономики, в первые шесть месяцев этого года средняя розничная стоимость десятка яиц колебалась от 2,88 до 3,97 гривни, а сейчас она подскочила до пяти с лишним гривен. При этом в торговых сетях разброс цен на них еще выше. Запуск мощностей по переработке яиц дает птицефабрикам возможность закрепиться на новом рынке и обеспечить стабильный спрос на свою продукцию. В случае перепроизводства они смогут направить часть нереализованных яиц на переработку, поскольку сухие яичные продукты могут храниться до двух лет. По оценкам специалистов, за счет ввода новых мощностей доля импорта яичных продуктов до конца года сократится до 6%
По оценкам Ассоциации "Укроліяпром", сегодня субрынок масличных культур и продуктов их переработки является, пожалуй, самым стабильным сегментом украинского рынка сельхозпродукции. Его стабильность обеспечена высоким спросом мирового рынка на украинское растительное масло. Особо заинтересованы в нашем продукте европейские страны, перерабатывающие подсолнечное, рапсовое, соевое и пальмовое масло на биодизель. Объемы переработки масличных растут, равно как и поставки украинского растительного масла в Европу. Из произведенных в 2006 г. в Украине 1,939 млн. т подсолнечного масла, 17,6 тыс. т рапсового масла и 6,6 тыс. т соевого масла было экспортировано 1,625 млн. т продукции, из которых около 53% пришлось на поставки в страны ЕС. Учитывая открывающиеся сбытовые перспективы, крупнейшие игроки рынка масличных стремятся к еще большей концентрации производства и диверсификации деятельности.
Производство полуфабрикатов, в частности, пельменей, — весьма выгодный бизнес. Борьба за выживание забирает массу времени и сил у украинцев. Поэтому в рационе активной, а стало быть и платежеспособной части населения, все чаще появляются продукты быстрого приготовления, среди которых первое место по праву занимают пельмени. Производство пельменей — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в мясоперерабатывающей отрасли. Интерес мясопереработчиков к пельменям не случаен: выпуск мясных полуфабрикатов оптимизирует производство, делая его практически безотходным. Развитию рынка способствует прежде всего увеличение спроса на продукцию быстрого приготовления.
Смена стагнации на рынке мороженого его ростом может в корне изменить мнение иностранных производителей о целесообразности экспансии в Украину. В нынешнем году отечественные мороженщики обещают преломить негативные тенденции последних лет и выйти на положительную динамику продаж. Планируется, что для реализации этой цели будут потрачены немалые розничные и маркетинговые бюджеты. Но успех мероприятий только ужесточит конкуренцию в отрасли. Ведь рост рынка станет достаточным поводом для массированной экспансии в нашу страну западных производителей, которые уже давно присматриваются к Украине.
Украинский рынок снэков по-прежнему проходит этап становления. Считать именно так достаточно много причин. Во-первых, продолжающийся бурный рост как в натуральном, так и денежном выражении; во-вторых, постоянное по¬явление новых торговых марок, которые буквально за год-два становятся лидерами определенного сегмента; в-третьих, практически полная неразвитость некоторых сегментов рынка, доминирующих на мировых рынках; в-четвертых, частое копирование новых эффективных идей; в-пятых, относительно слабая лояльность потребителей к сегментам снэков. В то же время постоянный рост цен на сырье вынуждает производителей или повышать свои отпускные цены, или уменьшать рентабельность (выигрывая за счет увеличения объемов продаж).
Кошки с собаками - основная статья дохода для производителей кормов. Есть, конечно, в стране и держатели рыб, птиц, грызунов и разных экзотических животных, но их гораздо меньше. Домашнее животное в России есть у 40% семей. Из них кошки - у 73%, собаки - у 35% семей (многие держат и пса, и кота). Далее сколько-нибудь серьезные показатели демонстрируют только аквариумные рыбки и различные домашние птицы - вместе у них менее 20%. Статистика регистрирует и держателей хомячков, черепах и морских свинок. Но все эти твари не могут составить по объему рынка еды конкуренции собакам - они просто значительно меньше едят.
Правительство обяжет мукомолов отчитываться об изменении отпускных цен на их продукцию, и не превышать определенный властями уровень рентабельности. Таким образом правительство, теряющее рейтинг при повышении цен на хлеб, решило обеспечить хлебопеков дешевым сырьем. Идею о предварительном декларировании мучных цен Кабмину подали специалисты Государственной инспекции по контролю за ценами (подконтрольна Минэкономики). Поводом послужил рост цен на хлеб, отмеченный в 15 из 27 регионов Украины. Рост цен составил 3-11%.
На украинском рынке сыров состоялась первая сделка с участием транснациональной компании. Несмотря на сравнительно небольшие деньги, выложенные французами за Шосткинский завод, эта сделка может стать самой крупной в украинской сырной отрасли. С одной стороны, помимо французов, к отечественным сыроварам присматриваются такие производители, как Hochland (импортирует плавленые сыры из Подмосковья), Valio (импорт из Финляндии), Arla Foods (Дания), а также Lactalis и Kraft Foods — крупные производители сыра, открывшие в Украине производства других товарных групп. Но предложение явно превышает спрос — по экспертным оценкам, более 50% украинских сыроварен, нуждаясь в инвестициях, рассылают предложения о покупке западным инвесторам, перебивая друг другу цену.
Отечественные производители макаронных изделий продолжают сдавать позиции на столичном рынке. Эксперты прогнозируют сохранение данного положения дел и в дальнейшем, объясняя это большими возможностями российских и итальянских компаний инвестировать в продвижение продукции, а также политикой крупнейших сетевых ритейлоров, которые сами нередко являются дистрибьюторами иностранной макаронной продукции. Вытеснение украинских производителей макаронной продукции со столичного рынка, начавшееся три года назад с введения на предельной торговой надбавки на уровне 12%, продолжается и в нынешнем году.
В марте экспорт карамели и других кондитерских изделий из сахара (без добавок какао) увеличился на 17,9%, или на 1,153 тыс тонн по сравнению с февралем до 7,592 тыс тонн. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Поступления от экспорта увеличились на 17,7%, или на 1,323 млн долларов до 8,787 млн долларов. По сравнению с мартом 2006 года экспорт карамели в марте 2007 года увеличился на 22,1%, или на 1,373 тыс тонн. В январе-марте 2007 года экспорт карамели увеличился по сравнению с январем-мартом 2006 года на 20%, или на 3,134 тыс тонн до 18,829 тыс тонн на 21,765 млн долларов.
Возможно, в ожидании такого "второго пришествия" закупочные цены на мясо в Украине вновь начали "проседать". По сравнению с осенью прошлого года они снизились с 10 грн. за 1 кг свинины в живом весе и 8 грн. за 1 кг говядины в живом весе до 5-6,5 грн. на оба сорта мяса. Уменьшение закупочных цен предприниматели считают неприятным, но неизбежным процессом - Украина находится в русле общемировых тенденций. Скажем, в ЕС сейчас дороже EUR0,5-1 за 1 кг мяса в живом весе уже никто не дает, но это вовсе не приводит к смерти сельхозпредприятий. По общему мнению, решать проблему нужно внедрением новых технологий и снижением себестоимости выращивания скота, а не выколачиванием из закупщика дополнительных денег.
Сильные заморозки прошлой зимы привели к существенному снижению урожая фруктов и ягод в Украине. В результате производители вынуждены были сократить объемы выпуска плодово-ягодной консервации, сконцентрировав свое внимание на овощном сегменте. Потребители плодоовощной консервации объелись огурцами. Активное наращивание производства овощной группы консервов привело к тому, что операторы рынка уже испытывают сложности с ее реализацией. Многие из них, по прогнозам, попробуют в новом сезоне "переключиться" на плодово-ягодную консервацию, но им может помешать погода. Понимая это, некоторые небольшие производители задумываются о продаже бизнеса
Мечты отечественных продавцов рыбы о «всеядных» и щедрых потребителях наконец-то начали сбываться. Украинский рыбный рынок растет ошеломляющими темпами. Но эйфории по этому поводу в отрасли не наблюдается. Несмотря на ажиотажный спрос на дорогие морские деликатесы и стабильный рост потребления традиционной для нашей страны сельди, поставщики оказались у разбитого корыта: стоимость бизнеса растет, а рентабельность его только снижается. Эксперты подсчитали, что в прошлом году емкость отечественного рыбного рынка достигла отметки в $1 млрд. Ожидается, что в этом году цифра увеличится еще как минимум на $150–200 тыс. Но извлечь свою долю выгоды из всеобщего рыбного ажиотажа смогут далеко не все поставщики.
Столичные производители шампиньонов заработают на жаркой погоде. Цены на шампиньоны в Киеве побили все рекорды — по сравнению с маем–июнем они выросли практически в два раза. Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют дефицитом данной продукции, возникшим из-за прекращения работы ряда хозяйств и сокращения объемов импорта. Они также прогнозируют, что нынешнее положение вещей продержится как минимум до конца августа. Как рассказали столичные ритейлоры, в июле розничная стоимость самых популярных грибов — шампиньонов, выросла по сравнению с предыдущим месяцем более чем в два раза.
В надежде на реанимацию высокого интереса покупателей к комбинированным соусам производители находятся в постоянном поиске новых, все более экзотических рецептур продукции. Исходя из данных Госкомстата, общее потребление майонезов, эмульгированных соусов (на майонезной основе), кетчупов и томатных соусов в 2006 г. составило около 254,5 тыс. т (расчет по формуле: производство + импорт - экспорт). По сравнению с аналогичными подсчетами в 2005 г. объем реализации всей указанной товарной группы за год вырос менее, чем на 5 % (объем внутреннего рынка 2005 г. -248,4 тыс. т). На рынке работают около 100 отечественных производителей разной величины, а доля импортной продукции не превышает 5-6%.
Внешняя торговля кофе и кофейными напитками в ушедшем 2006 г. сбавила свои темпы, хотя нельзя сказать, что украинский потребитель стал меньше пить кофе, чем в 2005 г. Во внешнеторговом обороте Украины кофе и кофейными напитками динамично растущим остается только сегмент кофейных миксов, что объясняется пока относительной молодостью самого направления в кофейной индустрии в целом, а также ненасыщенностью этого рынка в Украине в частности. По данным исследования Omnibus за 2005 г., количество постоянных потребителей "белого" кофе ежегодно возрастает на 120 тыс. человек. По мнению экспертов Nestle, 37% украинских потребителей кофе пьют "белый" кофе иногда и 7% - исключительно "белый" кофе. В Украине в год выпивается до 12 млрд чашек кофе, из них 1 млрд - кофе с молоком или сливками. Операторы рынка не отрицают также уход поставок в теневые схемы, что в 2006 г. стало характерно для некоторых импортозависимых продовольственных рынков Украины, хотя фактор снижения официальных поставок кофе не в последнюю очередь объясняется и ростом цен на исходное сырье на мировом рынке. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года украинский рынок кофе достигнет своего пика, расти он будет на 10-15%, что частично подтверждается и увеличением прямых иностранных инвестиций в украинский кофейный бизнес. В 2006 г. в пищевой промышленности наиболее высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций были присущи именно сектору переработки кофе - плюс 133,7%, до $1,43 млн (на начало 2006 г. - $0,6 млн). При этом, как отмечают эксперты компании ACNielsen, на первые позиции будет выходить натуральный кофе, хотя положение растворимого также будет достаточно сильным.
Новый урожай зерновых, как и предполагалось, не помог стабилизации ситуации в хлебной отрасли страны. Производители начинают печь хлеб из муки нового урожая и вынуждены повышать цены.Согласно официальной статистике, хлеб и хлебопродукты в январе — августе 2007 г. в стране подорожали на 8,8%, мука — на 26,7%. По данным экспертов Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (г.Киев; общественное объединение в сфере агробизнеса; с 2007 г.; 10 чел.), в январе текущего года продовольственная пшеница стоила 800-900 грн. за 1 т (EXW), сейчас же — 1100-1200 грн. за 1 т (EXW). По словам Владимира Слабовского, президента ЗАО “Холдинг “ТіС” (г.Киев; объединяет 14 хлебозаводов; производство хлебопродуктов; с 1997 г.; более 5500 чел.), “рыночная цена на муку высшего сорта в начале 2007 г. была на уровне 1250-1300 грн. за 1 т (EXW), сегодня — 2000-2100 грн. за 1 т (EXW)”. Учитывая повышение цен на муку, подсолнечное масло, яйца, подорожание электроэнергии и т.д., хлебопеки не видят других возможностей для маневров, кроме повышения стоимости выпускаемой продукции.
Отечественным производителям приправ и специй необходимо искать подход к сердцу ритейлера. Понятно, что убедить сетевиков снизить плату за "вход" или размер маркетинговых бюджетов в ближайшее время вряд ли удастся. Скорее, изменение этой ситуации зависит от воли самого ритейлера и тех условий, которые сложатся в сетевой торговле в дальнейшем. Ситуацию может "переломить" развитие сетей "магазинов у дома" (о необходимости которых говорится уже не первый год) или приход на рынок ритейла новых зарубежных игроков. Пока же производители специй и приправ могут рассмотреть иные варианты повышения продаж, которые вполне им доступны. Например, непростительно малое количество компаний предлагают специи и приправы в большой, так называемой профессиональной, упаковке (от 0,3 кг). Между тем спрос на такую фасовку вполне сформировался в HoReCa, тем более, что "общепит" ежегодно "подрастает" на 10-15%. Рестораторы часто покупают специи на развес на рынках, где никаких гарантий качества и безопасности, как известно, не дается.