Несмотря на то что последние пять лет цены на молоко постепенно росли, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., стоимость “крупнотоварного” продукта почти не изменилась, а “частное” сырье даже подешевело на 10-15%. Такое ценовое торможение специалисты связывают в первую очередь с российским эмбарго на ввоз украинской молочной продукции. Закупочная цена на молочное сырье в Украине напрямую связана с конъюнктурой мирового рынка: страна — заметный игрок на глобальном рынке промышленных молокопродуктов. Как раз внешние факторы главным образом и спровоцировали подорожание молочного сырья этом году.
Дефицит какао на мировом рынке за сезон 2006-2007 года составит 103 тыс. т. К дефициту приводит увеличение потребления какао и сокращение производства. По оценкам, мировое производство какао в этом сезоне снизится на 5,5%, т. е. от 3,675 мл. т до 3,472 млн. т. При этом потребление какао возрастет примерно на 2,3% - с 3,462 млн. т до 3,540 млн. т. Данный прогноз уже начинает сбываться: во многих странах наблюдается увеличение спроса на шоколад. Наиболее активный рост потребления шоколада - на 25% в год - наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он будет продолжаться как минимум до 2009 г.
Произошедшее в сентябре–октябре резкое подорожание молочной продукции привело к изменению структуры столичного рынка. Пока повышение прайсов сказалось лишь на среднем ценовом сегменте, продажи в котором заметно снизились. Однако производители побаиваются, что если проблемы с обеспечением предприятий сырьем не будут решены, то до конца года стоимость их продукции может снова увеличиться, что приведет к обвалу продаж и в премиум-сегменте. По оценкам экспертов, за восемь месяцев 2007 г. емкость столичного рынка молочной продукции выросла на 14%, достигнув в денежном выражении порядка $62,7 млн.
Рынок шоколадных конфет в Украине наполнен продукцией отечественных производителей и может быть назван вполне сформированным. Говоря о шоколадных конфетах, можно отметить широкий ассортимент и ценовой диапазон. На прилавках магазинов Киева можно легко найти как дорогой и престижный продукт премиум-класса, так и недорогие сладости. Цена определяется как качеством самого шоколада, начинкой, весом, так и именем производителя и брендом, под которым продвигается продукт. Средняя цена 100 г шоколадных конфет украинского производства составит 10 грн. В принципе это делает сладкое лакомство доступным широкому кругу отечественных потребителей.
Молочные хозяйства стали заложниками собственной жадности — установленные ими цены на сырье оказались настолько высокими, что его переработка утратила всякий смысл. Только в октябре продажи резко подорожавшей молочной продукции сократились на треть, что вынудило заводы задуматься о целесообразности дальнейших сырьевых войн. Первые попытки производителей выработать общую ценовую политику уже дали результат — среднерыночная стоимость молока снизилась до 2 грн./л.
Сейчас, готовясь к борьбе за самый быстрорастущий сегмент кондитерского рынка, производители активно пересматривают свой коробочный ассортимент, переходя на более дорогую продукцию под новыми ТМ или существенно изменяя имидж уже известных продуктов обновленной коробкой. До конца текущего года компания увеличит производство конфет в коробках за счет вывода на рынок новой продукции в 11 различных видах. В конце июня компания "Крафт Фудз Украина" начала упаковывать конфеты "Корона: Венецианская ночь" в новую упаковку, разработанную своими маркетологами. В ближайшем времени поменяет упаковку и "Корона De Luxе".
По данным Госкомстата, во всех категориях хозяйств Украины поголовье крупного рогатого скота к 1 января 2008 года составило 5683,2 тыс. голов, что на 6,2% меньше по сравнению с численностью КРС на 1 декабря 2007 года. Сокращение поголовья КРС в декабре произошло как в хозяйствах населения на 8,1% – до 3757,1 тыс. голов, так и в сельхозпредприятиях – на 2,2%, до 1926,1 тыс. голов. По отношению к 1 января 2007 года численность КРС в Украине сократилась на 492,2 тыс. голов, или на 8%. В том числе в сельхозпредприятиях поголовье КРС по сравнению с данными на 1 января 2007 года сократилось на 16,1%, в хозяйствах населения – на 3,2%. Поголовье коров, составляющее к настоящему времени 55% от общего поголовья КРС, сократилось по сравнению с данными на начало 2007 года на 6% и составило 3139,9 тыс. голов. В целом, анализируя прошедший 2007 год, отметим, что средняя величина поголовья КРС в Украине снизилась по сравнению с соответствующим показателем 2006 года на 7,2%, составив 6440 тыс. голов. Сокращение происходило большей частью в сельхозпредприятиях. Если в хозяйствах населения поголовье в среднем за год уменьшилось на 3,9%, то в сельхозпредприятиях – на 13,5%.
Цены на молочную продукцию в Украине до конца 2007 года стабилизируются, а с начала 2008 года ожидается их небольшой рост. Hе стоит ожидать снижения цены на молокопродукты, поскольку производство сырья будет уменьшаться по сравнению с прошлым годом. По прогнозам аналитиков, в 2007 году в Украине будет произведено почти на 1 млн литров молока меньше, чем в прошлом году. Кроме того, необходимо учитывать и тот фактор, что Россия открыла свои границы для украинской молочной продукции, поэтому многие отечественные производители увеличат объемы отправки продукции на экспорт.
После выхода шоколадной плитки Roshen Classic продажи шоколада "Свиточ" (Nestle) уменьшились на 10%, "Короны" (Kraft Foods) - на 9. Доля плиточного шоколада компании Nestle сейчас не превышает 18%, Kraft Foods - 42%. Константин Май оценивает емкость украинского рынка шоколадной плитки в 30 тыс. т в год. В Roshen настолько успешного продвижения нового шоколада никто не ожидал, для рекламы продукта было выделено всего $2 млн. До конца текущего года дополнительно выделено на рекламу шоколадной плитки еще $6 млн. (в основном, на телевизионную рекламу).
Всего в 2007 году выпуск мяса и субпродуктов первой категории составил 872,454 тыс. тонн, что на 22,6%, или на 160,988 тыс. тонн больше, чем в 2006 годом. Как сообщало агентство, в ноябре мясоперерабатывающие предприятия уменьшили производство мяса и субпродуктов первой категории на 0,9%, или на 0,754 тыс. тонн до 81,208 тыс. тонн по сравнению с октябрем.
Производство молока сезонно сокращается. Общий объем молока, произведенного в текущем году, отстает от показателя прошлого года благодаря сокращению поголовья коров. Таким образом, на рынке наблюдается дефицит сырья для производства молокопродуктов, что поддерживает высокие цены на данные товары, а также усугубляет проблему определения молокопродукта, для производства которого наиболее выгодно использовать купленное сырье. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов. Средней закупочной ценой по Украине во второй половине августа считается для населения 1,30–1,40 грн./л, а для сельхозпредприятий — 1,60–1,70 грн./л. Сохраняющаяся тенденция сокращения поголовья коров дает основания для прогноза дальнейшего усугубления тяжелой ситуации с обеспечением переработчиков сырьем. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2007 году вследствие дефицита предложения молока и поддержания высоких закупочных цен на него.
За 2006 год предприятия, входящие в ассоциацию "Укркондитер", не смогли выйти на уровень 2005 года. Таким образом, снижение объемов производства этими предприятиями составило 6%. "Если сравнивать показатели с 2005 годом, то производители несколько не дотянули - 6%. Однако в последний месяц года они стремились погасить то отставание, которое было на протяжении года.
Спрос на полуфабрикаты привлекает в этот сегмент несвойственных для него игроков - супермаркеты и производителей куриного мяса. Ускорение динамики жизни на фоне постоянного отсутствия у людей времени на руку производителям полуфабрикатов - за последний год украинцы съели их продукции на сумму в $350 млн. Полуфабрикаты, можно разделить на сегмент тестовых, «традиционных», полуфабрикатов (пельмени, вареники), на долю который приходится около 40% рынка и сегмент мясных полуфабрикатов (котлеты, тефтели), составляющих остальные 60%.
По официальной статистике, в 2006 г. заморских йогуртов на украинском рынке было не больше 10%. К слову, доля йогуртов в общем объеме выпускаемой в стране цельномолочной продукции составляет 8-11%, кисломолочной - 18-19% (в физическом выражении). Интерес производителей к этой продукции обусловлен, прежде всего, ее более высоким маржинальным доходом - в отличие от другой цельномолочной продукции, для йогуртов она достигает 30-40%. Кроме того, сегмент "сладких кефиров" (не в обиду технологам) растет активнее других традиционных молочных продуктов. В 2006 г., по сравнению с 2005 г., согласно данным статистики, выпуск йогуртов в Украине увеличился на 15%, до 87,2 тыс.т. А по данным операторов, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., отечественный рынок "сладкокисломолочных" продуктов вырос на 20-22%.
Доминирующие позиции на внутреннем рынке в сегменте плиточного шоколада занимают такие крупнейшие мировые игроки, как Kraft Foods и Nestle. До конца года потеснить позиции отечественных брендов в карамельном и премиум-сегменте попытается польская Wawel S.A., которая получила контроль над кондфабрикой "Ласощи". Компания входит в состав мировой швейцарской корпорации Hosta International AG. Свой бизнес на территории Украины транснациональные производители пытаются выстраивать за счет приобретения действующих кондитерских предприятий, а также на основе опыта местной управляющей команды. Чтобы зарекомендовать себя на украинском рынке, западные игроки стараются улучшить вкусовые качества продукции, выводят на рынок совершенно новые изделия, расширяют производственную линейку и не скупятся на раскрутку устоявшегося бренда.
Если в начале осени на столичном рынке мяса курицы наблюдался дефицит, то в ноябре продажи этой продукции упали на 40%, что вынудило производителей за счет собственной рентабельности снижать цены. Аналогичная ситуация наблюдается и со свининой, стоимость которой за последние две недели упала в Киеве на 15%. Компенсировать убытки компании рассчитывают в период новогодних праздников, когда спрос на данную продукцию традиционно увеличивается в разы.
С 2005 г. (после отмены пошлины) рынок чая в Украине показывает положительную динамику роста. Напомним, что уже более года чайный лист в упаковках от 10 кг ввозится беспошлинно, остальной чай облагается пошлиной в 10% от таможенной стоимости (ранее - до EUR2 за 1 кг). Динамичный рост рынка скептики объясняют его детенизацией, сами игроки - ростом спроса на благородный напиток. По большому счету, правы и те, и другие. "Серые" каналы действительно постепенно легализируются, что автоматически отражается на официальной статистике поставок чая в Украину. Но, с другой стороны, потребление чая действительно растет. Более того, оно будет увеличиваться и в ближайшие годы, так как есть куда - сегодня среднестатистический украинец покупает около 400-450 г чая в год, тогда как соседние россияне -1-1,2 кг, а жители туманного Альбиона - и вовсе 2,6 кг.
Стремление компании расширить линейку йогуртовых продуктов — вполне оправданный шаг: йогуртовый сегмент растет опережающими темпами по сравнению с другими молокопродуктами. Крупнейшими игроками на рынке йогуртов сегодня являются Danone и «Вимм-Билль-Данн», по итогам 2006 г. занимавшие на нем 37,5% и 14,7% соответственно. По мнению операторов, в текущем году перераспределения рынка не произойдет. Ожидается, что основные игроки будут наращивать производство согласно текущему росту рынка. По прогнозам производство питьевых йогуртов вырастет в 2007 г. на 6-11%.
Украинский кондитерский рынок сегодня находится в состоянии относительной зрелости и насыщенности. Темпы его развития не превышают 1,5% в год, и операторам, работающим на нем, для того чтобы расти, необходимо либо отвоевывать долю рынка у других игроков, находящихся в жесткой конкуренции друг с другом, либо осваивать систематический и стабильный экспорт в страны с развивающимся рынком. Операторы уверены, что они перспективны уже потому, что имеют огромный (по сравнению с западноевропейским и украинским рынками) потенциал – в среднем 10% роста в год. Украина в этом плане менее привлекательна из-за более низкого уровня потребления на душу населения ключевых продуктов питания и отсутствия так называемого среднего класса - основной целевой аудитории для продукции ценовых сегментов «средний» и «выше среднего».
По состоянию на 1 сентября 2007 года общее поголовье птицы в Украине насчитывало 201,4 млн. голов, что на 1,4%, или 2,82 млн. голов больше, чем год назад. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 13,5%, или 9,4 млн. голов, по сравнению с показателем на 1 сентября 2006 года, а в хозяйствах населения поголовье снизилось на 5,1%, или 6,57 млн. голов. За август 2007 года общее поголовье по всем категориям хозяйств упало на 6,278 млн. голов, или на 3%. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях за август сократилось на 3,63 млн. голов, или 4,4%, а в хозяйствах населения снизилось на 2,65 млн. голов, или 2,1%. Наибольшее поголовье птицы в Украине наблюдается в следующих областях: Киевская (21,8 млн. голов, или 10,8% общего поголовья), Днепропетровская (15,6 млн. голов, или 7,8%), Донецкая (15,1 млн. голов, или 7,5%), Черкасская (14,7 млн. голов, или 7,3%), Крым (11,2 млн. голов, или 5,6%).