Динамичный рост перспективного рынка и монопольное положение, которое занимает на нем корпорация «Техноком», не могли оставить равнодушными крупных инвесторов. До начала финансово-экономического кризиса в нашу компанию часто поступали предложения о покупке. В основном от иностранных компаний. Но эти предложения не принимались. Такой была политика акционеров. Были предложения и во время кризиса. Например, в начале 2009 года производителем «Мивины» интересовалась польская группа Maspex Wadowice, но с ней у компании отношения не сложились. Поиск инвесторов «Техноком» начал еще в мае-июне 2009 года. Покупателей было сложно найти, так как за компанию запрашивали очень высокую цену. По его мнению, сделка с Nestle состоялась потому, что «Техноком» умерил свои аппетиты. Сегодня сумма сделки не разглашается. Эксперты оценивают ее в $100-150 млн. Возможно, «Техноком» и не шел на уступки, но желание Nestle купить эту компанию взяло верх над желанием сэкономить.
Периодом становления украинского рынка мороженого после кризиса 90-х экспертами принято считать 1997–2003 годы. Именно тогда, после значительного падения курса гривны и введения ввозной пошлины на уровне 1 евро за килограмм, снизилась конкурентоспособность импортного холодного лакомства. В то время высокая рентабельность производства и отсутствие барьеров вхождения на рынок привели к росту количества отечественных производителей до 200 участников. Данная тенденция достаточно быстро способствовала насыщению рынка. В связи с ростом производства существенно увеличилась конкуренция между крупными производителями, что привело к постепенному вытеснению более слабых участников рынка. Cегодня рынок мороженого в Украине формируется за счет внутреннего производства. Доля импорта в 2005–2009 годах не превышала 1% в натуральном выражении, а экспорт традиционно составляет около 2% от объемов производства. В 2009 году тройка лидеров не изменилась. Первое место на рынке сохранило за собой ОАО «Житомирский маслозавод – компания «Рудь» – 19,2%. В 2008 году их доля составляла 15,5% в натуральном выражении. Второе место занимает «Ласка» (ТМ «Ласка») – 10,8% в 2009-м против 12,7% в 2008 году. Третье оставила за собой «Ласкаунка» (ТМ «Ласунка»). Если в 2008 году ее доля составляла 9,4%, то в 2009-м компания нарастила свое присутствие на рынке до 10,4%. Таким образом, суммарная доля тройки лидеров рынка мороженого в 2009 году составила 40,4%.
До 2008 года большую долю прибыли украинского рынка грибов «снимали» не украинцы, а ближайшие соседи с запада – поляки. По оценкам экспертов, вплоть до 2008 года они зарабатывали на украинском рынке около 500 млн грн ежегодно. Уже тогда украинцы потребляли порядка 60 тыс. тонн грибов в год. При этом их производство в Украине едва ли доходило до 30 тыс. тонн. До экономического кризиса на рынке грибной консервации наблюдался ежегодный прирост в объеме в среднем на 5–7%. При этом 60–70% объема производства приходилось на импортное сырье, в большей мере из Польши, остальное – украинского производства. В отличие от нашего грибного производства, польский рынок уже тогда был более развит. За границей производители внедряли передовые технологии производства грибов. Благодаря этому стоимость их продукции даже с условиями доставки была ниже, чем у украинского гриба. Себестоимость производства килограмма шампиньонов в Польше составляла 5 грн, в Украине – порядка 10– 12 грн. Причину такого разрыва эксперты связывали именно с недостаточной культурой производства гриба в Украине: отсутствовали передовые технологии, которые упрощают и удешевляют процесс грибоводства. Так, украинские предприниматели, которые все же занялись выращиванием грибов, работали раза в два менее эффективно, чем их польские коллеги. Кроме того, поляки наработали многолетний опыт выращивания грибов в производственных масштабах. Являясь одним из мировых лидеров по производству гриба, Польша поставляет продукт не только в Украину, но и практически во все страны Европы. Естественно, это отображалось и на работе украинского рынка. По факту, он только зарождался. Большая часть грибов выращивалась в Украине мелкими предпринимателями в небольших масштабах и сбывалась на продуктовых рынках, естественно, в обход официальной статистики. Собственно, половина рынка грибов и была представлена такими предпринимателями.
«По большому счету, сейчас в Украине два основных игрока на рынке снэков. Первый — украинская компания «Снэк Экспорт», которая входит в состав корпорации S.I.GROUP и сегодня лидирует в шести сегментах: «соленые морепродукты» (ТМ «Морские»), «арахис» (ТМ «Козацька роз вага»), «семечки» (ТМ «SEMKI»), «сухарь» (ТМ «Флинт» и ТМ «FITTO»), «фисташка» (ТМ «Мачо» и ТМ «Red pistachio»), «чипсыпластинки» (ТМ «Kartofan»). Общая доля компании на снэковом рынке в 2008 году составила 62,37%, в 2009 году — 64,58%. Второй — компания Kraft Foods, которая лидирует в сегменте натуральных чипсов с долей рынка в 60%. В 2010 году активизировалась компания «Голден фудс» (ТМ «Три корочки», «Топ снэк», «Топ чипс»), но пока ее доля на рынке остается очень незначительной. Другие производители на данном рынке — это небольшие региональные компании, совокупная доля продаж которых
Автоматически уменьшатся и потребности отрасли в сырье. В прошлом году высокие цены на овощи поддерживал оптимизм переработчиков. К примеру, из-за мирового дефицита томатной пасты цены на нее взлетели с $600 до $1,5–2 тыс./т. Воодушевленные этим фактом отечественные предприятия пустили на соус до 350 тыс. т помидоров. Но сегодня усилиями китайских консерваторов мировой рынок оказался перенасыщенным томатной пастой, что привело к откату цен до $500– 550/т. Объемы производства пасты в Украине в текущем сезоне снизятся на 20–30%. Следовательно, прошлогоднего дефицита помидоров, который достигал 100 тыс. т, в нынешнем году не будет, а цены не выйдут за пределы 0,6–0,8 грн./кг.
Резкие скачки цены на гречневую крупу наблюдаются в Украине на протяжении последних двух месяцев, рассказала руководитель отдела рынков зерновых информационного агентства "АПК-Информ". Особенно сильное повышение началось с февраля. Так, если средняя оптовая цена гречневой крупы на 29 января составляла 5200 грн./тонна, то на 19 февраля она уже достигла уровня 6500 грн./тонна. В целом оптовые цены на гречневую крупу на 19 февраля колебались в диапазоне 6300-7000 грн./тонна. С 12 февраля средняя цена повысилась на 500 грн. на тонне. В торговых сетях столицы сегодня розничная цена на гречневую крупу в килограммовой упаковке колеблется в диапазоне 6,19-10,92 грн./кг. В одной из торговых сетей 900 гр. гречки под собственной ТМ сети можно купить за 4,69 грн. (1 кг - 5,2 грн.). Также в рознице можно встретить продажу крупы на развес, по 4,75 грн./кг.
Уже в недалеком будущем молоко и кефир с йогуртом будут по карману далеко не каждому украинцу и войдут в сегмент деликатесных продуктов.За последний месяц цены на молоко в Украине выросли на 20%, сыр подорожал на 30%.Через месяц можно ожидать повышения цен на молоко еще на 10%.Так, в четвертом квартале 2009 г. компания «Люстдорф» (ТМ «На здоровье», «Буренка» и «Селянське») сократила производство цельномолочной продукции на 10,8%, или на 1,938 тыс. т, по сравнению с четвертым кварталом 2008 г.— до 16,022 тыс. т.
Крупные кондитерские компании Украины увеличили в 2009 году объемы производства. Вместе с тем, кондитерский рынок Украины показал отрицательную динамику роста 4,1% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют официальные данные украинских кондитеров.По данным компании "Житомирські ласощі", за 12 месяцев 2009 года было продано продукции на общую сумму свыше 727 млн. грн., что почти на 17% больше по сравнению с 2008 годом. Всего за 12 месяцев 2009 года объемы производства выросли на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составив более 59 тыс. тонн.
Подорожание мяса в I квартале 2010 года если и произойдет, то не на все виды мяса, что обусловлено нехваткой в Украине говядины и достаточным количеством свинины и курятины.сокращение импорта мяса в 2009 году на 25% по сравнению с объемами, завезенными в 2008 году, а также устойчивое намерение властей и дальше осуществлять меры по противодействию увеличения импорта мяса, качество которого преимущественно низкое, позволит отечественным производителям несколько повысить цены реализации.
В Украине стремительно дорожают овощи. Наибольший ценовой удар пришелся на так называемую борщовую группу (картофель, капуста, морковь, лук), которая за последний месяц прибавила в стоимости 20–30% и, судя по всему, в ближайшие месяцы динамика сохранится. К примеру, по состоянию на 22 января на оптовом рынке «Шувар» (Львов) картофель продавали по 3 грн./кг, что на 50 коп. дороже, чем неделей ранее, и на 1,15 грн. — чем месяц назад. Капуста за неделю прибавила 1 грн./кг — до 4 грн./кг. Месяц назад, по данным мониторинга Министерства агропромышленной политики, средняя по стране цена на белокочанную не выходила за пределы 2,35 грн./кг. За морковь просят 4 грн./кг вместо 3 грн. неделю назад и 2,5 грн. в декабре, за лук — 3,6–4 грн. вместо 3,2 грн./кг.
Операторы полагают, что худшее для рынка рыбы уже позади. По их данным, в январе-феврале 2010 г. спрос на продукцию перестал снижаться (относительно аналогичного периода прошлого года). Мартовское улучшение рейтингов Украины международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard&Poor’s может значительно облегчить жизнь импортерам рыбы. Дело в том, что ввиду низких прошлогодних рейтингов страны зарубежные поставщики отказывались предоставлять украинским импортерам отсрочки платежей за продукцию, и операторы были вынуждены работать по предоплате (что, конечно, отражалось на стоимости товара). По словам игроков рынка, если экономическая ситуация в Украине не будет ухудшаться, по итогам 2010 г. можно ожидать даже незначительного роста продаж рыбной продукции — на 5-7% по сравнению с прошлым годом.
В этом году киевляне получат возможность полакомиться недорогими сезонными ягодами. Цены на черешню и клубнику на оптовом рынке «Фермер» начали падать. Если на конец мая килограмм клубники стоил более 20 грн., то 1 июня — 18 грн., а 3 июня — 16 грн. Черешня за это же время подешевела с 16 грн. до 14 грн./кг. И, судя по тому, что на оптовом рынке в селе Великие Копани (Херсонская обл.) расценки еще ниже, уменьшать прайсы торговцам есть куда. К примеру, по состоянию на 3 июня килограмм клубники на главном южном рынке стоил 10 грн., а черешни — от 6 грн.
Тенденции и изменения украинского рынка приправ, да и всего потребительского рынка в 2009 году, формировались в основном под влиянием экономического кризиса, а точнее, его последствий – роста цен на сырье, упаковочные материалы и другие составляющие. Сегодня одним из факторов роста цен являются новые требования украинских органов стандартизации по маркировке продукции. Ведь этикетку производителям приходится переделывать за весьма круглую сумму . Докризисный период характеризовался расширением средне ценового и премиум-сегмента. Это было связано с тем, что, заботясь о своем здоровье, развивая культуру использования приправ, потребитель переключался на более натуральные и дорогие специи и смеси специй. А вот уже в 2009 году в условиях снижения покупательской способности решающим критерием формирования потребительского спроса на приправы становится цена. При этом некоторые отечественные производители использовали так называемое скрытое повышение цен на свои приправы. Это происходило за счет уменьшения массы продукта, а также при помощи перехода на более дешевые ингредиенты. Компания «Техноком» не повышал цены, не меняла привычную фасовку и не сокращала свои затраты в ущерб качеству сырья.
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAО), потребление чая в мире выросло в 2008 году на 4,8% - до 3,85 млн. тонн, а производство увеличилось всего на 1,2% - до 3,78 млн. тонн. И этот тренд сохраняется. B 2009 году прошлогодняя тенденция превалирования мирового спроса на чай над его предложением сохранилась. В результате на рынке образовывается дефицит. Вызван он также снижением продаж крупнейшими странами-производителями - Индией, Шри-Ланкой, Кенией и Китаем. Суммарно эти факторы обусловили рост цен на мировом рынке чая до исторического максимума: осенью цены на большинство сортов африканского чая на крупнейших в мире чайных торгах в кенийском городе Момбаса составили $3,75 за килограмм (против $2,19 за килограмм в январе 2009 года).
Практически половина всего хлеба, производимого в Украине, — пшеничный, доля ржаного — около трети. Булочная продукция занимает примерно 1/6 рынка. Остальным видам продукции (хлебцам и др.) остается 4–5%. При этом за счет появления новых видов изделий спрос на традиционные марки хлеба ежегодно уменьшается примерно на 5%. Хотя пока хлеб массовых сортов удерживает безусловное лидерство в структуре производства хлебозаводов — 65–80%. В Украине действительно происходит сокращение потребления хлеба. В крупных городах это объясняется повышением благосостояния людей, которые отказываются от привычки заедать любое блюдо хлебом.
По данным Государственной инспекции по контролю за ценами, в июне текущего года средняя розничная цена на куриные яйца уменьшилась почти в 2 раза по сравнению с мартом 2010 г. При этом, по данным отраслевых ассоциаций “Союз птицеводов Украины” и “Птицепром Украины”, на протяжении последних трех месяцев при себестоимости десятка яиц 1-й категории в 4-4,5 грн. оптово-отпускные цены птицефабрик составляют 1,7-2,3 грн.
В последние полгода пальмовое масло снова стало дешевле масла подсолнечного, пока разница цен невелика, при наличии достаточного предложения подсолнечного масла на рынке интерес переработчиков к его использованию все равно сохранится. По мнению аналитикcов, больших оснований ожидать, что в ближайшее время пальмовое масло еще подешевеет, нет. Однако вероятность того, что подсолнечное масло будет традиционно (по мере сокращения остатков) дорожать, высока. И вот тогда ситуация для пальмового масла будет более благоприятной, и не исключено, что его поставки в Украину активизируются. Как бы там ни было, украинские предприятия, широко использующие импортное сырье и ориентирующиеся на экспорт, рискуют остаться не у дел со своими мощностями. По крайней мере, Россия, очевидно, стремится сократить зависимость от Украины как поставщика пальмового масла. В минувшем году крупный российский производитель подсолнечного масла и спецжиров — группа компаний “Эфко” — запустил в эксплуатацию комплекс по перевалке и переработке пальмового масла и производству спецжиров в Таманском порту (Керченский пролив). Возможно, некоторым украинским игрокам придется диверсифицировать мощности по перевалке и переработке пальмового масла. Впрочем, как говорят технологи-масложировики, при нынешних технологиях производства кондитерских изделий, молочных продуктов обойтись без растительных жиров на основе пальмового масла почти невозможно. Неплохим выходом для компаний может стать организация совместных предприятий с российскими масложировыми компаниями для беспрепятственного сбыта продукции северным соседям.
Покупкой «Технокома» Nestle еще раз подтвердила свою дальнейшую ориентацию на производство и продвижение на украинский рынок продуктов эконом-класса. Что, впрочем, обеспечивает компании весьма значительные и постоянно увеличивающиеся объемы продаж. Так, только по итогам 2009 г. выручка Nestle от реализации товаров в нашей стране выросла в сравнении с 2008 г. на 16,2% — до 3,12 млрд грн. При этом сегмент кулинарии (соусы, майонезы, растворимые супы, приправы под ТМ «Торчин».), пополнением которому стала «Мивина», обеспечил швейцарцам в прошлом году порядка 900 млн грн. Остальные деньги компания заработала на сладостях, сухих завтраках и прочих продуктах.
Стремление любой ценой удержать падающие продажи все чаще заставляет мороженщиков предлагать украинцам десерты со все более экзотической рецептурой. Вместо классических молочных ингредиентов в ход идут соя, пальмовое масло и многочисленные пищевые добавки. Эксперименты с рецептурой позволяют производителям сократить себестоимость продукта втрое и продолжать ценовые войны. Впрочем, ухудшение качества не спасло потребителей от необходимости доплачивать — цены выросли почти на треть.