На очередном раунде переговоров, который стартовал в июле в Брюсселе, в качестве одного из условий вступления в зону свободной торговли (ЗСТ) ЕС требует от Украины отменить вывозную пошлину на семена подсолнечника. Украина ввела экспортную пошлину на семена подсолнечника в 1999 г. в размере 23%, а позднее снизила ее до 17%. Фактический запрет на вывоз семян из страны позволил обеспечить сырьем отечественную масложировую отрасль и дал ощутимый толчок к ее развитию. Она не только нарастила перерабатывающие мощности с 2,5 млн т в 1998 г. до 8,7 млн т в 2010 г., но и вышла на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Министерство аграрной политики Украины заявляет, что будет до последнего отстаивать подсолнечную пошлину. Вопрос в том, удастся ли? Тем более что не все участники рынка считают, что ее необходимо сохранить.
В первой половине 2010 г. потребители вновь обратили внимание на порционное мороженое премиум-сегмента. Поэтому в данной ценовой категории производители вывели сразу несколько новинок. Например, «Житомирский маслозавод» свой премиальный сегмент дополнил необычной на вкус ассортиментной позицией для заведений формата HoReCa – это мягкое мороженое с нежным ароматом дыни, а также со вкусом зеленого чая. Другой вид новинки был представлен на украинском рынке под ТМ «Рудь» – эскимо на марципановой основе «Империя марципан» в необычной по цветовой гамме упаковке. В свою очередь, ОАО «Львовский хладокомбинат» выпустил два вида мороженого премиального сегмента (ТМ «Лімо») под названием «Розкіш», которое сразу стало популярным среди покупателей. Повышенный спрос на премиальное мороженое стал возможен не только благодаря качеству продукции – в этом году покупатели стали уделять пристальное внимание ингредиентам, входящим в ее состав. В результате, одним из трендов развития рынка мороженого в первой половине 2010 г. стал
Несмотря на то что семена подсолнуха принято считать традиционным украинским продуктом, культура его потребления как таковая отсутствовала. Семечки, как правило, можно было купить у бабушек где-нибудь на рынке или у станции метро. Ситуация постепенно улучшается, растут и объемы потребления данного продукта. Так, сегодня украинцы съедают до 100-200 грамм семечек в день, что дает предпосылки для более активного развития рынка в 2011-2012 годах. По оценке экспертов, на семечках украинские производители сегодня зарабатывают в среднем $50 млн. в год. Их интерес к этой продукции понятен: затраты на производство небольшие, спрос же на традиционный украинский продукт, наоборот, растет с каждым годом. По данным финансово-аналитической группы «Про-Консалтинг», сегмент семечек вырос в денежном выражении с 4% в 2007 году до 21% в первом квартале 2010 года. При этом рост сопровождается выходом на украинский рынок потребления семечек крупных игроков рынка пищевых продуктов, в том числе и российских. В настоящее время «погоду» на этом рынке делают такие компании, как
В конце 2008 года из-за падения покупательной способности населения значительно уменьшились объемы продаж высокого и среднего ценового сегмента. В 2009 году снизилось потребление готовой плодоовощной консервации за счет консервирования овощей и фруктов населением своими силами. Однако одновременно снизились объемы импорта продукции, стоимость которой возросла после девальвации национальной валюты. (Табл.2). Это позволило сохранить рыночные позиции отечественным производителям.
Молочный рынок Украины является достаточно консолидированным. На первую десятку крупнейших компаний приходится более половины производства (53% по итогам 2009 года). И то, что процесс объединения игроков продолжается, свидетельствует о наличии проблем в отрасли, которые преодолеть в одиночку компаниям не под силу. Последние полтора года молочные производители страдали от двух проблем: общего падения потребительского спроса и переориентации покупателей на более дешевую продукцию. Это вынуждает предприятия работать на грани рентабельности, производя низкомаржинальную продукцию (молоко и кисломолочные продукты). Кроме того, при необходимости оперативных расчетов за поставленное молоко (цены на которое в Украине рекордно высоки — до 4,1 грн. за литр), торговые сети со значительным опозданием рассчитываются с производителями за поставленную продукцию. Это приводит к формированию у компаний дефицита оборотных средств, который зачастую покрывается за счет привлечения кредитов.
С начала года большая часть кондитерских компаний Украины из-за резкого роста цены сахара (с начала года — на 30%) подняла стоимость своей продукции на 5-10%. Прогнозируют рост цен в ближайшее время и производители других продуктов питания.Крупнейшая в Украине кондитерская корпорация «Рошен» в январе повысила цены на свою продукцию на 3-4%. Более существенно подорожала карамель, поскольку доля сахара в себестоимости этого вида продукции выше. Если сравнивать текущие цены на карамель с августом прошлого года, то они возросли на 24%
Упорные попытки скотоводческого лобби преградить путь в страну импортному мясу дало результаты: поставки сырья снизились на 20%. Для отрасли польза от этого очевидна: хозяйства начали наращивать поголовье. Но предлагать отечественный продукт по доступным ценам фермеры не спешат, что заставило переработчиков отложить переход на новые ГОСТы производства колбасных изделий до лучших времен.В Украине вновь начали расти закупочные цены на мясо. Только за первые три недели января расценки, увеличились почти на 14%, достигнув 13,5 грн. за килограмм живого веса. Для сравнения: в ноябре — начале декабря фермеры не могли реализовать сырье дороже 11 грн./кг.Цены продолжат повышаться и в ближайшей перспективе, прибавляя ежемесячно не менее 5–10%. Подорожание продукции отечественного скотоводства объясняется прежде всего ситуацией в сегменте импортного сырья.К концу 2009 г. ввоз мяса в Украину сократился на 20% — до 363 тыс. т.
Прогнозы операторов и экспертов рынка на 2010 г. очень осторожны. Многое будет зависеть от состояния кошелька отечественного потребителя, валютного курса и цены на газ. Учитывая, что в себестоимости производства овощей в обогреваемых теплицах затраты на газ составляют около 50%, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение площадей пленочных теплиц. Серьезные опасения вызывает то, что некоторые крупные предприятия в этом году задержали посадку овощей, решив сэкономить на обогреве. Эти хозяйства не успеют реализовать продукцию по высокой цене до появления овощей из пленочных теплиц и грунта, которые традиционно обваливают цены на рынке. В конце прошлого года около 10 тепличных хозяйств посеяли овощи с месячным опозданием, а некоторые — лишь в начале весны. Это говорит о том, что, скорее всего, в следующем году эти теплицы прекратят свое существование. Экономия на обогреве приведет к серьезной потере прибыли. Мы не пошли по этому пути. Наибольший урожай у нас в феврале-марте. Это самые благоприятные месяцы, с точки зрения стоимости товара. В мае появится продукция из пленочных теплиц и объемы продаж резко пойдут вниз. Возможно, опять выручит Россия — главный импортер украинских тепличных овощей. По словам операторов, она испытывает постоянный дефицит свежей продукции. Однако на рынке соседнего государства цены зачастую ненамного выше, чем в Украине.
По данным официальной статистики, в январе — августе текущего года легальный импорт мороженой рыбы и рыбного филе как для конечного потребления, так и в целях дальнейшей переработки, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. — почти до 275 тыс.т. Фактически, если судить по приведенным данным, речь идет уже о частичном восстановлении физического объема импорта мороженой рыбы на докризисном уровне (в январе — августе 2008 г. он был всего на 9% больше нынешних показателей).
Инвестиции в отрасль почти не поступают, а государственные программы существуют только на бумаге, из-за чего украинские фрукты часто не могут конкурировать с иноземными ни на внешних рынках, ни на внутренних. Например, яблоки, не соответствующие стандартам, воспринимаются оптическими линиями сортировки как бракованные. Поэтому в ближайшие годы импорт овощей и фруктов никуда не исчезнет. Более того, даже в кризис он снизился незначительно, да и то лишь по самым дорогим позициям. Речь идет не только о не растущих у нас бананах или цитрусовых, но и о персиках, абрикосах (последние пять лет в Украине был неурожай этих фруктов, поэтому эксперты ожидают увеличения их ввоза), столовом винограде и опять-таки о яблоках.
Кетчупы и другие соусы уже прочно вошли в наш рацион. Однако с приходом прозападных тенденций здорового образа жизни и ужасающих передач о том, «что же мы едим на самом деле», сделали свое черное дело. Продукт, и так будучи далеко не первым в потребительской корзине среднестатистического гражданина родного отечества, упорно буксует в плане продаж. И вроде рынок уже постепенно выходит из кризиса, и некоторые показатели радуют глаз и кошельки производителей, но все-таки надежд на рост и предпосылок для более радужного развития ситуации на рынке большинства соусов пока нет. А вот неожиданная, но устойчивая любовь украинцев к японской кухне дала небывалый рост сегменту соевых соусов.
На украинском рынке безалкогольных напитков холодный чай (ice tea) появился сравнительно недавно. Изначально в супермаркетах ассортиментный ряд этого продукта был представлен исключительно импортными брендами. На тот момент дороговизна холодного чая и неизвестность этого напитка массовому потребителю негативно влияли на общий уровень продаж. Однако покупатели быстро распробовали новинку, и уже в последние несколько лет рынок стабильно показывал рекордные темпы роста – около 50% в год. Объем рынка холодного чая как одной из категорий БАН с 2004 года увеличился почти в 12 раз, и сейчас в Украине доля холодного чая в общей структуре БАН занимает около 2%. Так, по оценкам агентства «Кредит-Рейтинг», в 2006 году объем украинского рынка холодного чая составил 4–4,5 млн л, в 2007 году – 6 млн л, а в 2008-м – около 10 млн л.По данным ООО «Артемовское ПКО здорового питания «Эко продукт» (ТМ TopTea), рынок холодных чаев в 2009 году составил ориентировочно 20,5–23 млн л в натуральном выражении, что в пересчете на душу населения составляет 0,5 л в год. Основные игроки рынка существенно за последний год не поменялись. Так, лидерские позиции оставила за собой Coca-Cola (ТМ Nestea) с долей рынка в 60–65%, PepsiCo (TM Lipton) заняла 13–15% рынка, Артемовский ПКО здорового питания «Эко продукт» (ТМ TopTea) – 5–7%, «Витмарк-Украина» (ТМ Jaffa Ice Tea) – 3–5%, ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола Ice Tea») – 3–5%. На долю остальных производителей пришлось не более 3%. По подсчетам аналитиков, в стоимостном выражении рынок холодных чаев в 2009 году составил ориентировочно 190–210 млн грн.
Отмена экспортной пошлины на подсолнечник является ключевым вопросом в переговорах о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. На состоявшемся на прошлой неделе раунде переговоров стороны не смогли достичь взаимопонимания в этом вопросе. Это принципиальная позиция ЕС — снятие всех ограничений. Украинских маслопереработчиков это требование ставит в крайне сложные условия. Уже сейчас общие мощности их предприятий по переработке семян в полтора раза превышают урожай подсолнечника. В случае если ЕС удастся протолкнуть свою инициативу, украинский внутренний рынок может столкнуться с острым дефицитом сырья, поскольку основные объемы семян будут беспрепятственно идти на экспорт. В результате рынку грозит рост цен на подсолнечное масло и продукцию из него.
Даже в условиях кризиса рынок замороженных мясных полуфабрикатов (ПФ) демонстрирует устойчивый рост. Несмотря на замедление темпов роста в 2009 г. (в натуральном выражении - на уровне до 1%, в денежном исчислении - на уровне 3%), рынок сохранит свою положительную динамику и в последующие два года, что объясняется доступностью сырья, снижением темпов инфляции, ростом доходов населения и как следствие - увеличением спроса.
На сегодняшний день отечественные производители ощущают нехватку качественного сырья и страдают от фальсифицированных сырьевых продуктов. Такой дефицит вызван снижением объемов производства молока в результате сокращения поголовья коров. Наличие лабораторного контроля продукции на всех стадиях ее производства (включая контроль сырья и конечной продукции) существенно повышает возможность вовремя определить фальсификат и, в случае необходимости, сменить поставщика сырья. Также существенно повышает качество конечного продукта использование высокотехнологичного оборудования (именно поэтому ведущие операторы рынка
Главная проблема для производителя снеков - это существенное удорожание сырья. Цены на продукцию выросли более чем в два-три раза. "Наглядный пример - фисташка, которая из-за удорожания сырья перешла из среднего ценового сегмента в высокий",- говорит руководитель отдела маркетинга компании "Захід ТМ" (ТМ "Захід" "Міцний горішок", "Аміго", "Капітан") Инна Дюк. Также участники рынка отмечают, что на рост цен повлияло изменение условий растаможки и увеличение тарифов. Компании были вынуждены пересмотреть свой ассортимент. Так, "Захід ТМ" стала производить больше продукции в среднем и низком ценовых сегментах. Это в первую очередь касается производства семечек, ядра подсолнечника и арахиса. "Люди переключились на более дешевый снек: семечка, сухарь, которые изготавливаются из отечественного сырья и в цене практически не выросли",- говорит Сергей Полисский. В сегменте семечек ситуация немного проще. По словам коммерческого директора ООО "Деко Трейд" (ТМ Happy, "Союзные") Виталия Демченко, сырья для этой продукции в Украине производится в достаточном количестве. Основные проблемы для производителей связаны
Рынок плодоовощной консервации в Украине имеет большие возможности роста, однако на развитие отрасли негативно влияет то, что значительная часть населения страны традиционно обходится домашними заготовками и не испытывает острой потребности в аналогичной продукции, произведенной промышленным способом. Производители сетуют, что уже сейчас потребление овощных консервов практически не растет. Компании не смогли продать весь объем произведенной в прошлом году овощной консервации.
Осенью 2009 года сыр подорожал почти на 40%. Эксперты объясняют это нехваткой качественного сырья, ростом закупочных цен на молоко практически в два раза и увеличением объемов экспорта.По сравнению с 2008 годом объем производства сыра в прошлом году уменьшился лишь на 5% и составил почти 400 тысяч тонн сычужных и жирных сыров. Однако Украина все равно остается серьезным экспортером сыра. Из ежемесячного объема производства на уровне 18 тысяч тонн почти 40% ушло на экспорт во втором полугодии 2009 года. Экспорт в Россию составляет более 60%. По словам Василия Винтоняка, директора консалтинговой компании "Инфагро", Европа экспортирует сыр по цене 4000 долларов за 1 тонну, в то время как Украина – по 5000 долларов. Это происходит потому, что Россия у нас – стратегический партнер.
Товары, в производстве которых используется сахар, подорожают в феврале-апреле 2010 г. от 25 до 70%. При этом речь идет о кондитерских, хлебобулочных изделиях и др. Такое мнение высказало руководство Аграрной палаты Украины.Высокая стоимость сахара и патоки на внутреннем рынке может негативно сказаться на экспортных возможностях кондитерской промышленности, например, привести с снижению конкурентоспособности одного из основных украинских экспортных товаров – карамели. Товары, в производстве которых используется сахар, подорожают в феврале-апреле 2010 г. от 25 до 70%. При этом речь идет о кондитерских, хлебобулочных изделиях и др. Такое мнение высказало руководство Аграрной палаты Украины, передает ЛІГАБізнесІнформ. "Высокая стоимость сахара и патоки на внутреннем рынке может негативно сказаться на экспортных возможностях кондитерской промышленности, например, привести с снижению конкурентоспособности одного из основных украинских экспортных товаров – карамели", - утверждают в Аграрной палате.