Прошедший 2009 год ознаменовался не только масштабными посткризисными явлениями в мировой экономике, но и значительной коррекцией общемировых тенденций чайного рынка. Если основной тенденцией мирового рынка чая в докризисный период было постепенное плавное снижение потребления чая как категории - его активно вытесняли субституты: кофе, кофе-миксы, а также различные напитки на основе чая и кофе (например, холодный чай), то в конце прошлого года эти тенденции кардинально изменились.
Анализ рынка дрожжей Украины за 2006-2009 гг. свидетельствует об устойчивом сокращении объёма импорта данного продукта на территорию Украины в натуральных единицах измерения. Так, наибольшее сокращение импорта дрожжей наблюдается в 2006 г. по отношению к 2005 г. (49%), на протяжении 2007-2009 гг. темп снижения импорта дрожжей был практически постоянным и составлял
Невзирая на неоднократные категорические протесты Украины против изменения режима торговли по тропическим маслам, на последнем заседании рабочей группы стран СНГ большинством голосов предложение россиян было принято. Если решение поддержит Экономический совет СНГ, отечественным переработчикам придется начать поиск новых рынков сбыта. Потери предприятий при этом окажутся весьма значительными: цена сырого пальмового масла, поставляемого из Малайзии, составляет порядка $700/т, а в результате промышленной переработки масло дорожает от $120 до $200 на тонне, спецжиры и маргарины — на $150–200/т.
2010 год ознаменовался несколькими крупными событиями на рынке ПБП. В январе текущего года международная компания Mareven Food Holding совместно с японским пищевым холдингом Nissin Foods Holdings объявила о начале строительства завода и внедрении бизнес-плана по организации производства продуктов быстрого приготовления на территории Украины. Согласно бизнеплану, строительство планируется завершить к концу 2010 года и уже в четвертом квартале 2011 года достигнуть максимальной загрузки производственных мощностей. Планируется, что уже в следующем году продукты быстрого приготовления и кулинарные продукты для домашнего потребления компании Mareven появятся в магазинах Украины. Новый завод планирует поставлять свой продукт как на внутренний рынок, так и на экспорт, в соседние страны. Предполагаемый объем капиталовложений на первом этапе реализации проекта составляет $30 млн. На втором этапе запланированы дополнительные инвестиции в расширение инфраструктуры, выпуск новой продукции и увеличение маркетинговой активности.
Еще ярче этот результат выглядит на фоне двухгодичного спада объемов реализации мороженого в Украине. Так, в 2007 г. мороженого было выработано 131,2 тыс. т, в 2008 г. был зафиксирован спад производства, его объем составил 124,0 тыс. т, по результатам 2009 г. этот показатель составил 107,5 тыс. т, что составляет 86,7% относительно объема рынка в 2008 г. и 81,9% относительно 2007 г. Несмотря на эти сложные макроэкономические условия, компания «Рудь» - ПАО «Житомирский маслозавод» - демонстрировала постоянный рост объемов продаж. Так, в 2007 г. объем продаж мороженого ТМ «Рудь» составлял
Сезонные ценовые скачки на грибном рынке Украины давно уже стали привычным явлением. Как иронизируют операторы, спрогнозировать рыночную ситуацию дважды в год не составляет никакого труда — мелкие производители грибов, активизирующиеся весной и осенью, вновь завалят рынок дешевым продуктом, что, в конечном итоге, приведет к обвалу цен. Нынешняя осень не стала исключением из этого правила.
По данным игроков, объем рынка снеков составляет $400-500 млн. Безусловный лидер — компания «Снек Экспорт», которая входит в состав корпорации S.I.Group. Производитель лидирует в шести сегментах: «соленые морепродукты» (ТМ «Морские»), «арахис» (ТМ «Козацька розвага»), «семечки» (ТМ Semki), «сухарь» (ТМ «Флинт» и ТМ Fitto), «фисташки» (ТМ «Мачо» и ТМ Red pistachio), «чипсы-пластинки» под ТМ Kartofan. Общая доля компании на снековом рынке в 2008 г. — 62,37%, сегодня их доля составляет 64,58%. Так, в первом полугодии 2010 г. общий объем выпускаемой продукции компании «Снек Экспорт» увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кризис больно ударил по более мелким компаниям, которым пришлось остановить производство и уйти. Лидеры сегмента чипсов
Рынок консервированного горошка, кукурузы и фасоли постепенно выходит из кризиса, который сопровождался общим снижением покупательной способности населения, и начинает возвращаться к докризисным темпам роста. Консервированный зеленый горошек, кукуруза и фасоль принадлежат к группе натуральных овощных консервов. Будучи продуктами далеко не первой необходимости, в кризис они утратили свою популярность у потребителя. Сейчас же ситуация вновь возвращается в докризисное состояние.
Существенное снижение запасов гречки дает основания для ожидания дальнейшего роста ее цены к началу уборки нового урожая на 10-15%. Валовой сбор обсуждаемого продукта прогнозируется меньше прошлогоднего, поэтому после уборки нового урожая цена снизится, но на предыдущий уровень уже не вернется. Объемы нового урожая не смогут в достаточной мере выступить интервенционным рычагом для возвращения внутренних цен к предыдущему значению. В Министерстве аграрной политики еще в начале года поднимался вопрос о пересмотре доли посевных площадей под крупяные культуры, в частности под гречиху, для полного покрытия спроса на внутреннем рынке. Увеличить площади посевов под гречиху предлагалось за счет уменьшения площадей под другие культуры: например, под подсолнечник.
На протяжении последних лет потребление сыра в Украине увеличивалось вместе с доходами населения. Развитие данного сегмента не остановило даже повышение цен на сыр в 2007–2008 годах, которое было вызвано резким подорожанием молока. Сегодня на рынке ситуация немного изменилась.Несмотря на достаточно обнадеживающие производственные показатели, которые были озвучены в конце 2008 года, операторы рынка утверждают, что в 2009 году потребление сыров в Украине росло не так быстро, как хотелось и прогнозировалось. Проведенные маркетинговые исследования показывают, что сыры сегодня, скорее, перешли в ту категорию товаров, на которой покупатели стараются экономить.Экономическая нестабильность в стране привела к тому, что сегодня производители сбросили обороты, заморозили начатые проекты и теперь всеми силами стараются удержать хотя бы те показатели, с которыми закончили прошлый год.На внутреннем рынке сыров за 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года продажи сократились на 16–20%. Сокращение продаж помимо уменьшения потребления объясняется также трудностями во взаиморасчетах производителей и крупных торговых сетей. Торговые сети пытаются решить свои проблемы за счет поставщиков, а производители – за счет поставщиков сырья.
Украинский кондитерский рынок к концу этого года сумел снизить темпы падения. Так, за 10 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., выпуск кондитерских изделий уменьшился на 7,5% — до 796,7 тыс.т, хотя игроки констатируют небольшой, но все-таки сезонный прирост производства и продаж продукции. Несмотря на общее сокращение производства сладостей в натуральном выражении, в денежном выпуск конфет, шоколада и печенья увеличился в среднем на 15-20% - до 4 млрд грн. Прирост производства и продаж сладостей в денежном выражении обусловлен подорожанием сырья.
Глава ассоциации «Укрмясо» (основного производителя колбасных изделий) говорит, что они ждут разъяснений Госпотребстандарта и пока ничего не меняют. Укрмясопродукт, охватывает несколько западных и северных регионов, утверждает: они уже выпускают колбасу по новым требованиям. А они таковы: колбаса высшего сорта — на 100% из мяса, колбаса 1 сорта — на 70% из мяса и по 10% соевого белка, белкового стабилизатора, муки и крахмала до 3%, колбаса 2 сорта — на 60% из мяса, остальное соя и тому подобное.
Аналитики считают, что поставки картофеля из-за рубежа никак не отразятся лишь на одном сегменте — промышленной переработке. Производители чипсов и большинство предприятий общепита работают с украинскими фермерами по прямым договорам и получают продукцию под заказ. Вероятность того, что они станут покупать более дорогой импортный картофель, крайне мала. Емкость этого сегмента, по оценкам экспертов: составляет менее 1% от общего объема внутреннего рынка. Украинцы потребляют порядка 4–4,5 млн. т картофеля в год. Между тем официальная статистика производства картофеля в Украине показывает совсем другие данные — 16–18 млн. т. По самым скромным подсчетам получается, что три четверти урожая приходит в негодность, не успев попасть на стол к конечному потребителю.
Доходность компании от продажи через сеть собственных магазинов традиционно выше — до 30%. Дополнительная прибыль получается, поскольку нет затрат на посредников, на вхождение в сеть, нет платы за полку и другие маркетинговые услуги. А это, соответственно, увеличивает товарооборот и прибыль компании. Производителям все сложнее работать с торговыми сетями. Между тем украинцы постепенно изменяют своим вкусовым приоритетам, все больше увеличивая долю рыбы в собственном рационе. И если в 2007 г. среднегодовой уровень потребления рыбы и морепродуктов в Украине оценивался на уровне 14-15 кг на человека, то уже в 2008 г. этот показатель увеличился до почти 16 кг в год. Для сравнения, в странах ЕС уровень потребления достигает 22 кг рыбы в год.
Украинским производителям персиков, яблок и винограда, по всей видимости, в этом году не повезло. Неблагоприятные погодные условия и отсутствие средств для своевременной полноценной поддержки садов лишили их трети урожая. Специалисты уже подсчитали, что убытки отечественных фруктовых предприятий могут превысить 44 млн. грн. Импортерам такая ситуация на руку. Крупнейшие компании, которые занимаются поставками фруктов на украинский рынок, заявили о своих планах существенно нарастить объемы импорта. Между тем на их пути к успеху все еще стоят разногласия с украинской таможней и низкий спрос на фруктовую продукцию, который уже второй год портит настроение продавцам плодов и ягод.
У частников украинского рынка майонезов эксперты делят на три категории: традиционные масложировые комбинаты (МЖК), работающие с советских времен, новые украинские производители и мелкие региональные компании, не имеющие собственных торговых марок. На долю первых двух групп приходится около 70% майонезного рынка. Остальные 30% рынка занимают региональные компании, которые есть практически в каждой области Украины. Рынок майонеза, который еще несколько лет назад был одним из наиболее динамичных и развивающихся, в последние полтора года резко замедлил свой рост. Если в 2007 году рост производства составлял около 30%, то сегодня он не превышает 5–10%. По данным участников рынка, в 2007 году в Украине было реализовано 158 тыс. тонн майонеза на сумму 1,5 млрд грн. В 2008 году реализация несколько сократилась и составила 146 тыс. тонн – около 2 млрд грн. Итоги 2009 года опять по- казали незначительный спад – до 142 тыс. тонн. Эта тенденция наблюдается во многих категориях продуктов. Майонезы сегодня не стали исключением. По нашим оценкам, снижение потребления в 2009 году по сравнению с 2008-м составило 10–15%.Эксперты утверждают, что, скорее всего, сократилось не количество потребителей майонеза, а частота потребления этого продукта. Статистический анализв январе и феврале текущего года показал, что покупательская способность населения мость потребительской корзины увеличилась на 40–50%, и майонез перестал входить в группу товаров ежедневного потребления.
В своих прогнозах операторы исходят в основном из того, что наиболее критический период украинская экономика уже пережила и значительных ценовых колебаний, обусловленных нестабильностью курса национальной валюты, уже не предвидится. По мере стабилизации и восстановления экономики они рассчитывают и на восстановление тенденций роста среднего и премиального сегментов и увеличение потребления пакетированного чая. Достаточно оптимистическими выглядят для игроков и предварительные прогнозы развития мирового рынка чая. Так, в середине января 2010 г. продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выступила с заявлением, что цены на чай в 2009 г. уже достигли рекордных отметок и в течение 2010 г. должны пойти на спад, так как погодные условия в основных чаепроизводящих регионах Азии и Африки стабилизировались. Представители отечественных чайных компаний надеются, что уже в текущем году физичский объем украинского рынка вернется к докризисным 22 тыс.т, при этом в денежном выражении объем рынка, скорее всего, изменений не претерпит. Кроме того, как отмечают представители крупных украинских компаний, продвигающие мировые чайные бренды, общая нестабильность рынка чая в прошлом году привела к тому, что незначительная часть мелких компаний прекратила деятельность, и теперь лидеры рассчитывают нарастить свою рыночную долю в случае возобновления продаж продукта в 2010 г.
Украинский рынок куриных яиц в этом году лихорадило как никогда. Игроки рынка говорят, что такого многократного снижения цен на куриные яйца, как этим летом, не помнят. В предыдущие годы, по словам яйцеводов, в летний период, по сравнению с ранней весной, яйца дешевели в 2, максимум — в 2,5, раза. Традиционно уменьшение цен на куриные яйца в летний период обусловлено увеличением предложения (в том числе и со стороны частного сектора) на фоне снижения потребительского спроса. Нынешним летом ситуацию усугубили и действия отдельных участников рынка, которые пытались сбыть излишки продукции по бросовым ценам.
Возрастающая привлекательность рынка подсолнечного масла, которая наблюдается в последнее время, способствует активизации не только крупных отечественных агрохолдингов, но и средних сельскохозяйственных предприятий. Так, группа компаний «Агролига», обрабатывающая 5,5 тыс. га земли в Харьковской области, планирует построить вторую очередь завода по переработке подсолнечника. На реализацию данного проекта компания намерена выделить около 2 млн. грн. Эти деньги будут вкладываться постепенно. В этом году «Агролига» инвестирует в завод 450 тыс. грн., а в начале 2011 года – еще 1 млн. 550 тыс. грн.