Согласно данным, закупочные цены по Украине в первой половине февраля для населения колеблются в диапазоне 1,60–2,10 грн/л, а для сельхозпредприятий — 2,25–2,30 грн/л. Некоторые производители сообщают, что они надеялись на снижение закупочных цен на молоко для населения, и им даже пришлось идти на переговоры с некоторыми компаниями, чтобы установить одинаковый уровень цен для всех. Также в этот период времени производители намеревались снизить цены до более приемлемого уровня, так как закупка молока по такой высокой цене ведет к большим убыткам. И переработка молокопродуктов становится неприбыльной. Население встретило такие предложения забастовкой и жалобами, в связи с этим, производителям пришлось установить цену не ниже 1,60 грн/л.
Сегодня основными игроками на отечественном рынке цельномолочной продукции являются три крупные компании, которые в сумме занимают 33% общего объема. Но это, обратите внимание, не украинские компании. Увы, пока политическая элита озабочена только борьбой за власть, подобная тенденция будет усугубляться. Об отечественной молочной отрасли лучше всего говорят цифры. Если перед распадом Советского Союза каждый украинец потреблял 373 кг молочной продукции, то в прошлом году - 220 кг. В 1990 г. в Украине было произведено 6 млн. т цельномолочных продуктов, в 2007-м - чуть более 1 млн. т. Сколько же еще потребуется лет, чтобы достичь "застойных" показателей?
В Украине производство жирных сыров в январе-феврале 2008 года составило 35,2 тыс. тонн, что на 14,6% выше показателя за аналогичный период 2007 года. В феврале производство жирных сыров составило 17,8 тыс. тонн, что на 2,3% выше показателя за январь 2008 года и на 18,3% выше показателя за февраль 2007 года. В январе-феврале 2008 года было произведено 15,4 тыс. тонн сыров свежих неферментированных и кисломолочных, что на 2% ниже, чем в январе-феврале 2007 года. При этом в феврале производство таких сыров составило 8,1 тыс. тонн, что на 12 выше января 2008 года и на 0,3% выше февраля 2007 года.
Молока, яке виробляється в Україні, відверто кажучи, не вистачає, аби повністю задовольняти потреби населення й гарантувати власну продовольчу безпеку. При медично рекомендованій нормі здорового харчування - 380 кілограмів молочної продукції за рік - українець споживає не більше 220-230. За гіршого варіанта розвитку ситуації, тобто подальшого зменшення поголів'я, а відтак і виробництва молока, суспільство взагалі ризикує опинитися перед гострою молочною кризою. Сьогодні ринок молока практично не обмежений, тільки-країни Євросоюзу готові-щороку закуповувати до мільярда літрів. Крім того, невпинно ростуть закупівельні ціни.
Зимой поставки сырья на украинские молокозаводы традиционно сокращаются, а это, в свою очередь, означает сокращение производства молокопродуктов. Кроме того, несомненно, сырое молоко на украинском рынке продолжит дорожать. Цены на данные товары даже в странах Океании, где производство в новом молочном сезоне находится на пиковом уровне, снижаются весьма неохотно. Все это означает, что пока цены на СОМ и СЦМ, если и будут снижаться, то лишь на короткое время и весьма медленно. Маловероятно, что цены на данный товар опустятся до прошлогоднего уровня.
За последний год (с января 2007 г. по январь-февраль 2008 г.) цены на сырье для производства молочной продукции в Украине выросли в среднем на 40-50%. К слову, в минувшем году их рост почти в два раза превысил показатель 2006 г. По данным операторов рынка, сегодня стоимость молока в зависимости от региона, сорта, закупаемого в сельхозпредприятиях, колеблется в пределах 2,3-2,6 грн. за 1 л. Частные подворья реализуют молоко по 1,75-1,9 грн. за 1 л. Если традиционно в Украине летом этот продукт дешевел, то в 2007 г. из-за резкого увеличения (почти в два раза) мировых цен на сухое молоко, внутри страны также активно стало дорожать молочное сырье (напомним: Украина является заметным экспортером сухого молока).
По данным экспертов, сейчас заводам нужно как минимум на 15% меньше молока, чем полгода назад. Но отказаться от закупок предприятия не могут, так как это чревато потерей сырьевой зоны. Скорее всего, они будут убеждать поставщиков снизить цены. Шансы переработчиков сбить цены достаточно высоки. Тем более что уже к концу марта начнется сезонное увеличение производства молока. Если в декабре средняя стоимость литра молока в сельскохозяйственных предприятиях составляла 2,5 грн., то сейчас не превышает 2,35 грн., а в марте—апреле эта цифра снизится до 2,25 грн. Постепенно сдают свои позиции и частники: закупочные цены на их сырье в течение пары месяцев упали с 1,9 грн. до 1,7 грн./л. Hынешний спад молочных продаж позволяет переработчикам направить сотрудничество с поставщиками в качественно новое русло.
Стагнацию рынка усугубил тот факт, что на мировом рынке, наоборот, наблюдается снижение цен на молочную продукцию. К примеру, стоимость сухого молока только за последнюю неделю упала на 10% и составила чуть более $3 тыс/т, что объясняется переизбытком предложения. Для наших производителей экспорт сухого молока является одним из стратегических направлении, но в такой ситуации его прибыльность стремительно снижается. Перечисленные факторы резко сократили потребности предприятий в сырье. По оценкам экспертов, сейчас заводам нужно как минимум на 15% меньше молока, чем полгода назад. Но отказаться от закупок предприятия не могут, так как это чревато потерей сырьевой зоны. Скорее всего, они будут убеждать поставщиков снизить цены.
B 2007 г. в Украину было завезено 207,9 тыс. т мяса и субпродуктов на $163,9 млн., в I полугодии текущего года — 160 тыс. т на $189 млн. С начала года поголовье свиней в Украине сократилось на 20%, крупного рогатого скота — на 11%, закупочные цены на свинину снизились на 20%. Дефицит свинины и говядины в Украине составляет 200 тыс. т, а потребность в мясе птицы полностью покрыта отечественным производством, при этом на украинский рынок в основном поставляется мясо птицы и свинина, а дефицит говядины не покрывается совсем.
Решение приостановить ввоз украинского сухого молока принято после проверок рабочей группой специалистов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 31 украинского молокоперерабатывающего предприятия в июле. Напомним, еще в январе 2006 г. Россия ввела запрет на поставки продукции животноводства из Украины из-за нарушений российских требований. Российские специалисты проводили несколько проверок украинских мясо-молочных предприятий, по результатам которых ряд из них получил разрешение на экспорт продукции в Россию.
Бахчеводы явно переоценили свою продукцию — при себестоимости арбузов в 25–30 коп./кг они пытаются пристроить их по 1 грн. Небольшое предложение плодов на внутреннем рынке вполне позволяет сбывать дорогой товар, при этом хорошо зарабатывают не только фермеры, но и многочисленные посредники. Однако на внешних рынках, которые наши поставщики штурмуют уже несколько лет кряду, ценовое предложение украинцев сочли неприличным. Греки и венгры готовы отдавать плоды почти на треть дешевле.
Переработчики опять начали жаловаться на проблемы с сырьем. Многие заводы не могут закупить в нужном объеме огурцы, которые традиционно являются лидерами продаж в готовой консервации (на их долю приходится не менее 50% ассортимента солений). Специалист по развитию бизнеса проекта развития овощеводства на юге Украины Международной финансовой корпорации Федор Рыбалко констатирует, что на сегодняшний день на рынке сложился жесткий дефицит огурцов. По его словам, объемы поставок этого овоща на переработку в нынешнем сезоне снизились на 30–40%, тогда как спрос на него вырос не менее чем на 50%, ведь за прошлый год консерваторы распродали практически все запасы, и сейчас их склады пусты. Многие же фермеры сократили площади под огурцом из-за хлопотности культуры и снижающейся рентабельности ее производства. В минувшем году очень высокие цены наблюдались на так называемый борщовый набор (капуста, морковь, свекла), поэтому нынешней весной селяне отдали предпочтение этим культурам.
Hесмотря на возможные проблемы с урожаем, фермерам вряд ли удастся содрать с покупателя три шкуры, как это было в 2007 г., когда весенние заморозки подпортили значительные запасы корнеплодов, а цена взлетела до 5 грн./кг. Даже если внутренних запасов нам не хватит, ценовому ажиотажу воспрепятствует импорт. С момента вступления нашей страны в ВТО ввозная пошлина на картофель была снижена до 10% от таможенной стоимости (ранее — 0,2 евро/кг плюс НДС). Цена овоща в той же Польше не превышает 0,2 евро/кг. Так что в худшем случае розничная стоимость может составить 2,5 грн./кг.
Оптово-отпускная цена бутылки вместимостью 0,97 литра составит 8,6 грн. Таким образом подсолнечное масло «Разумница» на 5% или на 0,76 грн. дешевле масла «Олейна классическая», оптово-отпускная цена за литровую бутылку которого составляет 9,36 грн. 1 литр масла «Разумница» будет стоить в опте 8,87 грн. Что дешевле «Олейны» на 0,50 грн. опять же в опте.
Можно констатировать, что рынок пельменей близок к насыщению. Уже сейчас наблюдается перераспределение потребительских предпочтений. Так, категории средний, нижний и эконом будут стагнировать, а в категории высокий и премиум прогнозируется рост за счет производства пельменей с необычными начинками, например, со смесями из мяса экзотических мясных особей, рыбы, морепродуктов и овощей и пр.. Сейчас формула успеха мясных продуктов выглядит чрезвычайно просто - «Сделайте вкусно и из натурального свежего и охлажденного мяса, а не из имитированного мяса и добавлением сои и других растительных белков- и вы завоюете потребителя».
На рынке сухариков две крупнейшие компании — Lays и Wrigley (с брендом «Воронцовские») — пришли на рынок России с большими амбициями, большими телевизионными бюджетами (около $4 млн.), сильной системой дистрибуции, но приблизиться к лидерам рынка так и не смогли. По итогам 2007 г. ГК «Золотой терем» занимает 26% рынка в натуральном выражении, второй игрок на рынке — «Сибирский берег» (ТМ Beerka) занимает 13%. «Чтобы «Снэк Экспорт» мог занять 15-20%, он должен конкурировать с «Сибирским берегом», что для новой компании не представляется невозможным.
Всеобщий ажиотаж на аграрном рынке, вызванный засухой, позволяет зарабатывать даже тем, кто не так уж пострадал от происков погоды. Сейчас наблюдается рекордный всплеск цен на фруктовом рынке: нередко переработчики вынуждены платить за сырье в 1,5–2 раза дороже, чем в прошлом году, хотя оснований для массового удорожания плодов немного. И если производителям соков нынешние цены вполне по карману, то консерваторы уже вынуждены оказываться от заготовки компотов и варенья.
Кризис в отечественном молочном производстве можно преодолеть, если интерес инвесторов будет подкреплен стройной системой господдержки. В первые за годы независимости в Украине открылось новое, построенное с нуля молокоперерабатывающее предприятие. Компания «Терра Фуд» запустила в эксплуатацию молочный комбинат в Белоцерковском районе Киевской области, который будет выпускать цельномолочную продукцию. Инвестиции в проект составили 30 млн долларов. В последние годы молочные предприятия активно модернизировались, но новые заводы никто не строил. Ввод в эксплуатацию Белоцерковского молочного комбината подтвердил растущий интерес инвесторов к этой отрасли.
В 2007 г. рынок чая заметно укрупнился за счет роста доли основных игроков и ухода небольших компаний. Об этом свидетельствуют цифры (таблица 1). Так, в прошлом году доля ТОП-5 увеличилась на 7,49% по сравнению с предыдущим годом, и теперь крепкая пятерка контролирует 72,29% рынка. Также в ТОП-5 вошли компании Unilever, Orimi Trade, "Соломия", Ahmad tea Ltd, May Company. Интересно отметить, что при этом, по оценкам экспертов (весьма разноречивым, кстати), в нашей стране насчитывается от 25 до 114 импортеров чая. Иначе говоря, на рынке, помимо лидеров и заметных середняков, оперирует большая группа спонтанных игроков.
Арахис является лидером по объему импорта среди всей группы поставляемых в Украину орехов. Его постоянным потребителем на внутреннем рынке является кондитерская промышленность, которая нередко использует арахис вместо фундука. Помимо этого арахис пользуется спросом у производителей арахисового масла и снеков.