Стремительное развитие украинской кондитерской отрасли в предкризисные времена в большей степени сориентировало производителей на производство более дорогой продукции, в основном упор был сделан на шоколадные изделия и изделия премиум-класса. Некоторые предприятия, в том числе и крупные производства, практически отказались от выпуска мучной кондитерской продукции и карамели. Как показал опыт кризисного периода, многим предприятиям пришлось сокращать объемы производства дорогого сегмента и переходить на выпуск мучной кондитерки, которая находится в низком или среднем ценовом сегменте. О ситуации на этом рынке говорят производители.
Заводы МХП работают на полную мощность, и до 2012 г. значительное расширение производства не планируется. В то время как компания не сможет увеличить объем производства, она сможет экспортировать свою продукцию в Россию по ценам на 40%-50% выше внутренних. Компания занимает лидирующую позицию на рынке с долей рынка в 43%, и переключение на продажи в России скорее всего приведет к росту цен на курятину в Украине. Однако, учитывая, что в России сейчас разрешен импорт из США, цены на курятину снова упадут (цены на рынке США несколько ниже украинских). Возможно, что российские цены вернутся к среднему уровню прошлого года – 16-16,5 грн. за кг, что означает рост цен для МХП на 14%-18%.
Популярный кофе Lavazza в Украине будет продавать новый дистрибутор. Спустя восемь лет сотрудничества итальянский производитель отказался от работы с израильской Strauss, заключив контракт об эксклюзивной дистрибуции с "Аскания". Strauss решила продавать собственный бренд в премиальном сегменте – Roberto Totti. Добиться такой же популярности, какую имеет Lavazza, ему будет сложно, считают эксперты.
Спрос на сырье экстра-класса постоянно растет, а цены на него весьма привлекательны для хозяйств (нынешней зимой за литр платили до 4,5 грн., тогда как за первый сорт — 3,8 грн.). Объемы производства высококачественного молока росли и без государственного стимулирования — за последний год его доля в общей структуре удоев увеличилась с 1,5 до 3,9%. Дотирование же ускорит этот процесс.Новая схема доплат позволит в течение пяти лет сделать производство высококачественного сырья рентабельным.
Динамика поставок шоколада в Украину и из Украины.
Представители откормочных хозяйств сообщают о резком сокращении закупок со стороны мясокомбинатов живого КРС для убоя после праздников. Это вызвало соответствующее снижение закупочных цен на скот. С другой стороны, вновь появилась перспектива выплат дотаций за сданный молодняк в этом году, что только усилило давление на цены живого скота для убоя. Таким образом, по вышеуказанным причинам закупочные цены на живой скот в Украине за прошлую неделю снизились до следующего уровня: на коров — до 10,00–10,80 грн/кг живого веса, на быков — до 12,00–12,50 грн/кг живого веса. Максимальный уровень цен на быков откормочных хозяйств составляет 13,00 грн/кг.
Не притормозил взлет цен оптимистичный прогноз на урожай с бразильских плантаций - 47,2 млн мешков по 60 кг. Отчасти это связано с тем, что арабика из Бразилии не входит в состав кофейного пакета ICE. Но важнее тот факт, что бразильский кофе в целом отличается более низким качеством по сравнению с зернами из Колумбии и Центральной Америки, считают в ОПС.
За последний год «Молочному альянсу» удалось не только удержать свои рыночные позиции, но даже несколько их улучшить. Так, по итогам 2009 года, холдинг контролирует 19% в общем объеме производства украинского сыра, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В продажах этого продукта на отечественном рынке компания занимает долю в 14%. Неплохие позиции у «Молочного альянса» и в производстве сливочного масла, где ему удалось занять около 6%. Львиную долю выручки компании обеспечивает экспорт продукции, преимущественно на российский рынок, где молочные товары стоят на 15-20% дороже, чем в Украине.
Украине быть сладкоежкой просто. Карамель, зефир, торты, халва – колоссальный выбор лакомств. Отведав иностранных чупа-чупсов, понимаешь, что украинские «Рачки», «Мятная» или «Барбарис» – роднее и слаще. Попробовав мягкого и нежного швейцарского шоколада, бодрящего австрийского с содержанием какао в 72% или изысканно уютного крумловского шоколада (производится в небольшом городке Крумлов, Чехия), возвращаешься к отечественным плиткам Roshen, Dolci, «Корона» (перечень можно продолжить). Это не ода украинским кондитерам. Это заслуженная годами репутация, высокое конкурентное качество и грамотно выстроенный подход к своему потребителю. Кондитерская отрасль – одно из немногих звеньев пищевой промышленности, воссозданное участниками рынка после распада СССР с нуля. Кондитеры серьезно «играют в стратегии» и ведут маркетинговые войны за своего потребителя. И даже кризис их не сломил. Учитывая то, что разного рода сладости все-таки продукты не первой необходимости, результаты 2009 года можно оценить как позитивные. Украинский кондитерский рынок к концу этого года сумел снизить темпы падения. За 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск кондитерских изделий уменьшился на 7,5%, до 796,7 тыс. тонн. Согласно данным Госкомстата, по итогам года в Украине было произведено 925,7 тыс. тонн кондитерских изделий, в то время как в 2008 году – 594,3 тыс. тонн без учета мучных кондизделий. При этом в денежном выражении выпуск конфет, шоколада и печенья увеличился в среднем на 15–20%, до 4 млрд грн.
Основной аргумент, который планируют озвучить украинские власти перед ВТО, касается того, что наша страна стала рынком сбыта для дешевого и некачественного мясного сырья со всего мира. При этом поголовье скота внутри Украины ежегодно значительно сокращается. В связи с этим чиновники предлагают документально закрепить характеристики мясной продукции, которая может ввозиться в Украину. Первыми, кто может пострадать от протекционистских планов украинских властей, станут Бразилия, Канада и США.
Потенциал отечественного овощеводства просто неисчерпаем. Даже при нынешнем плачевном состоянии АПК в кризисные 2009-2010 гг. украинское производство овощей открытого грунта превысило внутреннюю потребность в свежей овощной продукции в 2-2,5 раза, производство же картофеля — минимум в 5-6 раз. Половина урожая овощей и фруктов практически гниет и идет на корм скоту. Тем не менее, имея богатейшую сырьевую базу для производства замороженных овощей, Украина импортирует около 80% подобной продукции, предназначенной для реализации конечному потребителю.
Производители чая всерьез заинтересовались украинским потребителем. Растущие спрос и стоимость продукта не дают спать мировым гигантам отрасли. Тем более что мелкие производители, не выдержав курсовых колебаний, ушли в небытие, освободив полки. Компания Dilmah, один из крупнейших чайных производителей в мире, зарегистрировала в Украине ООО «Dilmah Украина». Подразделение будет самостоятельно заниматься продажами и маркетинговым продвижением чая на украинском рынке, без посредничества других дистрибуционных компаний. Как отметил руководитель представительства компании в Украине, Dilmah не отказывалась полностью от сотрудничества с другими дистрибуторами, однако сократила количество компаний, с которыми были продлены контракты, с 52 до 21.
Ужесточение контроля за качеством продукции, зафиксированное в законе, не решает главной проблемы молочного рынка: как обеспечить потребителя продукцией высокого качества, если перерабатывающие предприятия изначально вынуждены закупать плохое молочное сырье у индивидуальных хозяйств (качественного молока от крупных товарных производителей на всех переработчиков не хватает). Другой вопрос — почему ответственность за качество возлагается только на переработчиков. По словам специалиста по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса, чтобы закон реально заработал, в первую очередь в нем нужно было ужесточить механизм контроля и предусмотреть варианты наказаний (штрафных санкций) нарушителям.
В советское время Украина была сильна в кондитерской промышленности. Нашу продукцию поставляли в Среднюю Азию, на Крайний Север, куда больше никто не решался поставлять. Распавшийся Союз оставил Украине мощную базу по производству сладостей. На протяжении 90-х годов выпуск кондиз- делий стремительно падал. Одновременно происходил период приватизации государственных кондитерских фабрик, завершившийся как раз в 1997-1998 годах.
В Украину активно ввозятся свиные субпродукты, а также части свиной туши. В частности украинские предприятия увеличили закупку бокового сала, которое используется для производства колбас, а также частей туш для производства копченостей. При этом по отдельным позициям, например окороку, наблюдается даже нехватка товара. Так, цены на украинский окорок выросли до 31–32 грн/кг, тогда как данный товар производства Бразилии предлагается по ценам на уровне 34 грн/кг. Импортный боковой шпик производства Польши/Германии предлагается по 9,50 грн/кг, а аналогичный украинский товар — по 9 грн/кг. Цены на хребтовой шпик производства Польши/Германии выросли до 12,00 грн/кг. Ситуация на рынке мяса птицы также особо не изменилась за неделю. Отмечается небольшой рост розничных цен на дорогие части птицы. Трейдеры по-прежнему отмечают низкие объемы продаж по сравнению с предыдущими годами в период Пасхи. Наибольшим спросом, как и ранее, пользуются самые дешевые части птицы, в частности суповые наборы, голени, субпродукты.
Засушливое лето и низкий урожай заставили страны Таможенного союза отказаться от ограничений по ввозу отдельных продуктов. Речь идет об овощах — капусте, картофеле и гречихе. Комиссия Таможенного союза приняла соответствующее решение, оно будет действовать на период с 23 ноября 2010 г. по 1 июня 2011 г. В частности, обнулены действующие пошлины на семенной картофель (ранее пошлина составляла 5%), картофель для производства крахмала (ранее — 15%), молодой картофель (15%), белокочанную капусту (15%) и все виды гречки (5%).
Производитель чая Dilmah занялся прямой дистрибуцией своей продукции, отказавшись от работы с большей частью посредников. За счет этого в компании рассчитывают уже через два года увеличить свою рыночную долю с 2,9% до 6%. Последние три года компания теряла долю рынка и нарастить ее так быстро ей вряд ли удастся, говорят участники рынка.
Производители стали изготавливать больше спредов, так как они стоят дешевле – это основной тренд рынка в 2009 году. Массовую подмену масла спредом отбразила статистика рынка. В Украине по итогам 2009 года произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году, сообщает официальный сайт Госкомстата. В более крутой динамике: общее производство масла упало с 117 тыс. тонн в 2005 году до 74 тыс. тонн в 2009 году. Тенденция к уменьшению выпуска сливочного масла продолжается и в 2010 году. Так, согласно данным Госкомстата, в январе выпуск животного масла уменьшился на 11,3%, до 3,2 тыс. тонн. Если со сливочным маслом все более-менее понятно, то со спредами наблюдается путаница: официальные данные разнятся с данными участников рынка.Согласно Госкомстату, производство спредов в 2009 году составило 72,7 тыс. тонн, что почти на 9% меньше, чем в 2008 году. Согласно данным участников рынка, объем производства спредов в 2009 году составил 98 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем в 2008 году. Колоссальный рост этой категории отмечен именно в четвертом квартале 2009 года: производство в ноябре и декабре составило по 10 тыс. тонн.
За I квартал 2010 года крупные украинские производители кондитерских изделий значительно увеличили объемы производства своей продукции и ее продаж. Об этом свидетельствуют официальные данные компаний. Кондитерская корпорация "Roshen" в течение I квартала 2010 года реализовала свою продукцию на сумму $220 млн., что на 43% больше аналогичных показателей I квартала 2009 года.
Майские праздники, когда традиционно повышается спрос, могут стать последним до конца лета поводом для некоторого повышения цен на живой скот и в результате - на мясо. Надежды переработчиков на рост спроса со стороны населения на готовые мясные изделия перед Пасхой не оправдались, в связи с чем, вполне возможно, что переработчики не будут увеличивать закупочные цены на крупный рогатый скот (КРС) с целью закупить большие объемы скота перед майскими праздниками. Соответственно вполне возможно, что оптовые цены на говядину также не будут расти в указанный период.