Шоколадные изделия - одно из любимых лакомств детей и взрослых, а желание побаловать себя, поднять настроение или снять стресс обеспечивает их популярность как в период кризиса, так и в период экономического роста. По данным компании Datamonitor, в 2009 году мировой рынок шоколадных изделий в денежном выражении превысил 77 млрд долл. США. что соответствовало более чем 6,2 млн т продукции в натуральном выражении. Несмотря на экономический кризис, рынок продолжает расти в денежном и в натуральном выражении. Пятерка лидеров, среди которых Kraft Foods (включая Cadbury), Mars, Nestle, Hershey и Ferrero, контролирует более 60% мирового рынка. По прогнозным данным, в 2014 году рынок превысит 88 млрд долл. США. при этом CAGR (2009- 2014) составит 2,7%. Наибольший рост в денежном выражении ожидается в подсегментах шоколадных батончиков и шоколадных плиток, а самый высокий темп роста - в подсегментах шоколадных плиток и сезонных шоколадных изделий.
По мере роста объема производства наблюдается сокращение зависимости от импорта. В январе-апреле 2010 г. суммарно было импортировано на 64% меньше мяса птицы, чем за аналогичный период прошлого года. Да и украинский рынок близок к насыщению. Выходом для отечественных производителей может быть только экспорт. Уже сегодня потребление на душу населения в Украине практически сравнялось с уровнем стран ЕС — 24 кг. Поставляя на внешние рынки отечественную продукцию, украинские производители смогут расширить рынки сбыта и сократить долю импорта, уверены специалисты. По оценкам экспертов, доля официального импорта в Украину будет постепенно сокращаться. Так, если в 2006 г. она составляла 155 тыс. т, а в 2008 г. — рекордные за последние 4 года 256 тыс. т, в 2009 — 153 тыс. т, то до 2014 г. должна снизиться до 50 тыс. т.
Кофе, без сомнения, напиток очень популярный в Украине. Его выращивают для продажи почти в 60 странах. В пяти странах – Бразилии, Колумбии, Вьетнаме, Индонезии и Индии – производят около 70 % всего мирового объема кофе. Почетное место исторической прародины кофе занимает Эфиопия. Существует два основных сорта кофе – арабика и робуста. В мировом производстве доля арабики составляет порядка 75 %.
У главы одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Астарта», появился повод для хорошего настроения. Финансовые показатели его компании за 2009 год, который был очень непростым для отечественного сельскохозяйственного рынка, показали хорошую динамику. Так, консолидированный доход холдинга увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,35 млрд. грн. При этом в долларовом эквиваленте он снизился на 8%. Валовая прибыль «Астарты» выросла на 75%, до 446 млн. грн., а EBITDA увеличилась на 148% и составила 551 млн. грн.
Стремительное развитие украинской кондитерской отрасли в предкризисные времена в большей степени сориентировало производителей на производство более дорогой продукции, в основном упор был сделан на шоколадные изделия и изделия премиум-класса. Некоторые предприятия, в том числе и крупные производства, практически отказались от выпуска мучной кондитерской продукции и карамели. Как показал опыт кризисного периода, многим предприятиям пришлось сокращать объемы производства дорогого сегмента и переходить на выпуск мучной кондитерки, которая находится в низком или среднем ценовом сегменте. О ситуации на этом рынке говорят производители.
Заводы МХП работают на полную мощность, и до 2012 г. значительное расширение производства не планируется. В то время как компания не сможет увеличить объем производства, она сможет экспортировать свою продукцию в Россию по ценам на 40%-50% выше внутренних. Компания занимает лидирующую позицию на рынке с долей рынка в 43%, и переключение на продажи в России скорее всего приведет к росту цен на курятину в Украине. Однако, учитывая, что в России сейчас разрешен импорт из США, цены на курятину снова упадут (цены на рынке США несколько ниже украинских). Возможно, что российские цены вернутся к среднему уровню прошлого года – 16-16,5 грн. за кг, что означает рост цен для МХП на 14%-18%.
Популярный кофе Lavazza в Украине будет продавать новый дистрибутор. Спустя восемь лет сотрудничества итальянский производитель отказался от работы с израильской Strauss, заключив контракт об эксклюзивной дистрибуции с "Аскания". Strauss решила продавать собственный бренд в премиальном сегменте – Roberto Totti. Добиться такой же популярности, какую имеет Lavazza, ему будет сложно, считают эксперты.
Спрос на сырье экстра-класса постоянно растет, а цены на него весьма привлекательны для хозяйств (нынешней зимой за литр платили до 4,5 грн., тогда как за первый сорт — 3,8 грн.). Объемы производства высококачественного молока росли и без государственного стимулирования — за последний год его доля в общей структуре удоев увеличилась с 1,5 до 3,9%. Дотирование же ускорит этот процесс.Новая схема доплат позволит в течение пяти лет сделать производство высококачественного сырья рентабельным.
Динамика поставок шоколада в Украину и из Украины.
Представители откормочных хозяйств сообщают о резком сокращении закупок со стороны мясокомбинатов живого КРС для убоя после праздников. Это вызвало соответствующее снижение закупочных цен на скот. С другой стороны, вновь появилась перспектива выплат дотаций за сданный молодняк в этом году, что только усилило давление на цены живого скота для убоя. Таким образом, по вышеуказанным причинам закупочные цены на живой скот в Украине за прошлую неделю снизились до следующего уровня: на коров — до 10,00–10,80 грн/кг живого веса, на быков — до 12,00–12,50 грн/кг живого веса. Максимальный уровень цен на быков откормочных хозяйств составляет 13,00 грн/кг.
Не притормозил взлет цен оптимистичный прогноз на урожай с бразильских плантаций - 47,2 млн мешков по 60 кг. Отчасти это связано с тем, что арабика из Бразилии не входит в состав кофейного пакета ICE. Но важнее тот факт, что бразильский кофе в целом отличается более низким качеством по сравнению с зернами из Колумбии и Центральной Америки, считают в ОПС.
За последний год «Молочному альянсу» удалось не только удержать свои рыночные позиции, но даже несколько их улучшить. Так, по итогам 2009 года, холдинг контролирует 19% в общем объеме производства украинского сыра, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В продажах этого продукта на отечественном рынке компания занимает долю в 14%. Неплохие позиции у «Молочного альянса» и в производстве сливочного масла, где ему удалось занять около 6%. Львиную долю выручки компании обеспечивает экспорт продукции, преимущественно на российский рынок, где молочные товары стоят на 15-20% дороже, чем в Украине.
Украине быть сладкоежкой просто. Карамель, зефир, торты, халва – колоссальный выбор лакомств. Отведав иностранных чупа-чупсов, понимаешь, что украинские «Рачки», «Мятная» или «Барбарис» – роднее и слаще. Попробовав мягкого и нежного швейцарского шоколада, бодрящего австрийского с содержанием какао в 72% или изысканно уютного крумловского шоколада (производится в небольшом городке Крумлов, Чехия), возвращаешься к отечественным плиткам Roshen, Dolci, «Корона» (перечень можно продолжить). Это не ода украинским кондитерам. Это заслуженная годами репутация, высокое конкурентное качество и грамотно выстроенный подход к своему потребителю. Кондитерская отрасль – одно из немногих звеньев пищевой промышленности, воссозданное участниками рынка после распада СССР с нуля. Кондитеры серьезно «играют в стратегии» и ведут маркетинговые войны за своего потребителя. И даже кризис их не сломил. Учитывая то, что разного рода сладости все-таки продукты не первой необходимости, результаты 2009 года можно оценить как позитивные. Украинский кондитерский рынок к концу этого года сумел снизить темпы падения. За 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск кондитерских изделий уменьшился на 7,5%, до 796,7 тыс. тонн. Согласно данным Госкомстата, по итогам года в Украине было произведено 925,7 тыс. тонн кондитерских изделий, в то время как в 2008 году – 594,3 тыс. тонн без учета мучных кондизделий. При этом в денежном выражении выпуск конфет, шоколада и печенья увеличился в среднем на 15–20%, до 4 млрд грн.
Основной аргумент, который планируют озвучить украинские власти перед ВТО, касается того, что наша страна стала рынком сбыта для дешевого и некачественного мясного сырья со всего мира. При этом поголовье скота внутри Украины ежегодно значительно сокращается. В связи с этим чиновники предлагают документально закрепить характеристики мясной продукции, которая может ввозиться в Украину. Первыми, кто может пострадать от протекционистских планов украинских властей, станут Бразилия, Канада и США.
Потенциал отечественного овощеводства просто неисчерпаем. Даже при нынешнем плачевном состоянии АПК в кризисные 2009-2010 гг. украинское производство овощей открытого грунта превысило внутреннюю потребность в свежей овощной продукции в 2-2,5 раза, производство же картофеля — минимум в 5-6 раз. Половина урожая овощей и фруктов практически гниет и идет на корм скоту. Тем не менее, имея богатейшую сырьевую базу для производства замороженных овощей, Украина импортирует около 80% подобной продукции, предназначенной для реализации конечному потребителю.
Производители чая всерьез заинтересовались украинским потребителем. Растущие спрос и стоимость продукта не дают спать мировым гигантам отрасли. Тем более что мелкие производители, не выдержав курсовых колебаний, ушли в небытие, освободив полки. Компания Dilmah, один из крупнейших чайных производителей в мире, зарегистрировала в Украине ООО «Dilmah Украина». Подразделение будет самостоятельно заниматься продажами и маркетинговым продвижением чая на украинском рынке, без посредничества других дистрибуционных компаний. Как отметил руководитель представительства компании в Украине, Dilmah не отказывалась полностью от сотрудничества с другими дистрибуторами, однако сократила количество компаний, с которыми были продлены контракты, с 52 до 21.
Ужесточение контроля за качеством продукции, зафиксированное в законе, не решает главной проблемы молочного рынка: как обеспечить потребителя продукцией высокого качества, если перерабатывающие предприятия изначально вынуждены закупать плохое молочное сырье у индивидуальных хозяйств (качественного молока от крупных товарных производителей на всех переработчиков не хватает). Другой вопрос — почему ответственность за качество возлагается только на переработчиков. По словам специалиста по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса, чтобы закон реально заработал, в первую очередь в нем нужно было ужесточить механизм контроля и предусмотреть варианты наказаний (штрафных санкций) нарушителям.
В советское время Украина была сильна в кондитерской промышленности. Нашу продукцию поставляли в Среднюю Азию, на Крайний Север, куда больше никто не решался поставлять. Распавшийся Союз оставил Украине мощную базу по производству сладостей. На протяжении 90-х годов выпуск кондиз- делий стремительно падал. Одновременно происходил период приватизации государственных кондитерских фабрик, завершившийся как раз в 1997-1998 годах.
В Украину активно ввозятся свиные субпродукты, а также части свиной туши. В частности украинские предприятия увеличили закупку бокового сала, которое используется для производства колбас, а также частей туш для производства копченостей. При этом по отдельным позициям, например окороку, наблюдается даже нехватка товара. Так, цены на украинский окорок выросли до 31–32 грн/кг, тогда как данный товар производства Бразилии предлагается по ценам на уровне 34 грн/кг. Импортный боковой шпик производства Польши/Германии предлагается по 9,50 грн/кг, а аналогичный украинский товар — по 9 грн/кг. Цены на хребтовой шпик производства Польши/Германии выросли до 12,00 грн/кг. Ситуация на рынке мяса птицы также особо не изменилась за неделю. Отмечается небольшой рост розничных цен на дорогие части птицы. Трейдеры по-прежнему отмечают низкие объемы продаж по сравнению с предыдущими годами в период Пасхи. Наибольшим спросом, как и ранее, пользуются самые дешевые части птицы, в частности суповые наборы, голени, субпродукты.
Засушливое лето и низкий урожай заставили страны Таможенного союза отказаться от ограничений по ввозу отдельных продуктов. Речь идет об овощах — капусте, картофеле и гречихе. Комиссия Таможенного союза приняла соответствующее решение, оно будет действовать на период с 23 ноября 2010 г. по 1 июня 2011 г. В частности, обнулены действующие пошлины на семенной картофель (ранее пошлина составляла 5%), картофель для производства крахмала (ранее — 15%), молодой картофель (15%), белокочанную капусту (15%) и все виды гречки (5%).