Который год подряд эксперты говорят о насыщении отечественного чайного рынка, который достиг предельного уровня емкости и практически не растет. Однако незначительные, но стабильные показатели увеличения на длительном часовом отрезке все же демонстрируют позитивную динамику роста. При этом объемы данного сектора рынка в Украине исчисляются количеством импортированного листа - понятно, что климатические условия не позволяют нам выращивать собственный высококачественный продукт. Так, если в 2003г. официальный импорт сушеного листа составлял 18 809 тонн, то к 2005г. он вырос до 22 200, а в 2006г. до 22 600 тонн. Предполагается, что показатель 2007г. сохранит динамику предыдущих лет и возрастет на несколько сот тонн.
Мировой рынок подталкивает украинских аграриев к наращиванию производства бобов сои, однако природные катаклизмы пока не позволяют им извлечь максимальную выгоду из благоприятной конъюнктуры. Несмотря на предварительные планы собрать в 2007 г. 1 млн т соевых бобов, Украине не удастся получить рекордного урожая. Действительно, в последние годы производство сои в Украине стабильно растет. Если в 2001 г. этой культурой было засеяно 73 тыс.га, то в 2006 г. — уже 748 тыс.га, с которых собрали 890 тыс.т соевых бобов. Определенную роль в столь бурном развитии соевого производства в стране сыграла принятая в 2004 г. отраслевая программа “Соя Украины 2005-2010”. Она способствовала созданию в стране серьезной научно-производственной базы подотрасли: сейчас в Украине насчитывается 3351 хозяйство, занимающееся выращиванием сои, 240 семенных паспортизованных производителей этой культуры.
Как показывает практика, украинские производственные мощности интересны зарубежным инвесторам. Однако эксперты все же не рекомендуют из двух масштабных покупок делать тенденцию. В целом, операторы склонны считать, что приход нового собственника благотворно отразится не только на деятельности предприятия, но и на потребителе. Ведь политика новичков подразумевает пересмотр ассортиментного ряда с ориентацией не только на российских потребителей, но и на сырные предпочтения других стран. В то же время приход новых «сырников» не станет причиной повышения устоявшихся цен на сыры, поскольку это способствовало бы снижению его потребления в целом.
Развитие рынка йогурта в Украине динамично и стабильно. В настоящее время йогурт уже продается в самих отдаленных уголках страны. Tолько в 2002 г. украинцы съели йогурта около 60 тысяч тонн, что примерно в десять раз больше, чем в 1997 году. В 2006 году их аппетиты превысили 70 тысяч тонн. Производство йогурта только в 2001, по сравнению с 1997 годом, возросло в 14 раз. B 2004 г. украинские молокоперерабатывающие предприятия превысили производство йогурта по отношению к 2003 году на 18 %. Лидерами в отрасли остаются предприятия г. Киева, Донецкой, Николаевской и Полтавской областей.
Cельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в марте 2007 г. было произведено 907,0 тыс. тонн молока, что на 46,2% больше, чем в феврале т. г. В тоже время это на 4,1% ниже уровня марта 2006 г. (634,1 тыс. тонн). Снижение уровня производства молока, по сравнению с предыдущим годом, носит преимущественно экономический характер. Большая часть молока производится в хозяйствах частного сектора.
У квітні поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 2,6%, або на 176,2 тис. голів, проти березня і становило на 1 травня 6 850,3 тис. голів (в індивідуальних господарствах зросло на 3,8%, або на 165 тис. голів, у спеціалізованих господарствах - на 0,5%, або на 11,5 тис. голів). Поголів'я корів у квітні збільшилося на 0,4%, або на 13,7 тис. голів, і становило на 1 травня 3 351,4 тис. голів.
Молочные компании, как, впрочем, и другие предприятия пищевой промышленности, в основном используют смешанную систему дистрибуции. В близлежащие торговые точки предприятия поставляют продукцию напрямую, на большие расстояния - с помощью сторонних дистрибуторов. Продажи через дистрибуторов являются мощным инструментом завоевания рынка на национальном уровне. Однако, развивая непрямые продажи, производителю приходится делить доходы от реализации с дистрибутором. По словам торговцев, средняя маржа при реализации молочной продукции у дистрибутора - 12-14%.
Несложно подсчитать, что в 2006 году, потеряв порядка 80 тыс. тонн экспорта сыров, молочная индустрия Украины получила сырьевой излишек в размере 800 тыс. тонн (как минимум!) молока. На сегодняшний день экспорт молочной продукции в РФ разрешен шести предприятиям: Менскому, Пирятинскому, Балтскому, Хорольскому, Роменскому и Хмельницкому комбинатам. Недавно Министерство агропромышленной политики направило российским коллегам на рассмотрение список из еще девяти молокозаводов, которым при успешной сертификации тоже могли бы открыть доступ на российский рынок.
Несмотря на то, что за последние 10-12 лет, по данным экспертов, производство молока в некоторых регионах мира значительно увеличилось (например, в США - на 17%, в Южной Азии - на 67%, в Океании - на 64%), в целом мировой спрос на молокопродукты намного превышает предложение.Cогласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2015 г. с ростом потребления молочных продуктов на 12 млн. т в год". Мировые молочные лидеры - США, Австралия, Новая Зеландия - не в состоянии удовлетворить растущий спрос на молочные продукты. Ведущие экспортеры "молочки", по словам специалистов, не могут нарастить выпуск молока из-за ограниченности размеров репродуктивного стада и отсутствия свободных земельных площадей.
Согласно оперативным данным текущей отчетности по деятельности продуктовой промышленности Украины за период с января по декабрь 2005-2006 гг., производство плавленого сыра в натуральном выражении в Украине в 2006 г. составило 49,53 тыс. т. За аналогичный период 2005 г. данный показатель составил 49,86 тыс. т. Рынок, соответственно этим данным, демонстрирует незначительную отрицательную динамику (-0,7 %). В финансовом выражении емкость отечественного рынка плавленого сыра в 2006 г. составила 49,474 млн. грн - соответственно, по 2005 г. этот показатель составил 49,856 млн. грн.
В августе цены на молоко в розничной торговой сети повысились в 24 регионах на 0,8-8,9%, до 2,29-3,31 грн/л по сравнению с июлем. В то же время в Крыму цена на молоко снизилась на 0,3%, до 3,28 грн/л. В Винницкой и Херсонской областях цены на молоко в августе сохранились на уровне 2,73-2,95 грн/л. По некоторым данным, максимальная цена на молоко в августе зафиксирована в Киеве -3,31 грн/л. Дешевле всего молоко продавалось в магазинах Ивано-Франковской области - 2,29 грн/л. Как сообщалось, в июле цены на молоко в розничной торговой сети повысились в 12 регионах на 0,3-7,4%, до 2,26-3,29 грн/л, по сравнению с июнем.
У IІ півріччі 2007 р. найбільшими виробниками молока в країні в регіональному розрізі традиційно залишаються: Львівська (407,6 тис. т), Вінницька (390,2), Житомирська (322,8), Полтавська (321,9), Хмельницька (314,9), Чернігівська (287,3) та Київська (273,6) області, найменшими - Луганська (172,4 тис. т), Запорізька (162,2), Чернівецька (155,3), Херсонська (159,4) та Автономна Республіка Крим (168,7). За період з II кварталу 2006 р. по II квартал 2007 р. поголів'я корів у всіх категоріях господарств зменшилося на 317,8 тис. голів, або на 8,7%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 114,1 тис. голів, а в господарствах населення - на 203,7 тис. голів.
Львиная доля экспорта в прошлом году приходилась на сухие молокопродукты и "сгущенку". Правда, есть подвижки и по другим позициям. В частности, более востребованными за границей стали наши молочные напитки и сливки. Самыми крупными их покупателями были Алжир (18,7%) и Япония (15,2%). В то же время резко сократился экспорт сливочного масла - в основном из-за эмбарго, введенного Россией. Как правило, за рубеж украинские предприятия отправляют тот же товар, что предлагают и на внутреннем рынке. Лишь некоторые из них ориентируются на страны ЕС (около 20,7%) и США (3,4%).
Молочная отрасль Украины переживает свои не лучшие времена, что обусловлено раздробленностью и низким уровнем сырьевой базы, отсутствием современных технологически оснащенных хозяйств, неотлаженностью цепи производитель-переработчик, экономическими и политическими неурядицами. Тем не менее, все эти факторы при желании и определенных усилиях можно преодолеть. Более того - обеспечить не только свои собственные потребности, но и выйти на международный рынок. Это понимают специалисты в Украине, это видят и потенциальные зарубежные партнеры.
Последними резонансными событиями на молочном рынке страны были приобретения херсонского завода "Родич" (октябрь 2006 г.) международной компанией Danone и Шосткинского гормолкомбината французской компанией Веl Group. Рост украинского молочного рынка не первый год создает благоприятные условия для прихода новых игроков и увеличения рыночных долей уже работающих. Уже писалось, что в ближайшее время отечественный молочный рынок будет активно структурироваться. Сегодня молочные компании ют на скорость: кто быстрее говорится, быстрее купит активы.
Несмотря на то что последние пять лет цены на молоко постепенно росли, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., стоимость “крупнотоварного” продукта почти не изменилась, а “частное” сырье даже подешевело на 10-15%. Такое ценовое торможение специалисты связывают в первую очередь с российским эмбарго на ввоз украинской молочной продукции. Закупочная цена на молочное сырье в Украине напрямую связана с конъюнктурой мирового рынка: страна — заметный игрок на глобальном рынке промышленных молокопродуктов. Как раз внешние факторы главным образом и спровоцировали подорожание молочного сырья этом году.
Если в начале осени на столичном рынке мяса курицы наблюдался дефицит, то в ноябре продажи этой продукции упали на 40%, что вынудило производителей за счет собственной рентабельности снижать цены. Аналогичная ситуация наблюдается и со свининой, стоимость которой за последние две недели упала в Киеве на 15%. Компенсировать убытки компании рассчитывают в период новогодних праздников, когда спрос на данную продукцию традиционно увеличивается в разы.
Украинский рынок сои можно поделить на промышленный и потребительский. Причем потребительский представлен большим количеством мелких компаний, которые работают в основном на импортном сырье, и часто производство заключается в расфасовке продукции меньшим объемом. Что же касается промышленного сегмента, то он в последние годы активно развивается. Во-первых, это связано с ростом спроса на корма со стороны животноводов (соевый шрот является одной из составляющих), а во-вторых - стабильный спрос на текстураты и изоляты со стороны мясопераработчиков.
Производство полуфабрикатов, в частности, пельменей, — весьма выгодный бизнес. Борьба за выживание забирает массу времени и сил у украинцев. Поэтому в рационе активной, а стало быть и платежеспособной части населения, все чаще появляются продукты быстрого приготовления, среди которых первое место по праву занимают пельмени. Производство пельменей — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в мясоперерабатывающей отрасли. Интерес мясопереработчиков к пельменям не случаен: выпуск мясных полуфабрикатов оптимизирует производство, делая его практически безотходным. Развитию рынка способствует прежде всего увеличение спроса на продукцию быстрого приготовления.
Прогнозный рост цен на хлеб в Украине до конца 2007 г. составит 11-11,5%. Причиной роста цен на хлеб в Украине является повышение стоимости его составляющих - зерна, муки, энергоносителей, заработная плата, которое в свою очередь вызвано происходящими в мировой экономике процессами. Свое негативное влияние оказывают и уменьшение переходящих запасов продовольствия в мире в связи с демографической ситуацией, а также увеличение производства биотоплива и рост цен на энергоносители. Президент Всеукраинской ассоциации пекарей отмечает, что в Украине с начала 2007 г. удорожание составляющих производства хлеба произошло на 50-100%, тогда как рост цен на хлеб в Украине составил лишь 9-11%. Если бы Правительство не ограничило экспорт зерна путем квотирования и лицензирования, то рост цен на хлебобулочную продукцию составил порядка 40%.