Объем российского рынка куриного мяса колоссален — 2,7 млн тонн в год. По мнению аналитиков, в будущем он ежегодно будет прибавлять около двух процентов. Только в прошлом году РФ импортировала 853 тыс. тонн курятины, в том числе 600 тыс. тонн из Соединенных Штатов и 180 тыс. тонн из Евросоюза. В то же время потребление мяса бройлеров в Украине в 2009-м составило 812 тыс. тонн (из них — 546 тыс. тонн собственного производства, что на 14% больше, чем в 2008-м), а ежегодный рост рынка ожидается на уровне 1,8%.
На данный момент средняя закупочная цена на молоко от крупных сельхозпредприятий составляет 3,3–3,5 грн/кг, но в связи с сезонным фактором ожидается, что в ближайшее время цена снизится на 10%. Внутренние цены на все молокопродукты за отчетный период значительно снизились по сравнению с предыдущей неделей, причиной чему является фактор сезонности производства. Экспортные цены на молокопродукты значительно превышают мировые, потому спрос на них на международном рынке достаточно вялый. В связи с сезонным ростом производства и, как следствие, высоким уровнем предложения СОМ на внутреннем рынке, цены на него за отчетную неделю снизились и составили 24–26 грн/кг (26–28 грн/кг неделей ранее). Экспорт сухого молока остается на низком уровне.
Стремительный рост цен на сырье для производства кондитерских изделий привел к повышению цен на готовую продукцию в рознице: с начала года в среднем на 3-4%. Украинские производители не спешат вновь повышать цены, учитывая ослабленный кризисом спрос, но не исключают удорожание в случае девальвации гривни и высокой стоимости сырья. С января 2010 года цены на кондитерские изделия успели вырасти в среднем 3-4%. По данным компании "Roshen", подорожание было, в частности, обусловлено ростом цен на карамель (на 24% по сравнению с августом 2009 года) и шоколад (за последние полгода - до 20%).
Пик популярности мясных консервов остался в далеком прошлом. Сейчас же для их производства нет ни сырья, ни активно набирающего обороты спроса. Рынок мясных консервов Украины медленно, но верно продолжает сокращаться. Одной из причин является нехватка качественного сырья, которая с каждым годом только усугубляется. Поголовью крупного рогатого скота в стране особо никто не препятствует. Власти всё принимают программы по оживлению сектора животноводства. На деле же пока только частный бизнес думает о том, что мы будем есть через два-три года — хвосты из Бразилии или все-таки отечественное мясо.
Цены на молочные продукты, которыми торгуют на мировых рынках, во многих случаях вернулись на уровень декабря 2009. Цены на масло в апреле выросли примерно на 5% по сравнению с мартом текущего года, на сухое обезжиренное молоко — от менее 2% в странах Западной Европы до около 27% в Океании. Цены на сыр типа чеддер в США и Океании выросли на 2,5% и 3% соответственно.
Основной упор интернет-кондитеры делают на эксклюзивном оформлении торта и удобстве покупки и оформления заказа онлайн. Работа с VIP-клиентами и низкопробный маргарин или мука - вещи несовместимые. За почти год работы в интернете сложилось понимание того, какие именно торты предпочитает интернет-аудитория. Наиболее популярными являются торты свадебные и детские, на них приходится по 30% от продаж; чуть меньше - 25% - приходится на торты для корпоративных праздников.
Аналитики сходятся во мнении, что это существенно укрепит позиции компании и позволит ей увеличить выручку, но не за счет роста объемов производства и продаж, а за счет разницы между украинской и российской ценой на куриное мясо. Так, на сегодняшний день оптовая цена на этот товар в России составляет 21,5 грн. за кг, в нашей стране – около 15 грн. за кг. В скором времени продукция в России может подешеветь до 16 грн. за кг. Это связанно с поставками на российский рынок американской курятины, которые осуществляются с июня текущего года. Тем не менее, продажа своей продукции в соседней стране обеспечит МХП рост цены на 14-18%.
Достаточно значительный риск повышения цен эксперты видят по мясо-молочной продукции. Это связано с возможным изменением механизма предоставления госдотаций производителям мяса и молока. Только этот фактор, может привести к росту цен на молоко и мясо в текущем году в пределах 10-20%. В целом эксперты расходятся во мнении относительно динамики цен на молочные продукты. Сезонное увеличение объема молочного сырья, которое всегда наступает весной-летом, вряд ли сможет сбить нынешние высокие цены на молочные продукты.
Шоколадные изделия - одно из любимых лакомств детей и взрослых, а желание побаловать себя, поднять настроение или снять стресс обеспечивает их популярность как в период кризиса, так и в период экономического роста. По данным компании Datamonitor, в 2009 году мировой рынок шоколадных изделий в денежном выражении превысил 77 млрд долл. США. что соответствовало более чем 6,2 млн т продукции в натуральном выражении. Несмотря на экономический кризис, рынок продолжает расти в денежном и в натуральном выражении. Пятерка лидеров, среди которых Kraft Foods (включая Cadbury), Mars, Nestle, Hershey и Ferrero, контролирует более 60% мирового рынка. По прогнозным данным, в 2014 году рынок превысит 88 млрд долл. США. при этом CAGR (2009- 2014) составит 2,7%. Наибольший рост в денежном выражении ожидается в подсегментах шоколадных батончиков и шоколадных плиток, а самый высокий темп роста - в подсегментах шоколадных плиток и сезонных шоколадных изделий.
По мере роста объема производства наблюдается сокращение зависимости от импорта. В январе-апреле 2010 г. суммарно было импортировано на 64% меньше мяса птицы, чем за аналогичный период прошлого года. Да и украинский рынок близок к насыщению. Выходом для отечественных производителей может быть только экспорт. Уже сегодня потребление на душу населения в Украине практически сравнялось с уровнем стран ЕС — 24 кг. Поставляя на внешние рынки отечественную продукцию, украинские производители смогут расширить рынки сбыта и сократить долю импорта, уверены специалисты. По оценкам экспертов, доля официального импорта в Украину будет постепенно сокращаться. Так, если в 2006 г. она составляла 155 тыс. т, а в 2008 г. — рекордные за последние 4 года 256 тыс. т, в 2009 — 153 тыс. т, то до 2014 г. должна снизиться до 50 тыс. т.
У главы одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Астарта», появился повод для хорошего настроения. Финансовые показатели его компании за 2009 год, который был очень непростым для отечественного сельскохозяйственного рынка, показали хорошую динамику. Так, консолидированный доход холдинга увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,35 млрд. грн. При этом в долларовом эквиваленте он снизился на 8%. Валовая прибыль «Астарты» выросла на 75%, до 446 млн. грн., а EBITDA увеличилась на 148% и составила 551 млн. грн.
Стремительное развитие украинской кондитерской отрасли в предкризисные времена в большей степени сориентировало производителей на производство более дорогой продукции, в основном упор был сделан на шоколадные изделия и изделия премиум-класса. Некоторые предприятия, в том числе и крупные производства, практически отказались от выпуска мучной кондитерской продукции и карамели. Как показал опыт кризисного периода, многим предприятиям пришлось сокращать объемы производства дорогого сегмента и переходить на выпуск мучной кондитерки, которая находится в низком или среднем ценовом сегменте. О ситуации на этом рынке говорят производители.
Заводы МХП работают на полную мощность, и до 2012 г. значительное расширение производства не планируется. В то время как компания не сможет увеличить объем производства, она сможет экспортировать свою продукцию в Россию по ценам на 40%-50% выше внутренних. Компания занимает лидирующую позицию на рынке с долей рынка в 43%, и переключение на продажи в России скорее всего приведет к росту цен на курятину в Украине. Однако, учитывая, что в России сейчас разрешен импорт из США, цены на курятину снова упадут (цены на рынке США несколько ниже украинских). Возможно, что российские цены вернутся к среднему уровню прошлого года – 16-16,5 грн. за кг, что означает рост цен для МХП на 14%-18%.
Спрос на сырье экстра-класса постоянно растет, а цены на него весьма привлекательны для хозяйств (нынешней зимой за литр платили до 4,5 грн., тогда как за первый сорт — 3,8 грн.). Объемы производства высококачественного молока росли и без государственного стимулирования — за последний год его доля в общей структуре удоев увеличилась с 1,5 до 3,9%. Дотирование же ускорит этот процесс.Новая схема доплат позволит в течение пяти лет сделать производство высококачественного сырья рентабельным.
Динамика поставок шоколада в Украину и из Украины.
Представители откормочных хозяйств сообщают о резком сокращении закупок со стороны мясокомбинатов живого КРС для убоя после праздников. Это вызвало соответствующее снижение закупочных цен на скот. С другой стороны, вновь появилась перспектива выплат дотаций за сданный молодняк в этом году, что только усилило давление на цены живого скота для убоя. Таким образом, по вышеуказанным причинам закупочные цены на живой скот в Украине за прошлую неделю снизились до следующего уровня: на коров — до 10,00–10,80 грн/кг живого веса, на быков — до 12,00–12,50 грн/кг живого веса. Максимальный уровень цен на быков откормочных хозяйств составляет 13,00 грн/кг.
За последний год «Молочному альянсу» удалось не только удержать свои рыночные позиции, но даже несколько их улучшить. Так, по итогам 2009 года, холдинг контролирует 19% в общем объеме производства украинского сыра, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В продажах этого продукта на отечественном рынке компания занимает долю в 14%. Неплохие позиции у «Молочного альянса» и в производстве сливочного масла, где ему удалось занять около 6%. Львиную долю выручки компании обеспечивает экспорт продукции, преимущественно на российский рынок, где молочные товары стоят на 15-20% дороже, чем в Украине.
Украине быть сладкоежкой просто. Карамель, зефир, торты, халва – колоссальный выбор лакомств. Отведав иностранных чупа-чупсов, понимаешь, что украинские «Рачки», «Мятная» или «Барбарис» – роднее и слаще. Попробовав мягкого и нежного швейцарского шоколада, бодрящего австрийского с содержанием какао в 72% или изысканно уютного крумловского шоколада (производится в небольшом городке Крумлов, Чехия), возвращаешься к отечественным плиткам Roshen, Dolci, «Корона» (перечень можно продолжить). Это не ода украинским кондитерам. Это заслуженная годами репутация, высокое конкурентное качество и грамотно выстроенный подход к своему потребителю. Кондитерская отрасль – одно из немногих звеньев пищевой промышленности, воссозданное участниками рынка после распада СССР с нуля. Кондитеры серьезно «играют в стратегии» и ведут маркетинговые войны за своего потребителя. И даже кризис их не сломил. Учитывая то, что разного рода сладости все-таки продукты не первой необходимости, результаты 2009 года можно оценить как позитивные. Украинский кондитерский рынок к концу этого года сумел снизить темпы падения. За 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск кондитерских изделий уменьшился на 7,5%, до 796,7 тыс. тонн. Согласно данным Госкомстата, по итогам года в Украине было произведено 925,7 тыс. тонн кондитерских изделий, в то время как в 2008 году – 594,3 тыс. тонн без учета мучных кондизделий. При этом в денежном выражении выпуск конфет, шоколада и печенья увеличился в среднем на 15–20%, до 4 млрд грн.
Основной аргумент, который планируют озвучить украинские власти перед ВТО, касается того, что наша страна стала рынком сбыта для дешевого и некачественного мясного сырья со всего мира. При этом поголовье скота внутри Украины ежегодно значительно сокращается. В связи с этим чиновники предлагают документально закрепить характеристики мясной продукции, которая может ввозиться в Украину. Первыми, кто может пострадать от протекционистских планов украинских властей, станут Бразилия, Канада и США.
Потенциал отечественного овощеводства просто неисчерпаем. Даже при нынешнем плачевном состоянии АПК в кризисные 2009-2010 гг. украинское производство овощей открытого грунта превысило внутреннюю потребность в свежей овощной продукции в 2-2,5 раза, производство же картофеля — минимум в 5-6 раз. Половина урожая овощей и фруктов практически гниет и идет на корм скоту. Тем не менее, имея богатейшую сырьевую базу для производства замороженных овощей, Украина импортирует около 80% подобной продукции, предназначенной для реализации конечному потребителю.