Отечественные молокозаводы уже ощутили на себе последствия стремительного сокращения количества буренок в украинских хозяйствах. Теперь пришла очередь ритейла. Торговые сети больше не могут предложить потребителю молоко в ассортименте. Аналитики же прогнозируют неминуемый рост цен. Украинские аграрии давно бьют тревогу. Поголовье крупного рогатого скота сокращается уже не первый год, а предложенные правительством программы по спасению буренок пока существуют только в теории. За последние 10 лет поголовье коров сократилось более чем в два раза — с 5840,8 до 2856,3 тыс. голов. Соответственно, молока стало меньше: 13362,2 тыс. т в 1999 г. против 11603,6 — в 2009 г.
По данным профильной ассоциации «Теплицы Украины», сейчас в стране функционируют около 2,5 тыс. га теплиц (2 тыс. га под пленкой и 500 га под стеклом). В минувшем году они поставили на рынок 266 тыс. т овощей на общую сумму порядка 500 млн грн. Рентабельность этого бизнеса постоянно снижается и на сегодняшний день не превышает 5%. Тем не менее за кризисный год тепличные площади в стране не уменьшились. Более того, этим бизнесом активно интересуются новые инвесторы, количество клиентов, заказывающих разработку бизнес-планов для создания тепличного хозяйства с нуля, заметно увеличилось. Причем если в минувшие годы расширялись в основном уже работающие в этом бизнесе компании, то сейчас растет число непрофильных инвесторов. Несколько крупных проектов заказали банковские структуры и строительные холдинги из Киева, Харькова и Донецка.
В начале марта у сельскохозяйственных предприятий насчитывалось 97 млн. голов птицы, что на 12,7% больше, чем в прошлом году. Общее число птицы во всех категориях хозяйств, по данным УАК, составила 177,4 млн. голов, или 145% показателя 2000 года, когда курятина была самым дорогим мясом. Эксперты предполагают, что с такой динамикой роста к концу 2010 года Украина сможет приблизиться к выпуску 1 млн. тонн курятины.
Во всем мире элитный сыр — это высококачественный продукт, приготовленный из сырого непастеризованного коровьего, овечьего, козьего и даже оленьего молока. В Европе такую изысканную продукцию чаще всего производят на небольших семейных сыроварнях — все делают вручную по традиционным, особым, строго засекреченным рецептам и технологиям. В Украине роскошь купить импортный продукт могут позволить себе далеко не все. Однако отечественные производители побеждали за счет цены. Тот же украинский пармезан дешевле импортного на 50%, то есть стоит не 200 грн., а 100 грн. за 1 кг. Конечно же, цены на них (отечественные сыры) в 1,5–2,5 раза ниже, чем на импортные. Однако выросшие в два раза цены на молочное сырье лишают отечественного производителя единственного козыря в конкурентной борьбе — стоимости продукта.
Операторы полагают, что худшее для рынка рыбы уже позади. По их данным, в январе-феврале 2010 г. спрос на продукцию перестал снижаться (относительно аналогичного периода прошлого года). Мартовское улучшение рейтингов Украины международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard&Poor’s может значительно облегчить жизнь импортерам рыбы. Дело в том, что ввиду низких прошлогодних рейтингов страны зарубежные поставщики отказывались предоставлять украинским импортерам отсрочки платежей за продукцию, и операторы были вынуждены работать по предоплате (что, конечно, отражалось на стоимости товара). По словам игроков рынка, если экономическая ситуация в Украине не будет ухудшаться, по итогам 2010 г. можно ожидать даже незначительного роста продаж рыбной продукции — на 5-7% по сравнению с прошлым годом.
С января 2010 года цены на кондитерские изделия успели вырасти в среднем 3-4%. По данным компании "Roshen", подорожание было, в частности, обусловлено ростом цен на карамель (на 24% по сравнению с августом 2009 года) и шоколад (за последние полгода - до 20%). Производители с большой осторожностью повышают цены так как понимают, что экономический кризис ослабил покупательную способность потребителей и резкие движения могут привести к значительному падению спроса. Так, продажи "Roshen" снизились в денежном выражении более чем на 9%, несмотря на то, что объемы реализации в натуральном выражении выросли на 4%, то есть покупать сладостей стали больше, однако более дешевых. Между тем, при значительном подорожании сырья, производителям будет уже не до покупательной способности потребителей. "Доля стоимости сырья (сахар, какао, орехи, масло, мука) составляет порядка 75-90% в себестоимости конечной продукции, поэтому в случае значительного подорожания этих продуктов кондитеры не могут долго удерживать цены и на свою продукцию.
Возрастающая привлекательность рынка подсолнечного масла, которая наблюдается в последнее время, способствует активизации не только крупных отечественных агрохолдингов, но и средних сельскохозяйственных предприятий. Так, группа компаний «Агролига», обрабатывающая 5,5 тыс. га земли в Харьковской области, планирует построить вторую очередь завода по переработке подсолнечника. На реализацию данного проекта компания намерена выделить около 2 млн. грн. Эти деньги будут вкладываться постепенно. В этом году «Агролига» инвестирует в завод 450 тыс. грн., а в начале 2011 года – еще 1 млн. 550 тыс. грн.
В последние полгода пальмовое масло снова стало дешевле масла подсолнечного, пока разница цен невелика, при наличии достаточного предложения подсолнечного масла на рынке интерес переработчиков к его использованию все равно сохранится. По мнению аналитикcов, больших оснований ожидать, что в ближайшее время пальмовое масло еще подешевеет, нет. Однако вероятность того, что подсолнечное масло будет традиционно (по мере сокращения остатков) дорожать, высока. И вот тогда ситуация для пальмового масла будет более благоприятной, и не исключено, что его поставки в Украину активизируются. Как бы там ни было, украинские предприятия, широко использующие импортное сырье и ориентирующиеся на экспорт, рискуют остаться не у дел со своими мощностями. По крайней мере, Россия, очевидно, стремится сократить зависимость от Украины как поставщика пальмового масла. В минувшем году крупный российский производитель подсолнечного масла и спецжиров — группа компаний “Эфко” — запустил в эксплуатацию комплекс по перевалке и переработке пальмового масла и производству спецжиров в Таманском порту (Керченский пролив). Возможно, некоторым украинским игрокам придется диверсифицировать мощности по перевалке и переработке пальмового масла. Впрочем, как говорят технологи-масложировики, при нынешних технологиях производства кондитерских изделий, молочных продуктов обойтись без растительных жиров на основе пальмового масла почти невозможно. Неплохим выходом для компаний может стать организация совместных предприятий с российскими масложировыми компаниями для беспрепятственного сбыта продукции северным соседям.
На украинском рынке подсолнечное масло отвоевывает утраченные позиции у пальмового масла в сегменте производства маргаринов и специальных жиров, что произошло из-за резкого подорожания пальмового масла в прошлом году. Хотя еще несколько лет назад ситуация была противоположной — пальмовое масло, учитывая низкие цены на него, было очень привлекательным для ввоза и переработки, сообщает Бизнес. Тогда отечественные игроки масложирового рынка спешили занять чрезвычайно привлекательную нишу, наращивая перевалочные и перерабатывающие мощности. Сейчас некоторые из поддавшихся тропической лихорадке вынуждены решать проблемы загрузки мощностей и сбыта продукции.
Действие другой важной тенденции коренится в изменении потребительских предпочтений при выборе продукции масложировой отрасли: конечные потребители все больше приобретают продукцию на основе легких растительных жиров. Факторы экономии финансов и мотивации здорового образа жизни влияют и на рост потребления растительного масла в Украине. Но поскольку традиционно доминирующим видом продукции в структуре индивидуального потребления населения в нашей стране остается подсолнечное масло, то в ходе дальнейшего анализа акцент будет делаться именно на этом сегменте рынка. По данным Госкомстата Украины, в 2008 г. было произведено подсолнечного нерафинированного масла 1 817,3 тыс. т. За первый квартал текущего года производство рассматриваемой продукции составило 694,7 тыс. т, что на 142,9 тыс. т больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2008 г. Таким образом, украинский рынок растительного масла, как и мировой, продолжил
Согласно статистике, на отечественном рынке растительного масла в 2008 – начале 2009 гг. на долю подсолнечного масла пришлось порядка 97% от общего объема растительных масел, произведенных в Украине; порядка 2% рынка занимает рапсовое масло и около 1% приходится на долю льняного масла . За период сентябрь 2008 – июль 2009 силами маслоэкстракционных заводов, расположенных в Украине, было произведено 2,353 млн т. нерафинированного подсолнечного масла. В 2008/2009 маркетинговом году, по сравнению с предыдущим сезоном, производство подсолнечного масла увеличилось на 40% (в связи с увеличением объема семян подсолнечника,). В следующем маркетинговом году объем производства подсолнечного масла, вероятно, сократится примерно на 16% – из-за ожидаемого снижения урожая подсолнечного семени. На отечественном рынке подсолнечного масла укрепляются позиции рафинированного подсолнечного масла. На рынке присутствует и отдельный сегмент потребителей, которые отдают предпочтение нерафинированному маслу, маслу холодного отжима (или маслу первого отжима). Отечественные производители растительных масел стали больше углубляться в создание купажей или миксов. Но покупатели сегодня отдают большее предпочтение
Отечественные производители рассчитывают взяться за наполнение мировых рынков с новыми силами, в результате чего Украина имеет неплохой шанс по объемам поставок переместиться в тройке лидирующих экспортеров подсолнечного масла на первое место. Статистика этим смелым планам, в общем-то, не противоречит. За 10 месяцев 2008 г. производство растениеводческой продукции, по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., увеличилось на 29,8%, в том числе в аграрных предприятиях – на 55,5%, в частных хозяйствах – на 13,1%. Хозяйствами всех категорий получено 6,5 млн т семян подсолнечника (в изначально оприходованном весе), что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Значительный рост валового сбора подсолнечника был обусловлен быстрыми темпами сбора урожая (на 22,5%, или на 729 тыс. га, больше) и ростом урожайности данной культуры – с 13,2 до 16,3 ц с 1 га. По данным операторов рынка, на экспорт идет более 65-75% украинского подсолнечного масла, причем эту долю масла Украина может экспортировать без лимитирования, с учетом покрытия всех внутренних потребностей отечественного рынка в данной продукции (населением потребляется порядка
Хлебный бизнес, пожалуй, один из немногих, кому кризис пошел на пользу. Несмотря на общие проблемы - задолженность по кредитам (в отрасли они были в основном валютные), зарегулированный и низкорентабельный (в социальной группе продукции) бизнес в период нестабильности экономики оказался золотым дном. Правительству, как оказалось, не до регулирования отрасли, а спросу на хлебную продукцию ничто не угрожало. Преодолев первые трудности и реструктуризировав кредиты, переведя их в гривню, пекари обнаружили, что климат для ведения бизнеса стал более благоприятным.
Борьбу с украинскими производителями карамели, завоевавшими почти треть российского рынка данной продукции, «АСКОНД» ведет не первый год. Еще в 2001 г. эта ассоциация пролоббировала принятие правительством своей страны решения о введении специальной пошлины на импортную карамель в размере 21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро/кг. Впрочем, наши соотечественники достаточно быстро нашли выход из ситуации: поскольку ограничения не распространялись на конфеты с содержанием какао, ключевые поставщики переориентировались на ввоз в РФ именно этих изделий. В 2004 г. ограничения против украинской продукции утратили силу, однако «АСКОНД» накопил аргументов и в октябре 2005 г. убедил власти ввести новые пошлины. Тогда по решению правительства их размер был установлен на уровне 20% от таможенной стоимости, но не менее 0,25 евро за 1 кг (для наших конфет без содержания какао) и 0,6 евро за 1 кг (для конфет с какао).
По данным экспертов Украинской аграрной конфедерации (УАК), в нашей стране наметилась тенденция сокращения среднегодового потребления рыбы на душу населения. Если в 2008 году этот показатель составлял 17,5 кг, то в 2009 - 14,9 кг. При этом специалисты отмечают, что рациональная норма потребления этого продукта составляет 20 кг на душу населения, минимальная – около 12 кг. Одной из главных причин, обусловивших данную тенденцию, стали изменения во внешней торговле. Так, в 2009 году объемы импорта рыбы в Украину сократились на 20% при том, что экспорт продемонстрировал существенный рост. Он увеличился в 86 раз по сравнению с 2008 годом. Специалисты УАК объясняют это колебаниями валютного курса.
Резкий рост цен на сахар вынудил кондитеров повышать цены на свою продукцию. Их примеру могут последовать и призводители из других отраслей. С начала года большая часть кондитерских компаний Украины из-за резкого роста цены сахара (с начала года - на 30%) подняла стоимость своей продукции на 5-10%. Прогнозируют рост цен в ближайшее время и производители других продуктов питания.
Динамичный рост перспективного рынка и монопольное положение, которое занимает на нем корпорация «Техноком», не могли оставить равнодушными крупных инвесторов. До начала финансово-экономического кризиса в нашу компанию часто поступали предложения о покупке. В основном от иностранных компаний. Но эти предложения не принимались. Такой была политика акционеров. Были предложения и во время кризиса. Например, в начале 2009 года производителем «Мивины» интересовалась польская группа Maspex Wadowice, но с ней у компании отношения не сложились. Поиск инвесторов «Техноком» начал еще в мае-июне 2009 года. Покупателей было сложно найти, так как за компанию запрашивали очень высокую цену. По его мнению, сделка с Nestle состоялась потому, что «Техноком» умерил свои аппетиты. Сегодня сумма сделки не разглашается. Эксперты оценивают ее в $100-150 млн. Возможно, «Техноком» и не шел на уступки, но желание Nestle купить эту компанию взяло верх над желанием сэкономить.
Закупочные цены на молоко в конце февраля – начале марта в Украине показали незначительный рост. Так, закупочные цены у корпоративного сектора выросли в среднем по Украине на 7%, или на 0,2 грн. за литр. Рост цен обусловлен двумя основными факторами – сезонным снижением производства молока и ростом мировых цен на сухое обезжиренное молоко, отмечают эксперты агентства. Наибольший рост показали цены в Северном и Восточном регионах – до 3,8 грн./литр. Наибольшие закупочные цены наблюдаются в Донецкой области – 3,85 грн. за литр.
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAО), потребление чая в мире выросло в 2008 году на 4,8% - до 3,85 млн. тонн, а производство увеличилось всего на 1,2% - до 3,78 млн. тонн. И этот тренд сохраняется. B 2009 году прошлогодняя тенденция превалирования мирового спроса на чай над его предложением сохранилась. В результате на рынке образовывается дефицит. Вызван он также снижением продаж крупнейшими странами-производителями - Индией, Шри-Ланкой, Кенией и Китаем. Суммарно эти факторы обусловили рост цен на мировом рынке чая до исторического максимума: осенью цены на большинство сортов африканского чая на крупнейших в мире чайных торгах в кенийском городе Момбаса составили $3,75 за килограмм (против $2,19 за килограмм в январе 2009 года).
Выращивание и экспорт кофейных зерен (арабика и робуста) осуществляют более 50 стран мира, на 5 основных стран приходится около 70% мирового объема экспорта. В Украине производство кофе развито слабо, потребление, по сравнению с развитыми странами, находится на достаточно низком уровне. Так средний показатель потребления кофе в Украине составляет 1,5 кг в год на человека, средний показатель по Европе - 5-6кг в год.