Украинский базар изделий из кожи и меха лишь через пять-восемь лет можно будет назвать рынком. Складывается впечатление, что фигуранты украинского рынка кожаных изделий как будто "зависли" в 90-х годах прошлого (если не позапрошлого) столетия: по-прежнему боятся публичности, шпионов из налоговой и засланцев от конкурентов. Многие директора и сотрудники фирм, занимающихся производством и продажей кожаных и меховых изделий, бросали трубку, услышав предложение ответить на вопросы о тенденциях рынка. Некоторые более сдержанно и с легким пафосом мотивировали свой отказ пообщаться с прессой тем, что говорить о рынке, собственно, нечего: конкурентов у наших несостоявшихся респондентов нет, настолько качественную продукцию, как наши несостоявшиеся респонденты, больше никто не в состоянии ни произвести, ни продать, поэтому разговаривать со СМИ нашим несостоявшимся респондентам неинтересно.
Несмотря на то, что рынок уже практически сформирован и большинство потребителей спецодежды «поделены» между производителями, то и дело появляются новые имена. Предпринимателей влекут сюда уже отмеченный невысокий (как для среднего бизнеса) порог вхождения, а также довольно привлекательная рентабельность в 20 - 25%. Кстати, эта цифра сильно возрастает при использовании теневых схем поставки тканей, хотя, по заявлениям операторов рынка, основные компании-производители
И за два года ситуация на second-рынке кардинально изменилась: сейчас розничные торговцы занимают около 60% рынка. Более того, во многих областных центрах работают самые настоящие сети second-hand-магазинов, объединяющие от пяти до 10-15 торговых точек, которые даже оформляются, согласно всем правилам сетевой торговли, в одном цвете и стиле, продавцы там работают в корпоративной униформе и т.п. Впрочем, украинский рынок "бэушных" вещей в этом не оригинален. Просто сытые европейские страны прошли путь second-hand-цивилизации рынка еще в прошлом столетии. При этом европейские "секондеры" имеют одно преимущество перед украинскими - у них продается товар, собранный в их же странах, а к нам идут уже остатки. И, кстати, этот остаточный принцип снабжения Украины ношеной одеждой способствует нынешней трансформации рынка second-hand.
Прошлый год вновь стал "подъемным" в украинской промышленности, но отечественная легкая промышленность показала отрицательную динамику -8,5% по данным отраслевых изданий, -2% по данным Минпромполитики. Легкая промышленность, по данным Минпромполитики, состоит из 17 подотраслей, насчитывает свыше 10 тысяч предприятий. 99% предприятий легкой промышленности приватизированы.
Отечественные обувщики сдают рынок иностранцам. Сейчас мощности отечественной обувной промышленности загружены только на 15-20%, хотя позволяют ежегодно изготавливать около 120 млн. пар обуви, то есть почти насыщать внутренний рынок. В ближайшее время аналитики рынка не предвидят изменений в соотношении отечественной и импортируемой обуви. Однако они не исключают прихода на наш рынок крупного западного обувщика, заинтересованного в развитии здесь производства. Кроме того, отечественное производство полукустарное, а это хорошо для уровня дорогих фирменных бутиков, но никак не для стандартных потребительских коллекций.
Крупнейшими заказчиками специальной одежды, как в Украине, так и в Европе выступают компании стройпромышленности. Среднеевропейские показатели растрат работодателей на охрану труда составляют 40-50 евро на человека в месяц. А в общей сложности европейский рынок продаж СИЗ оценивается в 12 млрд. евро. Емкость украинского рынка спецодежды значительно ниже не только емкости рынков развитых европейских стран, но и России. Аналитики оценивают его в 1,3-1,4 млн. комплектов, что в денежном выражении составляет порядка 15,5-16 млн. евро. В Украине не существует четкой классификации рабочей одежды. Так, например, специалисты компании "ПромСИЗ" выделяют следующие категории спецодежды:
Ключевой тренд - "стационарные" компании конкурируют с рынками. На цивилизованныe точки продажи приходится 40% , тогда как еще пару лет назад было лишь 20% . При этом рентабельность сетевиков колеблется в пределах 30%. Не фонтан, если учитывать, что приходится постоянно расширяться. За прошлый год некоторые небольшие сети удвоили и даже утроили количество торговых точек. Регионалы идут в сторону столицы, начиная свой крестовый поход с покорения близлежащих городов. А столичные обувщики оплетают "паутиной" регионы. Чтобы поддерживать такие темпы роста, приходится привлекать заемный капитал. Так, МТI в свое время выпустила именные процентные облигации на общую сумму 50 млн грн. А "Пальмира-Рута" планирует в 2008 г. выходить на IPO. По мнению корифеев рынка, чтобы новичку заявить о себе, необходимо открыть не менее 15-20 магазинов, а на это нужны серьезные средства.
Що сьогодні відбувається на нашому ринку? Чинник реклами набуває особливого значення. Реклама дуже дорога, тож постає питання: де взяти стільки грошей? Західні марки свої видатки відбивають, якщо наш костюм коштує, приміром, 1000 грн, то костюм з імпортним лейблом - 1000 дол. Покупець і досі більше довіряє іноземним маркам. Багато наших фірм зараз працюють без свого імені, тільки щоби пришити лейбл.
Украинские предприятия легпрома начали переносить мощности за границу. Украинский рынок обуви растет в среднем на 10—15% в год и составляет 100—170 млн. пар. Для индустриальной страны с 48-миллионным населением — это мало. По уровню потребления Украина отстает от европейских стран: 2—3 пары обуви на душу в год, в то время как в Западной Европе — 6—8 пар. Впрочем, приведенные выше цифры отнюдь не свидетельствуют об отсутствии спроса на обувь. В то же время известных отечественных модельеров, которые бы специализировались на дизайне обуви, в Украине практически нет. Возможно, это обусловлено весьма низким интересом потребителей к модной обуви. То небольшое количество покупателей, которые ориентируются на обувь высшего класса и следуют модным тенденциям, еще не готово доверять отечественным модельерам, и предпочитает приобретать обувь известных европейских марок.
При работе на отечественном рынке СИЗ игроки, предлагающие современную продукцию, сталкиваются с проблемами, которые можно объединить словами "наследие прошлого". Оно проявляется не только в устаревших нормативах, но и в особенностях менталитета специалистов, отвечающих за использование СИЗ. Так низкая культура безопасности труда досталась в наследство со времен, когда было принято любой ценой перевыполнять норму производства в несколько раз. А в постсоветское время началось всеобщее нарушение правил и норм. Эксперты выделяют две ключевые проблемы украинского рынка СИЗ: беспорядок в области стандартизации и сертификации продукции и низкий уровень знаний в области безопасной работы персонала в самых разных производственных и других сферах. Отечественные версии профильных евростандартов (ДСТУ EN) уже многие годы действуют
Столичные обувные ритейлоры начали развивать тесное сотрудничество с местными фабриками. Производители, не так давно потерявшие емкий московский рынок, восприняли эту тенденцию на ура. Впрочем, аналитики отмечают, что их радость будет недолгой в связи с приближающейся стагнацией киевского обувного рынка, в результате чего продавцы могут переориентироваться на реализацию китайской продукции. Киевские продавцы обуви обратили пристальное внимание на местных производителей. К примеру, один из крупнейших специализированных ритейлоров — MTI намерена ввести в ассортимент сети Intertop обувь, пошитую на Броварской обувной фабрике.
Отчасти в сокращении доли рынка отечественных производителей виновата либерализация внешнеторгового режима, отчасти - контрабанда. За 2006 г. в Украину ввезено 77 тыс. т товаров группы second hand на $47,5 млн., или по 1,6 кг на одного жителя Украины. "Неконтролируемый ввоз товаров осуществляется с помощью декларирования их как одежды группы second hand. Это ощутимо бьет по отечественному производителю, который вынужден платить НДС.
Менталитет украинок заставляет зарубежных производителей женского белья адаптировать свой товар под его особенности. Чтобы угодить украинкам и успешно работать на рынке, производителям женского нижнего белья необходимо учитывать их менталитет и непохожесть на европейских женщин. С наступлением весны представительницы прекрасного пола не только активнее обновляют свой гардероб, но и основательно подходят к вопросу обновления ассортимента имеющегося нижнего белья, утверждают операторы. Ирина Малиновская, директор магазина «Мирабель», рассказывает, что женское белье пользуется стабильным спросом круглый год, но именно начиная с 8 марта и заканчивая летними месяцами наблюдается всплеск покупательской активности.
Налоговикам понадобилось целых три месяца, чтобы составить перечни крупнейших импортеров и экспортеров шкур КРС. Нас в этой истории заинтересовала “нетрадиционность” экспортеров. Уже писалось об обнаруженном налоговиками аномально большом объеме экспорта-импорта шкур КРС в 2006 г. Напомним, они выявили, что по итогам 2006 г. за бугор ушло 43,4 тыс.т шкур на 1319,1 млн грн. При этом завезено было в Украину шкур КРС общей массой 15,7 тыс.т на 333,8 млн грн. В общем-то, за отечественный крупный рогатый скот можно было бы только порадоваться: во-первых, шкуры отечественных животных оказались в полтора раза дороже шкур “иностранцев” (30,4 грн./кг против 21,3 грн./кг); во-вторых, оказалось, что отечественные животноводы выращивают достаточно крупного рогатого скота, чтобы за год экспортировать около 2 млн его шкур (официально в Украине общее поголовье КРС составляет около 7 млн единиц).
B связи с перспективой роста гипермаркетов в Украине крупные обувные предприятия все чаще обращают внимание на этот канал сбыта продукции. Продовольственные гипермаркеты присутствуют в основном в крупных городах, и этот сегмент ритейла пребывает пока на начальной стадии развития. Доля одежды и обуви в структуре валового дохода гипермаркета достигает 32%. При этом продукты питания обычно занимают 60% торговых площадей, сопутствующие товары и бытовая техника — 30%, одежда и обувь — 10%. Средний чек гипермаркета — 80 грн.
Покупатели во всем мире убеждены, что цены на товары дизайнерских марок завышены сверх меры. Это плата за определенный социальный статус, а не просто дань моде, утверждают 60% опрошенных. Приобретение вещей, выходящих за рамки списка «необходимых для жизни», стало в наше время социальной тенденцией. Особенно это касается товаров класса премиум, прежде всего одежды и обуви. Между прочим, по статистике ACNielsen, не считаются с расходами на модную одежду россияне: среднестатистический россиянин расходует на продукты индустрии моды больше денег (в процентном отношении к своему доходу), чем средний европеец. Если в России эти расходы оцениваются в 13—17%, то в Европе — примерно в 7—9%. Вкусы и пристрастия украинских покупателей меняются в зависимости от того, в какой части страны они проживают…
По данным Госкомстата, импорт хлопка и хлопчатобумажных тканей в 2006 г. увеличился в денежном выражении на $900 тыс. и составил $186,4 млн. По прогнозам импорт хлопчатобумажных тканей после введения пошлины может сократиться на 30-50%. Тяжело конкретизировать объемы китайского импорта хлопчатобумажной ткани, он явно превышает внутреннее производство. Такой ход украинских чиновников абсолютно логичен. Подобным их европейские коллеги давно защищают свой рынок от дешевой китайской продукции.
В 2005 г. в Украине было произведено 111 тыс. кв. м тканей. Емкость украинского рынка тканей увеличилась в 2005 г. на 6%. м. В I квартале 2006 года предприятия легкой промышленности Украины увеличили выпуск продукции по сравнению с тем же периодом 2005 г. на 3,3%. На предприятиях текстильной промышленности и пошива одежды объемы производства увеличились на 6,4%.В общем объеме выпуска тканей на долю производителей льняных тканей приходится порядка 5%, в то время как на хлопчатобумажные ткани приходится 75%.
На світовому ринку попит на вовну з боку переробників зменшується, а умови господарювання виробників натуральних волокон ускладнюються через удосконалення технологій їхнього одержання та зростаючу пропозицію дешевших синтетичних. Щодо українського ринку, то тут проблеми у вівчарів ще гірші: останніми роками спостерігалася тенденція заміщення промислової переробки вітчизняної вовняної сировини імпортною.Світова практика господарювання не знала таких аналогів скорочення поголів'я й продукції в жодній галузі тваринництва навіть у найважчих кризових ситуаціях, як це сталося в українському вівчарстві, що перебуває майже на межі самоліквідації.