Сокращение продаж товаров личной гигиены обострит конкуренцию между организованной торговлей и рынками. На протяжении последних трех лет рынок товаров личной гигиены увеличивался в денежном выражении в среднем на 10%, в количественном - на 5% ежегодно. В частности, в 2008 г. его объем достиг $2 млрд, что на 28% больше, чем в 2007 г. По структуре этот рынок чрезвычайно неоднороден. Наиболее продаваемые товары - это средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, восстанавливающие маски), краски для волос, средства для стайлинга (лаки, гели, пенки); средства для ухода за телом (дезодоранты, гели для душа, пены для ванны, жидкое и твердое мыло), за полостью рта (зубные пасты) и кожей лица (косметические кремы, тоники, кремы, средства для снятия макияжа).
В товарной структуре украинского производства ПКП высокая динамика выпуска продукции сохраняется в сегменте средств для и после бритья (кремы, гели, пенки, бальзамы, лосьоны и др.). Выработка этой продукции по сравнению с 2007 г. была увеличена на 88%. Доминирующие объемы средств для и после бритья обеспечили такие производители, как "Эльфа", "Фитодоктор", "Супермаш", "Имидж", "Аромат", "Украинские аэрозоли" и др. Компания "Украинские аэрозоли" продолжает разработки в направлении "правильного и легкого бритья" и планирует их воплотить в уникальной линейке пен для бритья зонтичного бренда S.E.R. Ориентировочная дата поступления пен для бритья "S.E.R." в розницу - конец февраля по цене за упаковку в 170 куб. см - 9,90 грн.
В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн. Падение покупательной способности уже привело к снижению продаж наиболее дорогих товаров. Вместе с тем, по ее наблюдениям, почти вдвое вырос спрос на акционную продукцию: покупатели все чаще отдают предпочтение товарам в экономичной упаковке, реализуемым по акционным ценам, с различными бонусами.
За последнее время многие товары бытовой химии, средства гигиены, косметика сильно подорожали. Основные причины роста цен - валютные колебания и рост стоимости сырья. Рост цен зависит от конкретной торговой марки и отпускных цен производителей. В целом, рост цен произошел у всех в соответствии с валютной составляющей в цене товара. По тем торговым маркам, где валютная составляющая невелика, рост составляет – от 5%, по импортным брендам - до 80%. Цены на продукцию компаний, у которых есть производство в Украине, растут в зависимости от валютной составляющей, а также других факторов, влияющих на себестоимость товара (например, коммунальные платежи, цены на бензин и т.д.).
Владелец Estee Lauder заметил, что во времена кризисов резко возрастают продажи именно губной помады: желание быть привлекательными женщинам приходится удовлетворять малыми средствами. Gucci, Lacoste, Nina Ricci, Prada, Yves Saint Laurent ит. д.). Украинский рынок стал настолько привлекательным, что Estee Lauder в декабре 2008 г. открыла в Киеве свой склад. В целом 2008 г. для парфюмерно-косметической отрасли был успешным, особенно для продавцов дорогой продукции: за первые десять месяцев объем продаж увеличился на 40-70% (в зависимости от бренда) по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Этому способствовало как увеличение доходов населения, так и открытие новых торговых предприятий. Например, только за 2008 г количество магазинов сети Brocard увеличилось с 42 до 59, "ДЦ" выросла на 31 розничную точку - до 149 предприятий; "Космо" пополнилась 31 объектом и сейчас насчитывает 85 торговых предприятий.
Операторы рынка бытовой химии и косметики ожидают оживления контрабанды. Повышение таможенных ставок на импорт приведет к значительному увеличению доли контрабандной продукции на украинских рынках, где она будет конкурировать не с дорогой продукцией транснационалов, а с эконом-сегментом отечественных торговых марок. Поскольку, кроме контрабанды, может появиться и поддельная продукция, международные корпорации уже готовятся к отражению атак со стороны контрафакта. В «Проктер энд Гембл Украина» вспоминают период конца 90-х годов, когда доля контрабандной и поддельной продукции на некоторых рынках достигала более 90%. Добиться нулевой дистрибуции контрабандной продукции невозможно. Поэтому мы постоянно мониторим розницу, анализируем ситуацию, предпринимаем определенные меры при первом же выявлении подделок.
Сегмент косметических средств для ухода за кожей в течение I полугодия сохранял стабильно положительную динамику производства. В группе ведущих продуцентов этой продукции - "Алые паруса", "Эффект", "Аромат", ' "Эльфа", "Биокон", "Биотон", "Пирана", "ЮСИ", "Би-шофф", "Альянс красоты", "Ароза", "СК" Джонсон", "Натуральная косметика", "Супермаш", "Фитодоктор", "Эликсир" и др. Компания "Биокон" (Донецк) к летнему сезону представила на рынке целый ряд новинок. Это - Лифтинг-крем, предназначенный для подтяжки ослабленной кожи со сниженным тонусом и улучшения контура лица. Активные компоненты Лифтинг-крема: коллаген, эластин, экстракты медицинской пиявки, ириса, орхидеи, витамины С и Е.
Парфюмерно-косметический рынок Украины в январе-июле сохранял положительную динамику развития. Прирост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил свыше 20%. Наращивание внутреннего производства в июле и с января по июль отмечалось в таких сегментах, как средства для волос, косметические средства для ухода за кожей, туалетное мыло. Стабильно высокими в целом ряде сегментов парфюмерно-косметической продукции оставались поставки по импорту. Рост импорта парфюмерии и косметики способствует расширению сети розничной торговли. Продолжает расширяться, усиливая позиции как s регионах, так и в столице, украинская сеть престижной парфюмерии и косметики BROCARD. Так, в конце июля открылся уже 16-й магазин сети в Киеве в ТЦ "Магеллан" на Одесской площади. 1 августа BROCARD открыл третий магазин в Крыму, в Симферополе. Это уже 48-й магазин сети в Украине. "Брокард-Украина" и в дальнейшем планирует активное расширение сети в Крыму.
Поиски в голубом океане иногда приводят к неоднозначным находкам. Такой находкой можно считать нишу аюрведической косметики для масс-маркета, которую развивает Himalaya Drug Co (Индия). Торговая марка, продвигающаяся компанией в 65 странах уже 78 лет, - Himalaya Herbals - не так давно появилась и в Украине. Цель, с которой еще в 1930 г. была создана компания, сложно назвать исключительно коммерческой. В частности - "раскрыть тайны аюрведы с помощью современных научных исследованлй". Начиналась работа с производства лекарственных препаратов, со временем ассортимент расширили еще двумя категориями: косметикой и ветеринарной продукцией. Приступить к производству косметики компанию подтолкнул сам рынок. "В какой-то момент оказалось, что есть около четверти миллиона докторов, прописывающих своим пациентам нашу фармацевтическую продукцию. При этом наиболее часто звучал вопрос со стороны врачей к медицинским представителям: нет ли в ассортименте компании еще и продуктов для решения проблем волос и кожи? Проанализировав такой спрос, мы приняли решение - начать разработку и производство линейки косметических продуктов.
Один из самых сильных трендов сегодня - использование натуральных ингредиентов. И хотя мы все больше склоняемся к интернациональности, не осталось незамеченным и второе направление - все большее внимание специалисты и эксперты обращают на свойства местной флоры. И недооценивать дары природы, которые предлагает нам наша земля, было бы непростительно не только для пищевой промышленности. Сегодня к ним обращает свое внимание и косметическая индустрия. Новая натуральная косметика использует силы природы, не отвергая при этом достижений науки и техники. После первых экологических катастроф 70-х было покончено с безоглядной верой в технический прогресс. Девиз экологического движения нашего времени гласит: "Назад к природе" - и в области косметики тоже. Конечно, нельзя не согласиться, что украинцы в принципе вписываются в стандартный портрет потребителя. Для нас не надо особенной декоративной этнокосметики, как для африканцев. Или особенных красок для волос, как для казашек или азербайджанок. Однако у нас тоже есть свои корни и своя культура, основы которой часто совсем забываются производителями косметики.
Сумщина, с парфюмерно-косметической точки зрения, регион малозаметный, а стало быть, и малоизученный. Он не может похвастаться ни собственной сырьевой базой, ни местными производствами, такими, например, как николаевские "Алые паруса" или полуостровная "Крымская роза"... А если учесть, что в области проживает около 1,2 млн. человек, а 54,3% из них - женщины (по данным переписи 2001 г.), становится очевидным: рынок парфюмерии и косметики на Сумщине не может не быть привлекательным и просто обречен на динамичное развитие... Первые предприниматели, рискнувшие осваивать косметический и парфюмерный рынки на Сумщине, появились сразу же после принятия Украиной Декларации о Независимости. Поэтому "ветеранами движения" в области считаются те, кто уже 10-15 лет как "в теме". В те предрыночные годы становления канал доставки продукции в страну, в том числе на Сумщину, был один - она переправлялась по "великому польско-украинскому челночному пути. С появлением Харьковских оптовиков "хождение" за границу перестало быть рентабельным. Бывшие челноки вернулись к "оседлому" образу жизни.
Рынок косметики дает ежегодный прирост в 15–20%. Несмотря на то, что уже много лет подряд на украинском рынке косметики импорт преобладает над экспортом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции и увереннее конкурировать с западными коллегами. Эксперты отмечают, что украинская косметика становится все более популярной среди потребителей. И главная тому причина – это ее высокое качество при доступной цене. Рынок косметики в Украине сегодня насыщен, но не переполнен. Эксперты объясняют этот факт тем, что косметика – продукция постоянного спроса. На протяжении нескольких лет рынок косметики в Украине давал уверенный прирост объемов в 15–18%. По данным Госкомстата Украины за I квартал 2006 года, в страну было ввезено парфюмерно-косметической продукции на 104,2 миллиона долларов, что на 20,5 миллионов долларов превысило прошлогодние показатели. А в 2007 году объемы рынка косметики в денежном выражении составили 2, 7 миллиардов долларов. При этом около 92% всей продукции составила косметика зарубежных производителей, и только 8% пришлось на долю отечественных компаний. Но специалисты восприняли эти цифры положительно, считая, что украинская косметика со временем сможет увеличить свою долю на рынке.
В 2009 году тенденция перераспределения спроса в пользу более дешевой продукции усилится. Продажи в сетях элитной косметики и парфюмерии уже упали более чем на 50%, - говорит он. - В 2009-м на 60% сократятся продажи "нишевых" брендов: потребители с высоким уровнем дохода будут отдавать предпочтение верхнему сегменту массмаркета, с низким - станут покупать лишь самое необходимое. Большинство участников рынка уверены, что подобные тенденции все же не приведут к снижению объемов, однако темпы его прироста все же замедлятся.
Продажи парфюмерии и косметики – один из наиболее быстро развивающихся торговых сегментов в Украине. Невысокий входной барьер, быстрый возврат инвестиций, возможность высокой наценки на продукцию привлекают к нему внимание ведущих отечественных и зарубежных игроков. Мода на здоровый образ жизни и не менее здоровый внешний вид, приобретающая все больше сторонников в нашей стране, заставляет граждан, желающих «выглядеть на миллион», не жалеть средств на различные косметические и парфюмерные средства.
Осваивая новые рынки, компания параллельно должна наращивать объемы производства. Himalaya Drug изначально выбрала не самую дешевую стратегию - контролировать процесс, начиная с момента выращивания трав. Вскоре собственных плантаций перестало хватать. Поэтому в последние годы широко используются фермерские угодья Индии. К примеру, в прошлом году нами было задействовано 200 деревень, которые выращивали нужные нам лекарственные травы. В этом году их уже 320, в следующем будет 500, затем планируем выйти на 700. Самостоятельно мы так развиваться не могли бы. Однако выгодно такое сотрудничество не только нам, но и фермерам. Если они на своих полях выращивают, к примеру, рис, продают его перекупщикам, то в результате их заработок не так велик. В нашей схеме работы с ними посредников нет.
Цены на косметическую продукцию на украинском рынке выросли за последний месяц на 10-30%. Реализаторы объясняют подорожание удешевлением гривни по отношению к доллару. Наиболее существенно подорожала парфюмерная продукция - цены на нее прибавили до 30%. В таких условиях покупатели все чаще стали отдавать предпочтение средствам, стоимость которых не превышает 50 гривен. В сегменте декоративной косметики за последний месяц цены выросли в среднем на 10%. А в некоторых сетях, которые специализируются на продаже косметики и бытовой химии, подорожание составило 15-30%. Например, тональная основа MaxFactor (месяц назад в столице стоила 60-65 гривен) сейчас обойдется покупателю в 85 гривен.
Внутреннее производство ПКП в ноябре 2008 г. функционировало нестабильно. Для большинства сегментов было характерно снижение выпуска продукции. В значительной степени на понижательной динамике выпуска многих видов ПКП как ноябре, так и по итогам 11 месяцев отразилось сокращение производства по контрактной схеме. Прирост производства в январе-ноябре сохранился в таких товарных группах, как средства для ухода за волосами и туалетное мыло.
Средства для ухода за зубами. Этот сегмент украинского парфюмерно-косметического рынка более чем на 95% обеспечивается импортной продукцией. Внутреннее производство зубных паст незначительно, при этом достаточно крупные объемы их изготавливаются по контрактной схеме. За период с января по сентябрь в Украине произведено 225 т зубных паст и порошков, что составило 86% к аналогичному периоду 2007 г. Основную выработку зубных паст обеспечили следующие предприятия: "Фреш АП", "Пирана", "Инномедика", "Эффект", "Проктер энд Гембл Украина", "Комби", "Супермаш", "Биокон", "Имидж", "Кремнийполимер".
Финансовый кризис в Украине напрямую коснулся и внутреннего рынка парфюмерии и косметики. Прежде всего это отражается на показателях национального производства данной продукции. В сентябре-октябре дальнейшее снижение производства отмечалось в таких сегментах, как парфюмерия, шампуни, зубные пасты. Замедление темпов роста производства было характерно для косметических средств для ухода за кожей, средств для ухода за волосами, средств для бритья. При этом импорт ПКП по большинству основных товарных групп как в сентябре, так и за период с января по сентябрь сохранял устойчивый рост поставок.
Участники рынка отмечают, если считать его оборот по докризисному курсу гривни, ожидания по итогам года оправдаются. Прогнозировалось $3 млрд. Заявленная цифра будет достигнута. Пока о повальном сокращении объемов продаж на косметическом рынке никто не заявлял. В предновогодний период парфюмерно-косметические компании зарабатывают 25 - 30% годового оборота. Кроме того, рынок косметики и бытовой химии в 2008-м поддержал потребительский менталитет украинцев - в период экономической нестабильности люди склонны запасаться впрок товарами первой необходимости.