Рынок IT-сервисов, как и IT-рынок в целом, в Украине формировался стихийно. Поначалу на нем работали энтузиасты: образ бородатого администратора, который ест, спит и живет в серверной комнате, вовсе не является вымыслом. В начале десятилетия, в условиях острого дефицита коммуникаций и крайне низкого уровня проникновения интернета, можно было, не выдумывая изощренных маркетинговых стратегий, перепродавать по частям мощный внешний канал - эта нехитрая бизнес-модель приносила высокие заработки. С ужесточением конкуренции и выходом на рынок крупных игроков почивавшие на лаврах компании остались не у дел: маржа на продаже доступа к сети снизилась, а обеспечить какие-либо иные сервисы, кроме, собственно, подключения, многим провайдерам оказалось не под силу. Компании, не сумевшие найти источник добавленной стоимости, были вынуждены покинуть бизнес.
Украинские ИТ-компании, по мнению экспертов, находятся в самой тяжелой ситуации во всем регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). ИТ-рынок Украины, по разным оценкам, в 2009 г. может сократиться на 30-50%, и выйти на показатели 2008 г. ему удастся не ранее, чем через 3 года. Украина пострадала от кризиса сильнее всех стран региона ЦВЕ, утверждают польские исследователи из компании PMR. Прогнозы изменения объема ВВП в этой стране варьируются с начала этого года от оптимистичных +0,5% до -10-15%. Что дальше произойдет с рынком – сказать сложно, утверждают аналитики, особенно с учетом того, что доминировать в этом году на Украине будет политика и грядущие в октябре 2009 г. президентские выборы, а тема экономики отойдет на задний план.
63% респондентов планируют сокращение расходов на IT, a ГГ-стратегия 85% компаний будет частично изменена. В то время как многие европейские компании используют IT в целях развития бизнеса, в Украине их функция исключительно как технического помощника остается доминирующей (27% ответов). Только компании, работающие в отрасли телекоммуникации, полноценно используют IT-решения. Почти 70% респондентов осознают необходимость оптимизации бизнес-процессов в компании и возможность применения IT в данных целях, однако отмечают ряд барьеров на пути развития информационных технологий. Более 60% опрошенных жалуются на недостаток финансирования IT-службы, среди других факторов, препятствующих развитию, - слишком сложная координация между департаментами и необходимость оптимизации организационной структуры.
Основные изменения 2008 г. на рынке мониторов стали логичным продолжением тенденций 2007 г. Как и предполагалось, широкоформатные дисплеи по-прежнему вытесняют с отечественного рынка мониторы с соотношением сторон 4:3. На конец минувшего года доля последних составила 45%. Уверенными лидерами рынка стали 19-дюймовые широкоформатные дисплеи, пришедшие на смену устройствам 17". Во второй половине 2008 г. активизировались продажи бюджетных моделей с диагональю 22". Это дает основания утверждать, что в наступившем году именно они станут "локомотивом" рынка. 20-дюймовые мониторы, которым ранее прочили светлое будущее, оказались вне сферы внимания потребителей и продавались ощутимо хуже больших и меньших собратьев.
Одним из показателей признания важной роли ИТ в современном бизнесе стал, по моему мнению, впервые проведенный в Украине конкурс Best СЮ 2008, где в число критериев оценки претендентов включались уровень развития инфраструктуры компании и эффективность внедренных решений. По прогнозам аналитиков, в 2009 г. объем отечественного ИТ-рынка уменьшится на 30% вследствие того, что заказчики будут стремиться использовать уже имеющееся аппаратное и программное обеспечение с наибольшей функциональностью и эффективностью, снижать затраты на поддержку и энергообеспечение оборудования, а также минимизировать риски, в частности вызванные применением устаревшего и нелицензионного ПО.
Выход на внешние рынки и внедрение европейских регуляторных правил - факторы стабильного роста IТ-рынка. Cпрос на IТ-услуги зависит от общих темпов роста экономики. Закономерно, что самые крупные сделки с IТ-предприятиями заключают представители высококонкурентных рынков. Это финансовый сектор, торговля, строительство, пищевая отрасль, а также те компании, для которых оперативность информации - это прямые финансовые доходы или потери. Несмотря на политическую неопределенность, предприниматели готовы тратить средства на качественные улучшения IТ-систем. Украинский бизнес стремится реализовать, в частности, внедрение центров обработки данных, систем управления инфраструктурой, комплексов безопасности. Предпринимателей также интересуют IT-аудит и IT-консалтинг.
По оценкам международных аналитиков, мировой финансовый кризис очень незначительно заденет сектор мобильной связи и пользовательские привычки абонентов. Отсутствие каких-либо серьезных изменений в объемах потребляемых услуг мобильной связи в Европе. FT считает, что, скорее, кризис скажется на увеличении жизни мобильных терминалов — абоненты не так часто будут менять свои модели на более современные и продвинутые. Соответственно, и в Украине можно предположить определенное снижение объемов продаж на рынке трубок. Хотя припоминаю высказывание одного из заезжих ихних топ-менеджеров, который не без оснований поразился тому, что многие наши соотечественники могут ходить в стоптанных ботинках и изношенных до предела джинсах, но с трубками самых последних моделей.
На ИТ-рынках большинства стран мира, украинские системные интеграторы по сравнению с другими игроками пострадали несколько меньше, по крайней мере, пока. Кризис существенное влияние оказал на компании, занимающиеся преимущественно перепродажей продуктов или лицензий. Поставщики услуг пострадали меньше, хоть и особыми результатами роста тоже похвастаться не могут. Для них наличие складских запасов не обязательно, так как основной продукт - это услуги. У чистых интеграторов отсутствует затоваренность, деньги не заморожены в товаре и, в большинстве случаев, не образовывается долгосрочная дебиторская задолженность. С другой стороны, бизнес системной интеграции напрямую зависит от успешности работы корпоративных клиентов, а у многих из них сейчас не самые лучшие времена.
На сегодня эксперты отмечают рост заинтересованности проектами, связанными с повышением эффективности ИТ-инфраструктуры. Обычно они представляют собой комплекс услуг, в который входят и обследование существующих ИТ-систем, и безопасность, и управление ИТ-сервисами. Сейчас многие компании вынуждены сокращать расходы, а профессионально реализованный проект по оптимизации ИТ-инфраструктуры позволяет получить существенную экономию. При этом, что важно, работоспособность бизнес-приложений остается на должном уровне. Ближайший год станет временем перемен. Произойдет качественная трансформация ИТ-рынка - доля услуг увеличится за счет уменьшения поставок оборудования, снизится температура на перегретом рынке труда (ИТ-специалисты будут предъявлять работодателям более реалистичные требования).
По мнению участников рынка телекоммуникаций, они подвержены влиянию кризиса меньше, чем другие отрасли. Люди всегда будут нуждаться в телекоммуникационных услугах, они не станут меньше говорить по телефону, не будут меньше получать новостей. Некоторое уменьшение среднемесячного дохода на одного абонента от крупных корпоративных клиентов, но не считает его критичным для бизнеса, ведь большинство абонентов - физические лица. Конечно, как и в других отраслях, имеет значение финансовое состояние компании. Финансовое положение компании стабильно, маловероятно, что кризис сможет затормозить ее развитие. Но здесь следует учитывать и другие факторы. Расширение сетей напрямую зависит от масштабов строительства. Так что ситуация на строительном рынке не может не отразиться на развитии таких компаний, как Vega. В текущем году мы планировали проложить кабель в 600 новых зданий. Из-за прекращения ипотечного кредитования не все строители смогут сдать здания в утвержденный срок. Соответственно, наши планы в этой части могут откорректироваться.
Посмотрим на мировой финансовый кризис с точки зрения производителей, внедренцев и дистрибьюторов информационных технологий. Казалось бы, снижение деловой активности должно пропорционально уменьшить обороты ІТ-компаний, но оказывается наоборот. Именно в условиях кризиса многие ІТ-компании корректируют стратегии развития, повышая свою эффективность, что в конечном счете положительно отражается на секторе системной интеграции в целом. К тому же не следует забывать, что в Украине на данный момент еще недостаточно используются современные технологии как населением, так и компаниями. В Украине на конец 2007 г. регулярно использовали интернет лишь 11,5% граждан, при этом только у 7% был доступ к сети дома. Поэтому в Украине найдется еще не один миллион потенциальных покупателей компьютерной техники и ПО. Сегодня интерес к покупкам IT подогревает также желание вложить хоть во что-то стоящее средства, снятые за последний месяц с банковских счетов.
Участники рынка склоняются к мысли, что сильнее всего кризис ударит по продавцам аппаратного обеспечения, оборудования, которые не смогут оперативно диверсифицировать источники своего дохода. Таким структурам может не хватить квалифицированных сотрудников и инвестиций в развитие перспективных направлений. Также, по его словам, в затруднительную ситуацию попадут компании, ориентированные на игроков из секторов экономики, более других пострадавших из-за спада спроса на их услуги и/или продукцию (например, ритейл). Велика вероятность проблем и у компаний, работающих с государственным сектором, так как здесь, помимо финансовой нестабильности, накладывается и перспектива близких выборов.
Для улучшения конкурентоспособности в IT-сфере странам необходимо провести ряд структурных изменений, отмечают в BSA. Одним из ключевых направлений развития отрасли должен стать широкополосный доступ в интернет. К примеру, пятое место в рейтинге Дании - это результат широкого применения этих технологий, благодаря которым около 20% всех финансовых операций страны проводится с применением электронных платежей. В то же время Южно-Африканская Республика из-за госмонополии в телекоммуникационной отрасли не смогла привлечь серьезные инвестиции для развития технологий широкополосного доступа и занимает 37-е место. Украина пока только начинает развивать это направление, однако имеет все шансы повысить свои позиции в рейтинге. Хотя в Украине показатель проникновения широкополосного доступа пока невысок, темпы его роста значительны. Если в 2006 году в стране было около 5 млн пользователей, то сейчас уже около 8 млн.
По оценкам опрошенных нами экспертов, в Украине по состоянию на начало 2008 года зафиксировано немногим более сотни полноценных комплексов, подпадающих под определение центра обработки данных. При этом крупных проектов - всего около десятка, и те, в основном, в телекоммуникационном секторе. Средних дата-центров примерно вдвое больше (20-25) - по преимуществу, это проекты в банковском секторе, в промышленных компаниях, государственных учреждениях. Самую многочисленную категорию составляют небольшие ЦОД их число эксперты оценивают в пределах 70-80 проектов.
В мире бум ІТ - аутсорсинга пришелся на 2003-2004 годы. Тогда о нем говорили как о весьма перспективном явлении. Сегодня в развитых странах аутсорсинг считается стандартным инструментом оптимизации бизнеса. В странах Центральной и Восточной Европы на IT-рынке, который включает продажи оборудования, программного обеспечения и ІТ -услуг, на долю собственно услуг приходится около 20%. В Украине, по данным исследовательской компании IDC, в 2006 году доля ІТ -ус-луг составляла 7,8%, а в 2007-м она уменьшилась до 6,8%. Такая статистика объясняется тем, что продажи ІТ -услуг традиционно не успевают за растущим спросом на оборудование. Региональный менеджер IDC в Украине называет несколько факторов, негативно влияющих на ситуацию.
Стратегические планы зарубежных сетей по вхождению и развитию на украинском рыке также не изменятся только от самого факта вступления Украины в ВТО. Наш рынок электроники по-прежнему остается для них привлекательным, поскольку на западе он прекратил стремительный рост, а у нас в стране продолжает увеличиваться минимум на 10% в год. Но есть неоспоримые плюсы: наконец-то будет упразднено огромное количество доморощенных сертификаций, лицензий, марок, получение которых сопряжено с соблюдением почти невыполнимых бюрократических норм. Вместо этого отрасль ИКТ в Украине получит гораздо меньшие по количеству и лучшие по качеству прозрачные, одинаковые международные стандарты. Это большой позитив, который приведет к упрощению, прозрачности и демократичности ведения бизнеса.
Из-за расхождений в трактовании термина системная интеграция дать однозначную количественную оценку этому сегменту украинского 1Т-рынка затруднительно. Компания IDC, например, учитывает лишь услуги системной интеграции и считает, что в 2007 г. на них было истрачено около 62 млн. долл. В более широком смысле - это полный спектр работ по созданию информационной инфраструктуры организации, включая построение компьютерных сетей, поставки аппаратного и программного обеспечения и т.п. Именно в таком понимании данный термин обычно используется у нас в стране. В этом случае объем рынка оценивается его игроками в 1,3-1,5 млрд. долл. приросте 15-20% в год, а оборот крупнейших из них достигает 200 млн. долл.
Отечественная ІТ-индустрия остается наиболее динамично развивающейся в Европе, привлекая новых вендоров и заставляя уже работающие в нашей стране компании внимательнее относиться и к партнерской политике, и к вопросам доступности товара, и к маркетингу. Однако нельзя обойти вниманием и то, что она по-прежнему зависит от политической обстановки. В определенные периоды 2007 г., связанные, в основном, с досрочными выборами в парламент, спрос, прежде всего со стороны корпоративного сегмента, колебался довольно сильно. А на снижение активности частных покупателей повлияли повысившиеся в начале года тарифы на коммунальные услуги и общий рост цен на потребительские товары.
Рынок IT-дистрибуции переживает настоящий бум. Только за первую половину 2007 года было продано карт памяти в три раза больше, чем за аналогичный период 2006 года. Вдвое возросли продажи ноутбуков, на 40% - рынок цифровых видеокамер, на 14,4% снизилась стоимость фотоаппаратов, на 6% подешевели LCD-мониторы и телевизоры. Мобильных телефонов стали покупать меньше, зато потребитель начал отдавать предпочтение моделям подороже. Все эти тенденции говорят о все большей доступности высокотехнологичных продуктов. Цены на них снижаются, рынок постепенно насыщается, повышаются доходы украинцев, а услуги кредитования становятся доступнее. Характерным для IT-рынка в 2007 году было активное развитие розничных сетей и бурный рост сегмента потребительского кредитования. Эти особенности в совокупности с относительно стабильным ростом экономики позволили практически удвоить емкость рынка ноутбуков (до почти 550 тыс. единиц), ощутимо увеличиться в сегментах мониторов, периферии, комплектующих.
Определить коэффициент окупаемости ЦОД непросто. Считается, что один централизованно поставляемый сервис, например корпоративная электронная почта, как правило, на 20-50% дешевле распределенного. Кроме того, ЦОД позволяет достичь требуемого уровня надежности значительно меньшими средствами. Соответственно, я бы оценил общую экономию от этих факторов на уровне 20%. Наш центр обработки данных развивается вместе с компанией. В настоящее время он состоит из серверной группы в 40 единиц, двух blade-центров, коммутационного ядра на базе оборудовании Cisco, контакт-центра, систем хранения информации ЕМС Clarion CX3-20C на 12 ТБ, резервного копирования HP Ultrium 960 и некоторых других. В ближайшие два года планируется наращивание мощности ЦОД, связанное с необходимостью реализации новых бизнес-сервисов и повышением уровня надежности, как минимум на порядок.