Спад был обусловлен в основном уменьшением поставок струйной техники (на 28%), в первую очередь за счет падения покупательской активности в розничном сегменте из-за ухудшения экономической ситуации в стране. В то же время рынок лазерных устройств вырос на 15% благодаря увеличению поставок МФУ при незначительном снижении продаж принтеров. Правда, на положительную динамику рынка лазерной периферии в минувшем квартале существенное влияние оказал серый импорт, вследствие чего через неофициальный канал было завезено большое количество привлекательных по цене продуктов.
Поставки печатной периферии в 1-м квартале 2009 г включая принтеры, многофункциональные устройства и однофункциональные копиры форматов A4 и A3/ на рынок Украины сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 71 проц, а по отношению к предыдущему кварталу – на 47 проц, составив 93 тыс штук. По мнению аналитиков, помимо снижения покупательской активности, столь серьезное падение продаж обусловлено также медленной очисткой складов, накопленных в конце 2008 г. Больше всего кризис отразился на однофунциональных устройствах: в частности, снижение продаж принтеров по сравнению с 1-м кварталом 2008 г составило 84 проц, однофункциональных копиров – 89 проц, в то время как поставки МФУ /многофункциональных устройств/ уменьшились на 61 проц.
Первые месяцы текущего года продемонстрировали существенную переориентацию в структуре сбыта. Если до конца 2008 г, денежный объем рынка формировался во многом за счет продаж в корпоративный сегмент то в сложившейся экономической ситуации закупки со стороны крупных компании практически прекратились, а многие из анонсированных тендеров были отменены. По информации участников рынка, все проданные в первой четверти текущего года цветные лазерные принтеры для крупных организаций можно пересчитать по пальцам двух рук. С другой стороны, профессиональные электрографические аппараты могут сами по себе являться рабочими инструментами, на которых зарабатывают компании, и это внушает осторожный оптимизм дистрибьюторам и производителям.
Как и в случае с принтерами, модельный ряд страничных монохромных МФУ, позиционируемых для SOHO, включает в себя аппараты на любой вкус и кошелек - от компактных бюджетных устройств безо всяких излишеств до тех, которые поддерживают несколько языков описания, включая PostScript, оборудованы автоподатчиком оригиналов и функцией факса. В отдельных моделях предусмотрена опция Ethernet-подключения, а иные даже оснащены ею стандартно и вообще отличаются от своих старших собратьев только меньшей рекомендованной нагрузкой и сравнительно небольшим ресурсом картриджа. В этом случае, на наш взгляд, речь идет о переходных вариантах от SOHO-сегмента к устройствам для рабочих групп, и оставить их за бортом тестирования было бы несправехтиво. Поэтому при подготовке обзора мы ограничились аппаратами с месячным объемом печати до 20 тыс. страниц и стоимостью примерно до $400.
Несмотря на конкуренцию со стороны МФУ, сетевые страничные (лазерные, светодиодные и твердочернильные) принтеры до сих пор остаются наиболее востребованными в деловой сфере. В этой категории предлагается множество моделей, предназначенных для рабочих групп с различным количеством пользователей: от продуктов начального сегмента, часто имеющих общую базу с SOHO-устройствами, до высокопроизводительных аппаратов, оснащенных лотками большой емкости, жестким диском, а иногда -и финишными устройствами. Тем не менее за последние шесть месяцев среди монохромных сетевых принтеров подавляющее число предложений зафиксировано в ценовой категории от $300 до $500, куда входят аппараты для небольших рабочих групп. Многие из них оснащены автоматическим дуплексом, что ранее было признаком более продвинутых моделей.
В сегменте полноцветных устройств на протяжении прошедших шести месяцев по числу предложений неизменно лидирует Xerox, а на второе место с конца июля вышла Epson, опередив по этому показателю HP. Но с дальнейшим продвижением новой серии HPColorLaserJet СМ2320, обеспечивающей скорость печати 20 с./мин А4 как в ч/б, так и в цвете, у последнего появляются все шансы взять реванш. Что же касается ценового распределения, то здесь ситуация практически не изменилась: среди монохромных устройств наибольшее количество предложений наблюдается в диапазоне $200-300, а цветных-$700-1500. Многофункциональные устройства - один из наиболее динамичных и развивающихся сегментов ИТ-рынка, и мы имеем все основания полагать, что и в наступающем году производители порадуют нас оригинальными техническими решениями, воплощенными в новых аппаратах - что однозначно пойдет на пользу, как им, так и потребителям.
Специалисты отмечают несколько основных тенденций на рынке принтеров. Прежде всего увеличивается доля лазерных устройств в сегменте SOHO. В минувшем году, по оценкам IDC, поставки лазерных моделей составили 53% в структуре сбыта всех однофункциональных аппаратов, а к концу 2008 г. прогнозируется рост этого показателя до 57%. Стабильно увеличивается спрос на монохромные устройства формата A4. По данным IDC, в 2007 г. объем продаж монохромных принтеров формата A4 составил 94,39%. В первом квартале 2008 г. это соотношение еще больше сместилось в сегмент монохромных моделей данного формата, их доля достигла 94,96%, а объем продаж в финансовом выражении вырос до 81,49% всего рынка.
Для гипотетического снижения эксплуатационных затрат довольно часто аппараты, предназначенные для индивидуальной печати, используются несколькими сотрудниками (это касается главным образом моделей, оснащенных сетевым интерфейсом). Но работа с увеличенными нагрузками, особенно при превышении максимально допустимого числа отпечатанных листов в месяц, приводит к преждевременному расходованию ресурса печатающего механизма, что может повлечь за собой выход принтера из строя даже в течение гарантийного срока. При этом вынужденный простой, вызванный ремонтом, окажется самой малой из возможных проблем. Кроме того, у более скоростных устройств заметно ниже стоимость отпечатка даже с учетом только затрат на тонер. В итоге желающие сэкономить на разнице в розничной цене могут потерять намного больше по параметру совокупной стоимости владения, в первую очередь на расходных материалах. Именно потому персональные принтеры имеют четкое позиционирование и ограничения, выходить за которые не рекомендуется даже из экономических соображений.
Согласно данным аналитиков, на украинском рынке печатной периферии (принтеры, МФУ и копиры форматов А4 и A3) отмечается существенное снижение темпов годового роста в сравнении с предыдущим кварталом (69%). Это обусловлено, во-первых, сезонным уменьшением продаж. А во-вторых, тем, что частично спрос был удовлетворен за счет оборудования, импортированного в страну в первые 3 месяца 2008 г. На рынке струйных устройств, как и прежде, наблюдался значительный прирост поставок МФУ (83%), а вот продажи принтеров уменьшились на 16%. Однако снижение произошло за счет устройств начального ценового диапазона - это дает основания предположить, что потребительский сегмент рынка печатной периферии стал чуть менее чувствительным к цене, чем раньше.
Если рассматривать рынок в целом, то видно, что безоговорочное лидерство HP по количеству предложений начиная с августа серьезно оспаривает Epson. Справедливости ради стоит заметить, что такое положение может быть обусловлено сезонным "летним" спадом, и с ростом количества предложений своей новинки HP, вероятно, вернет утраченные позиции. Начиная с августа на увеличение количества предложений Epson в данном сегменте повлиял выход на рынок новинки - Stylus Photo R2880, в которой применяется набор пигментных чернил восьми цветов. Ближе к концу лета также начали появляться отдельные предложения нового фотопринтера HP PhotoSmart Pro B8850 Photo Printer с системой печати на базе пяти картриджей. Оба устройства относятся к верхнему ценовому диапазону, что, по-видимому, и обусловило наблюдаемый рост предложения в категории принтеров стоимостью свыше $700.
Счастью у обладателя новенького принтера нет предела: заботливый производитель снабдил принтер картриджем, заправленным родным тонером. Печатает, печатает обладатель принтера, не зная забот до тех пор, пока на страницах не начинают появляться белые полосы. Вот тут и приходит пора задуматься как путнику перед камнем, какую дорогу выбрать. Можно прямо пойти и купить новый принтер с новым картриджем: очень просто, очень глупо и очень дорого. Можно направо пойти и купить новый картридж: очень правильно, но тоже очень дорого. Правильно оттого, что многие производители не рекомендуют перезаправлять картридж. Дорого оттого, что цена новенького родного картриджа порой составляет около 70% от стоимости нового принтера.
Конкуренция в этом сегменте очень высока, и на рынке представлены десятки, если не сотни, компаний, которые этим занимаются. Так, если мы начали завозить тонер в 1996 году, и в то время у нас была первая в Украине машина американского производства по расфасовке тонера, то сейчас я знаю, как минимум, восемь компаний, которые имеют такие установки. Что касается чернил для струйной печати, это в основном сегмент рынка SOHO. Сегодня на украинском рынке приблизительно 80% чернил нашего производства. Продажи чернил в Украине увеличились за 5 лет более чем в 7 раз.
В последние годы рынок лазерных многофункциональных устройств формата А4 развивался настолько стремительно, что сейчас уже впору говорить о конкуренции между принтерами и МФУ, особенно монохромными младшего класса. Ведь чтобы получить вместо одного персонального устройства целых три в едином корпусе, зачастую нужно переплатить менее чем в два раза. А с учетом того, что цена последних моделей уже опустилась ниже "психологического барьера" в $200, покупатель все чаще делает выбор в пользу МФУ. Более мощные устройства уже давно стали стандартом для компаний, особенно там, где рабочее пространство отделов ограничено, и формат A3 почти не востребован. Однако в этом случае часто предпочтение отдается МФУ, созданным не на базе принтера, а малоформатного цифрового копира, имеющего невысокую себестоимость печати страницы, что очень важно для бизнеса.
Рынок уже не интересуется принтерами или копирами по отдельности, на их место приходят устройства, совмещающие в себе все воспроизводственные функции. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем поставок периферийных устройств печати (включая принтеры, многофункциональные устройства и копиры) вырос на 69%. За первые три месяца текущего года в Украину было поставлено 320 тыс. "печатников" всех видов. Как отмечают аналитики, активнее прочих развивался сегмент многофункциональных устройств (МФУ, в одном устройстве объединяются функции принтера, сканера, копира, а иногда и факса). Поставки МФУ в означенный период, по сравнению с аналогичными показателями 2006 г., выросли на 114%. Вторым по динамике развития оказался сегмент принтеров, поставки которых увеличились на 34%.
Распределение количества предложений среди вендоров указывает на явного лидера -HP - с долей более 45%, тогда как ближайшие преследователи (Canon и Epson) вдвоем занимают приблизительно такую же часть рынка, в третьем эшелоне продукция Brother и Lexmark. Такая расстановка сил становится очевидной, если рассмотреть спектр присутствия техники брендов в различных ценовых диапазонах. Весьма показательно, что МФУ HP отвечают буквально любым запросам потребителей и довольно равномерно присутствуют во всех нишах: от начального до высокопрофессионального классов. При этом в одном из самых многочисленных ценовых сегментов ($150-200) продукция этой компании занимает более 55% - подавляющее преимущество.
Все более отчетливо в последнее время намечается тенденция к переходу на универсальные, комбинированные технические устройства, способные выполнять сразу несколько задач. Востребованы они, в первую очередь, благодаря экономии места, времени, порой даже денег, а главное - удобства в эксплуатации. Яркий пример такой тенденции - современные мобильные телефоны: если вы не профессиональный фотограф, вам вполне достаточно встроенной камеры, чтобы запечатлеть интересную сценку; если вы не тонкий ценитель качественного звука, то удовлетворитесь встроенным mрЗ-плеером. Безусловно, отдельное устройство справится со своими функциями несколько лучше, но при отсутствии претензий на суперпрофессиональное качество, универсальные агрегаты значительно выгодней.
Распространение сетевых интерфейсов в печатающей технике происходит довольно высокими темпами. В первую очередь возможностью работать в удаленном режиме оснащаются цветные лазерные принтеры - сегодня доля таких устройств достигает 73% от общего объема предложений, и за истекшее полугодие она выросла более чем в полтора раза. Среди монохромных аппаратов проявляется обратная зависимость: 10% из них подключаются только по локальным USB или LPT. Таким образом, более современные цветные принтеры часто оснащены встроенными сетевыми адаптерами даже в начальной конфигурации, в отличие от консервативных монохромных. К тому же среди последних велик процент предельно удешевленных персональных моделей начального уровня, имеющих жесткие ограничения по себестоимости. Цветные же аппараты только вступают в период экономических войн за рынок массовых устройств, и для них розничная цена еще не стала определяющим фактором.
В структуре поставок нашей компании доля цветных МФУ производительностью от 30 с./мин составила немногим более 11 %. С обновлением продуктовой линейки оборудования Gestetner в прошлом году наши усилия были сфокусированы преимущественно на моделях со скоростью печати 20-25 с/мин, и, как результат, тут показатели были выше практически на порядок. Предпосылки высокой динамики развития в этом сегменте есть. Однако, как ни парадоксально это звучит, рыночный спрос является едва ли не самым малым по значимости двигателем отечественного рынка мощных цветных МФУ. Несравнимо большее влияние на него оказывают усилия по продвижению, предпринимаемые рядом вендоров.
За истекший год значительно поменялись акценты рекламных компаний. Если ранее в числе их приоритетов был корпоративный заказчик, то теперь на первое место вышел массовый покупатель. Конечно, заработок на реализации персональных устройств минимален, но объемы их предложений уже в полтора-два раза выше, чем более дорогих, и продолжают расти. И не стоит забывать, что конечная цель реализации аппаратов начального уровня - рост числа потребителей расходных материалов, которые и приносят основную прибыль. Ведь ресурс картриджей у данного класса техники очень ограничен и рассчитан только на эпизодическую цветную печать, о чем информационные материалы зачастую умалчивают.
Согласно данным IDC, объем поставок печатной периферии (включая принтеры, многофункциональные устройства и однофункциональные копиры) увеличился в нашей стране в I квартале 2008 г. на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 320 тыс. шт. При этом наибольшая динамика (114%) зафиксирована на рынке МФУ. Поставки принтеров выросли на 34%, а вот в сегменте однофункциональных моделей наблюдалось снижение на 4%.