Предприятия по сбору и заготовке лома пока сильнее всего пострадали от резкого спада производства в украинской металлургии, вызванного обвалом цен на мировых рынках в последние месяцы.
В результате мирового кризиса украинские предприятия горно-металлургического комплекса оказались на сегодня в затруднительном положении. В сентябре объемы производства металлургической продукции сократились на 33% по сравнению со среднемесячными объемами в январе-июле 2008 года.
B течение первого года действия квоты ввоз данного вида продукции будет зафиксирован на уровне 14,504 тыс. тонн, в течение второго года он будет увеличен до 15,23 тыс. тонн и в течение третьего – до 15,955 тыс. тонн. При этом большая часть квоты была зарезервирована за Россией — 10,311 тыс. тонн в первый год действия ограничений, а оставшаяся ее часть была распределена между Австрией (2,125 тыс. тонн), Польшей (955 тонн), Румынией (181 тонна), Словакией (148 тонн) и КНР (42 тонны).
B течение января-сентября текущего года украинский производитель труб большого диаметра (ТБД) с антикоррозионным покрытием ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) сократил объемы производства на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 235 тыс. тонн. Поскольку в первом полугодии нынешнего года спад производства ХТЗ составлял 61,5% – до 131,402 тыс. тонн, данная статистика указывает на то, что третий квартал в деятельности завода оказался более успешным, чем начало года. Действительно, в течение апреля-сентября 2008 г. предприятию удалось выйти на довольно стабильные объемы производства – в среднем 33 тыс. тонн в месяц – и преодолеть резкий спад, произошедший в первом квартале.
При росте производственных показателей на 29-36% Алчевского меткомбината на фоне общеукраинского снижения производственных показателей, казалось должно было положительно повлиять на стоимость ценных бумаг предприятия, однако в пятницу началась массивная распродажа данного актива крупными инвесторами, что привело к снижению цены более чем на 15%. Причиной распродажи может быть уменьшение показателей реализации продукции в совокупности с остановкой производства. Ведь на украинских метзаводах остались в строю только половина печей, работа же остальных или приостановлена или они находятся в состоянии капитального ремонта.
На складах компаний из-за проблем со сбытом скопилась продукция в объеме месячного производства. Уже сейчас остановились 17 из 36 украинских доменных печей, и металлурги рассматривают возможность полной остановки работы предприятий. Если правительство не примет экстренных мер по поддержанию металлургической отрасли, последствия могут быть плачевными: от недовыполнения бюджета и массовых увольнений до глобального кризиса украинской экономики.
Сегодняшние лидеры мирового рынка металлургии – ЕС и Китай – занимают подобные позиции на рынке, в том числе, за счет активной поддержки государства. Китайским правительством была принята программа развития металлургической отрасли страны до 2020 года, общим объемом инвестиций в 3 миллиарда долларов. Европейский Союз защищает металлургию своих стран импортными пошлинами и квотами, что позволяет металлургическим заводам ЕС направлять собственные ресурсы на повышение эффективности и модернизацию производства. Украинским же металлургам о подобной поддержке приходится лишь мечтать.
Объективно Украина является оптимальным вариантом для строительства нового завода, что обусловлено как ее достоинствами, так и недостатками конкурентов. На первый взгляд, привлекательными выглядят Болгария и Румыния, поскольку входят в Евросоюз и обеспечивают свободный выход на европейский рынок. Однако существенным минусом для них являются повышенные жесткие экологические нормы, а также возрастающая цена рабочей силы. Более того, после завершения вступление Украины в ВТО преимущества названных стран девальвируются. Стоит отметить, еще один важнейший фактор в пользу Украину – ни Болгария, ни Румыния не имеют существенных ресурсов руды и лома.
Доля импорта на рынке металлоконструкций традиционно незначительна. Но удорожание металла и энергоресурсов вынуждает потребителей присматриваться к заграничным производителям, в частности, азиатским, где цены зачастую ниже. Не добавляет оптимизма и мировой финансовый кризис, который напрямую влияет на украинскую экономику, вынуждает покупателей более скрупулезно относиться к проведению тендеров.
Украинские металлурги, понадеявшись на продолжительный рост стоимости металлопродукции, в последние несколько лет проводили слишком активную заемную политику. Однако падение цен на металлопродукцию существенно снизило запас финансовой прочности украинских металлургов, вследствие чего некоторые могут попросту не расплатиться с долгами.
На биржах котировки акций металлургических компаний существенно снизились. В частности акции «АрселорМиттал Кривой Рог» подешевели на 15%, Енакиевского метзавода (ЕМЗ) – на 12,7%, «Азовстали» – на 8%. В первую неделю сентября стоимость акций Ferrexpo за пять дней упала на рекордные 27,84%, и компания сообщила о намерении осуществить обратный выкуп бумаг, чтобы поддержать их стоимость. Наполовину снизилась рыночная стоимость российского гиганта «Северсталь». В связи с этим представители компании объявили о намерении потратить $400 млн. на выкуп собственных акций с рынка.
Падение цен и спроса на стальную продукцию вынуждает металлургов сокращать производство. С этим уже столкнулись украинские меткомбинаты, в августе сократившие выпуск проката более чем на 20% по сравнению с июлем. И эта проблема актуальна не только для Украины.
Проблема экологии всегда была острой для промышленных регионов Украины. И при всем желании украинских металлургов решать проблему экологии на местах, важно понимать, что без поддержки государства любые усилия отдельных предприятий по решению тех или иных локальных проблем будут лишь временными мерами, оттягивающими технологический дефолт отрасли. Модернизации требуют не только основные средства производства на уровне металлургических заводов, но и инфраструктура на уровне страны.
Обвал на мировых рынках вынудил украинских металлургов просить помощи у правительства. Весь месяц украинские компании снижали цены на все виды производимой продукции. Однако, даже это не позволило им удержать долю на мировых рынках, в результате чего они начали останавливать производство.
Последний год для горнометаллургического сектора Украины ознаменовался крупным переделом собственности. В то время как объем всех слияний и поглощений на всех украинских рынках за 2007 г. составил $15,1 млрд, в ГМК он достиг $7,2 млрд. Эксперты не сомневаются, что в 2008 г. этот показатель еще вырастет. И хотя на мировом фоне (в 2007?г. в мировом ГМК были заключены 903 M&A-сделки более чем на $210 млрд) украинский рынок металлургических слияний выглядит несколько убого, процесс консолидации активов оказал на отрасль положительное влияние.
В июне этого года начался стремительный спад на металлургическом рынке. За два последних месяца цены, прибавившие с начала года почти 100%, резко пошли вниз, просев почти на 35%. Эта ожидаемая коррекция быстро отразилась на украинских производителях стали, которые друг за другом начали заявлять о стремительном падении спроса на их продукцию. Масштаб проблемы оказался действительно серьезным. Некоторые предприятия — в том числе Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича . заявляют о возможной остановке.
Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-июне 2008 г. увеличили экспорт металлолома, по предварительным данным, на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. — до 418 тыс. т. Ломосборочные предприятия в июне экспортировали 131,5 тыс. т лома черных металлов. Как сообщалось, украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2007 г. снизили экспорт металлолома на 7,8% по сравнению с 2006 г. — до 688,3 тыс. т.
Наиболее обеспечен в Украине сырьем для металлургического производства "Метинвест Холдинг". Он обладает ресурсами ЖРС и коксом в избытке, углем – на 35%. Угольные активы холдинга – это, прежде всего, компании "Краснодонуголь" (входит в дивизион угля и кокса "Метинвеста") и "Павлоградуголь", входящая в ДТЭК. Их суммарная добыча в настоящее время составляет почти 6,5 млн. т коксующегося угля, мощности по обогащению угля составляют около 10 млн. т.
Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках привело к тому, что многие украинские предприятия сократили выпуск готовой металлопродукции. Более того, в этом году украинцы начинают проигрывать конкурентам и на внутреннем рынке. Данные тенденции связаны с исчерпанием такого преимущества, как относительно низкая цена национальной металлопродукции, что является следствием повышения затрат на сырьевое обеспечение. Только те украинские предприятия, которые вовремя сумели обзавестись собственной сырьевой базы, получили возможность экономить на транзакционных издержках.
Возрастающую потребность в ресурсах для наращивания выплавки стали с 7 млн. т до 12 млн. т в год «ArcelorMittal Кривой Рог» планирует покрыть за счет увеличения производства сырья: кокса – до 4,5 млн. т в год, готового ЖРС – до 20 млн. т. В состав предприятия входят собственное коксохимическое производство, горно-обогатительный комплекс и шахтоуправление по подземной добыче железной руды.