Чиновники готовят обращение к металлургам с предложением заморозить цены на продукцию, которая используется для производства подвижного состава. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) подтвердила «Гудку», что проект такого обращения готовится рабочей группой по металлургии, возглавляемой директором департамента базовых отраслей промышленности Виктором Семеновым. Решение об этом было принято на последнем заседании группы. Ведомство намерено обратиться с просьбой к металлургам либо напрямую, либо через правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако когда документ будет готов и на какой период цены на металлургическую продукцию могут быть заморожены, пока не известно. Под снижением следует подразумевать доведение текущих цен на определённые виды продукции до уровня 2005 года и их фиксацию.
По предварительным оценкам, в марте внутренние отгрузки украинских производителей сварных труб продемонстрируют незначительное снижение. После временной активизации рынка в феврале, обусловленной спросом на трубы на вторичном рынке, в марте ожидается очередной этап снижения потребления. В связи с этим сокращение отгрузок сварных труб на внутренний рынок может составить около 18%, до 20 тыс. т. Отметим, что практически все заводы в марте рассчитывают сохранить выпуск труб на уровне февраля.
Золотой запас - «подушка безопасности» не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе «сейфом» для сбережений? Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото дня. Оно стало главной инвестиционной идеей 2009 года. Сейчас цена тройской унции желтого металла пока колеблется в пределах $920-940. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что именно он будет оставаться самой тихой гаванью в ближайшее и посткризисное время. Это, кстати, подтверждают и рейтинги крупнейших компаний мира, составляемые исходя из их рыночной стоимости. Взять, к примеру, рейтинг The Financial Times . Среди всех предприятий горно-металлургической отрасли существенно подняться сумели только золотодобывающие компании. Золотодобытчики оказались в списке крупнейших компаний Европы. Среди добывающих драгметалл фирм этой части света пальма первенства у российского «Полюса Золота» с капитализацией, превышающей $8,5 млрд. Такой актив, как золото, уже показал наилучшую устойчивость к кризису. Опустившись в его разгар до цены $700 за унцию, оно довольно быстро отыграло падение и сегодня стремится к отметке $1 тыс. Хотя и этот уровень большинство экспертов считают пессимистическим сценарием.
После удорожания в январе-феврале длинномерного проката пришла очередь и плоского: несмотря на неготовность рынка вступать в активную фазу роста, игроки анонсируют незначительное, но все же повышение цен на лист. Первой «ласточкой» стал ММК им. Ильича, который поднял стоимость холоднокатаного листового проката на 280-290 грн./т. К примеру, лист толщиной 0,5-0,55 мм стал стоить 5400 грн./т. По мнению торговцев, вскоре следует ожидать «ответного слова» со стороны второго крупнейшего производителя этой продукции – «Запорожстали». Несмотря на некоторую активизацию спроса в сегменте х/к проката, рынок г/к плоской продукции пока еще не проснулся. По информации менеджеров метпредприятий, они вынуждены отгружать г/к лист почти по себестоимости, поскольку на данный момент склады и порты забиты этой продукцией. В сегменте г/к проката о повышении пока объявил только Донецкий МЗ, у которого цены на г/к лист 5-6 мм выросли на 50 грн./т, до 4012 грн./т, 7-20 мм – на 305 грн./т, до 3950 – 4440 грн./т. Участники рынка утверждают, что таким повышением завод подтянул свои цены к средним котировкам на украинском рынке.
Украинские предприятия горно-металлургического комплекса в январе-октябре 2009 года сократили производство чугуна, стали и проката на 23-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а железорудного сырья — на 11-26%.С аналогичным периодом прошлого года “Запорожсталь” уменьшила производство готового проката на 18,8%, или на 531,00 тыс. тонн — до 2 286,00 тыс. тонн. В общем, с одной стороны октябрь внес какую-то надежду, но реалии ноября показывают, что радоваться ещё рановато.Зато общее снижение производства сказалось на снижении вредных выбросов в регионе. Для предприятий появилась технологическая возможность вплотную заняться природоохранной работой.
Ко II кварталу 2009-го кризис в отечественной металлургии закончится. Но спад в отрасли приведет к рецессии украинской экономики. В последние несколько месяцев мировые цены на лом упали в 3–4 раза. В результате себестоимость турецкого металла снизилась с $450–500 до $200–250. К ноябрю сталеплавильные компании Турции смогли снизить цены на сталь до $300–350 за тонну — ниже рыночной стоимости украинского металла. Главная отрасль украинской экономики — металлургия — постепенно выходит из кризиса. Об этом свидетельствует стабилизация цен на металлопродукцию в ноябре: стоимость стального листа отечественного производства установилась на уровне $400– 420 за тонну, за арматуру и прокат платят 320–340 $/т. До этого, с августа по октябрь, цены исключительно падали, порой на $50–60 в неделю. Не исключено, что уже во II квартале 2009-го возможен рост сектора.
Металлургические предприятия Украины требуют от производителей ферросплавов снизить стоимость продукции на внутреннем рынке, в противном случае угрожают увеличить импорт необходимых для металлургических процессов сплавов, а также обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) с просьбой возбудить расследование по признакам сговора с целью искусственного завышения цен на внутреннем рынке. Сложившуюся на внутреннем рынке ферросплавов ситуацию обсудили на совместном совещании во вторник в Министерстве промышленной политики представители Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (”УкрМет”) и Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (”УкрФА”), сообщил один из участников совещания.
Несмотря на снижение объема заготовки лома в стране и кризис неплатежей, обеспеченность отечественных метпредприятий ломом в 2009 г. будет не хуже, чем в минувшем году. В 2008 г. в Украине было заготовлено порядка 6,5 млн. т ломов черных металлов (без учета заготовки и поставки лома ферросплавным, машиностроительным и ряду небольших литейных предприятий), что на 16% меньше, чем в 2007 г. В т.ч., ведущие 13 металлургических предприятий закупили примерно 5,82 млн. т (-17% по отношению к итогу 2007 г.), а 640 тыс. т было экспортировано.
На прошлой неделе Фонд государственного имущества выставил на продажу последний государственный актив в коксохимической отрасли — контрольный пакет акций Макеевского КХЗ. Его новым владельцем, скорее всего, станет самый богатый украинский пенсионер Виктор Нусенкис. Стартовая цена 73,37% акций ОАО «Макеевский коксохимический завод» (Донецкая обл.) определена на уровне 46,73 млн грн. С одной стороны, принять участие в конкурсе теоретически может любой желающий: от претендентов не требуется иметь опыт работы в коксохимической отрасли. С другой — фиксированные условия конкурса, объявление о котором было опубликовано в прошлую среду, выписаны таким образом, что у ФГИУ не будет возможности получить шквал заявок от ценителей кокса.
Резкое падение спроса на металл, начавшееся в III квартале 2008 г. естественно повлияло и на итоговые показатели работы горнорудного сектора горно-металлургического комплекса. Производство аглоруды в прошлом году сократилось на 7% (до 15,92 млн т), концентрата — на 6% (до 56,88 млн т), окатышей — на 9% (до 20,42 млн т), агломерата — на 12% (до 42,74 млн т). Суммарный объем производства составил 71 млн т железорудного сырья (ЖРС), что на 7% меньше, чем в 2007 г. В IV квартале 2008 г. сырьевикам даже пришлось останавливать горно-обогатительные комбинаты (ГОК) и задерживать поставки сырья по долгосрочным контрактам. Впрочем, реципиенты украинских рударей на это не обижались. “В октябре некоторые наши клиенты, с которыми заключены долгосрочные экспортные контракты, уведомили о своей неспособности принять поставки в полном объеме законтрактованного на 2008 г. тоннажа, что было связано с быстрым падением спроса на сталь. За этим последовала приостановка всех закупок окатышей по долгосрочным контрактам нашими основными клиентами в Украине”, — говорят в пресс-службе группы “Феррэкспо”.
По оценкам торговцев, в январе спрос на трубы был хуже, чем в декабре. Тем не менее, стоимость штрипса начала расти, что обещает грядущее удорожание трубной продукции и может спровоцировать повышение покупательской активности. В январе тенденция к снижению производства в трубопроме усугубилась – в отчетном месяце выпущено 84,5 тыс. т труб, что примерно в 2 раза меньше, чем в январе 2008 г. Кроме того, по сравнению с декабрем, выпуск труб снизился практически на 30%. По информации представителя объединения «Укртрубпром», столь существенное снижение производства в январе частично объясняется сокращением поставок газа предприятиям. В частности, «Интерпайп Нико-Тьюб» из-за недополучения газа остановился, на «Интерпайп Нижнеднепровском трубопрокатном заводе» работала только одна мартеновская печь. Представитель отрасли также сообщил, что в январе еще ряд предприятий не выпускали продукцию из-за отсутствия спроса, часть из них использовали вынужденный простой для проведения капитальных ремонтов.
Индекс ПФТС 6 марта впервые с декабря 2004-го опустился ниже отметки 200 пунктов — до 199,12, тогда как с начала года по 18 марта обвалился на 100 пунктов (-32%). Активность торговцев на рынке остается крайне низкой, уменьшилось даже количество технических сделок. За февраль брокеры наторговали на 265 млн грн (месяцем ранее — на 2,1 млрд грн). По данным ИК «ОТП Капитал», в феврале соотношение спрос/предложение на фондовом рынке составляло 0,7, то есть продавцов по-прежнему было больше, чем покупателей. За первые две недели марта активность покупателей на рынке не изменилась.
По оценкам аналитиков, практика прошлых лет показывает, что внутреннее ценообразование отечественных производителей напрямую зависит от уровня экспортных цен. Во многих случаях, внутренние цены выше. Сейчас минимальные экспортные цены заводов ($360-380/т fob/daf) при курсе национальной валюты в середине января на уровне $1=8,5 грн., на 150-200 грн./т выше внутренних цен. Поэтому, вполне возможно, что при стабильности или дальнейшем росте курса доллара производители вряд ли станут дожидаться благоприятного момента (март-апрель) и, скорее всего, уже в феврале попытаются сократить ценовой разрыв с ценами для внутреннего рынка. Ожидаемый уровень повышения может составить порядка 150-200 грн./т: в этом случае г/к лист 2-8 мм будет предлагаться по 4150-4200 грн./т с учетом НДС, exw.
С учетом ожидающегося в ноябре-декабре сезонного снижения спроса на прокат, общий уровень потребления в 2009 г. можно оценить на уровне 4,9-5 млн. т, это ниже прошлогоднего объема на примерно на 40%. Согласно информации маркетингового центра Украинской горно-металлургической компании, емкость украинского рынка металлопроката за январь-сентябрь 2009 г. составила 4,165 млн. т. Таким образом, если базироваться на данных УГМК, годовое потребление металлопроката в стране составит 5,4-5,5 млн. т.
По данным министерства промышленной политики, в прошлом году отечественные металлурги выплавили 37,1 млн. тонн стали. По сравнению с 2007 годом производство стали упало на 13%, проката — на 13%, труб — на 6,5%, метизов — на 30%, кокса — на 5%. Если сравнивать декабрь прошлого года с декабрем 2007 года, соотношение, разумеется, удручающее: выплавка чугуна и стали составила лишь 54% от объемов соответствующего периода 2007 года, а производство проката — 57%. Экспорт металлопродукции по сравнению с 2007 годом в Украине снизился на 7,4%, зато импорт ощутимо вырос — на 10,6% и составил 3,2 млн. тонн (2007 год — 2,8 млн. тонн). При этом не менее трети объема ввезенной в Украину номенклатуры металлопроката производится на украинских заводах. В минувшем году среднесуточное потребление природного газа метпредприятиями составило 17,7 млн. кубометров.
Группа "Приват" впервые может уступить контроль над внутренним рынком ферросплавов. Установление заводами группы высоких цен на эту продукцию привело к тому, что в январе-апреле импорт ферросплавов в Украину увеличился вдвое. В результате импортеры уже заняли около 15% рынка и в ближайшее время, учитывая долгосрочные контракты с металлургами, эта тенденция не изменится, ожидают отраслевые аналитики.
В Украине впервые с начала кризиса металлурги сталкиваются с дефицитом металлолома, даже несмотря на рост его стоимости вдвое по сравнению с началом года. Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям. В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т). Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 16 тыс. т).
В минувшем году выпуск и поставка сырья для черной металлургии Украины могли выйти на максимальный со времени распада СССР уровень. Однако производственным рекордам помешал кризис, который вслед за метпредприятиями подкосил и их смежников. Перспективы – нерадужные, учитывая прогнозируемое снижение в 2009 г. выпуска метпродукции. Позитивной динамикой радуют только коксохимики, спрос на продукцию которых даже вырос, на фоне очередного удорожания газа. В 2008 г. поставки сырья на украинские КХЗ сократились, по данным «Укркокса», на 3,55%, до 28,6 млн. т. При этом поставки рядового угля отечественной добычи сократились на 14%, до 486 тыс. т, импортного – на 5%, до 583,5 тыс. т. Кроме того, за минувший год поставки угольного концентрата украинского производства на КХЗ уменьшились на 2%, до 14,59 млн. т, импортного – на 4,5%, до 9,24 млн. т.
Сможет ли прогнозируемый обвал мировых цен на железорудное сырье вызвать падение рентабельности украинских ГОКов. Глава крупнейшей азиатской металлургической компании Nippon Steel Акио Мимура заявил, что соглашение с Toyota Motor о снижении стоимости автолиста на треть откладывается. Уменьшению себестоимости производства автомобилей мешает позиция горнорудных компаний, которые не желают опускать цены на свою продукцию вдвое, как того требуют сталевары. За сложными переговорами сырьевых и металлургических компаний теперь с трепетом наблюдает вся мировая экономика. Металлурги атакуют. Их цель - впервые за последние семь лет обвалить стоимость ЖРС. Крупнейшие покупатели и поставщики руды используют различные тактические действия и хитрости, дабы навязать свою позицию и улучшить рентабельность бизнеса. Победитель определится в апреле.
В 2008 г. украинские трубные предприятия снизили производство труб на 7%, по сравнению с 2007 г. – до 2,4 млн. т. При этом в декабре было выпущено всего 120,3 тыс. т этой продукции, в то время как в летние месяцы уровень производства достигал 210-220 тыс. т. Уже это свидетельствует об уровне проблем в отрасли, тем не менее, судя по поступающей с рынков информации, трубников ждут еще более сложные времена. В декабре существенно уменьшились поставки в один из крупнейших регионов сбыта – Россию. Экспорт сварных труб малого и среднего диаметра снизился на 64% до 1,6 тыс. т. Объемы поставок профильных труб сократились на 63% до 1 тыс. т. По предварительным оценкам, общий объем отгрузок украинских труб в РФ за минувший год составил всего 530 тыс. т, что в 1,7 раза ниже показателей 2007 г. Значительное сокращение объемов экспорта в РФ связано также с резким падением спроса. Если украинские предприятия не снизят цены в феврале, то рискуют потерять основное конкурентное преимущество – низкую цену. На фоне беспрецедентного падения внутреннего спроса, экспортные рынки остаются единственной надеждой отечественных трубников.