В январе 2010 г. украинские метпредприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили производство чугуна на 25%, до 2,337 млн. т, стали – на 26%, до 2,726 млн. т, готового проката – на 20%, до 2,433 млн. т. Рост производства был вызван улучшением внешней конъюнктуры, ростом портфеля экспортных заказов и повышением цен.На внутреннем рынке в январе цены на сортовой и фасонный прокат не менялись, за исключением некоторого снижения на складах. В целом эта группа металла стала единственной, производственные цены на которую в январе остались на прежнем уровне. На складском рынке цены, , изменились следующим образом: незначительно выросли котировки в Киеве на 0,33%, в Днепропетровске и Харькове снизились на 1,46 и 0,67%.
В дуумвирате, управляющем одной из самых крупных украинских бизнес-групп – «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), никогда не было замечено ссор и разногласий. Теперь многолетней дружбе двух миллиардеров предстоит выдержать новое, более сложное испытание на прочность. В их бизнесе появился консорциум российских инвесторов, выкупивший контрольный пакет акций металлургических предприятий группы.Без генерирующего прибыль профит-центра в виде металлургических комбинатов долго поддерживать непрофильные активы бизнесмены не смогут. Наиболее вероятны два сценария развития ситуации.
Сейчас рынок марганцевых ферросплавов двинулся на подъем и, хотя цены еще на 40-50% ниже пиков 2008 года, они уже прибавили около 80% по сравнению с уровнем середины 2009-го. Несмотря на то, что масштабы этого рынка (около 14 млн. тонн в год) несопоставимы с торговыми оборотами других видов сталелитейного сырья, его поставщики ведут непрерывную борьбу за увеличение своих долей. Особую активность в этой сфере проявляет украинская группа “Приват”, которая уже несколько лет целенаправленно выстраивает международную марганцевую империю. Она начала с контроля над единственными производителями марганцевого сырья в Украине — Марганецкого и Орджоникидзеевского ГОКов, добавила к ним Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы и ферросплавный завод Highlanders Alloys (США), а также Ghana Manganese (Гана), “Чиатурмарганец” (Грузия) и Feral CA (Румыния).
Стабильным поставщиком лома черных металлов на протяжении уже двадцати лет является ЗАО “Керамет”, стратегия развития которого как клиентоориентированного предприятия в первую очередь предполагает реагирование на любые изменения рынка и нужды потребителей. Металлурги, естественно, заинтересованы в приобретении лома с соответствующими габаритными размерами и насыпной плотностью, без посторонних примесей и замусоренности. Именно поэтому производственные мощности компании “Керамет” направлены на полное удовлетворение таких потребностей своих клиентов.
В проекте Еристовского ГОКа предусмотрена добыча железной руды открытым способом (карьер), строительство обогатительной фабрики для производства концентрата и, возможно, фабрики по окомкованию для производства окатышей. В 2007 году инвестиции в разработку месторождения оценивались в 621 млн. долларов. Дополнительно планировалось инвестировать 647 млн. долларов в дробильную и обогатительную фабрику, которые должны были выйти на полную мощность к 2013 году. В 2009 году на месторождении были проведены вскрышные работы, произведена закупка карьерной техники и строительство вспомогательных помещений на сумму более чем 23 млн. долларов. В компании отмечают, что этот объем инвестиций оказался ниже запланированного в бюджете на 2009 год. Экономии удалось достичь в том числе и за счет привлечения к первому этапу вскрышных работ местных подрядчиков.
Невзирая на кратковременные периоды стабилизации цен и спроса, рынок продолжает идти вниз. Восстановление внутреннего спроса, даже невзирая на некоторый сезонный рост, затягивается как минимум до августа, поскольку трубный сегмент дольше реагирует на общий рыночный тренд. За I полугодие 2010 г. обьем производства труб в Украине вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г., и составил 770,2 тыс. т. В то время как за июнь 2010 г. этот показатель упал на 40,2% по сравнению с маем 2010 г., и составил 131,2 тыс.т.
По оценкам экспертов, для восстановления добычи цветных металлов на Мужиевском руднике, разведанные запасы которого оцениваются в $2,5 млрд, в него необходимо инвестировать более $50 млн. Такие деньги вряд ли найдутся у предприятия , ведь вышеупомянутое месторождение пока не приносит им никакого дохода (проведены только его геологическая разведка и подсчет запасов). Поэтому, скорее всего, они станут привлекать к развитию данного проекта сторонних инвесторов. Не исключено, что среди них будет израильский миллиардер.
Канада предварительно изменила ввозную антидемпинговую пошлину на украинский плоский прокат, которая продолжительное время составляла 63%. Тогда пошлина на импорт проката производства ОАО «МК «Азовсталь» (входит в «Метинвест Холдинг») была снижена до 14,7%, а на продукцию других украинских металлургических предприятий — до 20,2%.
В 2009 г. мировое производство стали сократилось на 8%, в Украине — на 20,2%. Однако наши конкуренты — Китай и Индия — сумели нарастить производство. В то же время западные страны пострадали от собственного протекционизма — кризис ударил по их сталеплавильным компаниям больнее всего.В 2009 г. с 49,6% до 58,3% увеличилась доля стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), что говорит о перераспределении производства чугуна и стали из развитых в развивающиеся страны. При этом китайские производители разлили 47% мировой стали. Украина незначительно сократила свою долю в мировом производстве стали — с 2,8% до 2,4%.
В мае общая ситуация на рынках стальной продукции ухудшилась, однако выпуск ферросплавов снова вырос — на 5,2% (по сравнению с апрелем), до 142,5 тыс. тонн. А в январе-мае производство ферросплавов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 160% — до 655 тыс. тонн. Правда, в мае ферросплавы на мировом рынке дешевели, спрос на них падал, что заставило экспертов говорить о стагнации рынка в период традиционного сезонного спада спроса.
Вторичных металлов (УАВтормет), в 2009 г. металлургические предприятия Украины закупили 10,6 млн. т лома черных металлов. Эксперты отмечают, что еще около 1 млн. т лома потребляют литейные и машиностроительные предприятия. Таким образом, появление новых электросталеплавильных производств (а кроме «Днепростали» в Украине реализуются еще два крупных проекта) может разбалансировать этот рынок. В «Интерпайп» отмечают, что для минимизации внешних рисков в составе компании работает ОАО «Днепропетровский втормет», которое, как сообщалось ранее, в 2009 г. заготавливало до 20 тыс. т стального лома в месяц, а в 2008 г.— до 33 тыс. т. Эти объемы лома обеспечивали запросы мартеновского цеха «Интерпайп НТЗ», однако с запуском «Днепростали» потребность в сырье изменится.
У першій половині 2010 року спостерігалося поступове відновлення обсягів виробництва металу всередині країни, що було спричинено позитивними світовими тенденціями. Так, за даними World Steel Association, світове виробництво сталі в липні 2010року порівняно з липнем 2009 року збільшилося на 9,6% і склало 115 млн.т. Усього за сім місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року виплавка сталі в світі виросла на
Прогнозы специалистов в отношении масштабов повышения цен на железную руду в 2010-2011 финансовом году растут не по дням, а по часам. Если в январе этого года специалисты полагали, что сырье подорожает примерно на 30%, то в середине февраля оценки аналитиков начали сдвигаться в сторону 40-50%-ного подъема, а в конце февраля — начале марта ожидания стремительно возросли до 70-80%. Впрочем, бразильская компания Vale собирается повысить цены на руду для национальных потребителей вообще на 96% — на 40% в апреле и еще на 40% (от нового уровня) в мае. Ведущие экспортеры железной руды открыто ориентируются на спотовый рынок. Из-за больших объемов китайского импорта, которые в марте, по предварительным прогнозам, могут достигнуть 60 млн. тонн, котировки находятся на самом высоком уровне почти за полтора года. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата в конце февраля стабилизировалась на уровне около 140 долларов за тонну CIF и не собирается спадать. Это почти вдвое выше, чем контрактные цены на австралийскую 62%-ную руду, составляющую около 72-75 долларов за тонну CIF Восточная Азия. По подсчетам специалистов американской инвестиционной компании Goldman Sachs JBWere, одни только австралийские экспортеры руды теряют до 1,65 млрд. долларов в месяц из-за разницы между контрактными и спотовыми ценами.
Экспортные рынки тем временем не блещут особой активностью – закупки производятся лишь в случае крайней необходимости. В мае цены зафиксировались на уровне $1020-1150/т, по причине растущей стоимости круглой заготовки. В частности бесшовные трубы «Интерпайп» предлагались по $1020-1100/т. Трубные предприятия в дальнейшем планируют снижение объемов производства, готовясь к реваншу уже в сентябре. Впрочем, в июне кратковременно может увеличиться потребление на рынках Саудовской Аравии и ЮВА, вызванное желанием трейдеров восполнить складские запасы.
Формальный поводом к распродаже золота стало намерение МВФ получить дополнительные средства для кредитной поддержки развивающихся стран. Решение о реализации 403,3 т желтого металла (порядка 13% запасов МВФ) было принято в середине сентября прошлого года. Месяц спустя половину этого объема (200 т) приобрел Центробанк Индии (благодаря такой оптовой закупке золотовалютные резервы страны вошли в десятку крупнейших в мире). Центробанкам Шри-Ланки и Маврикия достались крохи — объемы их покупок составили 10 т и 2 т соответственно. Все это позволило фонду в прошлом году получить около $7,2 млрд., или 4,5 млрд. SDR (special drawing rights — специальные права заимствования), которые были направлены на кредитные программы. На остатки золотой партии МВФ зарился Центробанк Китая, желавший за счет этого диверсифицировать свои золотовалютные резервы, однако сделка так и не состоялась.
По данным УАМ, в минувшем году нарастили потребление проката только два сектора экономики: ГМК (на 44%, до 1,06 млн. т) и железнодорожные предприятия (+47,5%, до 103 тыс. т). В то же время, сильно сократили закупки металлопроката строительство (- 70%, до 71,050 тыс. т), машиностроение (- 58%, до 598 тыс. т) и сами металлоторговые предприятия (-46%, до 1,42 млн. т). Кроме того, в 2009 г. сократили закупки трубные (-28%, до 1,5 млн. т) и метизные (- 25%, до 428 тыс. т).Отметим, что за минувший год суммарная доля ГМК, производителей труб и метизов в общем объеме потребления в Украине выросла до 56%. В то же время, в мире основная доля потребления проката традиционно приходится на машиностроение (в Украине – 11% по итогам 2009 г.) и строительство (1%).
Вопрос, так или иначе, необходимо решать максимум в течение ближайших пяти лет, в противном случае очень скоро мы никому не сможем продать мартеновский металл.Отметим, что с началом кризиса производители металлургического оборудования столкнулись со многими отказами от заказов, поэтому цены на агрегаты в 2009 г. снизились. При наличии источников финансирования заключение контракта в 2010 г. вполне реально для ОАО «ММК им.Ильича».
Чем закончится очередное противостояние на ферросплавном рынке — спрогнозировать непросто. И все же многие эксперты сходятся на том, что нынешний конфликт завершится компромиссом: ферросплавщики смягчат условия поставок, а металлурги в ответ снизят импорт в пользу украинской продукции. Пока же, по предварительным итогам января-февраля, экспорт ферросплавов из Украины превысил показатели импорта в 5-7 раз. А внутренние цены за последний месяц снова выросли. По данным ДЗИ, предложение силикомарганца МнС17 достигло 16,5-16,6 тыс. гривен за тонну с НДС на условиях FCA — железнодорожная станция (в январе — до 15 тыс. гривен за тонну), ферромарганца ФМн78 на том же базисе поставки — 19,1-19,2 тыс. гривен за тонну (январь — 15 тыс. гривен за тонну), ферромарганца ФМн88 — 27,5 тыс. гривен за тонну (месяцем ранее — менее 26 тыс. гривен за тонну). И в марте покупатели ожидают очередного подорожания.
Постепенное восстановление объемов металлургического производства в Украине, начавшееся осенью 2009 года, обострило хронический дефицита сырья, прежде всего коксующихся углей и кокса. Поскольку альтернативой подорожавшему коксу стал именно металлолом, спрос на этот материал быстро вырос. В январе-феврале 2010 года на внутреннем рынке вторичных металлов наблюдался рекордный рост цен. В результате украинские ломозаготовители, с начала экономического кризиса упорно стремившиеся вырваться со своим сырьем на экспорт, в первые дни февраля смогли склонить металлургов к повышению закупочных цен — тонна материала 2А стоила в среднем 2488 гривны, что на 10 долларов дороже экспортных котировок.