В январе 2010 г. украинские трубные предприятия впустили 109 тыс. т продукции, что примерно соответствует уровню предыдущего месяца и в то же время на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В январе на фоне ожиданий роста стоимости штрипса и трубной заготовки цены на трубы начали существенно увеличиваться. B конце января штрипс 2 мм подорожал на 216 грн./т, до 4920 грн./т, 2,5-8 мм – на 264 грн./т, до 4872 грн./т. В феврале торговцы ожидают роста цен трубной заготовки на $70/т, что подтолкнет цены на бесшовные и профильные трубы. Прогнозы о дальнейшем повышении заводских цен на трубы широкой сферы применения в феврале не способствуют существенному оживлению спроса.
По данным УкрФА, в 2009 г. производство ферросплавов в Украине снизилось на 25,8%, составив 1021,6 тыс. т. С 2007 г., когда отрасль выпустила 1,74 млн. т ферропродукции, суммарное снижение составило почти 40%.С учетом, что производственные мощности ферросплавных заводов Украины составляют около 2,3 млн. т в год, уровень использования мощностей в минувшем году снизился до минимального за последние 10 лет показателя в 45%.По словам исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), на конец января портфель заказов отечественных ферросплавных заводов на февраль был сформирован лишь частично. Поэтому, заключает эксперт, особых предпосылок для существенного роста производства у ферросплавных заводов пока нет.
Без учета Китая, который увеличил выпуск на 13,5%, добившись результата в 567,8 млн. тонн, дела в отрасли выглядят намного хуже. В мире производство стали в 2009 году составило всего 652 млн. тонн, что на 21,2% меньше, чем годом ранее. Из крупных производителей наибольший спад допустили США, где выплавка стали сократилась на 36,4% — до 58,1 млн. тонн. На 29,7% снизился объем производства стали в Евросоюзе, на 26,3% — в Японии. При этом новые рыночные страны — Россия, Индия, Бразилия, Украина, Турция — понесли значительно меньшие потери.Несмотря на то, что спрос на стальную продукцию постепенно растет, ситуация в отрасли в текущем году, по мнению аналитиков, будет достаточно напряженной. Многих экспертов беспокоит рост цен на металлолом, железную руду, коксующийся уголь, энергоносители. По их мнению, металлургические компании будут испытывать трудности в перенесении этих затрат на стоимость своей конечной продукции.
Вчера производственное объединение "Металлургпром" объявило предварительные итоги работы сталелитейных компаний в январе. В первом месяце было произведено 2,65 млн т стали, что на 25,9% выше, чем в январе 2009 года. В январе 2009 года был низкий объем производства из-за сильного падения в ноябре 2008 года, поэтому сравнивать его с показателями текущего года не стоит.Если сравнивать январскую выплавку стали к декабрю 2009 года, то рынок показал незначительное падение – на 0,8%. Причем, по данным "Госвнешинформа", из топ-5 крупнейших меткомбинатов Украины лишь "Азовсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" показали прирост производства на 4,9% и 3,9% соответственно. В то же время Мариупольский меткомбинат им. Ильича снизил производство на 3,15%, Алчевский меткомбинат – на 0,4%, а Днепропетровский меткомбинат им. Дзержинского – на 7,8%.
В прошлом году металлургия, крупнейшая промышленная отрасль Украины, сократила объемы экспорта примерно в два раза. По предварительным данным, украинские металлурги за 12 месяцев отгрузили своей продукции на $14,5 млрд., тогда как в 2008-м этот показатель был на уровне $27 млрд.На данный момент Госкомстат официально опубликовал данные по структуре экспорта только за 11 месяцев 2009-го. Согласно этой информации, с января по ноябрь из страны было вывезено метпродукции на $11,5 млрд. Но с учетом темпов, которые набрали украинские меткомпании в последние несколько месяцев года, можно предположить, что вряд ли годовой показатель доберется до отметки в $15 млрд.Потеряли отечественные металлурги свое влияние и в общей структуре экспорта. Если еще в 2008 году на долю металлургических компаний приходилось более 40% всех вывозимых из Украины товаров, то в 2009-м отрасль не набрала и третьей части от всего экспорта.
Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.
Как уже стало традицией, металлурги вступают в февраль, имея только предположения, сколько в 2010/2011 финансовом году будет стоить основное сырье для производства – железная руда и коксующийся уголь.По оценкам экспертов, в 1-м квартале 2010 г. подорожание металлолома, ЖРС и коксующегося угля может привести к увеличению себестоимости выплавки стали как на мини-заводах, так и на интегрированных комбинатах на $60-80 за т по сравнению со средними показателями за 2009 г.Коксующийся уголь составляет около 30% расходов на выплавку стали, особенно важны цены на него для предприятий полного цикла в Китае, Индии, России и Украине.На конец января поставщики и потребители не только не начали серьезных переговоров по ценам – под угрозой находится сама система долгосрочного ценообразования.
В текущем году ожидается прирост производства в отрасли на уровне 15-20%, на фоне восстановления активности в секторах основных потребителях трубной продукции.При этом, отметим информацию о более оптимистических планах трубных заводов Днепропетровской области, которые, как сообщил заместитель председателя ОГА , надеются в 2010 г. нарастить производство до 1,1 млн. т (+33%). В том числе, «Интерпайп Нико Тьюб» объявил о намерении увеличить объемы производства более чем в 2 раза, «Днепропетровский трубный завод» ожидает роста производства на 28%, «Сентравис Продакшн Юкрейн» — на 22%.Сравнительно благоприятные условия сохраняются для экспорта украинских труб в РФ, правительство которой согласилось продлить беспошлинный ввоз (объем – на уровне до 300 тыс. т) продукции группы «Интерпайп».
Главной проблемой отечественной металлургии в 2008–2009 гг. стало падение спроса и обвал цен на металлопродукцию на мировых рынках до уровня 2004–2005 годов. Будучи почти полностью ориентированными на экспорт, весной-летом украинские предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства: в феврале 2009-го загрузка мощностей составляла 62%, в июне — 59%.Тем не менее в прошлом году себестоимость отечественного металла была одной из самых низких в мире.
В дуумвирате, управляющем одной из самых крупных украинских бизнес-групп – «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), никогда не было замечено ссор и разногласий. Теперь многолетней дружбе двух миллиардеров предстоит выдержать новое, более сложное испытание на прочность. В их бизнесе появился консорциум российских инвесторов, выкупивший контрольный пакет акций металлургических предприятий группы.Без генерирующего прибыль профит-центра в виде металлургических комбинатов долго поддерживать непрофильные активы бизнесмены не смогут. Наиболее вероятны два сценария развития ситуации.
В 2009 г. мировое производство стали сократилось на 8%, в Украине — на 20,2%. Однако наши конкуренты — Китай и Индия — сумели нарастить производство. В то же время западные страны пострадали от собственного протекционизма — кризис ударил по их сталеплавильным компаниям больнее всего.В 2009 г. с 49,6% до 58,3% увеличилась доля стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), что говорит о перераспределении производства чугуна и стали из развитых в развивающиеся страны. При этом китайские производители разлили 47% мировой стали. Украина незначительно сократила свою долю в мировом производстве стали — с 2,8% до 2,4%.
Вопрос, так или иначе, необходимо решать максимум в течение ближайших пяти лет, в противном случае очень скоро мы никому не сможем продать мартеновский металл.Отметим, что с началом кризиса производители металлургического оборудования столкнулись со многими отказами от заказов, поэтому цены на агрегаты в 2009 г. снизились. При наличии источников финансирования заключение контракта в 2010 г. вполне реально для ОАО «ММК им.Ильича».
По данным УАМ, в минувшем году нарастили потребление проката только два сектора экономики: ГМК (на 44%, до 1,06 млн. т) и железнодорожные предприятия (+47,5%, до 103 тыс. т). В то же время, сильно сократили закупки металлопроката строительство (- 70%, до 71,050 тыс. т), машиностроение (- 58%, до 598 тыс. т) и сами металлоторговые предприятия (-46%, до 1,42 млн. т). Кроме того, в 2009 г. сократили закупки трубные (-28%, до 1,5 млн. т) и метизные (- 25%, до 428 тыс. т).Отметим, что за минувший год суммарная доля ГМК, производителей труб и метизов в общем объеме потребления в Украине выросла до 56%. В то же время, в мире основная доля потребления проката традиционно приходится на машиностроение (в Украине – 11% по итогам 2009 г.) и строительство (1%).
На внутреннем рынке в январе наблюдается повышение цен на коксовую продукцию. В основном рост коснулся доменного кокса, так как данный продукт пользуется наибольшим спросом. По словам производителей, причиной увеличения стоимости продукции стал дефицит коксующегося угля, и соответственно, ограниченное предложение готовой продукции. Сегодня доменный кокс продается по 1,65-1,7 тыс. грн. за тонну, тогда как в декабре цена была на уровне 1,56-1,6 тыс. грн. за тонну. На украинском рынке железорудного сырья производители и потребители также ожидают роста стоимости сырья, вызванного увеличением цен на мировом рынке (в Китае и странах Европы) и хорошей конъюнктурой в сегменте готового проката и товарного чугуна. На окатыши уже есть отдельные контракты по $75 за тонну. Это на $3-4 выше декабрьских цен. И это можно расценивать как первый сигнал к росту цен на железорудное сырье.
Новогодне-рождественский информационный бизнес-вакуум взорвало сообщение о продаже более 50% акций корпорации «Индустриальный Cоюз Донбасса» (ИСД). Смена собственников коснулась исключительно металлургических активов компании, в то время как остальные бизнес-проекты, включая Гданьский судостроительный завод, остаются у прежних владельцев. После официального подтверждения сделки поднялись акции украинских предприятий горно-металлургического комплекса. А значит, торговцы ценными бумагами и инвесторы позитивно восприняли новость о переменах в ИСД. В основе роста котировок — ожидания снижения долговой нагрузки предприятий и облегчение доступа к сырью.
Украина является крупных игроком на рынках полуфабрикатов (прежде всего, в сегменте заготовки), имея одну из самых низких в мире себестоимость производства – $250-270 за тонну. У всех наших конкурентов, кроме России, этот показатель выше – более $300/т.Напомним, что летом 2008 г. себестоимость украинской стальной заготовки достигла рекордных $750-800 за т, значительно превысив аналогичный показатель китайских ($650-690) и турецких ($600-620) металлургов, не говоря уже о российских ($560-600).
Анализ ценовых данных за последний год показывает, что всплески конъюнктуры на мировых рынках происходили каждые 4-6 месяцев, как в сегменте плоского, так и сортового проката. Есть основания считать, что такая цикличность сохранится на рынке и в нынешнем году. Начавшийся в январе рост продлится, в лучшем случае, еще месяц, после чего последует насыщение рынка плоской продукцией и, возможно, смена тренда.Напомним, что в первой половине 2009 г. мировой рынок плоского проката стагнировал, аналогичной была ситуация и в Украине.На протяжении первого полугодия все основные потребители листового проката – машиностроительные и конструкционные предприятия – в условиях падения спроса и финансового дефицита сократили производство на 50-70%.Несмотря на попытки производителей незначительными повышениями разогреть рынок, складские цены постепенно снижались.
В 2009 г. главными рынками для украинских металлургов стали Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Однако экспорт в эти регионы таит высокие риски. С другой стороны, девальвация нацвалюты открыла новые возможности перед производителями.Объем экспорта в Китай составил около 1,89 млн. т. Открытие рынка КНР стало приятной неожиданностью, так как в 2008 г. в эту страну поставки из Украины не осуществлялись. Произошла существенная девальвация гривни, поэтому долларовая себестоимость украинской металлопродукции позволила отечественным производителям успешно конкурировать на рынке ЮВА, даже с учетом затрат на транспорт.
Крупные и средние металлоторговые компании Украины в 2009 году закупили на отечественных металлургических предприятиях, импортировали и реализовали, по предварительным данным, 1 млн. 93,318 тыс. тонн металлопроката, что на 47,3% меньше, чем в 2008 году, передает “Интерфакс-Украина”.Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в прошлом году основные металлоторговцы сократили импорт металлопроката на 70,1% — до 81,086 тыс. тонн.При этом в декабре компании закупили 110,293 тыс. тонн металлопроката, в том числе импортировали 8,435 тыс. тонн, купили у украинских метпредприятий — 101,858 тыс. тонн.
Потребление металлопроката в Украине в 2009 году снизилось на 32,5% по сравнению с 2008 годом — до 5 млн. 330,228 тыс. тонн, импорт — на 54,8%, до 797,828 тыс. тонн.Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в прошлом году трубные предприятия сократили закупки отечественного и импортного металлопроката на 28,4% — до 1 млн. 504,257 тыс. тонн, строительные — на 70%, до 71,050 тыс. тонн, железнодорожные — увеличили на 47,5%, до 102,980 тыс. тонн, метизные — сократили на 24,9%, до 427,908 тыс. тонн.