После Нового года на рынке квадратной заготовки Ближнего Востока и Средиземноморья сложился существенный дефицит, вызванный тем, что многие экспортеры находились на праздничном отдыхе и некому было удовлетворять срочные запросы покупателей. В результате, с середины января стоимость квадрата в портах Черного моря выросла примерно на $10-15/т до $440/т, на Лондонской бирже металлов цена выросла до $425/т (граф.1). Ктретьей декаде месяца стоимость метпродукции повысилась на $20-30/т до $460-470/т. Хотя производители объясняют сложившийся рост увеличением затрат на сырье, тем не менее очевидно, что рынок на пороге начала сезона и производителям не терпится пораньше начать его.
Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.
В ближайшие два-три года в Украине возникнет дефицит стального лома, что станет следствием повышенного спроса на сырье в соседних регионах и запуска новых электросталеплавильных мощностей. В конце минувшей недели состоялся XII съезд Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), на котором участники металлоломного рынка подвели итоги 2010 года и спрогнозировали работу отрасли на ближайшие годы.
Аналитики считают, что рост объемов добычи руды позволит увеличить ее экспорт из Украины. Увеличение объемов потребления на внутреннем рынке будет на порядок меньшим, чем рост добычи. За рубеж руда продается по ценам на 20-30% выше, чем внутри страны. Одновременно с ростом экспорта руды произойдет снижение объемов ее импорта. После слияния ММК им. Ильича с "Метинвестом" последний обеспечит завод собственным сырьем. По этой причине портовая инфраструктура по перевалке руды будет развиваться в дальнейшем в направлении экспорта, полагает господин Гайда. Это еще одно направление инвестиций производителей ЖРС. Инвестиции производителей руды в портовую инфраструктуру будут направлены на дноуглубительные работы, позволяющие принимать суда класса Сapesize (водоизмещением свыше 150 тыс. т). На эти проекты в ближайшие пять лет производители ЖРС потратят еще около $30 млн.
В минувшем месяце сохранилась тенденция к постепенному, но устойчивому повышению цен на трубную продукцию. Рост котировок вызван как неплохой конъюнктурой внешних рынков, так и увеличением внутреннего спроса. Производство труб в Украине за 9 месяцев 2010 г. возросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 1 235,7 тыс. т. Кроме того, объем производства за сентябрь вырос на 23% по сравнению с августом, и составил 169,1 тыс. т.
Цена на золото достигла максимума за три месяца — $1155,5 за тройскую унцию. По прогнозам аналитиков, до конца года цена вырастет до $1300, но лидерами по динамике, как и в 2009 г., останутся платина и палладий. При этом доля банковских металлов в инвестиционных портфелях увеличится на 10-15%. В прошлом году мировая цена на золото выросла на 24,5%, причем основной особенностью периода стали ее рекордные колебания, достигавшие 47%. По словам начальника отдела операций с банковскими металлами «VAB Банка», этому способствовал «китайский фактор»: заявление руководства центробанка Китая о будущем увеличении золотовалютного запаса страны до 3-6 тыс. т в течение трех-пяти лет. Учитывая, что сейчас он составляет 1 тыс. т, то перспектива трех-пятикратного роста, очевидно, не могла не сказаться на цене, поскольку уже сейчас Китай импортирует около 30% золота, которое потребляет.
В январе 2010 г. цены на листовой прокат во всем мире поднялись на фоне роста расходов на производство, а также в ожидании роста спроса в преддверие начала нового сезона. Судя по тому, что многие меткомпании уже анонсировали повышенные цены на март, металлурги надеются, что спрос на лист будет устойчивым минимум до апреля. По информации ряда источников, дополнительная напряженность на рынке возникла из-за того, что в начале года предприятия не торопились наращивать производство, и спрос опередил предложение.
В текущем году ожидается прирост производства в отрасли на уровне 15-20%, на фоне восстановления активности в секторах основных потребителях трубной продукции.При этом, отметим информацию о более оптимистических планах трубных заводов Днепропетровской области, которые, как сообщил заместитель председателя ОГА , надеются в 2010 г. нарастить производство до 1,1 млн. т (+33%). В том числе, «Интерпайп Нико Тьюб» объявил о намерении увеличить объемы производства более чем в 2 раза, «Днепропетровский трубный завод» ожидает роста производства на 28%, «Сентравис Продакшн Юкрейн» — на 22%.Сравнительно благоприятные условия сохраняются для экспорта украинских труб в РФ, правительство которой согласилось продлить беспошлинный ввоз (объем – на уровне до 300 тыс. т) продукции группы «Интерпайп».
По итогам 2009 года ферросплавные заводы Украины снизили производство ферросплавов на 25,2% по сравнению с 2008 годом – до 1 млн 36,7 тыс. тонн. При этом предприятия сократили выпуск силикомарганца на 15,6% - до 741,9 тыс. тонн, ферромарганца – на 64%, до 129,4 тыс. тонн, однако увеличили выпуск ферросилиция (в пересчете на 45%) – на 7,4%, до 150,3 тыс. тонн, марганца металлического - на 75,6%, до 15,1 тыс. тонн.
Турецкие меткомпании, разочарованные отсутствием прогресса на ближневосточном рынке длинномерного проката, резко сократили закупки лома, отдавая предпочтение только самому дешевому материалу. Его предлагают, в основном, европейские трейдеры, из-за падения объемов производства на местных заводах в последние месяцы вынужденные искать покупателей за пределами ЕС.
Второй по величине производитель железной руды в Украине, компания Ferrexpo [FXPO LN], которая контролирует Полтавский ГОК, опубликовала финансовые результаты за 1Кв10. Чистый доход компании вырос на 34% до 188.9 млн. долл., EBITDA увеличилась на 30% до 46 млн. долл., а ее чистая прибыль упала на 46% до 11.6 млн. долл. Производство окатышей компания увеличила на 24% до 2.3 млн. тонн.
В минувшем месяце отсутствие роста спроса со стороны внутренних потребителей не помешало производителям приступить к повышению цен. На фоне удорожания заготовки и плоского проката стоимость трубной продукции будет подниматься и в сентябре. За первые 8 месяцев 2010 г. объем производства труб в Украине снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г., и составил 1 051,8 тыс. т. В то время как за август 2010 г. этот показатель по сравнению с июлем 2010 г. остался без изменений, и составил 137,9 тыс.т.
Рынок золота в 2010 г. будет лихорадить как никогда. Финансисты прогнозируют активное колебание цен на металл, и советуют его приобретать в первом полугодии. Они уверены, что благодаря международным новостям стоимость золота будет несколько раз проседать в течение апреля–мая. Купив его по дешевке весной, осенью на слитках можно будет неплохо заработать: в октябре–ноябре эксперты ожидают подорожания металла.
Начиная с 2010 г., функции сбыта металлопроката общего назначения, выпущенного на украинских предприятиях холдинга «Метинвест», на внутреннем рынке будут возложены на ООО «Метинвест-СМЦ», которое до конца прошлого года занималось развитием розничной сети. Об этом сообщило ИА «Металл-Курьер» со ссылкой на директора по продажам дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг».Служба продаж «Метинвест Холдинга» перераспределила функции между своими предприятиями. Другие производители не намерены менять отработанные схемы.
Главной проблемой отечественной металлургии в 2008–2009 гг. стало падение спроса и обвал цен на металлопродукцию на мировых рынках до уровня 2004–2005 годов. Будучи почти полностью ориентированными на экспорт, весной-летом украинские предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства: в феврале 2009-го загрузка мощностей составляла 62%, в июне — 59%.Тем не менее в прошлом году себестоимость отечественного металла была одной из самых низких в мире.
По предварительным данным Кабинета министров, за восемь месяцев 2010 года производство базовых ферросплавов в Украине в годовом сравнении примерно удвоилось и достигло 950 тыс. тонн. При этом выпуск силикомарганца (FeSiMn) за отчетный период вырос более чем на 80%, ферросилиция (FeSi) — на 70%, ферромарганца (FeMn) — более чем в 3,5 раза. В то же время тенденции в августе, как и в июне-июле, были иными: отечественная ферросплавная отрасль снижала показатели — производство продукции в последнем месяце лета не превысило 90 тыс. тонн.
Эксперты рынка считают, что качественный металлолом должен иметь достаточно высокую плотность (порядка 0,8-1,3 тонны на кубометр) и быть максимально очищенным от всевозможных включений (цветных металлов, пластика, грязи). На практике первое, что характеризует сегодня покупной товарный лом — это тенденция к снижению его насыпного веса. Под насыпным весом (насыпной плотностью) понимается отношение массы к занимаемому объему. Это объясняется дефицитом тяжеловесного лома, возникшем из-за его экспорта, а также сокращением доли машиностроительного и ростом доли амортизационного и бытового лома в структуре товарного сырья. Кроме того, переход металлургов с технологии разливки стали в слитки на непрерывную разливку существенно сократил объемы прокатной обрези.
Отечественные рудокопы могут спать спокойно - похоже, для них кризис уже миновал. В прошлом году пережить его с наименьшими потерями производителям железорудного сырья помог Китай, увеличивший закупку украинской руды более чем в два раза. Сейчас ГОКи возвращаются на свои традиционные рынки сбыта – в Европу, на которых тоже обозначилось оживление. Рынок ЖРС полностью повторяет тенденции рынка стали, на котором происходят положительные изменения. Уже три месяца украинские металлурги превышают среднесуточный уровень производства минувшего года и в скором времени достигнут результатов 2008 года. В начале 2010-го они продолжали наращивать производство.
В августе трубные предприятия Украины выпустили 148,5 тыс. тонн труб — примерно на 8% больше, чем в июле, отмечают в объединении “Укртрубопром”. По итогам января-августа производство труб сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% — до 1,062 млн. тонн. В августе трубные рынки были малоактивны, что привело к сравнительно невысоким показателям реализации.
Рынок золота в 2010 г. будет лихорадить как никогда. Финансисты прогнозируют активное колебание цен на металл, и советуют его приобретать в первом полугодии. Они уверены, что благодаря международным новостям стоимость золота будет несколько раз проседать в течение апреля–мая. Купив его по дешевке весной, осенью на слитках можно будет неплохо заработать: в октябре–ноябре эксперты ожидают подорожания металла. Курсовые скачки на золотом рынке начались еще в январе, когда стоимость металла на международных рынках колебалась в рамках $1080–1158 за тройскую унцию (31,1 г), в феврале же она опустилась до $1058–1120/тр. ун.