Парламент нарушил одно из условий вступления Украины в ВТО, перенеся срок снижения экспортной пошлины на лом цветных металлов с 2011 на 2014 год. Этот шаг не решит проблемы отрасли, но может вызвать протесты ВТО, опасаются эксперты. В парламентском большинстве уверяют, что договорились с организацией.
В ближайшие два-три года в Украине возникнет дефицит стального лома, что станет следствием повышенного спроса на сырье в соседних регионах и запуска новых электросталеплавильных мощностей. В конце минувшей недели состоялся XII съезд Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), на котором участники металлоломного рынка подвели итоги 2010 года и спрогнозировали работу отрасли на ближайшие годы.
Турецкие меткомпании, разочарованные отсутствием прогресса на ближневосточном рынке длинномерного проката, резко сократили закупки лома, отдавая предпочтение только самому дешевому материалу. Его предлагают, в основном, европейские трейдеры, из-за падения объемов производства на местных заводах в последние месяцы вынужденные искать покупателей за пределами ЕС.
Эксперты рынка считают, что качественный металлолом должен иметь достаточно высокую плотность (порядка 0,8-1,3 тонны на кубометр) и быть максимально очищенным от всевозможных включений (цветных металлов, пластика, грязи). На практике первое, что характеризует сегодня покупной товарный лом — это тенденция к снижению его насыпного веса. Под насыпным весом (насыпной плотностью) понимается отношение массы к занимаемому объему. Это объясняется дефицитом тяжеловесного лома, возникшем из-за его экспорта, а также сокращением доли машиностроительного и ростом доли амортизационного и бытового лома в структуре товарного сырья. Кроме того, переход металлургов с технологии разливки стали в слитки на непрерывную разливку существенно сократил объемы прокатной обрези.
Стабильным поставщиком лома черных металлов на протяжении уже двадцати лет является ЗАО “Керамет”, стратегия развития которого как клиентоориентированного предприятия в первую очередь предполагает реагирование на любые изменения рынка и нужды потребителей. Металлурги, естественно, заинтересованы в приобретении лома с соответствующими габаритными размерами и насыпной плотностью, без посторонних примесей и замусоренности. Именно поэтому производственные мощности компании “Керамет” направлены на полное удовлетворение таких потребностей своих клиентов.
Вторичных металлов (УАВтормет), в 2009 г. металлургические предприятия Украины закупили 10,6 млн. т лома черных металлов. Эксперты отмечают, что еще около 1 млн. т лома потребляют литейные и машиностроительные предприятия. Таким образом, появление новых электросталеплавильных производств (а кроме «Днепростали» в Украине реализуются еще два крупных проекта) может разбалансировать этот рынок. В «Интерпайп» отмечают, что для минимизации внешних рисков в составе компании работает ОАО «Днепропетровский втормет», которое, как сообщалось ранее, в 2009 г. заготавливало до 20 тыс. т стального лома в месяц, а в 2008 г.— до 33 тыс. т. Эти объемы лома обеспечивали запросы мартеновского цеха «Интерпайп НТЗ», однако с запуском «Днепростали» потребность в сырье изменится.
Постепенное восстановление объемов металлургического производства в Украине, начавшееся осенью 2009 года, обострило хронический дефицита сырья, прежде всего коксующихся углей и кокса. Поскольку альтернативой подорожавшему коксу стал именно металлолом, спрос на этот материал быстро вырос. В январе-феврале 2010 года на внутреннем рынке вторичных металлов наблюдался рекордный рост цен. В результате украинские ломозаготовители, с начала экономического кризиса упорно стремившиеся вырваться со своим сырьем на экспорт, в первые дни февраля смогли склонить металлургов к повышению закупочных цен — тонна материала 2А стоила в среднем 2488 гривны, что на 10 долларов дороже экспортных котировок.
Промышленная группа МАИР, еще несколько лет назад позиционировавшая себя в качестве одного из крупнейших участников украинского рынка металлолома, сворачивает бизнес в нашей стране. Россияне выставили на продажу свои площадки по приему вторсырья, интерес к которым уже проявила компания «Евро Финанс ЛТД». Российская группа компаний МАИР приняла решение прекратить деятельность на нашем рынке металлолома. Во втором полугодии 2009 г. вторметы, подконтрольные россиянам, свернули всю деятельность, и сейчас МАИР ищет покупателя на свои украинские активы. Однако, насколько я знаю, сделок пока не было, поскольку компания не может сложить цену своим вторметам.
Еще одним украинским предприятием, которое нуждается в стабильном обеспечении черным ломом, является ДЭМЗ, подконтрольный российской финансово-промышленной группе «Альфа-Групп». Тем не менее эксперты отмечают, что если активы «МАИРа» и будут покупаться в качестве сырьевой базы для ДЭМЗа, то явно не сегодняшним собственником предприятия. «Насколько я знаю, «Альфа» обожглась на ДЭМЗе. Осенью у них были проблемы с оперативным управлением предприятием. И сегодня они ищут, кому его продать.
В течение прошлого года уровень запасов лома на складах метпредприятий претерпел существенные изменения – в течение января снизился почти вдвое, затем в феврале почти также резко повысился – до 173 тыс. т, после чего вновь снизился до 126 тыс. т в июле 2009 г., и лишь начиная с октября 2008г. стал возвращаться на исходные позиции. Такие колебания довольно четко коррелировались и с ценовой динамикой. Подобная тенденция прослеживалась и в динамике изменений удельного расхода привозного металлолома на 1 т выплавленной стали. Следует отметить, что среднегодовой показатель расхода привозного лома – 168,3 кг на 1 т стали превысил аналогичные показатели 2007-2008 гг., несмотря на существенный рост экспорта металлолома в 2009 г. В наибольшей степени дефицит лома в минувшем году стал следствием падения объемов собственного ломообразования на метпредприятиях – ввиду резкого сокращения объемов производства стали и необычно высокой доли экспорта от произведенной в стране металлопродукции.
Ценовые предпочтения металлургов и металлоломщиков, разумеется, никогда не совпадали: первым требуется купить дешевле, вторым — продать дороже. И возможности, предоставляемые внешними рынками, для продавцов лома всегда были интереснее. Однако на минувшей неделе цены на украинском рынке были выше мировых.Так, средняя стоимость лома марки 2А на внутреннем рынке выросла в феврале до 2488 гривен, что составляет примерно 310 долларов за тонну, в то время как на мировых рынках — тонна металлолома обходится в среднем 300 долларов. Причем эксперты отмечают, что стоимость лома на внутреннем рынке в феврале могла быть и выше. Этого не случилось потому, что пока вынужденную инициативу заводов группы “Метинвест”, повысивших с 1 февраля закупочные цены на лом марки 2А до 2700 гривен за тонну (с НДС без доставки), не поддержали другие меткомбинаты.
Планы метпредприятий увеличить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4%, и сложности с выплавкой чугуна из-за дефицита коксующихся углей обещают рост внутреннего спрос на металлолом. За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали.
Несмотря на снижение объема заготовки лома в стране и кризис неплатежей, обеспеченность отечественных метпредприятий ломом в 2009 г. будет не хуже, чем в минувшем году. В 2008 г. в Украине было заготовлено порядка 6,5 млн. т ломов черных металлов (без учета заготовки и поставки лома ферросплавным, машиностроительным и ряду небольших литейных предприятий), что на 16% меньше, чем в 2007 г. В т.ч., ведущие 13 металлургических предприятий закупили примерно 5,82 млн. т (-17% по отношению к итогу 2007 г.), а 640 тыс. т было экспортировано.
В Украине впервые с начала кризиса металлурги сталкиваются с дефицитом металлолома, даже несмотря на рост его стоимости вдвое по сравнению с началом года. Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям. В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т). Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 16 тыс. т).
Введение с января текущего года НДС на операции с металлоломом нанесло новый удар по ломоперерабатывающей отрасли. Метпредприятия, которые при сниженных объемах выплавки стали и так существенно сократили потребление лома, сейчас практически приостановили его закупки. Помочь ломовикам может только экспорт, у которого есть все возможности для роста после снижения вывозной пошлины на треть. Из всех «сырьевых подотраслей» ГМК кризис наиболее сильно сказался на заготовке, переработке и поставке лома. Вслед за резким обвалом спроса, так же низко упали и цены, что поставило ломопереработку на грань остановки.
За 10 мес. 2008г. из Украины было экспортировано 588 тыс.т металлолома - на 4,8% меньше, чем за 10 мес. 2007г. Стоимость этих поставок возросла на 40,2% (до 320млн.$). В течение анализируемого периода месячные объемы экспорта сначала отмечались четкой тенденцией роста - от 40 тыс.т в январе до 115 тыс.т – в июне с.г. Затем, в течение июля-октября этот показатель снизился до 34 тыс.т Следует уточнить, что в составе экспортированных 588 тыс.т металлолома находилось 7,1 тыс.т шихтовых слитков из легированных сталей (1,2%), суммарная стоимость которых составляла 40,8 млн.$ (12,8%). Средняя стоимость экспорта 1т металлолома этой группы составила 5745$ . Соответственно, объем экспорта ломов и отходов обычных марок стали составил 579,6 тыс.т , а средняя стоимость 1т этого вида металлолома - 480$.
Еще в начале текущего года в Украине из-за роста объемов выплавки стали наблюдался острый дефицит лома, то в конце – ломозоготовители не знают, как продать свою продукцию. Несмотря на падение цен, спрос на лом по прежнему остается слабым, поскольку металлургам он попросту не нужен. За 9 мес. 2008г. затраты металлургов, по сравнению с аналогичным периодом 2007г., возросли на 25,5 млрд. грн. за счет роста цен на основные сырьевые ресурсы, удельный вес которых в себестоимости составлял 53%. Из-за роста цен и тарифов на услуги природных монополистов (уд. вес в себестоимости – 16%) затраты металлургов за этот период возросли еще на 5,1 млрд. грн.
Двойной удар по ломному рынку – неплатежи и падение объемов и цен продаж металлолома – обусловил остановку деятельности большинства субъектов рынка металлолома, отправку в неоплачиваемые отпуска штатного состава на ряде фирм и/или сокращение персонала и т.п. Третий удар по ломным компаниям – наносит падение курса гривни, что, в т.ч., кардинально обесценивает долги металлургов за металлолом. В итоге - разорение и банкротство одних, весьма вероятный уход с рынка металлолома другой группы его субъектов и огромный финансовый и материально-технический урон - оставшимся компаниям.
Предприятия по сбору и заготовке лома пока сильнее всего пострадали от резкого спада производства в украинской металлургии, вызванного обвалом цен на мировых рынках в последние месяцы.
Если установка новых требований к ломозаготовителям, очевидно, будет способствовать консолидации рынка вокруг компаний, способных выполнить новые правила «игры», то на рынке цветного лома этому будет препятствовать высокая зарегулированность. Для предотвращения резкого оттока лома цветных металлов власти практически законсервировали экспорт, при том, что внутреннее потребление сырья из-за стагнации цветной металлургии растет очень медленно.