Ситуация в горно-металлургическом комплексе стабилизируется – июль станет лучшим месяцем в этом году для металлургов. Несмотря на снижение выплавки стали в I полугодии на 39% к аналогичному периоду прошлого года, на протяжении всего полугодия сталелитейные компании ежемесячно наращивали производство. Впрочем, сами металлурги опасаются, что осенью на смену росту вновь придет спад. Исходя из прогнозных показателей выплавки стали в июле, она будет ниже 38,5% по сравнению с июлем прошлого года. А в I полугодии выплавка стали сократилась на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но на минувшей неделе средняя загрузка сталелитейных мощностей в Украине составила 66,2%, что является абсолютным максимумом с начала года.
Снижение базовых контрактных цен на руду на 2009 финансовый год обострит конкуренцию на мировых рынках. Глобальные позиции украинских металлургов, которые сумели снизить себестоимость, не ухудшатся, однако отечественному экспорту, скорее всего, придется уйти с китайского рынка. Достигнутое Rio Tinto и рядом крупных японских и южнокорейских потребителей сокращение цен на железорудное сырье на 33-44% в значительной степени определит тренд развития мировой металлургии во втором полугодии текущего года. Удешевление руды позволит снизить азиатским металлургам себестоимость продукции, что автоматически повысит накал глобальной конкуренции. Сейчас экспорт из России и Украины доминирует на мировых рынках, поскольку металлурги из этих стран раньше своих азиатских конкурентов сумели договориться о сокращении расходов на сырье, включая также коксующийся уголь.
Отношения металлургов и ферросплавщиков не складываются с начала года. В конце минувшего – начале текущего года стоимость основных видов сырья для метпредприятия существенно снизилась, однако цены на ферросплавы сократились незначительно. В феврале металлурги предупредили феррозаводы о том, что откажутся от закупок продукции внутри страны и перейдут на импорт, если цены не будут существенно снижены. K середине минувшего году стоимость ферросплавов достигала заоблачных значений: FeMn вышел за пределы $4 тыс., SiMn и FeSi – на уровне $3-3,5 тыс. С началом кризиса цены снижались сначала медленно, в начале 2009 г. падение ускорилось, и сейчас ферропродукция стоит в среднем в два раза дешевле по сравнению с августом минувшего года.
Отечественная металлургия с меньшими, чем ожидалось, потерями пережила самое сложное кризисное время – ни одно из предприятий не остановилось. Удержаться «на плаву» удалось только благодаря существенному падению цен на основные сырьевые ресурсы. Однако в долгосрочной перспективе украинская сталь не сможет остаться конкурентоспособной без снижения себестоимости за счет коренной модернизации отрасли В январе-феврале 2009 г., по данным «Держзовнишинформа» (ДЗИ), средняя загрузка мощностей украинских метпредприятий превысила 60%, в т.ч., по сталеплавильным цехам – более 66% (в ноябре-2008 данный показатель падал до 32%).
Первые два месяца текущего года показали глубину кризиса в металлургической отрасли. По данным Мировой ассоциации стали, в январе-феврале выплавка стали в мире снизилась на 22,9%, а в Украине – на 37,7%. По итогам года украинские металлурги сократят выплавку не менее чем на 20%, что не может не отразиться на экономике в целом, прогнозируют отраслевые аналитики. В пятницу Мировая ассоциация стали объявила, что в январе-феврале 66 стран-сталепроизводителей (98% мирового производства) выплавили 170,268 млн т стали – на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Единственной страной из топ-10, которая нарастила производство, стал Китай. Самое большое падение пришлось на США. В Украине зафиксировано падение производства на 37,7%, до 4,44 млн т. Мировой кризис ликвидности привел к снижению спроса на металл и, следовательно, к падению его производства. А поскольку развитые страны пострадали от него больше, чем страны с развивающейся экономикой, то и падение объемов производства в них выше. Это объясняет снижение выплавки стали в Украине ориентацией страны на экспорт – до 80% металла экспортируется.
Современные тенденции в мировой металлургии в области производства заготовки предполагают применение ресурсосберегающих экологически чистых сквозных технологий и минимизацию издержек при подготовке современных видов сырья, выплавке металла, применение вторичной металлургии для обеспечения необходимого качества марочного состава сталей и сплавов, непрерывную разливку металла в заготовки на высокопроизводительных установках и последующую финишную обработку ее давлением в необходимую металлопродукцию широкой номенклатуры. В качестве примеров, рассмотрено несколько вариантов реализации современных концепций производства заготовки в Украине.
За минувший год инвестиции «ArcelorMittal Кривой Рог» в техперевооружение выросли на 11,5% по сравнению с 2007 г. – до 1,5 млрд. грн. Вместе с тем, бизнес-план-2008 предусматривал освоение 2,09 млрд. грн, но из-за кризиса реализация ряда проектов была приостановлена. Отложены самые капиталоемкие программы – строительство новой аглофабрики и конвертерного цеха, не говоря уже об идее запуска листопрокатного производства, а также ремонт домен №5, 6 и 7. В минувшем году завершена реконструкция ДП-8, с запуском которой мощности АМКР по производству чугуна выросли до 11 млн. т в год. Проведены капремонты мартенов №№ 4 и 6, конвертеров №№3 и 1, миксеров №№1 и 4. Модернизирована компрессорная установка К-1700 №21. В прокатном производстве проведен капремонт проволочного стана «250-3» (СПЦ №2) и капремонт блюминга-1. На 2009 г. запланировано завершение капремонта 1 разряда ДП №9, начало строительства комплекса пылеугольного топлива на ДП №9, продолжатся работы по новой воздухоразделительной установке АКАр-40/35-1, но основной упор будет сделан на мероприятия по экономии энергоресурсов. Комбинат будет увеличивать потребление доменного и коксового газа.
Из-за кризиса планы развития отрасли подверглись серьезной коррекции – и не только в части планируемых объемов производства. Жестокий дефицит финансовых ресурсов вынудил большинство предприятий «пустить под нож» программы по обновлению основных фондов. Денег нет даже на самые необходимые инвестиции, в т. ч., на ускоренный вывод затратного мартеновского производства и быстрейший переход на непрерывную разливку.
Среди поставщиков металла в США Украина по итогам 2008 г. находится на шестом месте, отгрузив 1,3 млн. т продукции — большей частью полуфабрикатов (слябов), которые не подпадают под ограничения. Например, Китай со своими 4,4 млн. т занимает второе место после Канады — 6,4 млн. т. Поставки же из Украины готовой продукции, за исключением горячекатаного листа и некоторых других позиций, ограничены запретительными пошлинами. С 1 ноября прошлого года американское Министерство торговли сняло для украинских метпредприятий («Азовстали», Алчевского меткомбината и ММК им. Ильича) квотирование поставок горячекатаного листа, заменив его ценовым регулированием — установлением минимальных цен.
В начале 2009 г. на металлорынках наметился рост, который многие эксперты считают временным. Однако взвешенный анализ говорит о том, что ситуация стабилизируется и в течение года будет постепенно улучшаться. Об особенностях кризиса в украинском ГМК и прогнозах на ближайшее будущее нам рассказывает руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса Центра «Держзовнишинформ» Владимир Семенович Пиковский.
По итогам января в Украине зафиксировано увеличение отгрузок на внешние рынки слябов и квадратной заготовки. В то же время, объемы экспорта готового проката снижаются, а в условиях растущего мирового протекционизма эта тенденция может усугубиться. В январе по отношению к декабрю рост металлургического производства в Украине составил порядка 13%, в феврале также ожидается позитивная динамика. Объем производства стали оценивается на уровне 2,17 млн. т, чугуна – 1,82 млн. т.
В феврале Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в группу “Метинвест”, объявил о начале освоения пяти новых марок стали. По заключению экспертов, енакиевскую технологию выплавки и раскисления стали можно считать уникальной. В том числе и потому, что она позволяет заводу расширить номенклатуру сталей для получения проката строительного сортамента — арматурного и круглого, диаметром 5,5-12 мм. ЕМЗ уже не первый год модернизирует свое сталеплавильное производство на основе смычки “конвертер — установка “печь-ковш” (УПК) — машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)”. Для нынешнего расширения марочного состава выполнена оригинальная разработка для низкоуглеродистых марок стали SAE 1006-1010. Ее суть — в применении феррокальция вместо традиционно используемого алюминия при раскислении стали с низким содержанием кремния в кипящих слоях. А генеральный директор предприятия Александр Подкорытов также замечает: для низколегированных марок 25Г2С и 35ГС в химическом составе стали достигнуто хорошее соотношение марганца и кремния. Эффект — возможность разлива непрерывно-литой заготовки на МНЛЗ открытой струей, что при сохранении качества приводит к сокращению себестоимости.
C середины декабря на украинском металлургическом рынке стали появляться новости о стабилизации производства и постепенном росте цен на металлопродукцию после осеннего обвала. Наблюдатели отмечали рост как экспортных, так и внутренних продаж. Сегодня можно сделать промежуточный вывод, что если зарубежные поставки пока приносят производителям относительные прибыли, то внутренний рынок еще не вошел в фазу роста. Более того, ряд металлоторговцев скорее всего не доживет до очередного потепления на рынке.
УКРАИНСКИЕ трейдеры объясняют возобновление закупок металла на меткомбинатах ожиданиями роста цен на него и говорят об отсутствии значительного спроса среди конечных потребителей. В декабре все дружно "закричали", что рынок ожил, потому что закупки, действительно, были масштабными, наблюдался некий всплеск. На самом деле, все знали, что цена будет подниматься. Но не из-за того, что конъюнктура меняется, а потому что производители подтягивают цены под валютный эквивалент. Поэтому все нашли какие-то средства сделать закупки и выйти в растущий рынок с запасом прочности. В четвертом квартале запасы серьезно уменьшились, поэтому трейдеры пополняли образовавшийся дефицит. Но сказать, что оживился конечный потребитель, я не могу. Ситуация с продажами примерно соответствует уровню четвертого квартала.
В первом полугодии 2009 г. производство и реализация будут несколько выше, чем в 4-м кв. минувшего года, однако все еще существенно ниже уровня 1 полугодия 2008 г. Стабилизация ситуация в отрасли ожидается только к началу лета, когда вырастет спрос на украинскую металлопродукцию на внешних рынках. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в 2008 г. снизил выпуск проката на 22% по сравнению с 2007 г. – до 4,27 млн. т, стали на 19,5% – до 5,6 млн. т, чугуна – на 17,3%, до 4,5 млн. т. Кроме того, меткомбинат снизил производство стальных труб на 27,7% – до 93,5 тыс. т. К концу октября – началу ноября суточное производство чугуна и стали на ММК составляло чуть более 4 тыс. т чугуна и 5 тыс. т соответственно. Для сравнения: летом комбинат производил ежесуточно 13,6 тыс. т чугуна и 18 тыс. т стали. После резкого снижения объемов производства в ноябре предприятие постепенно восстанавливает работу. В январе 2009 г. выпуск продукции приблизится к показателям сентября 2008 г.
В 2008 г. черная металлургия Украины снизила выпуск основных видов продукции на 13% – производство готового проката, стали и чугуна сократилось до 31,5 млн. т, 37,1 млн. т и 31 млн. т соответственно. В настоящее время украинская металлургия работает в среднем с загрузкой 50% от имеющейся мощности, в то время как в начале ноября она составляла 32%. Порты разгружаются от скопившихся запасов метпродукции, понемногу оживает экспортный спрос. С декабря незначительно, но все же растут отгрузки за рубеж полуфабрикатов и длинномерного проката, начинает оживать и рынок плоского проката.
Продолжительный период падения объемов экспорта украинского металла завершился в декабре-январе, по итогам этих месяцев фиксируется незначительный рост объемов поставок. Пока в большей мере это касается квадратной заготовки и слябов, тем не менее, отмечается и увеличение объемов вывоза металлопроката. Активизации производства и экспорта содействовали несколько важных факторов. Во-первых, отечественным сталеварам помогла девальвация гривны. Обесценившаяся национальная валюта позволила производителям сформировать более низкие и, соответственно, конкурентоспособные экспортные цены. За счет курсовой разницы себестоимость украинской арматуры с $550/т опустилась до уровня $350/т, что дает экспортерам лаг для дополнительных скидок. Во-вторых, снизилась себестоимость металла из-за падения стоимости сырья. В частности, кокс подешевел с $600/т до $150-200/т. В-третьих, несколько оживившийся с декабря внутренний рынок, также помог металлургам заказами.
Ко II кварталу 2009-го кризис в отечественной металлургии закончится. Но спад в отрасли приведет к рецессии украинской экономики. В последние несколько месяцев мировые цены на лом упали в 3–4 раза. В результате себестоимость турецкого металла снизилась с $450–500 до $200–250. К ноябрю сталеплавильные компании Турции смогли снизить цены на сталь до $300–350 за тонну — ниже рыночной стоимости украинского металла. Главная отрасль украинской экономики — металлургия — постепенно выходит из кризиса. Об этом свидетельствует стабилизация цен на металлопродукцию в ноябре: стоимость стального листа отечественного производства установилась на уровне $400– 420 за тонну, за арматуру и прокат платят 320–340 $/т. До этого, с августа по октябрь, цены исключительно падали, порой на $50–60 в неделю. Не исключено, что уже во II квартале 2009-го возможен рост сектора.
По данным министерства промышленной политики, в прошлом году отечественные металлурги выплавили 37,1 млн. тонн стали. По сравнению с 2007 годом производство стали упало на 13%, проката — на 13%, труб — на 6,5%, метизов — на 30%, кокса — на 5%. Если сравнивать декабрь прошлого года с декабрем 2007 года, соотношение, разумеется, удручающее: выплавка чугуна и стали составила лишь 54% от объемов соответствующего периода 2007 года, а производство проката — 57%. Экспорт металлопродукции по сравнению с 2007 годом в Украине снизился на 7,4%, зато импорт ощутимо вырос — на 10,6% и составил 3,2 млн. тонн (2007 год — 2,8 млн. тонн). При этом не менее трети объема ввезенной в Украину номенклатуры металлопроката производится на украинских заводах. В минувшем году среднесуточное потребление природного газа метпредприятиями составило 17,7 млн. кубометров.
Успехи украинской металлургии в 2009 году будут зависеть от грамотной маркетинговой политики компаний, их умелого маневрирования в условиях антидемпингового “обстрела” и, конечно, от решимости государственных регуляторов. Сокращение запасов стального проката в морских портах дает возможность плавно наращивать производство, но для настоящего прорыва по-прежнему нет условий. Украинский экспорт стальной продукции снова возвращается к ситуации начала 2000-х годов, когда его основу составляли полуфабрикаты. Из 26,8 млн. тонн стали, вывезенных из страны в прошлом году, 12,7 млн. тонн, или 48%, приходилось на заготовки.