Худшее время для бизнеса по страхованию жизни в Украине осталось в прошлом. Рынок по-прежнему мелкий, однако на нем уже доминируют иностранные компании, которые работают на долгосрочную перспективу. В Украине работает полсотни компаний по страхованию жизни (СК), причем только в первом полугодии 2006-го зарегистрировано шесть новых СК. Однако масштабы их деятельности пока далеки от высоких социальных задач, которые может решить лайфовый сектор. На конец июня страховщики жизни сформировали страховые резервы на 461 млн. гривен, что составляет лишь 0,6% от средств населения, аккумулированных банками.

Рынок страхования остается непрозрачным в основном по вине регулятора. Однако появились первые компании, не скрывающие своих владельцев и детальную финансовую отчетность. Страховой рынок по-прежнему остается закрытым сегментом рынка финансовых услуг Украины. Происходит это из-за вовлеченности страховщиков в схемные проекты, безоговорочного доминирования банков на отечественном финансовом рынке, а также непоследовательной политики регулятора — Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Регулятор уже шестой год ведет переговоры со страховщиками о публикации данных (по примеру банковского сектора). При этом большинство крупных компаний являются акционерными обществами, так что, разработав формат публичной отчетности страховщика, Госфинуслуг вполне могла бы договориться с Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о совместном давлении на страховщиков-эмитентов. Однако договориться между собой два регулятора пока не смогли. В результате ГКЦБФР собирает крохи регулярной информации от страховщиков, которым понадобилось выпустить ценные бумаги.

Як не парадоксально, але останнім часом ринок страхових послуг в Україні дещо звужується. Ще декілька місяців тому страхування було дуже популярним видом діяльності й складалося враження, що чи кожен другий українець вкладає кошти у страхування власного життя, житла або ж автомобіля. Не кажучи вже про юридичних осіб — кожна компанія начебто жодної угоди не укладає без участі страхової компанії. Насправді навіть пересічний громадянин розуміє, що не все так безхмарно, а успіхи страхових компаній, м"яко кажучи, перебільшені. Не применшуючи заслуг вітчизняних страховиків, мусимо зауважити, що протягом тривалого часу страхування являло собою популярний і досить легітимний інструмент податкової оптимізації. Не без участі страхових компаній почасти втілювалися у життя фінансові схеми виведення коштів за кордон. Від заходів, запроваджених Держфінпослуг, спостерігається економічний ефект: внаслідок перекриття каналів виведення коштів за кордон через схемні компанії з реального сектору економіки до державного бюджету як податок на прибуток підприємств надійшли ті гроші, які раніше призначалися для виведення за межі України за фіктивними договорами страхування та перестрахування.

Госфинуслуг подвела итоги работы страхового рынка за первое полугодие 2006 г. Пока официальная статистика находится в стенах Комиссии. Тем не менее выяснил, с какими проблемами страховщикам довелось столкнуться, каких результатов компании достигли за полгода и скольким участникам рынка грозят штрафы или отзыв лицензии за невыполнение требований Госфинуслуг. Главными событиями первого по­лугодия, безусловно, стали комп­лексные проверки Генпрокуратурой большей части страховых компаний, а также смена главы Госфинуслуг. Проверки пришлись как раз на раз­гар борьбы между Виктором Сусло­вым и Валерием Алешиным за кресло главы регулятора. Официаль­ные результаты не оглашены до сих пор. Впрочем, и без вмеша­тельства правоохранителей в течение полугода регулятор аннулировал ли­цензии ряду компаний, которых за глаза многие эксперты относили к числу схемных. Среди них СК "Па­ритет", которая в прошлом году соб­рала 350 млн. грн. страховых премий, заняв по этому показателю первое место на рынке. Также Госфинуслуг завершила ликвидацию прославив­шихся в 2004-2005 гг. СК "Либідь" и "Виктория-М", неоднократно об­виненных в выведении капитала за границу.

Основной источник заработка страховщиков — корпоративные клиенты с большими автопарками. Уровень выплат по паркам в целом ниже, чем при розничном страховании, в том числе благодаря долгосрочному сотрудничеству и более интенсивному обмену информацией. Сложнее всего застраховаться таксистам. Они считаются наиболее рисковыми с точки зрения вероятности аварий (особенно в городах-миллионниках) и мошенничества. Многие компании в договорах с частными лицами оговаривают, что выплаты не будет, если автомобиль используется в качестве такси. Таксистов обычно страхуют на условиях более высокой франшизы (суммы, которая не возмещается при наступлении страхового случая).

На днях Моторное (транспортное) страховое бюро Украины огласило итоги работы страховщиков по обязательному страхованию ответственности автовладельцев за первое полугодие 2006 г. Результаты шокируют — полисы обязательного ГО покупают все меньше, а выплаты по ним растут. За шесть месяцев 2006 г. страховщики продали 1,216 млн. штук полисов обязательного ГО — практически столько же, сколько и за первое полугодие 2005 г. Правда, объем собранных премий при этом снизился на 12,16 млн. грн. (или на 4,8%) — до 240,15 млн. грн. Это говорит о незаинтересованности автовладельцев приобретать годовые полисы. Чаще всего они покупают 15-дневную «автогражданку», чтобы пройти техосмотр или зарегистрировать (перерегистрировать) транспортное средство. «В марте-апреле 2005 г. наблюдался пик продаж полисов ГО. Ведь в апреле согласно закону об автогражданке работники ГАИ должны были приступить к обязательному контролю наличия у водителей полисов ГО. Однако к сроку контроль так и не начался. А это привело к падению продаж»,— поясняет начальник департамента транспортного страхования СК «ИНГО Украина» Александр Миколенко.

Аналіз результатів діяльності страхових компаній, що надають послуги з обов'язкового автострахування у першому кварталі 2006 року засвідчує поступовий розвиток вітчизняного ринку ОСЦПВВТЗ. Так, у першому кварталі поточного року, компаніями - членами МТСБУ було реалізовано 352564 полісів з ОСЦПВВТЗ, зібрано 87,6 млн. грн. страхових платежів та здійснено страхових відшкодувань на суму 21,8 млн. грн., при цьому рівень виплат по ринку становив 24,89%. Середня вартість полісу, заданий період, - 247,62 грн. До першої десятки страховиків за кількістю виданих полісів (їх питома вага 67,54%) входять: HACK «Оранта», ЗАТ УСК «Княжа», ВАТ УСК «Гранд-Авто», АТ «УПСК», ЗАТ «СГ«ТАС», ВАТ «СК «Універсальна», АТ «УТСК», УАСК «АСКА», АСК «ІНГО-Україна», АСТ «Остра-Суми».

Большое количество автомобилей на дорогах, неумолимая статистика дорожно-транспортных происшествий, высокие цены на запчасти и услуги СТО — эти факторы значительно повысили востребованность автострахования. На украинском рынке работают около 400 компаний, которые предлагают услуги более чем по 100 видам страхования, в частности, автомобилей. Имущество на колесах более уязвимо. Движение по трассе — риск аварии, в остальное время — риск угона. Выход один — застраховать транспортное средство (КАСКО) и ответственность водителя («автогражданка»).

В 2006 г. резервы страховых компаний сократились более чем на 7 млрд грн. Согласно данным регулятора, по итогам минувшего года активы для покрытия страховых резервов страховых компаний (СК) сократились более чем на 7 млрд грн. — до 5,32 млрд грн. При этом существенные изменения претерпела структура активов, покрывающих резервы СК. В частности, если в 2005 г. доля акций в структуре страховых резервов составляла 46,6% (5,7 млрд грн.), то по итогам 2006 г. — всего 13,7% (0,73 млрд грн.). В то же время доля банковских депозитов в страховых резервах увеличилась с 25,1% в 2005 г. до 46% — в 2006 г. Тем не менее в абсолютном выражении объем банковских вкладов СК уменьшился. Если в 2005 г. за счет депозитов СК покрывали страховые резервы на 3,1 млрд грн., то по итогам минувшего года — на 2,4 млрд грн.

«Жизнь» покидает своих. Страховщики жизни все меньше внимания уделяют родственным структурам, предпочитая окучивать граждан. Рынок страхования жизни сбавляет обороты. По предварительным итогам, подведенным Лигой страховых организаций, в прошлом году рост премий по страхованию жизни составил всего 20%, тогда как в 2004 г. — 256%, а в 2005-м — чуть более 40%. Такую ситуацию специалисты объясняют снижением объемов кэптивного страхования и новым ориентиром рынка на работу с физлицами. На прошлой неделе ЛСОУ опубликовала итоги работы за 2006 г. страховщиков жизни — членов лиги.

Отечественные страховщики еще не стали полноценными институциональными инвесторами — свои активы они размещают в банках, а фондовый рынок используют преимущественно в схемных целях. Ситуация будет меняться по мере развития страхования жизни. В последнее время игроки инвестиционного рынка активно продвигают такую услугу, как управление страховыми активами. После вступления в силу новой редакции закона о страховании компании по страхованию жизни смогут создавать собственные инвестиционные фонды. Страховщики размещают бо'льшую часть своих резервов в банках в обмен на услуги банковских учреждений.

Рост аварийности и демпинг вгоняют операторов рынка добровольного автострахования в убытки. Многих страховщиков от финансового краха спасает лишь уклонение от выплат

Полисы страхования жизни сейчас имеют лишь полпроцента украинцев. Но благодаря агрессивной сбытовой политике иностранных страховщиков и развитию потребительского кредитования в ближайшие годы количество застрахованных возрастет в несколько раз

Несмотря на то что на украинский рынок страхования жизни вышли крупные западные игроки, по итогам 9 месяцев 2006 г. темп роста сборов страховых премий замедлился.

Рынок страховых посредников находится на пороге качественного прорыва. Докучливых продавцов полисов вытесняют универсальные финансовые консультанты

Объемы страховых резервов страховых компаний уменьшились на 39%, а падение валовых страховых премий составило 35%.

2005 год стал показателем качественных изменений на страховом рынке. При значительном падении объемов теневых операций впервые за последние годы наблюдается рост уровня страховых выплат.

Показатели финансовой деятельности страховых компаний — тайна за семью печатями. Госфинуслуг упорно отказывается обнародовать отчетность страховщиков. Лига страховых организаций (ЛСОУ), в свою очередь, ограничивается публикацией показателей только своих членов — 110 страховщиков. В то время как всего в стране на 1 апреля 2006 г. зарегистрировано 405 страховых компаний.

Прошедший год характеризуется су­щественным ростом потребитель­ского интереса к рынку страхования. Од­нако этот период не демонстрирует ста­бильного роста такого интереса, особен­но по отдельным видам страховых услуг.

По состоянию на конец третьего квартала 2004 года страховой сектор Украины состоял из 378 страховых компаний, 336 из которых занимались рисковым страхованием, а 42 – страхованием жизни. Годом ранее, на 01 октября 2003, количество страховщиков равнялось 350, из которых 326 относились к рисковым видам страхования, и лишь 26 занимались страхованием жизни.