Загальна кількість клієнтів українських банків, які мають платіжні картки, торік збільшилася на 6.3 млн., або на 21.4% (з 29.4 млн. до 35.7 млн.), з них юридичних осіб - на 41.4 тис, або на 15.1% (з 273.3 тис. до 314.7 тис), а фізичних осіб - на 6 266.7 тис, або на 21.5%(з29141.2до35 407.9тис). Протягом року частка корпоративних клієнтів, які мають платіжні картки, становила 0.9% від загальної кількості, а клієнтів - фізичних осіб відповідно 99.1 %. Порівняно з 2006 роком цей показник майже не змінився.
Участниками платежной системы «Укркарт» являются 45 банков Украины и ближнего зарубежья, которые эмитировали около 1,5 млн. карточек. Эквайринговая сеть «Укркарта» — более 900 банкоматов и 2 тыс. торговых и банковских терминалов. Его процессинговый центр сертифицирован в международных платежных системах MasterCard, VISA и American Express и обслуживает карточки платежных систем: «Укркарт», MasterCard, VISA и American Express.
Самое интересное новшество - контроль за выполнением всех вышеперечисленных норм планируется возложить на Государственную налоговую администрацию Украины. Вместе с тем удивляют мизерные размеры штрафных санкций, которые предусмотрены законопроектом. Нарушители будут платить штраф в размере 20 млн., т.е. всего 340 грн.! Многих ли предпринимателей угроза такого штрафа заставит обзавестись терминалом - вопрос риторический. Поэтому банкиры сомневаются в действенности подобных мер.
Количество банкоматов, обслуживающих банковские карточки, за прошедший год увеличилось на 42% - до 20 931 шт., платежных терминалов – на 52%, до 94 317 шт., из которых торговых - на 54 % до 67 233 шт. и банковских – на 46 % до 27 084 шт., а количество импринтеров - 39 % до 54 406. За 2007 год по сравнению с предыдущим аналогичным периодом количество операций с применением банковским карточек, эмитированных украинскими банками, увеличилось на 16% и составляет приблизительно 532 млн. шт. При этом количество операций выросло на 47% и составляет более 225 млрд. грн.
Oколо 80% всех платежных карт, находящихся в обращении, - это так называемые зарплатные карты, выданные сотрудникам организаций в рамках зарплатных проектов, а также социальные карты, предоставленные пенсионерам, студентам и прочим социально не защищенным категориям граждан. Одно из требований к банкам со стороны работодателя при внедрении таких проектов - это возможность снимать наличные без комиссионных. Получается, что деньги почти с 35 млн карт могут обналичиваться совершенно бесплатно для клиентов. Статистика Нацбанка свидетельствует, что большинство граждан пользуются этой возможностью.
Сразу несколько банков под разными предлогами на протяжении сентября-ноября уменьшили стоимость карточного кредитования. В среднем по рынку ставки по гривневым кредиткам упали на 1-2% годовых. А в рамках акции можно было оформить "пластиковый" кредит в нацвалюте под 18-20% годовых (обычно их стоимость достигает 30% годовых). При этом едва ли не все основные участники розничного рынка ввели для своих клиентов отсрочки по погашению займов (совсем недавно этим щеголяли лишь некоторые финучреждения) - на протяжении первого месяца банк не насчитывал проценты. В этих условиях активно популяризировались до сих пор непривычные для украинских держателей продукты.
Действительно, пока что назвать НСМЭП национальной платежной системой можно с большой натяжкой - относительное развитие она получила только в Одесской и Харьковской областях. К тому же членами национальной платежной системы до последнего времени были в основном небольшие банки. Да и количество банкоматов, принимающих платежные карты системы, не впечатляет - около 800, а это меньше, чем у любого коммерческого банка из пятерки лидеров рынка. Как результат за 11 месяцев 2007 года количество выпущенных карт увеличилось всего на 300 тысяч - до 1,7 миллиона штук.
Сегодня банкиры мечтают о том, чтобы в недалеком будущем каждый украинец начал пользоваться не одной, а как минимум двумя карточками при каких-либо расчетах. Считается, что в скором времени все мы будем рассчитываться в торговых центрах пластиковыми картами. Безналичный оборот по платежным картам в учреждениях торговли в 2011 году ожидается на уровне 70-100 млрд. грн. Хотя для того, чтобы все граждане могли пользоваться "пластиком", равным счетом и для того, чтобы наращивать темпы выпуска карточных продуктов, финучреждениям придется серьезно раскошелиться на инфраструктуру. Сегодня в Украине функционируют чуточку более чем 400 тыс. кассовых аппаратов и на них приходится примерно 45 тыс. платежных терминалов, понятно, что в ближайшем будущем их количество должно активно вырасти.
Необходимо отметить, что отечественные банки выпускают очень мало настоящих кредитных карт. По оценкам cпециалистов ,80% всей эмиссии так называемых кредитных карт - это дебетные, как правило, зарплатные карты, на которые были установлены кредитные лимиты. Большинство кредитов по таким картам, по сути, представляют собой овердрафт. Это означает, что любые поступления на счет автоматически в полном объеме идут на погашение такого кредита. Необходимо заметить, что население не спешит пользоваться кредитками в торгово-сервисной сети - 60-70% всех кредитных карт обналичиваются в банкоматах.
Инновации в преступном мире внедряются быстро. Бурный рост переживает воровство с пластиковых карт. По официальным данным, потери от мошенничества в Украине уже достигают среднеевропейского уровня - 0,06% годового оборота по картам (90 млн. гривен в прошлом году). А по неофициальным данным Национального банка, мошенники присваивают не менее процента от оборота по картам (это означает, что только в первом полугодии этого года объем мошеннических операций составил около миллиарда гривен). В основном страдают владельцы карт иностранных банков. Однако в последнее время преступники проявляют все больший интерес к карточным счетам украинских граждан. В этом году уже трижды были обнаружены специальные насадки на банкоматах, с помощью которых мошенники получали информацию о картах, изготавливали их дубликаты и обчищали счета.
Объединяя свои банкоматные парки, банки-середнячки могут обойти лидеров карточного рынка. В Украине вскоре может совсем не остаться "оригинальных" сетей банкоматов. В течение последних полутора лет финучреждения в массовом порядке объединяли свои банкоматные парки под едиными брэндами, вводя привлекательные тарифы на снятие наличности. Их доля на рынке уже выросла в несколько раз, и сегодня они смогли обойти по количеству автоматов, выдающих кэш, лидеров карточного рынка. Cпециалисты прогнозируют дальнейшее разрастание льготных банкоматных сетей в 2008 г. и снижение тарифов на снятие наличности на 15-20%.
По данным НБУ, за 2006 г. через кассы банков было выдано наличными более 500 млрд грн. Значительную часть этих средств получили компании. Нацбанк жестко ограничивает перечень операций, для проведения которых юрлица могут снимать наличные со своих текущих счетов. При этом компании для обналичивания средств с этих счетов зачастую используют чековые книжки. Однако процедура эта достаточно громоздкая как для банка, так и для клиента. По оценкам банкиров, благодаря внедрению корпоративных карт можно было бы существенно сократить наличный оборот. Поэтому многие финучреждения начали стимулировать своих клиентов переводить операции с наличными на такие карты.
Рост объема незаконных операций с банковскими картами скоро сравняется с динамикой эмитируемых карт, если в законодательстве не появятся нормы ответственности за карточное мошенничество, считают эксперты. По их оценкам, уровень международного мошенничества в секторе банковских услуг с использованием пластиковых карточек оценивается в $7,9 млрд. и продолжает расти. В Украине, в 2006 году потери составили порядка $18 млн. По информации НБУ, сегодня в Украине эмитировано 32,474 млн. платежных карт, из которых 18,7% составляют кредитные карты и почти 81,3% - дебетовые карты.
Украинцы понимают, что в дальнюю поездку значительно удобнее брать карточки, а не наличные - тем более что они позволяют тратить даже больше, чем есть на счете. Клиенты стали активнее пользоваться в поездках своими кредитными лимитами. Немаловажный фактор в росте интереса к картам - требования некоторых посольств по справкам о состоянии счетов украинцев при открытии им виз. Наращивая свои выпуски в курортный сезон, лидеры карточного рынка смогли существенно подтянуть качество своих эмиссий - до 30% их карточных портфелей нынче составляют именно кредитные продукты.
Гонка за количеством карточных клиентов, начатая ведущими украинскими банками около 6 7 лет назад, закончилась ничем. То есть - карточки-то есть теперь практически у каждого украинца, только вот средством электронных платежей кусочки пластика так и не стали - только 3 % банковских карточек используются их владельцами "на всю катушку", остальные предпочитают (и зачастую - по объективным причинам) лишь обналичивать с помощью карточки деньги в банкоматах. Причем в "родных" и поближе к дому, что автоматически лишает другие банки возможного приработка.
Большинство украинских банков сейчас всерьез занялись программами по выпуску карт. Только за апрель этого года было выпущено 781,7 тыс. карточек основных платежных систем MasterCard и карт Visa. Лидером по объему эмиссии по-прежнему остается ПриватБанк. По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА", к началу мая 2007 года общий объем эмиссии платежных карт в Украине достиг 39,8 миллионов карт международных платежных систем MasterCard и Visa, из них: Visa - 24,859 млн. карт, MasterCard - 14,965 млн. карт. Объемы выпуска остаются традиционно высокими, хотя темпы эмиссии понемногу снижаются.
Предприятия, торгующие лекарствами, мебелью, техникой, парфюмерией, нефтепродуктами, автомобилями, а также те, площадь торгового зала которых больше 400 кв. м, должны быть "терминализированы" вне зависимости от объема оборота. То есть теперь клиент, не увидевший на АЗС в Полтавской области POS-терминал, вполне обоснованно может устроить скандал. Именно поэтому торговцы стали активнее заказывать эквайринг банкам. Ситуация стала резко меняться в 2006 году, когда появилось на свет постановление правительства. Активность банков, оказывающих эту услугу предпринимателям, по сравнению с 2005 годом увеличилась в четыре раза. Так, если в 2005-м ежемесячный прирост количества установленных POS-терминалов в Украине, по данным, составлял чуть более 500 шт. (или 28,72%), то в 2006-м этот показатель был равен 1.240 шт. (54,61%).
На сегодняшний день украинские банки эмитировали более 10 млн. карт с кредитными лимитами, что составляет более 25% всех пластиковых карт. В рамках кредитных лимитов, открытых на эти карты, население сейчас осваивает около 7 млрд. грн. Напомним: карточный кредит доступен, как правило, клиентам с хорошими доходами, позитивной кредитной историей или имеющим длительные отношения с банком. Например, банки охотно открывают кредитные лимиты на зарплатные карты. Традиционно лидерами карточного кредитования являются крупнейшие банки - эмитенты карт международных платежных систем - ПриватБанк, "Райффайзен Банк Аваль", Ощадбанк. Именно эти финучреждения в свое время захватили рынок зарплатных проектов.
В 2006 г. в Украине владельцы пластиковых карт осуществили почти 460 млн. транзакций на общую сумму около 153 млрд. грн., что на 53% больше, чем годом ранее. В том числе объемы безналичных операций в абсолютном выражении выросли с 3 млрд. грн. до 6 млрд. грн. При этом доля безналичных транзакций увеличилась всего на 1 п.п. - до 4% от общего объема операций, что является одним из самых низких показателей в Европе. Участники рынка недовольны тем, что украинцы по-прежнему неохотно рассчитываются пластиковыми картами в торговых сетях. То, что удельный вес безналичных транзакций остается на столь низком уровне, конечно же, ненормально. Примечательно, что незначительный рост объема безналичных транзакций сопровождался весьма существенным увеличением количества PОS-терминалов в торгово-сервисной сети.
Банкирам невыгодно приучать население "цивилизации". С одной стороны, в большинстве банков комиссия за обналичивание средств в собственной сети банкоматов равняется нулю. Но с другой - ни одна из финансовых компаний не может своей инфраструктурой полностью удовлетворить потребность держателей своих карт. Даже пользователи самой большой (не объединенной) сети, которой обладает Приват-Банк (3439 машины), нередко вынуждены снимать средства в чужих ATM. Финансистам приходиться объединять свои аппаратные парки, и тогда клиентская комиссия нередко вовсе не нулевая. Сейчас на рынке существует уже 4 таких альянса.