Меньше половины взрослого населения используют платежные карты и лишь шестая часть их держателей оплачивает ими розничные покупки, говорится в исследовании компании GfK Ukraine. Основными причинами непопулярности безналичных расчетов респонденты назвали недоверие к ним и небольшое количество магазинов, имеющих POS-терминалы. Для стимулирования рынка GfK Ukraine предлагает магазинам доплачивать клиентам, использующим платежные карты.
Банкиры считают, что инициативы правительства повысят объемы по платежным картам максимум на 5%. Постановлением «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» правительство закрепило обязанность торгового бизнеса обеспечить прием платежных карт до 2012 г. В частности, до 1 июля 2011 г. привести свою деятельность в соответствие с данной нормой должны торговцы в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек, кроме субъектов малого предпринимательства.
Рынок платежных карт в Украине начал формироваться в 1996 году, когда украинскими банками были эмитированы первые карты MasterCard International и Visa International. Сейчас эти операторы занимают почти 90% отечественного рынка платежных карт (около 60% принадлежит Visa, 30% — MasterCard). Неудивительно, что по просьбе конфиденциального заявителя и некоторых депутатов (по сути, в интересах банков) Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование относительно монопольного положения компаний и их сговора.
Количество транзакций, процессируемых в UPC за первые семь месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году в среднем увеличилось на 7% и составило 250 млн. операций, а рост за июль текущего года по сравнению с июлем предыдущего составил 10%.
Банкиры опять начинают зарабатывать на пластике. В нынешнем году в моду входят подзабытые за время кризиса зарплатные с овердрафтами и элитные карты Рынок платежных карт, стремительно падавший в прошлом году, демонстрирует первые симптомы выздоровления. По данным Нацбанка, в 2009 году сокращение количества активных платежных карт составило около 23%. В январе-марте 2010 года количество карт уменьшилось примерно на 1%. Главные причины кризиса в пластиковом сегменте — падение экономики, рост безработицы, переход предприятий на выплату зарплат в конвертах — постепенно отходят на второй план.
Элитные банковские карты, которые позволяют не только оплачивать покупки, но и пользоваться особыми услугами премиум-класса, остаются востребованными среди VIP-клиентов украинских банков. Платежные системы реагируют на спрос развитием существующих премиум-продуктов и запуском новых. В борьбе за богатых украинцев идут в ход многочисленные скидки, бонусы и привилегии, причем вполне реальные. "Золотые" и "платиновые" карты для украинцев давно не новинка. По словам экспертов, раньше богатые соотечественники оформляли премиум-карточки в зарубежных банках, часто в офшорах, чтобы использовать в Украине и за рубежом. Сегодня многие украинцы официально декларируют миллионные состояния, потому спрос на премиальные карты в украинских банках довольно велик.
Около 60% интернет-платежей по пластиковым картам в украинском интернет-пространстве приходится на тройку крупнейших украинских банков, в очередной раз сохранивших за собой прежние лидирующие позиции: это "Райффайзен Банк Аваль" (33,8%), "ПриватБанк" (14,0%) и "Укрсоцбанк" (10,3%). Об этом свидетельствуют результаты исследования данных по транзакциям, осуществленных более чем 70 украинским банками в I квартале 2010 года, подготовленного Межбанковской системой электронной доставки и оплаты счетов .
Участники рынка говорят, что украинские банки не хотят выпускать карты с чипом из-за их более высокой стоимости. Главный аргумент против перехода на чиповые технологии — это дороговизна. Выпуск карты с чипом обходится второе дороже, чем выпуск обычной карты с магнитной лентой. В то же время банки часто реализуют зарплатные проекты в небольших организациях, зачастую социальной сферы. Зарплаты там невелики, поэтому и остатки на счетах достаточно скромные. При этом банкиры говорят, что повышение комиссионных за выпуск и обслуживание карт — не выход из ситуации, так как данный шаг может привести к потере клиентуры. Вместе с тем участники рынка уверяют, что нынешние потери банков от карточного мошенничества намного меньше, нежели потенциальные расходы на эмиссию чиповых карт.
В конце прошлого года банковские лоббисты совместно с представителями украинского рынка платежных систем в очередной раз пытались реанимировать идею тотальной терминализации торговых точек страны. Правда, уже на качественно ином уровне — не в виде проекта соответствующего закона (три версии которого были проигнорированы ВР), а в виде проекта правительственного постановления. Данный документ снова поднимает вопрос добровольно-принудительного оснащения платежными терминалами каждого более-менее крупного магазина, автозаправки или ресторана в каждом более-менее густонаселенном пункте. Правда, теперь акцент смещается с добровольного на принудительное: в проекте прописан четкий механизм контроля над соблюдением прописанной нормы. Похоже, кризис нанес ощутимый удар по рынку банковского пластика, раз популярность безналичных расчетов вновь хотят внедрить в народ искусственным путем. Впрочем, особой эффективности от этого механизма эксперты не видят: слишком уж много спорных вопросов может возникнуть у всех участников процесса пластиковой оплаты.
В прошлом году разрешенные овердрафты составляли до 80% от суммы депозита и до 2-х месячных окладов. Эти параметры вполне соответствуют текущим тенденциям рынка, поэтому их увеличение в следующем году вряд ли будут оправданы. Отмечу, правда, что вследствие запрета валютного кредитования, при оформлении в залог депозита в иностранной валюте с установкой лимита кредитования в гривнах, указанная максимальная сумма лимита может быть скорректирована с учетом дополнительного риска курсовых разниц. Максимальные кредитные лимиты по зарплатным кредитным картам руководителей предприятий также рассматриваются индивидуально и могут превышать указанный индикатив.
По данным Нацбанка, объем операций по платежным картам и их число сократились незначительно, а вот терминалов стало на 11% меньше.Сильнее всего от кризиса пострадали те владельцы карт, кто привык расплачиваться ими в магазинах, ресторанах и т.п. - таких мест стало меньше. Число карт сократилось, но незначительно, объем операций - тоже.По данным Нацбанка, объем операций по платежным картам сократился в 2009 году более чем на 5% с 372 418 до 353 166 млн. гривен. В частности, в прошлом году украинцы сняли в банкоматах - 513 млн. гривен, тогда как годом ранее 567 млн. гривен. Зато вырос объем безналичных платежей. Если в 2008 году было проведено 67 млн. операций, то в 2009-м уже 77 млн.
В 2010 г. финансисты не предполагают бума на карточном рынке, хотя и обещают наращивать эмиссию пластика. Согласно пессимистическим прогнозам за год количество активных карт в стране увеличится на 10–15%, оптимистическим — 20– 25%. На максимальный прирост банкиры рассчитывают лишь в случае активизации карточного кредитования, которое они планируют во втором полугодии. Парк банкоматов и платежных терминалов, по мнению экспертов, практически не изменится: финансисты не собираются вкладывать значительные средства в развитие инфраструктуры.
Министерство экономики подготовило проект постановления Кабмина под названием “Вопросы перевода торговцев на осуществление расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств”. Правительство хочет обязать всех торговцев, использующих регистраторы расчетных операций (т.е. кассовые аппараты), принимать к оплате платежные карты. Внедрить эту практику планируют до 2012 г. Торговцы, использующие кассовые аппараты, — это обычно крупные торговцы. В то же время многие магазины, принадлежащие частным предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, как правило, не применяют кассовые аппараты, а значит, им необязательно устанавливать PoS-терминалы.
Чтобы выполнить антикризисные требования НБУ, банкам придется заморозить выпуск новых кредитных карт, а также урезать лимиты кредитования по ранее выданным картам.
Недавно лоббировать интересы НСМЭП взялся и Минфин. Ведомство приняло решение выплачивать зарплаты и социальную помощь бюджетникам только через банки, являющиеся участниками НСМЭП. По оценкам, это означает передел как минимум 40% карточного рынка. В этой связи основной лоббист международных платежных систем Украинская ассоциация членов платежных систем (EMA), а также Украинский кредитно-банковский союз (УКБС) и лидер карточного рынка ПриватБанк.
Cамое большое количество операций по картам, как правило, проводится в ресторанах, чуть меньше — при оплате авиабилетов или покупок в магазинах и супермаркетах. Эти торговцы могут рассчитывать на лояльность банков. Другим же ритейлерам приходится искать иные пути сокращения банковских комиссионных. Например, поступиться сроком возмещения средств и качеством связи. «Если срок возмещения средств максимальный (например, 3 дня и более), устанавливается наименее затратное оборудование и подключается на существующий канал связи. В этом случае клиент вполне может рассчитывать на значительное снижение банковских комиссионных.
Обналичивать электронные деньги, а также обменивать их на безналичные средства небанковским учреждениям будет запрещено. Этим они смогут заниматься лишь на основании договора с банком. Также Нацбанк ограничил возможность приема электронных денег торговцами: такое право они смогут получить лишь после заключения соответствующего соглашения с банком-эмитентом того или иного вида электронных денег. Но возможность для частных лиц свободно переводить электронные деньги он все же оставил. В то же время, регулятор ввел верхнюю планку на сумму, которая может находиться на счету физического лица – 5 тыс. грн.
Выгода банка от использования клиентами пластиковых карточек начинается уже с первого шага - оформления на выдачу клиенту. Согласно тарифам, у большинства банков существуют комиссии на открытие карточного счета, ежегодное обслуживание, снятие наличных как в банкоматах банка-эмитента, так и в банкоматах других банков, а также ряд других комиссий, которые составляют доход банка. То есть чем больше эмиссия банковского "пластика", тем больше у банка возможностей для увеличения суммы доходов от использования карточек. Однако в связи с тем, что рынок пластиковых карт в Украине сегодня "перегрет" и дополнительный выпуск карточек уже не приносит желаемой прибыли, банкиры решили получить новую статью доходов.
Весеннее обострение ресурсного дефицита отбило у финучреждений желание ставить этим летом рекорды по выпуску кредитных карт. Если в прошлом сезоне удельный вес такого пластика в общей эмиссии достигал 45-50%, то в июне-августе этого года финансисты декларируют более скромные планы - выйти на 30%. С увеличением продаж кредиток борются, сужая круг потенциальных держателей. Многие банки практикуют более жесткий поход к заемщикам и вносят коррективы в скоринговые программы, которые определяют возможность выдачи кредитной карты. Среди причин, по которым украинцу сейчас может быть отказано в выпуске нового кредитного пластика, - получение ''зарплаты в конвертах", недостаточный уровень доходов, а иногда даже наличие выплат по другим займам. В результате, если раньше, по оценкам экспертов, они удовлетворяли порядка 70 из 100 запросов о получении кредитки, то сейчас лишь 40-50.
Беспроцентное кредитование очень интересно банкам, в первую очередь, как безотказный маркетинговый шаг. В принципе, все банки, эмитирующие кредитные карты, стремятся реализовать эту технологию, но из-за ее сложности правильно реализовать логику работы таких продуктов пока не каждому под силу. Есть и законодательные разночтения (касательно того, что кредитная ставка не может быть выше учетной ставки НБУ). Уже поданы заявки от многих крупных банков в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров о внесении изменений в регулирующие документы как раз по этому вопросу. Хотя льготные кредитки зачастую оказываются вовсе не бесплатными, именно наличие grace period, как заверяют банкиры, все чаще становится главным аргументом в пользу той или другой карты.