Антимонопольный комитет отрапортовал, что международная платежная система Visa с 1 апреля снизила свои тарифы для украинских банков. Теперь АМКУ потребовал и от банков снизить тарифы для держателей банковских карт. В прошлом году Антимонопольный комитет заподозрил международные платежные системы Visa и MasterCard в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке.
Многие потребители сталкиваются с проблемой переизбытка дисконтных карт. Зачастую они не умещаются в многочисленных отделах бумажника. А для того чтобы найти в сумке дисконтную карту необходимой розничной сети, приходится долго листать высокую стопку пластиковых карт. Облегчить жизнь своим клиентам стремятся банки, которые увеличивают количество продуктов, позволяющих получить дисконт в самых различных точках продаж.
Банкам за минувший год удалось сократить количество мошеннических операций с платежными картами в 13 раз – до 2,9 тыс., вдвое уменьшив свои убытки. Однако в профильной ассоциации считают, что они не раскрывают всю информацию и проблем у них намного больше. Для сокращения количества мошенничеств эксперты советуют наладить обмен информацией между банками и ужесточить наказание за незаконные действия.
Европа переходит на банковские карты нового поколения — с чипами вместо магнитной полосы. В Украине активное эмитирование банками чипованых платежных карт пока запаздывает. Банки считают, что высокие риски кражи денег владельцев магнитного пластика — еще недостаточный стимул для выпуска продуктов с электронными микропроцессорами на борту.
Исполняющий обязанности председателя АМКУ уверен, что после выполнения рекомендаций комитета затраты фининститутов на обслуживание одной карточки Visa снизятся в среднем на 27%. Поэтому комитет будет добиваться уменьшения цен и от банков — минимум на десять процентов. Банкиры к этому относятся скептически — мол, их тарифы для населения и так очень низкие из-за высокой конкуренции между банками.
На днях ПриватБанк заявил о планах масштабной экспансии на рынке кредитных карт: в следующем году банк собирается выпустить 3 млн. кредиток (плюс к нынешним 10 млн. шт.), общий лимит по кредиткам достигнет 25 млрд. грн. (с текущих 21,25 млрд. грн.). Планы экспансии на рынок кредитных карт есть у многих финансовых структур. При сохранении позитивных тенденций в экономике страны, а также на межбанковском рынке, которые стали заметны в последнее время, начало 2011 г. ознаменуется более активным выпуском кредитных карточных продуктов.
С апреля платежная система Visa снизит тарифы для банков на 10%, а стоимость лицензии на эквайринг уменьшит в 2,5 раза. Впрочем, компания не признала обоснованность обвинений Антимонопольного комитета в злоупотреблении монопольным положением. Теперь комитет будет требовать от банков снизить на 10% стоимость обслуживания 60% украинских платежных карт. Банкиры опасаются, что Visa компенсирует сокращение прибыли новыми комиссиям, и для пользователей карт цены не изменятся.
В Украине рынок карт физических лиц по количеству пользователей в последние годы, несмотря на кризис, не только не уменьшился, а даже возрос. Так, если в 2008 году количество пользователей карт среди физических лиц равнялась 43,6% населения Украины в возрасте старше 16 лет, в 2009 году - чуть более 44%, то в 2010 этот показатель достиг 47,3%.
Меньше половины взрослого населения используют платежные карты и лишь шестая часть их держателей оплачивает ими розничные покупки, говорится в исследовании компании GfK Ukraine. Основными причинами непопулярности безналичных расчетов респонденты назвали недоверие к ним и небольшое количество магазинов, имеющих POS-терминалы. Для стимулирования рынка GfK Ukraine предлагает магазинам доплачивать клиентам, использующим платежные карты.
Банкиры считают, что инициативы правительства повысят объемы по платежным картам максимум на 5%. Постановлением «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» правительство закрепило обязанность торгового бизнеса обеспечить прием платежных карт до 2012 г. В частности, до 1 июля 2011 г. привести свою деятельность в соответствие с данной нормой должны торговцы в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек, кроме субъектов малого предпринимательства.
Рынок платежных карт в Украине начал формироваться в 1996 году, когда украинскими банками были эмитированы первые карты MasterCard International и Visa International. Сейчас эти операторы занимают почти 90% отечественного рынка платежных карт (около 60% принадлежит Visa, 30% — MasterCard). Неудивительно, что по просьбе конфиденциального заявителя и некоторых депутатов (по сути, в интересах банков) Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование относительно монопольного положения компаний и их сговора.
Количество транзакций, процессируемых в UPC за первые семь месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году в среднем увеличилось на 7% и составило 250 млн. операций, а рост за июль текущего года по сравнению с июлем предыдущего составил 10%.
Банкиры опять начинают зарабатывать на пластике. В нынешнем году в моду входят подзабытые за время кризиса зарплатные с овердрафтами и элитные карты Рынок платежных карт, стремительно падавший в прошлом году, демонстрирует первые симптомы выздоровления. По данным Нацбанка, в 2009 году сокращение количества активных платежных карт составило около 23%. В январе-марте 2010 года количество карт уменьшилось примерно на 1%. Главные причины кризиса в пластиковом сегменте — падение экономики, рост безработицы, переход предприятий на выплату зарплат в конвертах — постепенно отходят на второй план.
Элитные банковские карты, которые позволяют не только оплачивать покупки, но и пользоваться особыми услугами премиум-класса, остаются востребованными среди VIP-клиентов украинских банков. Платежные системы реагируют на спрос развитием существующих премиум-продуктов и запуском новых. В борьбе за богатых украинцев идут в ход многочисленные скидки, бонусы и привилегии, причем вполне реальные. "Золотые" и "платиновые" карты для украинцев давно не новинка. По словам экспертов, раньше богатые соотечественники оформляли премиум-карточки в зарубежных банках, часто в офшорах, чтобы использовать в Украине и за рубежом. Сегодня многие украинцы официально декларируют миллионные состояния, потому спрос на премиальные карты в украинских банках довольно велик.
Около 60% интернет-платежей по пластиковым картам в украинском интернет-пространстве приходится на тройку крупнейших украинских банков, в очередной раз сохранивших за собой прежние лидирующие позиции: это "Райффайзен Банк Аваль" (33,8%), "ПриватБанк" (14,0%) и "Укрсоцбанк" (10,3%). Об этом свидетельствуют результаты исследования данных по транзакциям, осуществленных более чем 70 украинским банками в I квартале 2010 года, подготовленного Межбанковской системой электронной доставки и оплаты счетов .
Участники рынка говорят, что украинские банки не хотят выпускать карты с чипом из-за их более высокой стоимости. Главный аргумент против перехода на чиповые технологии — это дороговизна. Выпуск карты с чипом обходится второе дороже, чем выпуск обычной карты с магнитной лентой. В то же время банки часто реализуют зарплатные проекты в небольших организациях, зачастую социальной сферы. Зарплаты там невелики, поэтому и остатки на счетах достаточно скромные. При этом банкиры говорят, что повышение комиссионных за выпуск и обслуживание карт — не выход из ситуации, так как данный шаг может привести к потере клиентуры. Вместе с тем участники рынка уверяют, что нынешние потери банков от карточного мошенничества намного меньше, нежели потенциальные расходы на эмиссию чиповых карт.
В конце прошлого года банковские лоббисты совместно с представителями украинского рынка платежных систем в очередной раз пытались реанимировать идею тотальной терминализации торговых точек страны. Правда, уже на качественно ином уровне — не в виде проекта соответствующего закона (три версии которого были проигнорированы ВР), а в виде проекта правительственного постановления. Данный документ снова поднимает вопрос добровольно-принудительного оснащения платежными терминалами каждого более-менее крупного магазина, автозаправки или ресторана в каждом более-менее густонаселенном пункте. Правда, теперь акцент смещается с добровольного на принудительное: в проекте прописан четкий механизм контроля над соблюдением прописанной нормы. Похоже, кризис нанес ощутимый удар по рынку банковского пластика, раз популярность безналичных расчетов вновь хотят внедрить в народ искусственным путем. Впрочем, особой эффективности от этого механизма эксперты не видят: слишком уж много спорных вопросов может возникнуть у всех участников процесса пластиковой оплаты.
В прошлом году разрешенные овердрафты составляли до 80% от суммы депозита и до 2-х месячных окладов. Эти параметры вполне соответствуют текущим тенденциям рынка, поэтому их увеличение в следующем году вряд ли будут оправданы. Отмечу, правда, что вследствие запрета валютного кредитования, при оформлении в залог депозита в иностранной валюте с установкой лимита кредитования в гривнах, указанная максимальная сумма лимита может быть скорректирована с учетом дополнительного риска курсовых разниц. Максимальные кредитные лимиты по зарплатным кредитным картам руководителей предприятий также рассматриваются индивидуально и могут превышать указанный индикатив.
По данным Нацбанка, объем операций по платежным картам и их число сократились незначительно, а вот терминалов стало на 11% меньше.Сильнее всего от кризиса пострадали те владельцы карт, кто привык расплачиваться ими в магазинах, ресторанах и т.п. - таких мест стало меньше. Число карт сократилось, но незначительно, объем операций - тоже.По данным Нацбанка, объем операций по платежным картам сократился в 2009 году более чем на 5% с 372 418 до 353 166 млн. гривен. В частности, в прошлом году украинцы сняли в банкоматах - 513 млн. гривен, тогда как годом ранее 567 млн. гривен. Зато вырос объем безналичных платежей. Если в 2008 году было проведено 67 млн. операций, то в 2009-м уже 77 млн.
В 2010 г. финансисты не предполагают бума на карточном рынке, хотя и обещают наращивать эмиссию пластика. Согласно пессимистическим прогнозам за год количество активных карт в стране увеличится на 10–15%, оптимистическим — 20– 25%. На максимальный прирост банкиры рассчитывают лишь в случае активизации карточного кредитования, которое они планируют во втором полугодии. Парк банкоматов и платежных терминалов, по мнению экспертов, практически не изменится: финансисты не собираются вкладывать значительные средства в развитие инфраструктуры.