По оценкам участников рынка, в 2010 г. коллекторы выкупят более 1 млрд. грн. просроченных банковских долговых обязательств за сумму около 100 млн. грн., причем дисконтная ставка будет сохраняться на уровне 90-95%. По сравнению с четвертым кварталом 2009 г. дисконты практически не изменились, исключение составляют задолженности с большим сроком просрочки. Стоимость старых долгов снижается, но это вполне логично и закономерно. Cреди уже проданных портфелей дороже всего были оценены активы «ИНГ Банка (Украина)», проданные CCG за 18% от номинальной стоимости. Правда, финансовое учреждение продавало кредиты розничного подразделения, которое закрывалось, поэтому далеко не все должники банка были проблемными.
По мнению участников рынка, одно из главных отличий работы in house collections (внутренней структуры банка, занимающейся взысканием долгов) и коллекторской компании состоит в более высоком уровне оперативности и гибкости последней. Сбор долгов в банке — это часть одного из банковских процессов, который согласован и закреплен в положениях и регламентах. Согласование той или иной активности или механизма влияния на заемщика в банке происходит не так быстро. В то же время работа в коллекторском агентстве — прежде всего бизнес. И этот бизнес требует оперативных решений и их внедрения буквально с ходу.
СК чаще всего передают коллекторским агентствам долги по КАСКО (80%), ОСАГО (15%) и финансовые риски, которые образуются при невыплате кредитов банковскими заемщиками (до 5%). И если раньше передавались почти безнадежные долги двух-трехлетней давности, то сейчас СК готовы передавать долги сроком в несколько месяцев. Эффективность взыскания коллекторами долгов по регрессу превышает 40%. Цена вопроса — 15-25% от суммы взыскиваемого долга. Трудно оценить эффективность работы коллекторских компаний в целом.
После реформы ЖКХ, обещаемой большинством кандидатов в президенты, более четверти долгов в этой сфере будет передана коллекторам.Пока власти только раздумывают об аутсорсинге в деле взыскания коммунальных долгов, коллекторы уже подсчитали, сколько долгов может быть передано им в работу. По подсчетам, при реформировании ЖКХ коллекторские компании будут работать с более 25% просроченных долгов за воду, энергоносители и другие услуги коммунальщиков. На данный момент с профессионалами по сбору долгов сталкиваются не более 5% коммунальных должников, директор по маркетингу и продажам коллекторской компании Verdict.
За три квартала нынешнего года ломбарды выдали финансовых кредитов на 2,66 млрд гривен, что на 61,5% больше, чем за аналогичный период 2008-го. Львиную долю в общем объеме занимают ссуды под залог драгоценных металлов и дорогостоящих камней. Уменьшилась доля кредитов под залог бытовой техники, автомобилей и недвижимости. Хотя, по словам исполнительного директора Всеукраинской ассоциации ломбардов, одной из новых тенденций на рынке ломбардных услуг является увеличение количества автоломбардов. Пока услуга кредитования под залог авто не очень востребована, ломбарды дают в долг до половины рыночной стоимости автомобиля, но в будущем интерес к ней может возрасти.
Потенциальные заработки коллекторских компаний в ближайшие годы составят 2-3 млрд грн. По прогнозам экспертов, до конца текущего года объем проблемных кредитов в банковской системе вырастет до 50-65 млрд грн. При этом 60% проблемной задолженности будет приходиться на корпоративных клиентов банков. Это и есть потенциальный фронт работ для коллекторских компаний. Однако до сих пор коллекторы не могут похвастать значительным охватом рынка невыгодных кредитов. Причин тому несколько.
Небанковские финансовые компании вытесняют банки с рынка факторинга. Многие банки почти полностью прекратили предоставление услуг факторинга своим корпоративным клиентам. Рынок факторинга скорее мертв, чем жив. Банки испытывают дефицит фондирования под такие операции, поэтому вынуждены отказываться от их предоставления
В то время как большинство финансовых рынков переживают трудные времена, ломбарды показывают впечатляющие результаты. Об этом свидетельствует отчет Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) об итогах деятельности ломбардов в первом полугодии 2009 г. В частности, регулятор отмечает увеличение объема кредитования ломбардами до 1,662 млрд грн., или на 50,1%, по сравнению с первым полугодием минувшего года. Судя по всему, население гораздо активнее пользуется услугами ломбардов именно в периоды нестабильной экономической ситуации в стране. Собственно, представители ломбардов и не скрывают, что их услуги в первую очередь и ориентированы на тех, кто испытывает временные финансовые затруднения и нуждается в относительно небольшом краткосрочном кредите.
Самым популярным предметом залога в ломбардах всегда были драгоценности. По данным Госфинуслуг, 80% кредитов в ломбардах выдаются под залог изделий из драгметалла и драгоценных камней. Стоимость ломбардного золота почти в два раза дешевле — сегодня это в среднем 120 грн за грамм (при банковских расценках 230–240 грн/г). Ставка по кредиту под залог драгоценностей составляет от 0,8% до 2% в день, или 292–730% годовых. Впрочем, платить 1,5% и больше в основном приходится заемщикам, впервые сдавшим имущество в конкретном ломбарде. Для постоянных клиентов ежедневная комиссия, как правило, не превышает 0,8–1%.
Финансовые затруднения, с которыми столкнулись многие, еще недавно вполне респектабельные украинцы, и острый дефицит кредитных средств в стране открыли зеленую улицу ломбардам: за полгода они сумели удвоить свои доходы. Один из немногих рынков, где все еще можно хорошо заработать, уже привлек внимание потенциальных инвесторов: ссужать деньги под заоблачные проценты взялись как новые ломбарды, так и продавцы комиссионного товара и частные ростовщики. Благо, что приученные к жизни взаймы горожане уже не опасаются задешево закладывать имущество.
По оценке коллекторской компании (КК) X-Point, уже прошлой осенью объем заказов на возврат долгов со стороны банков увеличился на 25—30%, и цифра эта постоянно растет. В то же время сегодня, по оценкам Ассоциации коллекторского бизнеса Украины (АКБУ), в работу коллекторским компаниям передано не более 10—15% проблемной задолженности финансово-кредитных учреждений. Рынок коллекторских услуг пока открыт, проникновение в банковский сегмент сравнительно невелико, а услуги по возврату проблемных и безнадежных долговых обязательств недостаточно структурированы. С другой стороны, по подсчетам АКБУ, объем рынка уже сейчас составляет около 2,5 млрд. грн. — то есть услуги коллекторов становятся уже более востребованными. "Безусловно, в такой ситуации финансово-кредитные учреждения все чаще прибегают к помощи коллекторских компаний, — комментирует эксперт — Повышенный спрос на услуги коллекторов не может не сказаться на тенденциях развития этого рынка. Практически каждый день мы узнаем о появлении все новых и новых игроков. По нашим оценкам, сегодня в Украине работают до 15 крупных коллекторских компаний, а также около 40—50 небольших региональных структур, позиционирующих себя таковыми. В текущем году мы ожидаем, что рынок коллектинга пройдет стадию формализации, "доформирования", и к концу года останется около 10 сильных игроков".
Попытка президента и Минюста защитить население от коллекторского рекета пока потерпела неудачу. Несмотря на запрет Минюста банкам предоставлять информацию о заемщиках коллекторам, существованию этого вида бизнеса пока ничего не грозит. Ведь часть данных была передана им ранее и «работа» по проблемным задолженностям продолжается. А пока закон для коллекторов «не писан», как и прежде, они смогут выбирать меры воздействия на должников по своему усмотрению. Участившиеся случаи невыплаты по кредитам «толкают» банки на привлечение коллекторских компаний к «выбиванию» долгов. Однако на прошлой неделе Минюст запретил финучреждениям передавать коллекторам информацию о заемщиках.
Министерство юстиции намерено предложить запретить деятельность коллекторских компаний как незаконную. Предложение вполне ложится в канву популистских предложений и уже принятых решений, направленных на дополнительную защиту заемщиков, пострадавших от кризиса. Юристы считают затею министерства абсурдной. Kоллекторские компании как сегмент финансово-банковской деятельности должны иметь лицензии, однако украинское законодательство такой вид деятельности не предусматривает, поэтому работа фирм по взиманию долгов является незаконной. Это фирмы, которые создались недавно и взяли основным содержанием своей хозяйственной деятельности выполнять поручение банков и собирать долги. Деятельность таких фирм сегодня находится вне закона.
Кризис меняет отношение украинцев к подержанным вещам: бизнес ломбардов, барахолок и сайтов по торговле бэушными товарами сейчас на подъёме. Бородатый старьёвщик в шляпе каждый день обходил тихие киевские улочки. Под скрип своей тележки он монотонно напевал: «Каждый старьёвку имеет…» И жители соседних домов отдавали ему за символические деньги ненужный хлам. Мода на подержанные вещи в Украине ушла в прошлое с наступлением кредитного бума. Доступ к деньгам на покупку новенькой мебели или техники был неограниченным. Поэтому продавать подержанное имущество в таких условиях многим было попросту лень, ну а покупать – чуть ли не стыдно. Теперь, когда получить банковский кредит стало нереально, второе дыхание откроется у ломбардов. В прошлом году эти кредитные учреждения не выдерживали конкуренции с банками и были непопулярны.
По географии деятельности факторинг делится на внутренний (стороны по договору купли-продажи и фактор находятся в одной стране) и внешний (продавец и его клиент являются резидентами разных государств). При обслуживании таких поставок в большинстве случаев используется схема косвенного факторинга, при которой происходит распределение обязанностей между двумя финансовыми учреждениями, выступающими в роли фактора от каждой из сторон. Основная доля операций факторинговых компаний не только в Украине, но и в мире приходится на внутренний факторинг.
Коллекторские компании переживают звездный час. По банковской системе объем проблемных кредитов к 1 ноября достиг 12,091 млрд. грн. А текущая кредиторская задолженность между отечественными предприятиями на 1 октября составила почти 85,4 млрд. грн. Учитывая дальнейший рост неплатежей, в ближайшее время коллекторам не придется жаловаться на отсутствие работы. Однако заработки будут даваться им все сложнее.
Невысокая конкуренция на рынке коллекторских услуг и 25-миллиардная задолженность украинцев по кредитам создают благоприятные условия для выхода новых компаний на этот рынок. На данный момент общий долг за ЖКХ-услуги в столице составляет 387,8 млн грн. Сокращение задолженности на 16 млн грн, по сравнению с предыдущим годом, обусловлено погашением небольших сумм. Поэтому предлагают составить реестр неплательщиков и передать его коллекторским фирмам. Чтобы хоть и с дисконтом (от 10 до 25% за услуги «выбивателей» долгов), но все-таки получить требуемое.
Сейчас в Украине 15 крупных коллекторских компаний и 30 небольших, которые позиционируют себя как таковые. Европейское агентство по возвращению долгов в 2008 г. намерено занять 20% рынка. Среди других компаний можно выделить «УкрБорг», Credit Collection Group, «Служба исполнения обязательств», польская «Ультима» и др. Для сравнения – в России их 250, в США – на порядок больше. По словам генерального директора Европейского агентства по возвращению долгов Александра Ильчука, в последнее время поток тендеров на возвращение долгов увеличивается. Из общего количества долгов, переданных коллекторским компаниям, 80% - долги банкам, 6% - страхование, остальное – долги ЖКХ и пр.
Коллекторские агентства уверяют — вскоре банки начнут продавать свою задолженность коллекторам, чтобы снизить затраты собственных сотрудников на выбивание долгов и гарантированно получить какую-то часть проблемной задолженности. На фоне замедления темпов роста кредитных портфелей банки будут стараться поддерживать незначительную долю проблемных кредитов (на уровне 1,5-2%), поэтому возможно увеличение объема передаваемых проблемных кредитов в дальнейшем. Спрос на коллекторские услуги постоянно растет. Подталкивает его и Национальный банк, который предпринимает определенные шаги для сдерживания темпов роста потребительского импорта, ужесточив требования к резервам под потребительские кредиты.