Третий по объемам производства азотных минеральных удобрений завод Украины – черкасский "Азот" – вошел в Group DF Дмитрия Фирташа. Вчера в холдинге сообщили о покупке актива у Александра Ярославского. В результате сделки Group DF нарастила долю на мировом рынке азотных минудобрений до 2,5%, а в Украине заняла монопольное положение.
Кабмин согласился перекрыть задолженность азотных предприятий перед «Нефтегазом» средствами невозмещенного НДС. Никаких решений по поводу удешевления удобрений для АПК в правительстве не принято. Заявление премьер-министра Николая Азарова о дешевых удобрениях селу до сих пор не подкреплено никакими подписанными контрактами.
Кабмин продолжает искать дешевые ресурсы для АПК в канун посевной кампании. Ранее правительство настаивало на том, чтобы деньги на сев ярых культур аграриям дали зернотрейдеры. Предполагалось, что они поступят к крестьянам после заключения форвардных контрактов на закупку еще не выращенного зерна. Теперь кредитовать будущий урожай будут еще нефтяники и химики.
По информации Украинской аграрной конфедерации (УАК), минеральные удобрения всех видов за год возросли в цене на 40%. В краткосрочной перспективе удобрения не подешевеют, учитывая высокий уровень мировых котировок и подорожание сырья. Уже с начала т.г. предельная цена газа для промпредприятий возросла на 4,3% (до 2282 грн./тыс. куб. м). Кроме того, Минтранс Украины принял к рассмотрению предложение поднять тарифы на грузоперевозки. Несколько сбить цены на химудобрения поможет снижение мирового спроса, но произойдет это, скорее всего, не ранее апреля 2011 г., считают аналитики УАК.
С начала этой недели стоимость селитры в прайс-листах заводов поднимется еще на 100 грн., до 3900 грн. за 1 т. В связи с этим пострадает качество будущего зерна и его валовый сбор — он может снизиться на 15-20%, поскольку фермеры сэкономят на удобрениях.
Покупка удобрений активизировалась, и к этому событию «Стирол» пробует реанимировать производство наиболее популярного удобрения — аммиачной селитры. По данным пресс-службы концерна, выпуск был начат 27 января, получена первая партия товара. Напомним, менеджмент предприятия намеревается выйти на выпуск нитрата аммония с сентября прошлого года. Длительный простой производства вызвал технические проблемы при запуске. На предприятии говорят, что речь о полномасштабной загрузке пока не идет — необходимо посмотреть, как новые объемы впишутся в конъюнктуру рынка, каким будет качество товара.
Историей неуспеха на рынке минеральных удобрений стал концерн «Стирол». Главный инвестор с начала кризиса выбрал стратегию сокращения производства удобрений, в то время как остальные игроки пытались сохранить или даже нарастить выпуск продукции, невзирая на снижение спроса.
По итогам 2010 г. производители азотных удобрений заработают на мировых рынках более $1 млрд., увеличат экспорт и отгрузки собственному потребителю, но еще не достигнут уровня продаж предкризисного 2008 г. Эта цель может быть достигнута в 2011 г., считают эксперты. Потребители аммиака, селитры и карбамида готовятся к новогодним праздникам, завершая удачную кампанию по закупкам удобрений. Это уже почувствовали наши химики — спрос снизился, цены начали падать.
Падение цен и спроса на удобрения, как это всегда бывает, состоится после 25 декабря. Но уже в январе, полагает аналитик, мы отметим существенный рост цен. Не исключено, что это будет самый высокий уровень цен с момента начала кризиса. К весне стоимость аммиака может достигнуть $450-500/т. Наверняка к ней будет подтягиваться и цена на карбамид. Это значит, что украинская большая химия будет достаточно конкурентоспособна на мировых рынках в весеннем сезоне. Тем более что Дмитрий Фирташ ожидает цену газа на границе для украинских потребителей в 2011 г. не выше $230 за 1 тыс. куб. м. Сейчас она составляет $253.
Пока остальные азотные предприятия сосредоточились на экспорте азотных удобрений, «Ровноазот» достучался до сердец и кошельков конечных покупателей — агрохолдингов на непривычных для завода территориях сбыта. Предприятие в буквальном смысле оккупировало своими продажами центр Украины. Их часть пришлась на восток, где в принципе никто не мог поставить азотные удобрения потребителям. Неудивительно, что в Харьковскую область также уходят составы селитры из Ровно.
За истекшую неделю максимальная стоимость селитры на внутреннем рынке выросла еще на 160 грн. за т. Испугавшись дальнейшего подорожания, удобрение стали покупать и крупные агрохолдинги, и фермеры. Дремавший до этих пор украинский аграрий спохватился: популярное удобрение — аммиачная селитра достигло в цене докризисного уровня — 2550 грн. за т, и дешеветь, похоже, не будет. Такой была цена селитры в августе 2008 г., перед обвалом рынка. Правда, тогда курс доллара составлял 1:5,5. Нитрат аммония стали покупать агрохолдинги, и не считают разумным ждать далее. Фермеры также стали вести закупки активнее.
Теоретически шаг правительства по снижению импортных барьеров для одной компании должен порадовать аграриев, поскольку теперь стоимость импортной селитры у самого крупного поставщика должна быть дешевле на 10,78% от таможенной стоимости. Но участники рынка и эксперты не спешат утешать сельхозпроизводителей и даже наоборот.
Селитра в порту «Южном» после пика популярности сдала свои позиции. На прошлой неделе она подешевела на $5 на тонне — с $255-260 до $255-250 за 1 т. Этого удобрения на складах заводов много. Тем не менее химики не собираются снижать цены, поскольку ожидают значительного роста спроса в следующем году уже в январе-феврале. В итоге самый дешевый нитрат аммония покупатели могут найти на ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот». Здесь удобрение можно приобрести по 2190 грн./т. Черкасский «Азот» и «Ровноазот» не опускают цену ниже 2300 грн. Для аграриев стоимость селитры выше 2 тыс. грн. весьма проблематична. Это заставляет фермеров снижать внесение удобрений.
Устойчивый спрос на украинские азотные удобрения в мире не позволяют им дешеветь в Украине. Эксперты опасаются, что уже весной склады трейдеров будут переполнены дорогим товаром, который не смогут купить аграрии. Мировые рынки предлагают высокие цены на украинские удобрения, что является поводом для оптимизма наших производителей и разочарованием для аграриев и трейдеров на внутреннем рынке. Так, стоимость украинского карбамида при поставках на FOB после двухнедельного затишья снова растет. Теперь она достигла $325-340/т, что на $5-10 дороже показателей прошлой недели.
Кабинет министров рассматривает возможность снабжения производителей азотных минудобрений дешевым газом. Сделать это планируется за счет крупнейшей нефтедобывающей компании – "Укрнафты", которая располагает 7,09 млрд кубометров газа, накопленного в подземных хранилищах газа, но не может поднять его из хранилищ. "Укрнафте" может быть предложено разрешить продать газ предприятиям на внутреннем рынке по льготной цене, говорят в Кабмине.
Минагрополитики вновь заявляет о выделении средств сахарщикам и потребителям удобрений. На этот раз речь идет о 65 млн. грн., которые никак не скажутся на желании сельхозпроизводителей сеять больше, полагают эксперты. Кабмин наконец-то разработал механизм выплаты дотаций покупателям отечественных удобрений. Согласно постановлению №892, в большей степени государство готово компенсировать аммофос. За это удобрение, купленное на отечественных заводах, местные администрации смогут выплачивать аграриям 860 грн. на тонне.
Проблема с экспортом зерновых не позволяет аграриям запастись селитрой под осеннюю посевную. Это значит, что украинское село не дополучит в этом году более 400 тыс. т селитры. Исконно популярное удобрение — нитрат аммония теряет покупателей в Украине. Согласно статистике по производству, аммиачная селитра стала единственным видом азотных удобрений, выпуск которого уменьшился в этом году на 3,5%.Причина — аграрии отказываются покупать это удобрение, особенно под осеннюю посевную. Стоимость минеральных удобрений, а именно селитры, вполне приемлемая для нас сейчас — в пределах 2 тыс. грн. Но сельхозпроизводитель ее не закупает, потому что нет потребности в этом удобрении. Остро нуждаться в селитре фермеры будут в феврале — в преддверие весенней посевной кампании.
Будет ли этот бизнес развиваться на Украине в дальнейшем, зависит от того, какой будет государственная политика по защите рынка. Аналитики ожидают, что примирить украинских и российских производителей может введение квот на поставку удобрений. «Мы предложили, чтобы доля российских компаний не превышала 40% от потребляемых объемов, наша — 60%. С северными соседями надо договариваться о приобретении 500-600 тыс. т апатитового сырья, чтобы снизить себестоимость производства. В любом случае переговорного процесса с конкурентами не миновать. От исхода этих переговоров, а они состоятся в Москве 20 августа, будут зависеть планы заводов по загрузке. Таких предприятий в Украине три.
На украинском рынке аммиачной селитры атипичная ситуация. Вместо привычного ажиотажа на это удобрение, свойственного этому времени, потребители демонстрируют вялый спрос. Это заставило отечественных химиков снизить отпускные цены с 1980 до 1750-1820 грн. за тонну, что фактически равно себестоимости производства этого удобрения и адекватно июльским ценам. Продавать на экспорт селитру также невыгодно сейчас. За прошедшую неделю экспортная стоимость нитрата аммония снизилась на $20. Согласно последней информации, его цена в порту «Южном» не превышает $200-210 за 1 т при затратах производства $235 на тонне. «Ситуация на внешнем рынке аммиачной селитры ухудшается. Цена на российский товар при последних продажах в Турцию опустилась до $200-205 за тонну, FOB. В Бразилии покупатели также снизили идею цены.
Лидирующее до кризиса предприятие — производитель азотных удобрений, концерн «Стирол», возобновляет работу в азотном направлении. В настоящее время уже можно утверждать, что период отступления у «Стирола» закончился. Предприятие готово заработать на полную, докризисную, мощность. Уже включились в работу два завода аммиака — 1В и 1Б. Их суммарная мощность составляет около 1 млн. т в год. Ритмичная работа этих двух заводов позволит концерну вернуть позиции крупнейшего отечественного производителя этого вида продукции, считают там. В кризис загрузка предприятия не превышала 50%, производство селитры было остановлено вообще.