Устойчивый рост производства CMC сохраняется в ЗАО "Винницабытхим", 100%-ный пакет акций которого принадлежит российской компании "Невская косметика". В июле здесь произведено 0,89 тыс. т CMC (темп роста к июлю 2007 г. -130,3%), в январе-июле - 5,19 тыс. т против 3,75 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года (темп роста - 138,4%). В структуре производства доминировали CMC для розничной продажи - в январе-июле на них приходилось 83% (физические объемы - 4,29 тыс. т). По информации представителя ЗАО "Винницабытхим", рост производства связан с увеличением спроса на его продукцию в крупных торговых сетях. Что касается финансовых показателей работы "Винницабытхима", то в I полугодии предприятие произвело продукции на 20,228 млн. грн., что на 69,84%, или на 8,318 млн. грн. больше, чем в январе-июне 2007 г.
Рост цен на нефть, наряду с высоким спросом на биодизельное топливо и топлива на основе спиртов, привел к рекордному росту цен на сырье. Увеличение цен на нефтяное сырье для производства линейного алкилбензола (ЛАБ) - главного компонента в производстве мыла и моющих средств, вызвал снижение прибылей в производстве ЛАБ до опасно низкого уровня. В текущем году рост цен продолжается. Тем не менее, спрос на ЛАБ будет стабильно расти темпами 2,5% в год вплоть до 2016 г. Цены на конкурентный продукт - разветвленный алкилбензол (РАБ) - росли быстрее, чем цены на ПАВ. В результате некоторые производители МС на основе РАБ переключились на ЛАБ. Цены на сырье на основе природных масел в 2007 г. также увеличивались, в частности, на пальмовый стеарин и говяжий жир. Рост цен вынуждает некоторых производителей мыл менять продукцию в зависимости от требуемого сырья.
На украинском рынке синтетических моющих средств намечается большое перераспределение сфер влияния. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter&Gamble оказался перед угрозой потери своего главного завода в нашей стране. Лишить компанию производственного актива хотят ее конкуренты — Henkel, Uniliver, Colgate-Palmolive и Kimberly-Clark.
В 2008 г. украинцы, согласно данным GfK-Ukraine, тратят на 31% больше на продукты по уходу за домом, чем в минувшем году. В денежном выражении лидерами являются порошки для машинной и ручной стирки, средства для мытья посуды (31 и 12% соответственно), наиболее активные потребители которых живут в центральном и южном регионах страны.
Сегодня ситуация сложилась так, что все больше производителей понимают: дешевизна никуда не приведет. Проще говоря, представители как крупного, так и мелкого ритейла не хотят связываться с дешевым товаром: для супермаркетов он не имиджевый и неликвидный, они считают возможным выставить его на полки, только если нет аналога - более презентабельного продукта, и на рынке хотят с одной единицы заработать как можно больше. При одинаковой наценке в 20% заработок с одного аэрозоля "Глейд" (8 грн. за баллон) будет 1,60 грн., с "Бризи" (5 грн. баллон) - всего 1 грн. Конечно, можно, например, "Бризи" в штуках продать много и за счет количества заработать другие деньги, но торговое пространство рыночной точки ограничено, и продавцы смотрят охотнее в сторону престижных товаров. Да и покупатели все чаще и больше хотят качества. Неудивительно, что украинские производители начали позиционировать себя не в самом дешевом сегменте. Одесский "Сан Клин Инт", наверное, самый лучший пример грамотного развития производства - он выпускает несколько ТМ, самые известные из них "Мистер Клинер" и "Сан Клин".
Украинский рынок CMC в апреле и с января по апрель характеризовался ростом потребительского спроса, который обеспечивался отечественной и импортной продукцией в примерной пропорции - 60:40% соответственно. В национальном производстве CMC наметившаяся с начала года тенденция роста выпуска продукции сохранилась и в апреле. Основную выработку CMC обеспечили крупные компании с иностранным капиталом: "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "УНАЛ-АВС", "ФЦА Украина". В ближайшей, перспективе в Украине появится еще одно предприятие с зарубежными инвестициями. Болгарский производитель бытовой химии "Фикосота-Синтез" (Шумен) объявил о приобретении 50,1% акций украинского производителя моющих средств ООО ПКФ "ОНИКС". Общая сумма запланированных инвестиций составляет около $12.
Графически показатель производителей синтетических моющих средств.
В целом рынок бытовой химии в Украине оккупирован 5-7 крупнейшими и агрессивными представителями транснационального бизнеса. Лидирующие позиции по объемам производства синтетических моющих средств занимает компания Procter & Gamble (зарегистрированная в Люксембурге). На сегодняшний день этой компании, по разным оценкам, принадлежит свыше половины данного рынка. Возможность контролировать такую значительную долю она получила после того, как приобрела производство украинско-турецкой компании Olvia Beta и расширила ценовой ассортимент предлагаемой продукции. Если два года назад, до слияния этих двух компаний Procter & Gamble представляла свою продукцию под ТМ Ariel, Tide и Bonux в высшем ценовом сегменте, то в последнее время продукция под брэндами Gala и Dax, производимая на мощностях Olvia Beta, позиционировалась как низкоценовая.
Стабильно развивающаяся компания "Алее", специализирующаяся на выпуске косметической продукции, производит моющие и чистящие средства под ТМ "5" (моющее средство универсальное, чистящее средство универсальное) и "FIT" (серия средств для мытья посуды). CMC и жидкое мыло компании расфасовываются в упаковку для розницы и для промышленного применения (офисов, кафе, баров, ресторанов, парикмахерских, организаций здравоохранения и т. д.) Активное расширение ассортимента CMC наблюдается на харьковской фирме "СВ". Предприятие производит средства для мытья, чистки и стирки, а также ряд вспомогательных средств для этих процессов. Продукция выпускается под ТМ "Сама" и "СВ" и включает: средство для мытья посуды, средство для мытья стекол, средство для стирки, отбеливатели для всех видов тканей, для белого и цветного белья, отбеливатель "Персолька", пятновыводитель для белья, кондиционер-антистатик для белья, подкрахмаливающее средство, средство для удаления накипи, средство для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах стиральных машин, средство для прочистки канализационных сливных труб.
Наиболее существенно цены выросли на ПАВ, импортированные из ряда западноевропейских стран и России -от 12% до 20%. Цены на анионные ПАВ из азиатского региона (Корея, Китай) оставались на уровне 2006 г. Такая же тенденция была характерна и для турецкого производства. Среднеимпортная цена анионных и неионогенных ПАВ китайского производства оставалась наиболее низкой. Эксперты отмечают, что на мировом рынке ситуация с ПАВ на основе природного сырья лучше, чем с ПАВ на основе нефтехимического сырья в связи с более низкой стоимостью и более высоким спросом, что обусловлено их благоприятными экологическими характеристиками. Ожидается, что рост производства природных ПАВ в Азии, отмечающийся с середины 2007 г., окажет негативное влияние на европейский рынок из-за наплыва дешевого импорта. Европейский рынок ПАВ массового спроса, по прогнозу Frost & Sullivan, оценивается более чем в 2,5 млн. т/год, причем 1,4 млн. т приходится на неионные продукты (эток-силаты) и 1,1 млн. т на анионные, в том числе алкилсуль-фонаты и сульфонаты жирных спиртов, остальное - катионные (8-10%) и амфотерные (2-5%) ЛАВ. Годовой прирост производства каждой группы в последние два года составлял около 2%, несколько выше этот показатель был характерен для анионных ПАВ (2,5-2,7%).
8 июня 2007 года в конференц-зале отеля "Русь" (г. Киев) состоялась конференция "Рынок бытовой химии и хозтоваров Украины", на которой представители компаний, принимавших участие в конференции, ознакомились с тенденциями рынка бытовой химии, инновациями в производстве и особенностями промомероприятий товаров этого направления.Рынок бытовой химии Украины в 2006 году составил $652,5 млн., что на 20,3% больше, чем в 2005 году.По результатам исследований, среди покупателей наибольшей популярностью пользуются порошки для стирки (для ручной стирки - 23% и для стиральных машин - 27%), третье место удерживают средства для мытья посуды.
Объемы национального производства CMC, по данным Госкомстата Украины, в июне составили 15,88 тыс. т, из которых около 97% занимали средства для розничной торговли (физические объемы - 15,36 тыс. т). Синтетических моющих средств, не расфасованных для розничной торговли, выпущено порядка 500 т, что составило немногим более 3% общей выработки CMC.По итогам 1 полугодия выпуск CMC составил 88,92 тыс. т. CMC для розничной продажи было произведено 85,78 тыс. т (темп роста к I полугодию 2006 г. - 103,2%), CMC, не расфасованных для розницы - 3,14 тыс. т (89,1%).
Производство синтетических моющих средств (CMC) в Украине, характеризовавшееся на протяжении 2006 г. умеренно положительной динамикой выпуска продукции (102--103%), в январе имело достаточно высокий темп роста -111 ,9% к аналогичному периоду 2006 г.Монополистами по выпуску моющих и чистящих средств, включающих стиральные порошки и вспомогательные средства для стирки, моющее-чистящие средства для посуды и других твердых поверхностей, оставался ряд крупных производителей с зарубежными инвестициями, в частности, "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "Унап-Авс Кемикалс Индастри", "Фца Украина", "Сан Клин ИНТ".
В апреле отечественное производство моющих и чистящих средств функционировало стабильно. Объемы выпуска СМС, упакованных для розничной продажи, согласно данным Госкомстата Украины, увеличились по сравнению с апрелем 2006 г. на 25,9%. С января по апрель производство СМС также сохраняло положительную динамику, при этом прирост его был незначителен - 1,8% к аналогичному периоду 2006 г. Крупнейшие объемы СМС (75-80% общенациональной выработки) в анализируемом периоде произвели ООО "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "УНАЛ-АВС Кемикалс Индастри", "Хенкель Ужгород", "Сан Клин ИНТ". Положительная динамика производства отмечалась в ЗАО "Винницабытхим". В апреле здесь было выпущено 857 т стиральных порошков, с начала года - 1740 т.
Украинское производство синтетических моющих средств (СМС) для розничной продажи как в марте, так и в целом в I кв. характеризовалось минимальным приростом выпуска продукции по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В марте отмечалось заметное увеличение выработки продукции по отношению к предыдущим месяцам (к январю - на 17,9%, к февралю - на 27,9%). Выпуск СМС для розничной продажи в анализируемом периоде осуществлялся, по установленным данным Черкасского НИИТЭХИМа, более чем на 40 предприятиях. При этом около 75-80% общенациональной выработки данной продукции контролировали "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "Унал-Авс Кемикалс Индастри", "Хенкель Ужгород", "Сан Клин ИНТ".
Одним из растущих сегментов рынка бытовой химии является сегмент освежителей воздуха. По мнению специалистов, освежители воздуха - один из значимых сегментов рынка бытовой химии, занимающий около 3% этого рынка в денежном выражении. Компании-производители стараются разнообразить предложение и выводят новинки, предлагая уже апробированные в Европе варианты упаковки, создавая оригинальные ароматы и используя новые маркетинговые ходы. Несмотря на то, что освежители воздуха достаточно широко представлены на российском рынке продукции крупных отечественных и зарубежных компаний, данные по рынку достаточно разрознены и противоречивы.
Отечественное производство моющих и чистящих средств, упакованных для розничной продажи, в феврале и с января по февраль сохраняло положительную динамику, что подтверждается данными Госкомстата Украины. Монополистами по выпуску СМС (75-80% общенациональной выработки) в анализируемом периоде были ООО "Проктер энд Гембл Украина", "СК "Джонсон", "Унал-Авс Кемикалс Индастри", "ФЦА Украина", "Сан Клин Инт". В ЗАО "Винницабытхим" в феврале выпущено 395 т стиральных порошков, с начала года - 878 т.
В производстве синтетических моющих средств (CMC) на протяжении 2006 г. отмечалась умеренная динамика роста (103,2% к уровню 2005 г.) Эта тенденция сохранилась, и в. декабре (102,5% к декабрю 2005 г.) Доминирующие объемы произведенных CMC в декабре и в целом за 2006 г. контролировали "Проктер энд Гембл Украина", "Унал-Авс Кемикалс Индастри", "СК Джонсон", "ФЦА Украина", "Сан Клин ИНТ". Достаточно крупные объемы CMC выпустили "Винницабытхим", "Карапуз", "Лотос", завод бытовой химии "Милам".
Товары, относящиеся к средствам бытовой химии, составляют одну из значимых статей расходов каждой семьи. Данные товары позволяют содержать домашнее хозяйство в чистоте, поддерживать комфорт и порядок. По динамике последних лет товары данной группы занимают все большую долю в потреблении украинцев. Во-первых, растет благосостояние населения. Во-вторых, потребители осознают выгоды от применения более качественных средств, которые экономят время, силы, а некоторым – и нервы.