Синтетические моющие и чистящие средства

Эксперты констатируют, что в условиях кризиса многие производители CMC с незначительным производственным потенциалом заметно сократили'или приостановили выпуск продукции. Особенно это характерно для 2009 г. Ожидается, что к концу года с рынка уйдет ряд мелких, в первую очередь, региональных производителей моющих и чистящих средств. Однако наметившаяся тенденция не является характерной для многих небольших продуцентов, которые наращивают производство CMC, расширяют ассортимент, выводят на рынок новые торговые марки. ОАО "Концерн "Фреш АП" увеличило выпуск CMC по сравнению с августом и январем-августом 2008 г. в 1,6 и 2,7 раза соответственно. В количественном выражении эти показатели составили 64 т и 645 т. Сохранению высокой динамики производства CMC в концерне способствует значительная доля контрактного производства, составляющая 80% общей выработки данной продукции.

В сентябре внутреннее производство CMC для розничной продажи в Украине, по предварительным данным Госкомстата Украины, составило 19,6 тыс. т и оставалось примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. В январе-сентябре CMC для розницы произведено около 153 тыс. т, что на 13% меньше, чем в таком же периоде 2008 г. В импорте CMC для розницы в сентябре отмечалось значительное увеличение поставок по сравнению с августом -16,4 тыс. т против 10,4 тыс. т. Однако по отношению к сравниваемым периодам прошлого года спад поставок сохранился (к сентябрю - 5%, к январю-сентябрю -15,6%). Несмотря на снижение физических объемов поставок CMC в Украину, зарубежные компании обновляют ассортимент своих брэндов. С 1 августа обновилась линейка стиральных порошков Е производства PZ CUSSONS. На смену вариантам Е "Мегазагрузка" пришла новая линейка Е Soft ("Мягкая формула"), идеально подходящая для наилучшего результата стирки в жесткой воде. Новая линейка стиральных порошков будет выгодно отличаться от предыдущей не только более совершенной формулой, но и более удобными размерами упаковки, ярким, привлекающим внимание оформлением. Линейка порошков для стиральных машин-автоматов включает 5 вариантов формулы в каждом из 4 размеров упаковки.

Украинский потребительский рынок CMC сохраняет тенденцию к сужению. По итогам 9 месяцев в количественном выражении он сократился примерно на 15% к уровню аналогичного периода 2008 г. Производство и импорт CMC, согласно официальной статистике, сократились по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 9,2% и 17,2% соответственно. Сокращающийся в условиях кризиса импорт CMC украинские производители пытаются заменить своей продукцией, доминирующие объемы которой позиционируются в низком ценовом сегменте. Эксперты отмечают, что сегодня более высокий спрос на недорогую продукцию отмечается в сегменте средств для ухода за домом (универсальные чистящие средства, средства для чистки сантехники, средства для чистки окон и ухода за коврами, мебелью, другие средства по очистке поверхностей).

В попытках заменить сократившийся импорт украинские производители средств для ухода за домом ищут деньги на собственную дистрибуцию. Рынок средств для ухода за домом, ежегодно прираставший в два-три докризисных года на 10-15% в количественном выражении, судя по всему, остановился. Если верить Госкомстату, за 7 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., как производство, так и импорт этих товаров сократились в натуральном выражении почти на 15%. Игроки рынка считают, что данный тренд сохранится до конца года. А вот структура продаж будет меняться - как за счет некоторого увеличения доли отечественных производителей, так и за счет сужения ассортимента предлагаемой продукции.

Рынок средств для ухода за домом, ежегодно прираставший в два-три докризисных года на 10-15% в количественном выражении, судя по всему, “остановился”. Если верить Госкомстату, за 7 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., как производство, так и импорт этих товаров сократились в натуральном выражении почти на 15%. Игроки рынка считают, что данный тренд сохранится до конца года. А вот структура продаж будет меняться — как за счет некоторого увеличения доли отечественных производителей, так и за счет сужения ассортимента предлагаемой продукции.

Операторы рынка бытовой химии и косметики ожидают оживления контрабанды. Повышение таможенных ставок на импорт приведет к значительному увеличению доли контрабандной продукции на украинских рынках, где она будет конкурировать не с дорогой продукцией «транснационалов», а с эконом-сегментом отечественных торговых марок. Поскольку, кроме контрабанды, может появиться и поддельная продукция, международные корпорации уже готовятся к отражению атак со стороны контрафакта. В «Проктер энд Гембл Украина» вспоминают период конца 90-х годов, когда доля контрабандной и поддельной продукции на некоторых рынках достигала более 90%. Добиться нулевой дистрибуции контрабандной продукции невозможно.

На снижение платежеспособного спроса игроки стирального рынка реагируют предложением дешевой продукции и сужением ассортимента. Госкомстат утверждает, что в 2008 г. в Украине было произведено 210 тыс.т синтетических моющих средств, что на 1,2% больше, чем в 2007 г.; импорт данной продукции (код УКТ ВЭД 3402000000) составил 216 тыс.т ($296,7 млн) - на 10,7% больше, чем в 2007 г. За семь месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы производства сократились на 13,1% - до 99 тыс.т. Что касается импорта, то в первом полугодии 2009 г. его объемы уменьшились на 12,8% в количественном выражении (до 86,7 тыс.т). В июле, впервые с начала года, статистика отмечает прирост объемов ввоза по сравнению с предыдущим месяцем примерно на 20% (хотя, конечно, сравнение не совсем корректное, ибо для получения объективной картины сопоставлять необходимо с аналогичным периодом 2008 г.). В целом, эксперты рынка говорят о 30%-ном сокращении рынка в количественном выражении, хотя статистика свидетельствует, что оно составило около 15%.

Эксперты прогнозируют, что поставки ПАВ из России будут увеличиваться, ввиду расширяющегося здесь производства данной продукции. Так, Завод синтанолов ввел в строй новую линию кристаллизации и упаковки твердых полиэтиленгликолей и синтанолов на площадке в Дзержинске (Нижегородская обл.). Новое производство было спроектировано и построено в партнерстве с итальянской компанией "Текнопак" по технологии фирмы SBS, специализирующейся на производстве ленточных кристаллизаторов для химической и нефтехимической промышленности. По информации пресс-службы Завода синтанолов, пуск новых мощностей позволил увеличить объемы производства твердых полиэтиленгликолей почти в 2 раза.

По словам экспертов, ритейлоры могут зарабатывать на продукции под СТМ на 10-15% больше, чем на продаже брендированных товаров, что в принципе является достаточно веским аргументом в пользу расширения этого направления. |Один из основных принципов отбора товарной категории под СТМ - реализация в течение 21 дня, что характерно для товаров ежедневного пользования. В 2008 г. стартовали продажи товаров непродовольственной группы (средств для мытья посуды, освежителей воздуха, жидкого мыла, влажных салфеток, ватных дисков и палочек) под СТМ "Премія", относящихся к среднему ценовому сегменту, в ближайшем будущем к ним добавятся универсальные средства для уборки, очистки стекол, труб, ухода за волосами, кремы для рук (ног). Помимо этого в 2008 г. появилась еще одна СТМ - "Повна чаша" (товары нижнего ценового сегмента). Компания не планировала ее под кризис, хотя именно продукция нижнего ценового сегмента сейчас наиболее востребована.

Ситуация на украинском рынке CMC в марте характеризовалась некоторой стабильностью в части производства, а именно: незначительным увеличением темпов роста выпуска продукции по сравнению с январем и февралем, и спадовыми тенденциями в импортных поставках. Основной причиной снижения импорта CMC операторы рынка называют резкие колебания валютных курсов, вследствие чего розничные цены на CMC, прежде всего, на стиральные порошки, с начала года возросли на 20-30%. Вторая причина - снижение покупательской способности населения, часть которого перешла на использование CMC отечественного производства. По данным, например, торговой компании "Денрос", соотношение продаж импортной и отечественной продукции здесь составило в 2008 г. соответственно 45 и 55%, в текущем году - 35 и 65%. Согласно прогнозным оценкам экспертов, доля продаж импортных CMC в 2009 г. сократится в натуральном выражении не менее чем на 20%. Если в 2008 г. прирост импорта CMC в Украину составил 10% к уровню 2007 г., то в январе поставки были увеличены всего на 3%, а в феврале они были сокращены на 14,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

На украинском рынке реализуются большое количество CMC разных марок транснациональных компаний и небольших иностранных фирм, крупных и мелких отечественных производителей. Технология производства чистящих и моющих средств достаточно проста, поэтому в Украине образовалось множество мелких производителей, работающих в низком ценовом сегменте, который до недавнего времени сужался из-за роста спроса на продукцию среднего и высокого ценового сегмента. Сложилась ситуация, способствующая консолидации рынка. Так, в октябре 2008 г. собственником 88% акций ЗАО "Киевский экспериментальный завод бытовой химии" ("КЭЗБХ") стала инвестиционная группа ІТТПредприятие "КЭЗБХ" работало достаточно стабильно и 2007 г. закончило с доходом, составившим 7,9 млн. грн., и чистой прибылью более чем в 400 тыс. грн. Они были получены как, продажи продукции под собственными ТМ ("Чистюня", "Чистспром" и др.), так и от выпуска полимерной тары емкостью 0,3-5 л. В частности, "КЭЗБХ" выиграл тендер на производство продукции для "Metro Cash & Carry Украина" и Auchan, для которых там выпускается химия под ТМ Аго и Auchan соответственно.

Украинское производство CMC, функционирующее на протяжении последних лет с умеренно положительной динамикой (3-5% в год), обеспечивается основным сырьевым компонентом - поверхностно-активными веществами (ПАВ) - практически в полной объеме за счет импортных поставок. Доминирующие объемы импорта ПАВ сохраняются за анионными ПАВ, в значительно меньших объемах поставляются неионные, катионные, амфотерные ПАВ. Для всех основных товарных групп ПАВ характерна положительная динамика поставок. Практически весь объем поступающих в Украину ПАВ изготовляется из нефтехимического сырья. В то же время в индустриально развитых странах наметилась тенденция использования в производстве товаров бытовой химии ПАВ из растительного сырья, что обусловлено возрастающими требованиями к мягкости действия средств на кожу и необходимостью учета требований экологической безопасности (биоразлагаемость).

Ситуация на рынке бытовой химии, остававшаяся последние два-три года стабильной, начала меняться с наступлением экономического кризиса. Первый удар по импортозависимому рынку нанесли резкие колебания валютных курсов, вследствие чего розничные цены на бытовую химию, прежде всего на стиральные порошки, с начала 2009 г. возросли минимум на 20-30%. Второй удар имеет, если можно так выразиться, чисто внутреннее происхождение и заключается в резком снижении покупательной способности населения, которое начало элементарно экономить. Импортеры сразу это ощутили. В текущем году торговый оборот с Украиной сократился заметно, примерно на 50%. В основном это связано с колебаниями курса валют. Сокращение продаж коснулось всех товаров, которые наши клиенты покупали за доллары и евро, а в Украине реализовывали за гривни. Когда рухнул курс, многие вынуждены были продавать продукцию в убыток либо вообще закрыться на неопределенное время. Торговцы подтверждают сокращение импорта.

Производители, сделавшие ставку на дешевый сегмент стиральных порошков, переживут текущий год с наименьшими потерями. От широкого ассортимента стиральных порошков у хозяек разбегаются глаза. Что выбрать: порошок для белого, цветного и черного белья, для шерсти и шелка, для спортивной и детской одежды, дороже или дешевле, для ручной стирки или машинной? Уже несколько лет рынок стирального порошка динамично развивается, растут спрос на это многообразие и потребление порошка на душу населения. Между тем уже в текущем году ситуация заметно изменится. Украинцы не станут стирать реже или меньше, просто круг их потребительских приоритетов заметно сузится, и выбирать станет проще. В нынешнем году хозяйки будут отдавать предпочтение универсальному стиральному порошку из недорого сегмента, а на рынке возможна стагнация.

На украинском рынке CMC сохраняется тенденция минимального наращивания внутреннего производства CMC для розничной продажи. Прирост выпуска данной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2007 г. составил 2%. В производственной структуре они контролировали около 95% общенациональной официально установленной выработки CMC. Устойчивая динамика выпуска CMC наблюдается в ЗАО "Винницабытхим". По итогам 11 месяцев 2008 г. здесь произведено 10,07 тыс. т CMC, что составило 152% к аналогичному уровню 2007 г. (выработка в ноябре -1,3 тыс. т). Более чем в два раза по сравнению с январем-ноябрем 2007 г. увеличен выпуск CMC в ОАО "Концерн ФрешАП" (количественные объемы - 346 т; ноябрь - 48 т).

Импортные поставки CMC на украинский рынок сохраняли положительную динамику. Рост их в январе-августе составил 111% к аналогичному периоду 2007 г., и в значительной степени был обеспечен увеличением поставок из Польши (167% - здесь и далее рост к январю-августу 2007 г.), Венгрии (311%), Германии (171%), США (174%). Незначительное снижение объемов поставок отмечалось из России (на 5%). Чехия, являющаяся крупным поставщиком CMC в Украину, сократила их объемы на 57%. Основные объемы импортируемых в Украину анионоактивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) используются в производстве CMC. В январе-августе анионных ПАВ импортировано 10,3 тыс. т на $15,7 млн. (среднеимпортная цена - $1523/т). В структуре поставок более 70% приходилось на продукцию из Респ. Корея (4,3 тыс. т) и Германии (3,0 тыс. т).

Компания "Нова-Хим", являющаяся одним из ведущих отечественных продуцентов CMC промышленного назначения, в октябре полностью завершила обновление имиджа продуктов бытового назначения серии "Пчелка". На сегодняшний момент вся линейка этой серии выпускается в эргономичной и функциональной таре, обновлен дизайн этикеток, поменялся внешний облик самой "Пчелки". Все средства торговой марки "Пчелка" высокоэффективны, экономичны и удобны в применении. Имеют сертификаты соответствия Госпотребстандарта Украины и положительные заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы Министерства здравоохранения Украины. Стабильно устойчивый рост сохраняют импортные поставки CMC на украинский рынок. В январе-сентябре объемы их были увеличены на 13,3% к уровню соответствующего периода прошлого года. Группа основных стран-экспортеров оставалась без изменений.

Относительно категорий средств бытовой химии, снижение объемов на рынке Восточной Европы наблюдается в таких, как отбеливатели и средства для удаления пятен, а также продукты для борьбы с насекомыми. Наибольшие объемы на всех трех рассмотренных рынках занимает категория стиральных порошков, где в продажах доминируют транснациональные производители. Так, в России рынок средств для стирки составил в 2007 г. $1922,7 млн., в Польше - $705,9 млн., в Украине - $470 млн. В целом же российский рынок бытовой химии показал рост во всех сегментах. На польском рынке отрицательную динамику среди сегментов бытовой химии показывают продукты для отбеливания и удаления пятен, причиной тому служит все большее появление средств для стирки, которые включает в себя функции вышеупомянутой категории. В Украине так же, как и у соседей-россиян, положительная динамика во всех сегментах говорит о том, что рынок еще далек от насыщения.

Вопрос мытья посуды волновал людей не одно столетие, но особого ажиотажа не вызывал, так как мытье посуды считалось всегда почетным женским делом. Неудивительно поэтому, что первую в истории машину для мытья посуды изобрела и построила женщина, еще в средине XIX в. Внешне она была похожа на стиральную машину тех лет и представляла собой круглую деревянную бадью с металлической осью посредине. На ось сверху надевалась решетчатая корзина, в которую по кругу устанавливались тарелки. Снизу к оси шел привод от парового двигателя, турбина которого помимо того, что вращала корзину с посудой, еще и одновременно кипятила воду для мытья. Современные же машины для мытья посуды не только выглядят иначе и имеют большое количество функций, но и легки в эксплуатации. Эксперты рынка бытовой техники утверждают, что современные потребители уже не рассматривают посудомоечные машины как что-то из ряда вон выходящее и необязательное для приобретения, наоборот, они стремятся создавать максимально комфортные условия жизни и выделяют посудомоечную машину как один из критериев комфорта в быту.