В данном обзоре представлены аналитические данные по рыкну бытовой химии, рассмотрено: сегментация рынка бытовой химии по агрегатному состоянию, в зависимости от назначения средства, норма потребления бытовой химии, направления развития рынка, развитие сегментов СТМ, доля детских стиральных порошков в 2012 и 2008 гг., показатели производства, потребления, экспорта, импорта СМС в Украине в 2012 году.
В данном обзоре рассматривается рынок синтетических моющих средств Украины за 3-й квартал 2012 года, а именно: объем рынка за 9 месяцев 2012 года, спрос, операторы рынка с их долями, объемы экспорта СМС, импорт СМС для розницы в Украину основными странами-экспортерами в январе-августе, компании-поставщики СМС, факторы, влияющие на рынок и другое.
В компаниях готовы перестроиться на производство по новым технологиям. Крупнейшие производители синтетических моющих средств — транснациональные компании Procter&Gamble, Henkel и SC Johnson. Они констатируют, что подобные ограничения уже действуют в большинстве стран ЕС, примерно в трети штатов США, а также в Японии и Корее. Однако более экологичные порошки будут обходиться украинским потребителям дороже. Так, сейчас бесфосфатные порошки в основном ввозятся в небольших объемах, что делает их дороже обычных в среднем на
Основными игроками в импорте СМС на украинский рынок оставались компании Procter & Gamble (основные экспортеры - Россия, Чехия) и Henkel (Россия, Польша, Венгрия, Сербия), контролировавшие порядка 60% общего импорта моющих и чистящих средств в весовом выражении. В поставках СМС из европейских государств доминировали Польша (здесь и далее основные фирмы-поставщики - Henkel, Reckitt, Cussons), Австрия (Henkel), Венгрия (Unilever, Henkel), Болгария (Ficosota), Германия (Henkel) и др. Из США крупные объемы СМС поставила компания Amwey, Израиля - SANO. Выпуск поверхностно-активных веществ (основной сырьевой компонент для изготовления СМС) в Украине незначителен. В I полугодии объемы выпуска
Компания Procter & Gamble с целью дальнейшего наращивания продаж в категории стиральных порошков и с учетом устойчивого роста продаж средств для стирки детского белья в Украине выпустила новый детский стиральный порошок Galinka, который выполнен и дизайне порошка Gala с желтым утенком на упаковке. Galinka является бесфосфатным порошком и его можно применять как для ручной, так и для автоматической стирки. Порошок имеет нейтральный запах, без красителей, дерматологически проверен и получил сертификаты в Украине. Производят детский порошок Galinka на заводе "Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина" в Орджоникидзе Днепропетровской области, где выпускается и Gala. Ориентировочная цена на порошок Galinka в рознице: упаковка 400 г - до 8 грн., 2,4 кг - до 41 грн., 4,5 кг - до 80 грн., 6,0 кг - до 105 грн. При наращивании внутреннего производства СМС для розницы сокращаются поставки их по импорту. В январе-феврале количественные объемы импорта данной продукции снизились на 28,8%, стоимостные - на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Средняя импортная цена оставалась практически на уровне сравниваемого периода. Структура импорта СМС для розницы в Украину
Понад 85 % СМЗ для роздрібної торгівлі в 2011 р., як і за підсумками 2009-2010 рр., контролювала група провідних продуцентів: «Проктер енд Гембл Менюфекчуринг Україна», «СК Джонсон», «УНАЛ-АВС Кемікал Індастрі», «Інтерфіл», «Вінницяпобутхім», «Мілам». У досить великих обсягах випуск СМЗ для роздробу здійснювали компанії «ОНІКС», «Голд-Дроп», «Мейнпак», «Карапуз», «Сан Клін Інт», «Пірана», «ЮСИ», Київський експериментальний ЗПХ та ін. ЗАТ «Вінницяпобутхім» збільшило виробництво СМЗ у січні 2011 р. на 80 % (до січня 2010 р.) – до 1832 т. У загальному виробництві СМЗ продукція для роздрібної торгівлі склала 96,2 %. Для компанії «ФРЕШАП» було характерне зниження виробництва на 9 % – до 60,9 т СМЗ. ВАТ «Кримський содовий завод» випустив у січні 2011 р. 42 т СМЗ проти 296 т у січні 2010 р. В умовах кризи вітчизняні виробники СМЗ розширюють асортимент, позиціонують на ринку нові торговельні марки. Зниження споживчої активності на українському ринку СМЗ обумовлюється скороченням імпорту цієї продукції. Основні постачання СМЗ для роздрібної торгівлі збереглися за Росією, зокрема це компанії
В производстве СМС для розницы свыше 90% общей выработки контролировали компании "Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина", "СК Джонсон", "Винницабытхим", "Унал-АВС Кемикал Индастри", "Интерфил", "ФС Украина", "Милам", "Голд Дроп", "Пирана", "Сан Клин Инт", "Симокс". При росте внутреннего производства СМС для розницы снижались поставки их по импорту. В январе-ноябре 2011 г. импорт данной продукции сокращен более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Основной объем поставок обеспечила Россия, контролировавшая в анализируемом периоде почти 50% общих поставок. Основными игроками в импорте СМС на украинский рынок оставались компании
Товарные запасы СМС на предприятиях на конец октября составляли 6,27 тыс. т. Из них СМС для розницы - 5,20 тыс. т. Основную выработку СМС для розницы обеспечили компании "Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина", "СК Джонсон", "Винницабытхим", "Унал-АВС Кемикал Индастри", "Интерфил", "ФС Украина", "Милам", "Голд Дроп", "Пирана", "Сан Клин Инт", "Симокс" - суммарно более 90% общеукраинского производства СМС для розницы. ЧАО "Винницабытхим", один из ведущих отечественных производителей СМС, пустило линию по производству
Структура импорта наиболее многотоннажных анионных ПАВ (АПАВ) примерно на 90% представлена веществами для производства СМС. Доля АПАВ для изготовления косметической продукции составила 8-9%, для других областей применения - 1,5-2%. Основные поставки АПАВ в Украину в анализируемом периоде обеспечили
Импорт СМС для розницы в Украину с начала года имеет устойчивую тенденцию к сокращению. В августе спад составил 36,3%, а за 8 месяцев - 15,7% к аналогичным периодам 2010 г. Значительное сокращение поставок отмечается из России - на 41% и 29% соответственно к августу и январю-августу 2010 г. Болгария, занимавшая в 2010 г. третью позицию (после России и Польши) в рейтинге стран-экспортеров СМС для розницы в Украину, сократила поставки на
Прирост рынка по сравнению с аналогичными периодами прошлого года составил 20% и 5% соответственно. Внутреннее производство СМС характеризовалось ростом выпуска продукции, в импортных поставках сохранились спадовые тенденции. Динамика производства СМС в Украине
По итогам 4 месяцев выпуск СМС для розницы оставался на уровне сравниваемого периода, а СМС, не предназначенных для розницы, вырос на 65,5%. Производство СМС в Украине
Группа ведущих производителей СМС для розницы, обеспечивших более 93% общенационального производства моющих и чистящих средств, оставалась без изменений. Это "Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина", "СК Джонсон", "Унал-АВС Кемикал Индастри", "Интерфил", "Винницабытхим", "ФС Украина", "Милам", "Голд Дроп", "Пирана", "Сан Клин Инт", "Симокс". В январе-марте из Украины экспортировано 6,93 тыс. т СМС для розницы, что на 15,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2010 г. Основные поставки были направлены в
В производственной структуре 92% занимали моющие и чистящие средства для розничной продажи. В этом наиболее многотоннажном сегменте СМС выпуск продукции снижен на 10,4% по сравнению с январем-февралем 2010 г. Динамика производства СМС в Украине
В целом рынок бытовой химии в Украине оккупирован 5-7 крупнейшими и агрессивными представителями транснационального бизнеса. Лидирующие позиции по объемам производства синтетических моющих средств занимает компания Procter&Gamble (зарегистрированная в Люксембурге). На сегодняшний день этой компании, по разным оценкам, принадлежит свыше половины данного рынка. Возможность контролировать такую значительную долю она получила после того, как приобрела производство украинско-турецкой компании Olvia Beta и расширила ценовой ассортимент предлагаемой продукции. Если два года назад, до слияния этих двух компаний Procter & Gamble представляла свою продукцию под ТМ Ariel, Tide и Bonux в высшем ценовом сегменте, то в последнее время продукция под брэндами Gala и Dax, производимая на мощностях Olvia Beta, позиционировалась как низкоценовая. Большая часть продукции – российского производства (предприятия под Москвой). Это марки MrProper, Dreft, Fairy, Ace, Lenor и другие. С украинского завода Procter & Gamble Manufacturing Ukraine (Орджоникидзе, Днепропетровская область) поставляются дешевые стиральные порошки и "посудомои" (Gala, Tide), а также туалетное мыло (Shandy, Safeguard и Camay). Вообще, Procter & Gamble презентует рекордный ассортимент (десятки марок в разных сегментах) продукции, что позволяет ей увеличивать объемы продаж и не бояться конкурентов. Правда, компания занимает не все сегменты. Например, не поставляет
Товарная категория «Бытовая химия и хозяйственные товары», в отличие от множества других, не существенно пострадала от кризиса, прежде всего с точки зрения уменьшения потребительской базы. Так, согласно исследованиям рынка, среди товаров бытовой химии снижение доли пользователей характерно только для хозяйственного мыла, в связи с уменьшением популярности его использования, а также освежителей воздуха. По основным же позициям, таким как стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства для чистки и дезинфекции доля пользователей в 2009 году не изменилась.