Сегодня рынок строительных материалов в Украине развивается достаточно быстрыми темпами. В каждом сегменте присутствует широкая ассортиментная линейка, производители и реализаторы предлагают потребителю продукцию различного качества и назначения. Перманентно увеличиваются объемы продаж стройматериалов. Не является исключением и сегмент теплоизоляционных материалов (ТИМ). Так, по совокупным данным специалистов, прирост данных материалов колеблется в пределах 30-45% ежегодно. Подобная динамика прослеживается с 2000 г. Если в 2005 г. объем реализованной продукции составил приблизительно 2,5-2,6 млн. куб. м, то в 2006 г. прогнозируется увеличение данного показателя до 3,6-4,0 млн. кв. м.Необходимо отметить, что динамика развития зависит от типа материала, а также производителя. Кроме того, нельзя забывать и о назначении теплоизоляции, ведь перечень ТИМ достаточно широкий и включает целый спектр материалов, объемы и динамика продаж которых существенно различаются, например, доля пенополистирола несколько выше доли минеральной ваты.
Цементные заводы Украины в январе-ноябре 2006 года увеличили производство цемента на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 12,551 млн. тонн. Как сообщили во вторник в ассоциации "Укрцемент", входящие в нее предприятия за этот период увеличили объем производства на 8,5% - до 9,979 млн. тонн. Лидерами по производству цемента по итогам 11 месяцев стали ОАО "Балцем" (Балаклея Харьковской обл.), увеличившее производство на 18,7% - до 2,426 млн. тонн, ОАО "Подольский цемент" (Хмельницкая обл.) – на 2,8%, до 1,798 млн. тонн, ОАО "Донцемент" (Донецкая обл.) – на 63,9%, до 1,389 млн. тонн, а также ОАО "Кривой Рог Цемент" (Днепропетровская обл.) - на 0,2%, до 1,315 млн. тонн.
На сегодняшний день наиболее динамично развивающимся является сегмент водно-дисперсионных материалов.В последнее время сократилась доля импорта лакокрасочных материалов, что в первую очередь вызвано значительным увеличением объемов производства на предприятиях, построенных на территории Украины зарубежными лидерами сегмента Л КМ. Последние пять-шесть лет наблюдается динамичное развитие рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ). Особенно это характерно для периода 2000-2005 гг., поскольку в 2006 г. темпы роста рынка несколько замедлились. И если, согласно официальным данным, объем рынка ЛКМ за 2005 г. составил 225-235 тыс. т ($0,45-0,55 млрд.) - 15-18%-ный рост рынка по сравнению с 2004 г., то в 2006 г. он составил примерно 10%. Стоит отметить , что на текущий момент рынок ЛКМ по-прежнему находится на стадии развития и становления. К примеру, производство ЛКМ в 2005 году, помимо заметного роста объемов продаж продукции, характеризовалось расширением видов, ассортимента, стабилизацией доли отечественной продукции на рынке, ростом инвестиционных вложений и т. д. Суммарный выпуск лакокрасочной продукции в Украине по итогам 2004 года составлял 215, 5 тыс. т, по итогам же 2005 года - 266, 5 тыс. т.
За 2006 г. паркет подорожал на 20%. Главная причина - увеличение стоимости древесины на 50% за год (1 куб. м ясеня сейчас стоит около $600, дуба - около $900). Свою роль в подорожании паркета сыграли и увеличение зарплат рабочих на 20%, и рост стоимости энергоносителей на 15-30%. Все это увеличило затраты на 30-40%, но в условиях жесткой конкуренции на рынке половых покрытий паркетчики не рискнули адекватно увеличить отпускные цены и повысили их, как было выше сказано, всего на 20%. Как свидетельствуют эксперты, покупатель паркета постепенно "меняется в лице". Еще в прошлом и позапрошлом годах основными потребителями деревянных половых покрытий были частные лица (до 80% всего паркета), приобретавшие их исключительно для работ в собственных квартирах. Сегодня же частники переключились в большинстве своем на относительно дешевые и быстромонтируемые ламинат и линолеум, и доля таких покупателей в структуре продаж паркета уменьшилась до 40%. Остальные 60% крупными партиями закупают организации и фирмы, желающие придать своим офисам больше шику.
Ще якийсь десяток років тому Україна не знала, що це таке – сухі будівельні суміші (СБС). Сьогодні це найголовніший опоряджувальний, а головне – енергозберігаючий будівельний матеріал, представлений широким колом як зарубіжних, так і українських виробників (причому співвідношення називають 20:80). СБС вигідно вирізняються від традиційних розчинів і бетонів, забезпечуючи високу продуктивність, культуру і якість будівельних робіт. Тому обсяги їх виробництва, за оцінками експертів, виростуть у цьому році не менш як на 25% (на рівні 2005 року). Потужно заявляє себе на українському ринку німецька фірма "Кнауф", заснована ще у 1932 році. В Україні на сьогодні є вже два її заводи – у Києві (завод гіпсокартону) та Донецьку (завод СБС), готуються до пуску ще два заводи. Тобто можна говорити про те, що "Кнауф" фактично стає українським. Просуванням СБС від цієї фірми займається дочірнє підприємство "Кнауф-Маркетинг", яке має свої регіональні представництва. Зокрема, є таке представництво в Івано-Франківську, що охоплює маркетингом сусідні області Західної України.
По оценкам специалистов компании "Ависта", емкость украинского рынка асбестоцементного шифера составляет около 10 млн. м2. Наиболее крупными производителями шифера считаются Балаклейский шиферный комбинат (Балаклея, Харьковская область), ОАО "Ивано-Франковский цементно-шиферный комбинат" (Ямница, Ивано-Франковская область), "Волыньцемент" (Здолбунов, Ривненская область). Новый кровельный материал - металлополимерный шифер "Метапласт", изготавливает ЗАО "Пластмодерн" (Киевская область). На втором месте после шифера по массовости производства и потребления находится металлочерепица. Емкость отечественного рынка металлочерепицы, по разным оценкам, сегодня достигла уровня в 5 млн. м2, из них около 50 тыс. м2 занимает элитная металлочерепица. Специалисты компании "Тегола-Украина" отмечают, что металлочерепице и профилированному настилу принадлежит более 70% от общего объема современных материалов для скатных кровель.
В 2006 г. объем рынка декоративных светильников увеличится на 30-40%, в основном за счет импорта дешевого товара из Китая. В 2006 г. захват украинского рынка декоративных светильников китайской продукцией очевиден. Катерина Ясько, импорт-менеджер ООО "Люмина престиж" (г. Киев; реализация осветительного оборудования; более 20 чел.), говорит, что "по нашим оценкам, за год объемы продаж светильников из Поднебесной увеличились на 40-50% ". По данным Госкомстата, за 9 месяцев 2006 г., по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., объем импорта декоративных светильников из Китая (код УКТ ВЭД 9405100000) в денежном выражении увеличился на 67,3%. В связи с чем, по предварительным данным, в 2006 г. доля рынка китайской продукции в структуре импорта выросла с 42,4% до 50,7%. Для сравнения: в 2004 г. китайский сегмент импорта составлял 38,7%. Как утверждают поставщики, в зависимости от вида и качества китайские светильники в 3-5 и более раз дешевле, чем аналогичный товар из Турции, Италии и других стран.
На сегодняшний день оригинальной технологией производства базальтового волокна владеют Rockwool (удерживает 80-90% украинского рынка), Paroc, выпускающий утеплители под одноименной ТМ, Heraklith (ТМ Nobasil), Termo, изделия которой в столице практически не представлены, а также несколько более мелких, работающих на локальных рынках, компаний, в т. ч. и белорусская "Балтепо". На фоне небольшого числа производителей в текущем году резко вырос спрос в странах Восточной Европы. Поэтому поставщики урезали квоты для Украины, в результате чего и возникла проблема дефицита. Mатериал поставляется только тем покупателям, которые ранее заключили долгосрочные договоры на его поставку. Квоты выбрали еще в мае. Практически весь продаваемый сейчас в столице утеплитель был завезен в страну нелегально.
Рынок опалубочных систем можно с полной уверенностью назвать барометром состояния строительной отрасли Украины не только в количественном, но и качественном отношении. И, если увеличение объема закупок данного оборудования является показателем просто активного строительства, то повышение спроса на дорогие импортные системы говорит о появлении «знаковых» объектов и вливании в отрасль значительных инвестиций.
За десять месяцев темпы роста производства цемента на предприятиях "Укрцемента" составили 109,2%. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Укрцемент". По данным ассоциации, темпы роста производства цемента за октябрь 2006 года составили 109,8%, производства клинкера - 107,3%. За десять месяцев производство клинкера выросло на 14,5% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Лидерами по производству цемента и клинкера остаются АО "Подолцемент", "Донцемент", "Кривой Рог Цемент" и "Балцем". Предприятиями ассоциации за десять месяцев 2006 года экспортировано 9,6% от общего объема реализации цемента, по Украине реализовано 90,4%. В октябре доля навального цемента на внутреннем рынке составила 80,1%, в таре - 19,9%, в экспорте соответственно 78,2% и 21,8%.
Сегодня лаки находят самое широкое распространение в практике ремонтно-строительных работ. Без этого материала редко когда обходится окончательная отделка деревянной поверхности. Применение лаков обеспечивает изделию респектабельный привлекательный вид, облегчает уход и гарантирует более длительный срок службы. Сегодня отечественному потребителю предлагается большой ассортимент разнообразных лаков, имеющих разные основы, или, как их еще называют, пленкообразующие: эпоксидные, алкидные, акриловые (акрилатные), алкидно-полиуретановые, битумные, масляные, нитролаки, нитроэпоксидные, перхлорвиниловые, полиэфирные, уретановые и др.
В прошлом году отечественный рынок ковролинов вырос, по разным оценкам, на 5-15%. На любой каприз потребителей - любое предложение. Потребовалось покрытие, стойкое к мебели на колесиках, - ковролин стал жестче. Необходимо облегчить уборку квартиры - ковролин "научился" отталкивать грязь и пыль. Встал вопрос об утеплении пола - он "забрался" на войлочную основу и обзавелся высоким ворсом, который сегодня в угоду потребителю стригут на разную высоту, получая скульптурный рисунок, разрезают и распушивают, делая похожим на велюр, закручивают в разные стороны, "растят" ввысь. В результате на успех "менее респектабельного товара" сегодня покушаются даже ковры, пытаясь, подобно ковролину, "заползать" под плинтусы. В самом сегменте ковролинов, по словам экспертов, сейчас активно идет перераспределение спроса: все более актуальны высшие ценовые категории. Выбирать предлагают из не менее 50-100 дизайнов от известных мировых производителей. Чаще всего это немецкий, голландский, бельгийский или американский товар (Domo, ITC, Ideal, Balte, Brintons, Beaulieu of America, Сondor, Вerry tuft). Украинского ковролина мало, нить там намного жестче (подводят отечественные технологии), однако, если постараться, можно найти и довольно качественные изделия отечественного производства.
В этом году основные производители продолжают увеличивать свои мощности и открывать в Украине новые линии и заводы, что, по общему мнению участников рынка, ужесточает конкуренцию между ними. Так, компания "Фомальгаут-Полимин" завершила в этом году строительство своего третьего завода по производству ССС в Донецкой области. С выходом завода на проектную мощность 50 тыс. т в год компания планирует увеличить свою долю на рынке с 16% до 21%. Сейчас компания ищет стройплощадку для четвертого завода. Французская компания Lafarge строит на базе донецкого предприятия "Лафарж Гипс" новый завод по выпуску смесей на гипсовой основе смесей мощностью 40 тыс. т в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на лето 2007 г. А компания "Хенкель Баутехник (Украина)" заявила о начале строительства завода по производству жидких штукатурок мощностью 150 тыс. т в год. И наконец, о своих намерениях стать активным игроком на рынке сухих строительных смесей заявил бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия". До конца текущего года компания планировала построить завод по производству штукатурных, шпаклевочных смесей, плиточного клея, наливных полов, а также лакокрасочных растворов мощностью около 30 тыс. т. Однако, по данным "i", комбинат пока не приступил к строительству завода.
Конкурентная борьба между гигантами рынка разворачивается не только на уровне торговых марок, их узнаваемости, имиджа, ассортимента, ценовой политики. По мнению экспертов, самые значительные доли рынка удерживают те, кто может предложить наиболее полный пакет услуг. Только крупные бренды и поставщики могут обеспечить быстрый (до 24 часов) сервис, выдержать минимальные сроки поставки, оказать клиенту квалифицированную консультационную поддержку. Вывод же новых игроков на рынок стоит слишком дорого. Как правило, «брендовые» товары поступают к нам из США, Западной Европы и Японии. В средней и низшей ценовой нише бытового инструмента за покупателя сражаются производители из Китая, стран бывшего СССР, а также украинские заводы-изготовители. Китайский, корейский и прочий «жёлтый» инструмент традиционно атакует стихийный рынок. Как правило, это «одноразовые» торговые марки соответствующего «одноразового» качества. Приятное исключение из правила — китайско-турецкая торговая марка DWT, впервые представленная на рынке в 2002 году. Под этим брендом выпускается доступный по цене домашний инструмент, обеспеченный гарантией производителя. Ясное дело, с BOSCH его сравнивать некорректно, но для своей цены инструмент DWT очень неплох.
В ближайшие годы ожидается стабильный рост объемов продаж мягких кровельных материалов. Сегодняшний потребитель осознал экономические преимущества использования качественных материалов, поэтому наибольшей популярностью пользуются еврорубероид и битумная черепица средней ценовой категории. Украинский строительный рынок изобилует различными кровельными материалами как для скатных крыш, так и для плоских. С течением времени какой-то из данных материалов утрачивает популярность, и его место занимает другой. Это обусловлено изменениями потребительских предпочтений, а также покупательской способности. Еще не так давно наиболее популярным мягким кровельным материалом для плоских крыш являлся традиционный рубероид, однако в силу изменения структуры потребления, объемы реализации данного материала постепенно уменьшались, причем произошло это именно за счет увеличения доли еврорубероида
По разным оценкам объем внутреннего рынка источников света в 2006 году составляет около $70 млн. Более 60% приходится на ведущие мировые торговые марки: Philips, OSRAM, General Electric.Остальную долю делят между собой отечественные, российские, белорусские и китайские производители. Стоит отметить, что в данном сегменте достаточно комфортно себя чувствует только львовский завод "Искра", и в немалой степени за счет принятия государством в отношении китайских продуцентов эффективных заградительных пошлин, пролоббированных заводом в этом году. Количество откровенно некачественной и ультрадешевой продукции постепенно снижается. Безусловным лидером продаж (в количественном выражении) являются лампы накаливания. В денежном выражении лидирующие позиции у газоразрядных и люминесцентных ламп. Связано это с тем, что 70% емкости рынка (в денежном выражении) приходится на корпоративный сегмент: предприятия, организации, государственные учреждения.
Около 40% общих теплопотерь зданий приходится на их наружные стены, иными словами - фасад. В настоящее время существует несколько типов систем теплоизоляции, призванных снизить этот показатель. В коттеджном строительстве наибольшее распространение получили системы скрепленной теплоизоляции (ССТ). Системы скрепленной теплоизоляции представляют собой многослойную "шубу", состоящую из клеевого состава, органического или минерального утеплителя (пенополистирольных или минераловатных плит), гидроизоляционного состава, специальной стеклосетки, грунтовки, декоративного штукатурного или окрасочного отделочного состава. Эти системы можно классифицировать по нескольким показателям:
С течением времени опалубка отечественного производства составит серьезную конкуренцию импортным конструкциям. В таких крупных областных центрах, как Донецк, Днепропетровск, Харьков сегмент опалубочных систем развивается довольно высокими темпами, но в то же время заметно ощутимое отставание данных регионов от столицы. Подведение итогов уходящего или же ушедшего года всегда таит определенные неожиданности, а также несоответствия прогнозам специалистов, озвучиваемым в его начале. Возьмем, к примеру, 2005 г. Ожидания операторов многих сегментов рынка были довольно-таки радужными, тогда как нестабильная политическая обстановка, сложившаяся на то время в стране, замораживание многих возводимых объектов недвижимости и т. д. спутали все карты и привели не к увеличению, а лаже к уменьшению объемов продаж во многих сегментах строительного рынка Украины.
Цементные заводы Украины в январе-сентябре 2006 г. увеличили производство цемента на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 10,155 млн. т. Лидерами по производству цемента по итогам девяти месяцев стали ОАО "Балцем" (Балаклея Харьковской обл.), увеличившее производство на 18,9% - до 1,993 млн. т, ОАО "Подольский цемент" (Хмельницкая обл.), увеличившее производство на 1,6% - до 1,447 млн. т, а также ОАО "Кривой Рог Цемент" (Днепропетровская обл.), увеличившее производство на 5,5% - до 1,107 млн. т. Как сообщалось, цементные заводы Украины в январе-августе 2006 г. увеличили производство цемента на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 8,739 млн. т. Украинские цементные заводы в 2005 г. увеличили производство цемента на 13,4% по сравнению с 2004 г. - до 12,144 млн. т.
Один из ведущих европейских производителей красок - финская компания Tikkurila - заявил о намерении переименовать столичное ООО "Краски колорит" в ООО "Тиккурила", создав на его базе свое представительство, а также вывести на наш рынок популярную в России ТМ "Текс", что, по мнению руководства концерна, позволит увеличить его долю на украинском лакокрасочном рынке до 10%. Финский концерн намерен до 2009 г. увеличить свою долю на украинском рынке ЛКМ до 10% (соответствует 25 тыс. т продаж ЛКМ в год), а уже к концу этого года, по оценкам президента Tikkurila Виза Пеккаринена, доля компании на украинском рынке должна превысить 6%. Сделать это планируется как за счет развития производства на киевском предприятии, так и благодаря выводу на наш рынок продукции российского завода "Текс", который перешел под контроль Tikkurila в прошлом году и выпускает ежегодно около 40 тыс. т лакокрасок, занимая второе место в России по объемам продаж.