Рынок осветительного оборудования ежегодно увеличивается примерно на 20% за счет сдачи в эксплуатацию новых объектов и реконструкции старых. По данным операторов, компании, предоставляющие комплексные услуги по освещению на крупных объектах, в основном стараются применять лампы и светильники зарубежного производства. Еще совсем недавно украинский рынок осветительного оборудования не являлся инвестиционно привлекательным для большинства зарубежных производителей. И лишь такие общеизвестные продуценты, как Philips, Osram могли себе позволить вложить средства в популяризацию своей торговой марки в нашей стране. Сегодня ситуация кардинально изменилась: украинский рынок является достаточно перспективным для ведения бизнеса, поэтому многие иностранные производители создают свои представительства в Украине.
Производство цемента в Украине в январе-июне 2006 года увеличилось на 8,3% по сравнению с январем-июнем 2005 года и составило 5 млн. 696 тыс. тонн, сообщил Государственный комитет статистики. В июне 2006 года производство цемента составило 1 млн. 391 тыс. тонн, что на 6,7% больше по сравнению с июнем 2005 года и на 4,1% по сравнению с маем-2006. Между тем, как сообщалось со ссылкой на данные ассоциации "Укрцемент", цементные заводы Украины в январе-июне 2006 года увеличили производство цемента на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 5,695 млн. тонн.
Мировая лакокрасочная промышленность переживает модернизацию, заменяя старые производства на более эффективные и экологически чистые. При этом продолжается общий рост производства лакокрасочных материалов (ЛКМ) в мире - в среднем на 3-4% в год. Характерно, что украинскому рынку есть куда расти - уровень потребления лакокрасочных в Украине составляет 5-7 кг/чел., что существенно меньше среднеевропейского (20 кг) и даже российского (10 кг) показателя. При этом рост потребления выше, чем в ЕС, за счет восстановления высоких темпов роста экономики и - строительства. Общий объем мирового рынка ЛКМ оценивают в $65 млрд. Известно, что свыше 4/5 рынка занимает местный производитель (по другим данным свыше 3/4). Считается, что украинский производитель, контролирующий порядка 85% рынка, теснит иностранных конкурентов почти во всех сегментах, кроме высокотехнологичного (вододисперсионные, порошковые, полиуретановые, специальные краски).ЛКМ производит, как и ранее, порядка 200-250 предприятий. Их делят обычно на 3-4 группы. Это крупные (до 50 тыс. т в год), средние (до 10), мелкие, а также "серое производство".
Дефицит строительной пленки возник из-за повышенного спроса со стороны потребителей. В частности, Вадим Богацкий, руководитель направления по паро- и гидроизоляционным материалам компании "ТПК", говорит, что "компания рассчитывала на увеличение объемов продаж строительной пленки в 2005 г. на 35%. А получилось, что объемы продаж выросли на 55-60% ". К такому повороту событий компания Juta не была готова. И это несмотря на снижение темпов роста строительства в Украине в целом и темпов роста продаж других строительных материалов для кровли и фасадов в 2005 г. Факт увеличения спроса на подкровельную пленку специалисты объясняют тем, что, во-первых, сработало правило отложенного спроса. Кровельные работы, намеченные, к примеру, на лето 2005 года, по разным экономическим и политическим причинам были перенесены на осень. Во-вторых, возросло количество потребителей, которые хотят покрыть крышу по всем строительным нормам и правилам.
Первая половина 2006 г. больше пришлась по душе производителям и поставщикам мягких кровельных материалов, чем аналогичный период прошлого года. Вследствие снижения спроса на рубероид в первой половине 2005 г. объемы продаж уменьшились на 5-15% (в сравнении с первым полугодием 2004 г.), а за весь 2005 г. объем рынка сократился на 3-5% против позапрошлогоднего. В текущем году строители заметно оживились: спрос на стройматериалы вообще и на мягкую кровлю в частности вырос. Так что производители и поставщики рубероида прогнозируют, что в 2006 г. объемы потребления мягких кровельных материалов в целом по стране вырастут на 10-15% по сравнению с прошлым годом.
Украинские потребители отдают предпочтение новым экономичным источникам света. Так, продажи компактных люминесцентных ламп в 2006 г., по сравнению с 2005 г., выросли примерно вдвое. В прошлом голу после условно провального 2005-го. когда рынок вырос всего на 3-5% темпы роста продаж электроламп в Украине, по оценкам операторов, составили в количественном выражении 7-10%. В денежном же выражении "лампочный" рынок увеличился на 25-30%, чему способствовали несколько факторов. Во-первых, в прошлом году выросла стоимость самого массового товара - ламп накаливания общего назначения. Во-вторых, увеличился объем продаж дорогих источников света. Практически все специалисты отметили тот факт, что украинские потребители стали больше покупать современных инновационных источников света, таких как компактные люминесцентные (КЛЛ), натриевые и металлогалогенные лампы.
Украинский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) - один из наиболее перспективных и бурно развивающихся сегментов отечественного рынка стройматериалов. Действительно, вот уже на протяжении нескольких последних лет, рост емкости данного рынка составляет, в среднем, 30-40% в год. Интересно, что даже прошлогоднее снижение объемов строительных работ в Украине не оказало негативного влияния на его развитие: в минувшем году, по оценкам маркетологов, в Украине было реализовано около 2,7 млн. м3 различных теплоизоляционных материалов. Таким образом, рост емкости отечественного рынка ТИМ в 2005 году составил 35% (в физическом выражении).В нынешнем году операторы наблюдают не менее динамичный рост спроса на теплоизоляционные материалы. В частности, по прогнозам аналитиков, в 2006 году отечественный рынок ТИМ подрастет не менее чем на 40% (в физическом выражении) и его объем составит, как минимум, 3,7 млн. м3.
Переориентация отечественных производителей цемента с рынков Европы на рынки стран СНГ усугубила ситуацию с дефицитом цемента в Украине и привела к повышению цен на него минимум в 1,5 раза. Заметным событием прошедшего года стала переориентация экспортных потоков отечественных цементных заводов. Судите сами, в 2005 г. в страны СНГ украинские цементники отправили 508,86 тыс. т цемента, или 38,2% в общем объеме экспорта. А в 2006 г. в страны Содружества было поставлено уже 707,4 тыс. т "серого вещества", что составило 59,3% в структуре экспорта. Главной причиной изменения направления экспортных поставок некоторые специалисты называют вступление в силу европейских стандартов в странах Восточной Европы (в Венгрии, Румынии, Польше), куда отправляли свою продукцию украинские цементники. В государствах Евросоюза запрещено применение цемента, содержащего 6-валентный хром, который при непосредственном контакте вызывает аллергические реакции.
Производство органоразбавляемых ЛКМ в Украине как в декабре, так и в целом по итогам 2006 г. характеризовалось снижением объемов. По данным Госкомстата Украины, выработка органоразбавляемых ЛКМ в декабре составила 3,86 тыс. т против 5,26 тыс. т в декабре 2005 г. (темп роста - 73,3%). По предварительным данным, в целом за 2006 г. этой продукции произведено 131,4 тыс. т, или 87,7% к уровню предыдущего года. Окончательные показатели, включающие выработку этой продукции на ряде предприятий, будут опубликованы в мае. По нашим оценкам, выработка официально задекларированных объемов органоразбавляемых ЛКМ за 2006 г. составит порядка 150-152 тыс. т. Анализ статистических данных об объемах производства органоразбавляемых ЛКМ за 2006 г. в разрезе отдельных товаропроизводителей показал, что на многих крупных и средних лакокрасочных предприятиях наблюдалось существенное сокращение объемов выпуска данной продукции, а ряд производителей заметно снизил темпы прироста ее производства.
Рынок подвесных потолочных систем в Украине развивается достаточно динамично. Существует немалое количество различных методов продвижения своей продукции на рынке. И каждый из операторов выбирает для себя наиболее оптимальный. К примеру, наша компания не считает целесообразным вкладывать деньги в телевизионную, а также наружную рекламу (pull стратегия), предпочитая создавать спрос на предлагаемый потолок на конкретном объекте через спецификации (push стратегия). В целом мы стараемся с каждым проектом работать индивидуально, предлагая грамотные решения по установке потолочных систем. Более того, предоставляются специальные объектные скидки конечным пользователям и кредиты для своих дистрибьюторов. К сожалению, предоставление кредитов для конечных пользователей нашими дистрибьюторами не стало широко популярным, причиной чему является низкий уровень доверия в украинской бизнес-среде. Тем более ничто так не укрепляет доверие, как 100%-ная предоплата.
Украинский рынок материалов для крыш и фасадов, следуя за подъемом в строительной индустрии, в последнее время развивается весьма динамично. В 2005г. в нашей стране было продано 75 тыс. т стали с полимерным покрытием и 106 тыс. т оцинкованной стали. При этом рост рынка крашеного металла в 2005г. составил 35%, оцинкованного - 30%. Сохраняется тенденция и в настоящий момент: за 5 месяцев 2006г. рост рынка по сравнению с первым кварталом 2005г. - около 20%. В результате, по итогам 5 месяцев 2006г. занимаем 18,5% украинского рынка кровельных и фасадных изделий из металла с полимерным покрытием (1-е место; в 2005г. - 17,1%).
В очередной раз подтвердил свои рыночные амбиции и творческий потенциал на апрельской выставке Light&Building во Франкфурте (Германия) концерн Philips. Вот как выразился об этом один из операторов украинского рынка светотехники: Экспозиции всех брендов были хороши, но походили на лавку лампочек и светильников. А Philips, потратив, наверное, значительную сумму, устроил из технических новинок настоящий парад будущего. Привычка быть лидером родилась вместе с компанией в 1891 году. Тогда Philips занимался только лампами накаливания и настолько преуспел в этом (а позднее и в других производствах), что в 2005 году вышел на оборот в 30 млрд. евро. Количество работающих в компании сегодня составляет 150 тыс. человек. Сфера экономических интересов – весь мир. На украинском рынке светопродукции Philips занимает в разных сегментах от 30 до 50%.
Сегодня на отечественном рынке работает множество компаний, декларирующих продажу тепло- и звукоизоляционных материалов. Однако отметим, что те материалы, которые продавцы называют звукоизоляционными, на самом деле являются звукопоглощающими. И работают эти материалы как звукоизолятор только в специальных конструкциях, рассчитанных с учетом особенностей конкретного помещения. Исходя из этого, подход к реализации акустических материалов отличается от подхода к реализации ТИМ. Как отмечают специалисты, для того, чтобы достичь успеха на рынке звукоизоляции недостаточно предложить потребителю просто материал — надо продавать конструкторские решения. И первый шаг в этом направлении заключается в том, чтобы собрать коллектив, состоящий не только из менеджеров по продажам, но и из квалифицированных инженеров-акустиков. Именно на этом этапе у операторов украинского рынка звукоизоляции и возникают первые сложности.
Постоянное повышение цен на энергоносители заставляет цементников вкладывать деньги в модернизацию производства. Потребителю от этого ни холодно ни жарко: цемент продолжает дорожать. Одна из причин "осушения" украинских цементных заводов — постоянное подорожание энергоносителей. Например, с 2005 г. цена на природный газ для промышленных предприятий возросла примерно на 75% (с 408 грн. до 720 грн. за 1 тыс.куб.м без учета НДС, транспортных расходов и др.). Переход на "сухой" способ производства, по словам производителей, позволяет уменьшить расходы топлива примерно в 2 раза (с 1600-1650 ккал до 740-800 ккал на 1 кг клинкера). Кроме того, в целях снижения затрат на энергоносители цементники начинают использовать вместо природного газа твердое топливо (уголь). Тот же "Подольский цемент" начал топить печи углем в январе 2007 г.
Несмотря на развитие производства, в Украине пока ведется "узловая сборка лакокрасочных материалов. Общий объем мирового рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) оценивают в $65 млрд. Производство растет в среднем на 3-4% в год и переживает "экологическую модернизацию". Появились новые виды красок и покрытий, например фотополимерные, которые недавно потеснили водорастворимые и порошковые. В Европе доля экологически чистых красок сейчас приближается к 85%, хотя еще год назад их объем оценивали скромнее -60-65%. Рынок стран СНГ в этом плане отстал - например, в Украине прогнозируют повышение доли экочистых красок до 50%.До 50% всех продаваемых для строительства ЛКМ потребляют крупные строительные компании. Мелкие фирмы и частники занимают по 15-20% рынка, еще 10% поставляется другим типам потребителей (например, муниципальным службам). Особенностью украинской строительной индустрии является доминирование ЛКМ "старых технологий" - с экологически вредными растворителями, масляных и других. Их доля в общем потреблении, по разным оценкам, составляет 60-75%, хотя в Европе, наоборот, снижается и не превышает 15-20%. В структуре поставок "старых" красок на наш рынок превалируют местные и российские производители.
Российский рынок полимерных пленок характеризуется высокой активностью как со стороны производителей, так и со стороны потребителей. В последние годы емкость этих рынков значительно увеличилась, причем рост вызван не только ростом импорта, но и стабильным увеличением объемов производства внутри России. В 2005 году емкость рынка выросла на 17% и составила 621,18 тыс. тонн, однако в 2006 году наблюдается снижение темпов емкости рынка, что объясняется несколькими факторами. Прежде всего, насыщением российского рынка полимерной продукцией, а также январскими морозами. По оценке журнала «Хим-Курьер», объем производства полимерных пленок в 2005 году составил 445 тыс. тонн, что выше показателя 2004 года более чем на 14%. В структуре производства полимерных пленок наибольшие объемы (58%) приходятся на долю полиолефиновых пленок. В первом квартале 2006 года было произведено 90 тыс. тонн полимерных пленок, что на 6% больше, чем за 3 месяца 2005 года. В 2005 году начала меняться товарная структура производства полимерных пленок. Доля полиэтиленовых пленок сократилась на 3% и составляет теперь 58%. Сокращение доли ПЭ пленок вызвано интенсивным развитием производства БОПП пленок в России.
Сегодня на украинском рынке представлен достаточно широкий ассортимент самонивелирующихся смесей для устройства наливных полов. Это материалы отечественных производителей: Ceresit, Thomsit ("Хенкель Баутехник (Украина)"), "Полимин" ("Фомальгаут"), "Полирем" ("Поли-рем"), "Токан" ("Харьковский завод строительных смесей") и др., а также зарубежных: Semin (Франция), Vetonit (Финляндия), Polybit (ОАЭ), Knauf, Dei-termann (Германия) и др. В ассортименте одного производителя может быть как 1-2 наименования самовыравнивающихся смесей, так и более 10-ти.Кроме стандартного набора свойств (высокая адгезия к основанию, удобство и простота в применении, экологическая чистота) смеси для выравнивания пола могут иметь и специальные, например, быстрое затвердение, устойчивость к истиранию и механическим воздействиям, гидрозащита, трещиностойкость и др. В частности, материал Ceresit CN 76 позиционируется его производителем - компанией "Хенкель Баутехник (Украина)" - как высокопрочное покрытие для пола и предназначен для устройства покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений не только гражданского, но и промышленного назначения.
В 2006 г. окрашенный металл подорожал на 20-25%, что ударит по мелким производителям металлочерепицы и профнастила. Конъюнктура на рынке изделий из окрашенного металла в 2006 г. кардинально отличается от конъюнктуры в 2005 г. В первом полугодии 2005 г. цены на оцинкованную сталь с полимерным покрытием (из нее изготовляют металлочерепицу, профнастил и др.) снизились на 5-7%. Причиной тогдашнего уменьшения цен на металл стали запасливость и предусмотрительность отечественных производителей, которые из-за дефицита металла в 2004 г. завезли примерно 30 тыс. т окрашенной листовой стали. А рынок столько металла проглотить не был готов: по политическим причинам снизились темпы роста строительства.
Направление архитектурного освещения находится в Украине на довольно-таки низком уровне. Изменения в лучшую сторону возможны лишь в случае когда ситуация обретет государственный или хотя бы общегородской масштаб в каждом из регионов. Направление архитектурного освещения как таковое появилось не так давно, открыв перед дизайнерами всего мира новые возможности оформления архитектурных форм при помощи световых приборов различной мощности и направленности. Однако в разных странах уровень развития данного сегмента значительно отличается. Согласно мнению специалистов, по сравнению с Европой в Украине уровень архитектурного освещения оставляет желать лучшего, что связано с отсутствием государственной программы по комплексному освещению городов. Принятие же такой программы позволит достигнуть целостного уровня их освещенности, а также окраски фасадов для получения единой цветовой архитектурной концепции.
В настоящее время в Украине сложилась довольно странная ситуация: страна обеспечена самыми современными гидроизоляционными материалами, а вот работать с ними проектировщикам и строителям приходится по устаревшим нормативам, разработанным еще в 1960–1970 гг. В ближайшее время это несоответствие будет устранено — в 2006 г. завершается разработка ДБН В.2.6–00–2005 "Проектирование и устройство гидроизоляции зданий и сооружений". Новые строительные нормы предусматривают проектирование и устройство гидроизоляций строительных конструкций наземных и подземных сооружений, метрополитена, транспортных сооружений, промышленных, жилых и общественных зданий. В 2005 г. цены практически на все полимерно-битумные рулонные материалы отечественного производства возросли на 5–15%. Производители материалов объясняют это стремительным подорожанием битума и газа и не исключают дальнейшего поднятия цен.