Сегодня рынок строительных материалов в Украине развивается достаточно быстрыми темпами. В каждом сегменте присутствует широкая ассортиментная линейка, производители и реализаторы предлагают потребителю продукцию различного качества и назначения. Перманентно увеличиваются объемы продаж стройматериалов. Не является исключением и сегмент теплоизоляционных материалов (ТИМ). Так, по совокупным данным специалистов, прирост данных материалов колеблется в пределах 30-45% ежегодно. Подобная динамика прослеживается с 2000 г. Если в 2005 г. объем реализованной продукции составил приблизительно 2,5-2,6 млн. куб. м, то в 2006 г. прогнозируется увеличение данного показателя до 3,6-4,0 млн. кв. м.Необходимо отметить, что динамика развития зависит от типа материала, а также производителя. Кроме того, нельзя забывать и о назначении теплоизоляции, ведь перечень ТИМ достаточно широкий и включает целый спектр материалов, объемы и динамика продаж которых существенно различаются, например, доля пенополистирола несколько выше доли минеральной ваты.
На сегодняшний день оригинальной технологией производства базальтового волокна владеют Rockwool (удерживает 80-90% украинского рынка), Paroc, выпускающий утеплители под одноименной ТМ, Heraklith (ТМ Nobasil), Termo, изделия которой в столице практически не представлены, а также несколько более мелких, работающих на локальных рынках, компаний, в т. ч. и белорусская "Балтепо". На фоне небольшого числа производителей в текущем году резко вырос спрос в странах Восточной Европы. Поэтому поставщики урезали квоты для Украины, в результате чего и возникла проблема дефицита. Mатериал поставляется только тем покупателям, которые ранее заключили долгосрочные договоры на его поставку. Квоты выбрали еще в мае. Практически весь продаваемый сейчас в столице утеплитель был завезен в страну нелегально.
Около 40% общих теплопотерь зданий приходится на их наружные стены, иными словами - фасад. В настоящее время существует несколько типов систем теплоизоляции, призванных снизить этот показатель. В коттеджном строительстве наибольшее распространение получили системы скрепленной теплоизоляции (ССТ). Системы скрепленной теплоизоляции представляют собой многослойную "шубу", состоящую из клеевого состава, органического или минерального утеплителя (пенополистирольных или минераловатных плит), гидроизоляционного состава, специальной стеклосетки, грунтовки, декоративного штукатурного или окрасочного отделочного состава. Эти системы можно классифицировать по нескольким показателям:
Рынок осветительного оборудования ежегодно увеличивается примерно на 20% за счет сдачи в эксплуатацию новых объектов и реконструкции старых. По данным операторов, компании, предоставляющие комплексные услуги по освещению на крупных объектах, в основном стараются применять лампы и светильники зарубежного производства. Еще совсем недавно украинский рынок осветительного оборудования не являлся инвестиционно привлекательным для большинства зарубежных производителей. И лишь такие общеизвестные продуценты, как Philips, Osram могли себе позволить вложить средства в популяризацию своей торговой марки в нашей стране. Сегодня ситуация кардинально изменилась: украинский рынок является достаточно перспективным для ведения бизнеса, поэтому многие иностранные производители создают свои представительства в Украине.
В 2006 г. существенных изменений в составе операторов рынка минераловатных утеплителей не произошло, по-прежнему лидирующие позиции занимают компании-импортеры. В сегменте базальтовых теплоизоляционных материалов рынок поделили между собой два игрока: Rockwool (Дания) и Рагос (Финляндия), занимающие около 75 и 10% общего объема рынка соответственно. Менее масштабно представлены материалы под следующими торговыми марками: Nobasil (Словакия), "Белтеп" (Белоруссия), также в прошлом году украинский потребитель получил возможность приобретать продукцию под ТМ "ТехноНиколь" (Россия), Isovol (Россия), Isoroc (Польша), вышел на отечественный рынок китайский и турецкий производитель. Специалисты констатируют, что рынок минераловатных утеплителей практически на 100% заполнен импортной продукцией. По различным данным, соотношение отечественных и зарубежных материалов выглядит приблизительно так: 5:95% соответственно.
С увеличением темпов строительства и реконструкции спрос на теплоизоляционные материалы (ТИМ) растет. Между тем производители пока не в состоянии удовлетворить потребности рынка, и в настоящее время наблюдается дефицит определенных категорий продукции. Соответственно, специалисты прогнозируют, что стоимость ТИМ в текущем году существенно повысится. В этом году ожидается рост спроса на ТИМ примерно на 15–20%. Одна из основных причин, способствующих увеличению популярности теплоизоляционных материалов, — принятие новых строительных норм с более жесткими требованиями к теплоизоляции, предполагающих увеличение толщины изоляционного слоя минимум на 40%. Эти требования начали действовать с 1 апреля и относятся ко всем новым проектам. По прогнозам, в связи с дефицитом теплоизоляционных материалов — как со стороны производителей, так и дистрибьюторов (в последнее время наценки последних существенно повысились) — стоимость некоторых видов наиболее популярной продукции вырастет в течение года до 50%.
Темпы роста, которые продемонстрировал отечественный строительный рынок в прошлом году, далеки от рекордной цифры 2004 г., но выглядят более оптимистично, чем показатели за 2005 г. Так, по данным Госкомстата, объемы строительства зданий в 2006 г. возросли на 12,8%. Казалось бы, что и потребление строительных изделий должно увеличиться на аналогичную цифру. Для рынка теплоизоляционных материалов такая логика не подходит. Ведь они применяются не только в новом строительстве, но и в ходе реконструкции и ремонта зданий, и при производстве строительных конструкций. Поэтому рост потребления ТИМ в Украине идет значительно более высокими темпами, чем увеличение объемов строительства. По данным операторов этого рынка, в 2006 г. спрос на теплоизоляционные материалы вырос по сравнению с предыдущим годом, в среднем, на 40%.
В Украине стремительно растут объемы жилищного строительства. За первую половину 2006 года инвестиции населения страны только в индивидуальное строительство жилья составили 1,926 млрд. грн. Не отстает от потребностей и рынок строительных материалов, в частности, скатной кровли.Но, как известно, крыша крыше рознь. Сегодня предлагается широкий выбор материалов и технологий, самые популярные из которых: ондулин, биолайн, металлочерепица, битумная черепица и, конечно же, шифер.
В прошлом году практически все операторы рынка битумной черепицы пересмотрели свою ценовую политику в сторону повышения стоимости этого кровельного материала. Процесс роста цен наблюдался в начале 2006 г. и был связан с нестабильностью стоимости нефтебитума. "К июню 2006 г. цена на битумную черепицу производства нашего завода установилась на отметке 37,23 грн за 1 м2 и остается неизменной до настоящего времени", - комментирует ситуацию специалист.
Строительная отрасль Украины вот уже несколько лет подряд демонстрирует стабильный рост на уровне 20-30% в год. Прогноз на этот год - прирост на 40%. Например, только за два первых месяца 2007 г., которые традиционно считаются "неурожайными" для строителей, по данным Госкомстата, было выполнено строительных работ на 4,9 млрд. грн., что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На 33% возросли затраты строителей на подготовку земельных участков под застройку. Неслучайно, видимо, нынешняя выставка "Строительство и архитектура 2007" стала одной из самых крупных в Украине как по размерам экспозиционной площади, так и по количеству компаний-участников. А состав экспонентов свидетельствовал о расстановке акцентов на данном рынке: доля строительных организаций в структуре участников составила около 25%, остальные, более 600 компаний.
Сегодня в нашей стране довольно динамично развивается сегмент частного строительства. С улучшением благосостояния украинских граждан растет и количество коттеджных городков, загородных домов среднего и элитного классов, для покрытия кровли которых используются разнообразные материалы, в числе которых и натуральная черепица. На сегодняшний день рынок кровельных материалов способен предложить потребителю различные решения согласно его покупательской способности. В качестве кровельных материалов в Украине используется профнастил, битумная и металлочерепица, евро-шифер, натуральная черепица (керамическая и цементно-песчаная) и т.д.
Останніми роками на українському ринку рулонних покрівельних матеріалів відбуваються помітні навіть неозброєним оком зміни. Торкаються вони, перш за все, структури і темпів його розвитку, рівня концентрації виробництва, методів ведення конкурентної боротьби, перерозподіли ринкових позицій між окремими гравцями тощо. Показником реального вмісту полімерного модифікатора в матеріалі є його ціна. Так, немодифіковані матеріали на основі із склополотна для нижнього шару завтовшки 3 мм коштують $1,25-1,6 за кв. м, слабомодифіковані - близько $1,6 середньомодифіковані - $1,8-1,9 високомодифіковані - $2-2,6 за кв. м.
Производители металлочерепицы и профнастила предрекают снижение темпов роста столичного рынка как минимум на 10%. Основными причинами такой тенденции они называют падение объемов строительства коттеджей в Киеве и пригородах, а также вероятное повышение цен, вызванное прогнозируемым дефицитом оцинкованной стали в разгар сезона.Если по итогам прошлого года столичный рынок вырос на 35%, то в 2007 г. он увеличится не более чем на 25%, составив в денежном выражении порядка $25,8 млн. (3,3 млн. кв. м). И это с учетом хорошего начала года, когда в январе объемы продаж выросли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на треть.
2006 год ознаменовался не только борьбой с родственными материалами, но и с «братьями по оружию». Отечественные производители высокими темпами наверстывали «упущено-инновационное» и при этом просили за свою продукцию, обладающую высококонкурентными характеристиками, более низкую цену. Таким образом, они постепенно вытесняли с рынка импортные материалы. Объемы потребления украинским рынком только модифицированного еврорубероида в прошлом году составили более 12 млн. м2, а в этом году эта цифра может достигнуть 17–18 млн. м2.
Производители утверждают, что в 2006 г. украинский рынок потребил 96-111 тыс. т окрашенного металла. Темпы роста объемов продаж составили 30-50%. B 2006 г. украинский рынок потребил 111 тыс. т окрашенного металла на 1 млрд. грн. Официальная статистика подтверждает эти оценки. По данным Госкомстата, за II месяцев 2006 г. в Украину было импортировано почти 100 тыс. т окрашенного металла, что на 58% больше, чем за 11 месяцев 2005 г. (отметим, что здесь не учтены данные за декабрь 2006 г., а это 10-12 тыс. т).В 2006 г. спрос на металлочерепицу и профнастил превзошел ожидания опператоров: объемы продаж увеличились в 1,5 раза и достигли 1 млрд. грн. Но насыщения рынка следует ожидать через 5-6 лет.
В нынешнем году рынок подкровельной пленки вырастет на 30-40% - в основном за счет спроса на продукцию среднего и дорогого ценовых сегментов.Объемы продаж строительной (в обиходе ее также называют подкровельной) пленки в 2006 г. превзошли все ожидания поставщиков и продавцов. Если в начале года эксперты предсказывали рост объемов продаж на 25-30%, то к концу года отмечали увеличение на 45-50% и даже на 80%. В 2006 г. украинский рынок потребил примерно 32 млн. кв. м подкровельной пленки, что на 45-50% больше, чем в 2005 г. Также утверждают, что в сентябре-октябре 2006 г. на рынке ощущался даже временный дефицит товара.
По данным специалистов, за год цены на материалы для скатных кровель выросли в среднем от 5 до 15%.Операторы сообщают, что объем рынка металлочерепицы в 2006 году составил приблизительно 10 млн. кв. м, битумной черепицы - 1,7-1, 9 млн. кв. м. В сегменте б/ч преобладает продукция зарубежного производства, в то время как черепица из металла, присутствующая на украинском рынке, в основной своей массе изготавливается на территории нашей страны.
В декабре 2006 года производство шифера (листов гофрированных, шифера и аналогичных изделий из асбестоцемента) сократилось на 25,6% по сравнению с декабрем 2005 года до 46,3 млн. условных плит. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Производство шифера в декабре 2006 года по сравнению с ноябрем 2006 года сократилось на 9,7%. В 2006 году производство шифера сократилось на 7,9% по сравнению с 2005 годом до 747 млн. условных плит.
2005 г. показал замедление темпов роста кровельного рынка как минимум в два раза. Продолжится ли данная тенденция и в текущем году, пока сказать сложно. Необходимо отметить, что сегмент гибкой черепицы лидирует в ежегодном приросте по сравнению с другими сегментами материалов для скатных кровель. В 2005 г. объем продаж в Украине составил примерно 1 млн. кв. м (по другим данным -- 770 тыс. кв. м). Недостаточная известность гибкой черепицы среди украинцев, традиционно крывших свои дома шифером и металлом, пока не позволяет занять доминирующую позицию на рынке.
Український ринок металочерепиці майже повністю представляє вітчизняний виробник. (за оцінками спеціалістів компанії "ТПК", в межах України виробляється до 95% металочерепиці). Імпортованих 5% – це переважно металочерепиця нестандартної форми або з нестандартним покриттям: пуралом, пластиковою крихтою тощо. Металочерепиця разом з металопрофілем – сьогодні найпоширеніший покрівельний матеріал. За приблизними оцінками операторів, він займає від 60% до 70% українського ринку покрівельних матеріалів.