Обзор содержит информацию по рынку металлочерепицы Украины, а именно: ситуация на рынке, динамика продаж, структура потребления, объемы производства и другое.
Сегодня рынок кровельных материалов медленно, но уверенно набирает обороты после кризиса. За первое полугодие 2011 г. потребление кровельных листов увеличилось на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Емкость рынка битумных кровельных листов за первое полугодие 2011 г. составила порядка 2,4 млн м2. В прошлом году показатели емкости украинского рынка скатных кровель были следующими: асбестоцементный шифер – 10 млн м2, металлочерепица – 4,5 млн м2 (при этом элитная металлочерепица – 45 тыс. м2), еврошифер – 1,6 млн м2, битумная черепица – 0,4 млн м2, керамическая и цементно-песчаная черепица – 1,4 млн м2. По мнению Ольги Афониной, заместителя генерального директора ЧАО «Ондулин Строительные Материалы», динамика объемов строительства оказывает довольно весомое влияние на рост рынка кровельных материалов. «Экономический кразис 2008 года больше всего сказался на строительном сегменте. Только в 2010 году строительный рынок показал некоторую положительную динамику, что можно объяснить
В обзоре рассматриваются тенденции на рынке кровельных материалов Украины, а именно: структура рынка изделий из окрашенного металла, структура рынка металлочерепицы по игрокам, импорт оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину, объемы реализации металлочерепицы и другое.
Современный рынок характеризуется иным распределением спроса. По оценке, коммерческого директора компании ООО «ТеплоБуд ХБК», национального менеджера по Украине по продажам итальянской керамической черепицы компании «ФБМ», как минимум половина заказчиков отдают предпочтение металлочерепице. За ней следует шифер и еврошифер с 27% новых продаж, битумная черепица – 10%, натуральная черепица – 6,3%. В 20062008 гг. постепенно росла популярность таких материалов, как металлочерепица и профнастил, постепенно получала более широкое распространение натуральная черепица, а шифер сдавал свои позиции.
Общий объем рынка скатных кровельных материалов в 2009 г. специалистами компании «ТПК» оценивается примерно в 54,5 млн. м2. При этом структура продаж была следующей: шифер – 61,19%, металлочерепица – 17,9%, еврошифер – 7,94%, битумная черепица – 5,46%, керамическая черепица – 0,6%, цементнопесчаная черепица – 0,35%, цинковая кровля – 3,12%. За последний год сократилась доля дорогих материалов, и, соответственно, выросли продажи более дешевого шифера.
Рынок кровельных материалов, хотя и очень медленно, но все же выходит из кризиса. К примеру, еще зимой многие компании проводили различные стимулирующие акции со скидками до 35% и более, что свидетельствовало об экстремально низком спросе. Первые весенние месяцы порадовали фирмы, занимающиеся продажей кровельных материалов. В марте реализация продукции по некоторым позициям выросли более чем на 30–45% по сравнению с зимним периодом. Если верить оптимистичным прогнозам, то потребление кровельных материалов в нынешнем году останется на уровне прошлого, а возможно, по определенным категориям вырастет на 10–15%.
В 2010 г. ожидается запуск завода «Металлы и полимеры» (Алчевск) годовой мощностью 100 тыс. т оцинкованного проката и 70 тыс. т окрашенного проката. Запуск первой очереди запланирован на март 2010 г., а в настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Сначала будет запущена линия по нанесению полимерного покрытия, а к середине текущего года начнет работу линия оцинкования. Таким образом, к концу года мощность украинских производителей оцинковки достигнет 740 тыс. т. Однако из всех предприятий лишь ММК им. Ильича производит собственный прокат, остальные вынуждены импортировать стальные рулоны из России, Казахстана или Европы. Не будет исключением и «Юнистил», базовым поставщиком которого станет ОАО «Северсталь». В Кривом Роге будет организован склад ответственного хранения продукции поставщиков металлопроката объемом 8 тыс. т, что позволит сократить сроки производства оцинковки под заказ.
Падение объемов продаж металлочерепицы в прошлом году, по оценкам участников рынка, составило более 33%. Об уменьшении объемов продаж металлочерепицы свидетельствуют и данные Госкомстата, согласно которым, объемы поставок металлочерепицы из-за рубежа сократились почти в 4 раза. Падение, обусловленное негативным влиянием общей экономической ситуацией в стране, кризисом банковской системы и падением покупательной способности населения, заставило игроков оптимизировать свои внутренние издержки, пересмотреть свою ценовую политику, а также обратить особое внимание на каналы сбыта и конечного потребителя.
Сокращение объемов продаж металлочерепицы в 2009 г. на треть, по сравнению с 2008 г., ужесточило конкуренцию и, соответственно, привело к некоторому перераспределению долей рынка между игроками. В частности, операторы отмечают, что больше других пострадали мелкие и средние компании, а три крупных игрока удержали лидирующие позиции. Так, по оценкам компании “ТПК”, в 2009 г. рыночная доля трех ключевых компаний составляла 45%, а по данным ЗАО “Руукки Украина”, — 65%. При этом за год, по данным самих же лидеров, они потеряли 1-1,3 п.п. В свою очередь, мелкие и средние операторы, по информации крупнейших игроков, в прошлом году потеряли 3-4 п.п. по сравнению с 2008 г. Одним из захватчиков рыночных позиций небольших компаний стало ООО “Прушиньски”, которое, по наблюдениям операторов, в последние годы активно развивается. Так, по данным ЗАО “Руукки Украина”, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., рыночная доля вышеназванной фирмы увеличились с 7% до 12%.
Рынок изделий из окрашенного и неокрашенного металла, объем которого в последние несколько лет рос на 25-30% ежегодно, в конце прошлого года сдал позиции. По оценкам операторов, в 2008 г., по сравнению с 2007 г., объем продаж изделий из окрашенного и неокрашенного металла увеличился не более чем на 10-15%. В частности, по данным компании “ТПК” , в прошлом году украинский рынок потребил примерно 175 тыс.т изделий из окрашенного металла, что примерно на 12% больше, чем в 2007 г. Впрочем, в связи с финансовым кризисом, в текущем году даже эти показатели будут недостижимыми. По прогнозам операторов, объем продаж изделий из окрашенного и неокрашенного металла сократится по итогам года на 30-40%. Чтобы удержать собственную рыночную долю или в конечном итоге попросту выжить в условиях кризиса, профилировщики, как и операторы других рынков стройматериалов, меняют свою ценовую политику. Эксперт, пожелавший остаться неназванным, признается, что в некоторых случаях операторам даже приходится отпускать товар себе в убыток. Объясняется это просто — они покупали металл по старому курсу евро и доллара, а отпускают за гривни, которые значительно потеряли в цене.
Плоский прокат с защитными покрытиями пользуется все большим спросом, но отечественные производители не готовы удовлетворить потребности рынка. Использование металлов с защитными покрытиями – одна из основных тенденций последних лет. По данным участников рынка, начиная с 2001 года объемы продаж изделий из оцинкованного и окрашенного проката росли на 30-50% ежегодно. Но даже такие показатели, по мнению экспертов, еще далеки от мировых. Современным лидером по производству и потреблению металлов с покрытиями является США, где показатель потребления оцинкованного и окрашенного проката (в расчете на душу населения) в 10-12 раз выше украинского.
В условиях кризиса производители кровельных материалов снижают стоимость продукции, а также предлагают новые, более демократичные по цене материалы. Компании выводят из ассортимента неходовой товар, уделяют больше внимания дополнительным услугам. Строительство стало одной из отраслей, на которой непростая экономическая ситуация отразилась наиболее негативно. Специалисты утверждают, что за первые семь месяцев объемы строительных работ сократились на 54%. Соответственно снизилась реализация материалов, в том числе кровельных, примерно на 45-50%. В ООО «Арсенал-центр» отмечают, что основной тенденцией первой половины текущего года стало падение спроса на глубокие профнастилы (глубина профилирования 45 мм и более), так как значительно уменьшилось возведение торгово-складских комплексов. Значительно сократилось потребление битумной, глиняной и цементно-песчаной черепицы ввиду дороговизны этих материалов. Директор по маркетингу и закупкам ТПК сообщает о существенном снижении доли премиум-сегмента в структуре кровельных материалов — элитная продукция составляет теперь не более 2%. При этом увеличились продажи материалов средней ценовой категории (эконом-класса).
Кризис не внес существенных изменений в расстановку сил на рынке битумной черепицы. Подавляющее большинство товара в Украине остается импортного производства. За первую половину 2009 г. рынок битумной черепицы просел на 45% - с 2 млн. кв. м до 1,1 млн. кв. м. Менее пессимистично оценивает ситуацию эксперт, по словам которого объем рынка за 8 месяцев текущего года снизился более чем на 30% по сравнению с АППГ. Общий прошлогодний объем рынка, составил не менее 3,65 млн. кв. м. Учитывая пессимистические тенденции 2009 г. объем рынка составит порядка 2,5 млн. кв.м, что при общем состоянии строительного рынка выглядит весьма неплохо, считает эксперт
Последние годы рынок кровельных материалов развивался бурными темпами. Ведущие операторы и производители наращивали объемы поставок, а «молодые» фирмы строили амбициозные планы на будущее. Однако грянул кризис и ситуация полярно изменилась. Объемы строительства упали, а с ними – и объемы продаж стройматериалов. В 2009 г. спрос на кровельные материалы сократится по сравнению с прошлым годом на 30-50%. В результате резко вырастет конкуренция между крупными производителями. Эксперты прогнозируют, что более востребованными будут покрытия отечественного производства, которые не уступают по качеству импортным, но стоят значительно дешевле.
На киевском рынке еврорубероида царит пессимизм. Некогда динамично развивающийся, привлекающий новых производителей, сегодня он практически умер, а относительно небольшой популярностью сейчас пользуются только материалы эконом-класса. Изготовители еврорубероида, применяемого для укладки плоских крыш, оказались в незавидном положении. По мнению экспертов, в четвертом квартале 2008 года продажи еврорубероида упали как минимум на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Относительно неплохая реализация наблюдалась только в первой половине года. В киевских компаниях традиционно пеняют на финансовый кризис, в результате которого строительство производственных и жилых зданий, при котором активно применяется этот кровельный материал, замерло. Кроме того, по словам экспертов, многие в нынешнем году отказались от планового ремонта крыш. Исключение составляют только те случаи, когда кровля протекает и ее необходимо срочно чинить.
Начало строительного сезона внесло коррективы в киевский кровельный рынок: если в прошлом году производители металлочерепицы были завалены дешевым сырьем из Юго-Восточной Азии, Казахстана и России, то в этом, наоборот, столкнулись с существенным сокращением поставок оцинкованного металла и ростом его стоимости. Сложившаяся ситуация оказалась на руку лишь крупным компаниям, работающим с европейскими производителями металла. Впрочем, эксперты считают, что их радость окажется недолгой, что связано с приближающимся вступлением нашей страны в ВТО. Еще пару лет назад производители металлочерепицы и профнастила не уставали жаловаться на перманентный дефицит поставляемых из Европы «оцинковки» и металла с полимерным покрытием, а соответственно, и на постоянный рост цен. В прошлом году трейдеры смогли переломить ситуацию, заключив договоры на поставки сырья с производителями из Китая, Казахстана и России.
В последние годы стало очень популярным устройство скатных кровель, особенно для малоэтажных домов коттеджного типа и многоэтажных жилых новостроек. Кажется, что новомодные веяния вытесняют "устаревший" тип плоских крыш. Однако это не так. Плоские кровли имеют свои преимущества и могут предоставить своим владельцам дополнительные функциональные возможности. В настоящее время на рынке кровельных материалов сложилась ситуация, когда традиционные материалы, получившие широкое распространение десятки лет назад и зачастую уже морально устаревшие, продолжают производиться и пользуются устойчивым спросом. В то же время появляются новые покрытия, разработанные на основе современных научных исследований с использованием новых технологий.
Рынок металлической кровли является одним из самых динамичных в сегменте кровельных материалов. Ежегодно на нем происходят весьма существенные изменения. Не стал исключением и прошлый гол, который отметился не только заметным ростом, но и бурными потрясениями, коснувшимися всех без исключения операторов рынка. На украинском рынке насчитывается около 40 производителей металлической кровли. В тройку лидеров входят компании "Арсенал", "Руукки Украина" (Ruukki) и "ТПК". По разным оценкам, их продукция занимает 48-65% рынка, остальную долю делят между собой другие операторы рынка. По данным специалистов, 30% рынка принадлежит "Арсеналу", 18% - "Руукки", 17% -"ТПК". В 2005 г. на украинский рынок вышла дочерняя структура польского производителя Blachy Pruszynski (второй по величине производитель металлочерепицы в Польше) - ООО "Прушински". Компания открыла в Киевской области собственный завод по производству металлочерепицы и трапециевидных профилей.