В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минералыцикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. на украинском рынке безалкогольных напитков список лидеров не изменился. Однако высокая конкуренция среди небольших игроков приведет, скорее всего, к уходу с рынка некоторых региональных производителей. Как раз именно данный фактор не позволяет говорить о сформированности рынка. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам. Если в 2004 г. рост рынка составил 13%, в 2005 г. -21%, то уже в 2006 г. - только 6%. Сегмент соков увеличился на 20%, а минеральной воды - на 17%. Естественно, что такая негативная динамика не могла не оставить своего следа. Общая доля безалкогольных напитков "в глотке среднего покупателя" снизилась на 3%, достигнув доли в 44%. Правда, доля "сладкой воды" остается наибольшей.
Выбирая сок не в красивой бутылке зарубежного производителя, а в картонной упаковке отечественного розлива, украинские потребители не осознают, что стимулируют зарубежных инвесторов более внимательно присматриваться к производственным площадкам нашей страны. Колоссальный рост продаж украинских соков привел к тому, что заводы, существовавшие еще со времен Союза и выпускавшие свою продукцию в стеклянных трехлитровых банках, стали современными предприятиями, производящими напитки, которые по качеству ничуть не уступают европейским. Поэтому иностранные компании сегодня предпочитают выпускать соки в Украине, а не импортировать их в нашу страну.
2006 год был ознаменован также и значительным приростом потребления упакованных минеральных вод в Украине. Емкость рынка составила 2,175 млрд. гривен, а на душу населения Украины в прошлом году пришлось 30,8 литра. От стран Западной, Северной и Южной Европы (порядка 200 л/д.н. в год) Украина отстает, однако, по сравнению с показателем 2005 года (26,1 л), наблюдается прирост на 18%. При этом, как было отмечено на профильной международной конференции прошедшей осенью 2006 года в Италии, прирост потребления питьевых вод в Украине - наивысший в мире.
Рынок традиционных безалкогольных напитков (БАН) в Украине стремительно приближается к своему насыщению. Достаточно красноречиво об этом говорит тот факт, что в 2000-2003 гг. объемы продаж БАН выросли более чем в 2 раза (с 57 млн. дал до 116,6 млн. дал), а вот за следующие три года - всего до 175 млн. дал. Более того, специалисты отмечают, что и эти цифры недостаточно отражают наметившиеся тенденции к полной стагнации рынка. Дело в том, что в официальной (да и в любой альтернативной) статистике производства БАН не отражаются продажи кваса и холодных чаев. Если попробовать проанализировать картину отдельно по каждому из сегментов, то ситуация для отечественных "лимонадных джо" выглядит несколько удручающей. Как отмечают маркетологи ООО "Аквариус Систем Менеджмент" (г. Киев; дистрибуция кваса, пива и БАН), в 2006 г. объем производства кваса в Украине вырос по сравнению с 2005 г. примерно на 20% (в денежном выражении). Напротив, выручка от продаж сладких вод уменьшилась на 2-4%. Еще в начале 2007 г. производители и дистрибуторы БАН прогнозировали появление десятка новых TM кваса к концу текущего года. Однако столько новинок кваса запущено уже сегодня только в Одесском регионе.
Процесс создания единого стандарта может длиться 6-8 месяцев. Игроки рынка считают, что общий ГОСТ, действующий на территории Украины и России, позволит отечественным производителям увеличить свое присутствие на российском рынке на 15-20%. Несоответствие требований государственных стандартов осложняет экспорт в соседнюю страну. Несоответствия в ГОСТах обходятся компании недешево, так как речь идет об упаковке товара, о дополнительных затратах на его маркировку в соответствии с ГОСТом другой страны. Доля экспорта продукции компании в объеме продаж составляет 23,5% (в литрах), или 48% всего украинского экспорта соков.
В два раза по сравнению с 2006 годом выросли в первом полугодии продажи минеральных вод в Украине, - данные компании "Биотрейд". Вместе с тем по итогам года рост не превысит 20%. Прогноз на 2007-й - 170 млн. дал (144 млн. дал, или $320 млн. в 2006-м).
Растущий украинский рынок кваса стал пользоваться большим интересом у производителей, ранее не занимавшихся этим напитком. Инициатива квасников выгодна, прежде всего, производителям кваса натуральным способом брожения. Таковым является также корпорация «Рідна марка», входящая в группу «Концерн «Укрпроминвест», подконтрольную Петру Порошенко. Такая норма, по его словам, была принята в России почти четыре года назад.
Рынок соков в Украине считается быстрорастущим и объемным: с учетом смежных сегментов составляет примерно 400-500 млн. литров в год, что выливается в $1—1,5 млрд. Украинцы все еще потребляют в несколько раз меньше этого полезного напитка, чем европейцы. Но зато у нас он лучшего качества и с меньшим содержанием консервантов. На отечественном рынке сформировались устоявшиеся брэнды, а лучшие места давно заняли отечественные или инвестирующие их зарубежные компании. Но рост рынка постоянно оживляет активность как новых или подзабытых старых операторов, так и импортеров со всего мира. Поэтому можно говорить о том, что предпосылки для перегруппировки сил уже созданы…
В минувшем году каждый житель Украины выпил более 30 л минеральной воды, но операторы считают такой объем потребления лишь стартом для дальнейшего роста рынка. В 2006 г. производство бутилированной минеральной и подготовленной питьевой (с искусственной минерализацией) воды в Украине достигло очередной рекордной отметки: по данным Госкомстата, оно выросло примерно до 161 млн. дал (а с учетом внешнеторгового баланса внутреннее потребление составило около 160 млн. дал). Оценки крупных операторов, проводящих независимую экспертизу рынка, говорят примерно о том же. Так, по данным IDS Group (г. Киев; производство минеральной воды в 2006 г. - около 30 млн. дал, в январе - апреле 2007 г. - 11,15 млн. дал), каждый украинец в минувшем году выпил 30,8 л бутилированной воды.
В мае-июне этого года рынок кваса, находящийся многие годы в состоянии стагнации, начал активно расти. В 2006 г. рост рынка составил уже 30%. Сейчас этот рынок пока насыщен только наполовину. Как отметила пресс-секретарь компании «Росинка» только майский рост продаж кваса составил 140%. По сравнению же с прошлым годом продажи кваса в мае выросли в два раза. В апреле производитель разлил более 1 млн. л кваса в ПЭТ-упаковке 2 и 0,5 л.
Практика последних лет показывает: независимо от того, какой - аномально холодной или теплой - была прошедшая зима, цены на сырье для производства соков неумолимо растут. Не стал исключением и нынешний год. Особо дефицитными в этом сезоне стали персики, абрикосы, вишня, слива, алыча. Причина дефицита прежде всего в сокращении площадей садов в Украине. Тенденция наблюдается уже не первый год, и для выхода из этой ситуации нужны государственные программы развития садоводства. Фермеры должны быть заинтересованы в развитии хозяйств, иметь собственные участки земли. Ведь первую прибыль сад начинает приносить только через четыре-пять лет.
Украинский рынок минеральной и питьевой воды является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков, чему в немалой степени способствовало экстремально жаркое начало лета нынешнего года. Учитывая растущий спрос, ведущие производители увеличивают объемы производства и предлагают потребителю более широкий ассортимент продукции. Особое внимание уделяется развитию технологий очистки воды. По словам брэнд-менеджера категории "Минеральные воды" ЗАО "Оболонь" Вероники Борисенок, в Украине зарегистрировано более 650 наименований минеральной воды, из которых постоянно выпускается менее половины (при этом почти 60% рынка принадлежит 10 ведущим производителям). Связано это в основном с активизацией в летний период большого количества мелких региональных компаний, которые не могут себе позволить постоянное производство. В 2006 г. объем украинского рынка бутилированных вод по сравнению с предыдущим увеличился примерно на 18%. Специалисты прогнозируют дальнейший прирост порядка 20% в год.
Ранне наступление жары застало врасплох производителей и дистрибьюторов прохладительных напитков, в частности, минеральной воды. В результате резко возросшего спроса на их продукцию полки и холодильники столичных магазинов оказались полупустыми. Причем в разряд дефицита попали наиболее ходовые марки из обоих сегментов. Ритейлоры утверждают, что основной причиной стала некачественная логистика дистрибьюторов. Кроме того, не все заводы смогли вовремя подготовиться к сезону, увеличив объемы производства и затоварив склады, а некоторые даже умудрились поставить свои линии на профилактику. Если данная проблема не будет решена, торговцы угрожают производителям сократить торговые площади, выделенные под их брэнды, и даже применить штрафные санкции.
Все более или менее заметные компании на соковом рынке в последние годы провели достаточно серьезное перевооружение производства и установили современные упаковочные линии. Качество упаковки примерно одинаковое у всех крупных заводов, а ее используемые разновидности, по большому счету, принципиальных отличий друг от друга не имеют. Казалось бы, в ближайшее время (пока не окупятся новые установленные линии) каких-либо инноваций в этом вопросе ждать не приходится. Но практика порой преподносит неожиданные сюрпризы. Например, 3-литровые стеклянные банки были вроде бы раз и навсегда "похоронены" еще в конце 90-х годов прошлого столетия. Но выпуск "баночных" соков "Виннифрут" и неожиданный всплеск продаж этого товара полностью опровергли эту тенденцию. Более того, порой самые незначительные нюансы, умело использованные производителями, становятся настоящими "хитами".
В Украине потребление бутилированных вод на душу населения продолжает расти. Рынок питьевой и минеральной воды называют одним из самых быстрорастущих рынков в Украине. На долю минеральной и питьевой воды приходится по разным % % всего рынка безалкогольных напитков. Группа несомненных «водяных» лидеров сформирована. Как утверждают эксперты, 15‑20 производителей % воды. Телепространство заполненно рекламой национальных брендов минеральной воды. Региональные производители тоже набирают в весе и планируют в недалеком. Украина постепенно перенимает цивилизационные тенденции и ценности. Но что касается потребления минеральной воды, то нашу природную ментальность можно измерить конкретными цифрами. По данным исследований компании IDS Group, в среднем ежегодно каждый россиянин выпивает около 25 литров воды, украинец — 30, в то время как поляк — 50, а чех — 85.
Летняя жара неизменно вызывает бурный рост продаж безалкогольных газированных напитков и… появление множества «одноразовых» фирм — производителей «газировки». Для рынка безалкогольных напитков характерна ярко выраженная сезонность — в летние месяцы в больших городах объем продаж увеличивается в среднем на 20–25%, а в городах поменьше, где среднегодовой уровень потребления не так высок, — и на 30–40%. Спад диктуют холода, а также предостережения медиков, которые регулярно заявляют о той или иной «вредности» столь любимых всеми «газировок». Более половины украинских производителей продолжают использовать в своей продукции сахар, при этом некоторые принципиально не включают в рецептуру подсластители. Но все же мировая тенденция начинает проявляться и в Украине — на отечественном рынке появляется все больше напитков с использованием низкокалорийных сахаристых веществ. Говорить о четкой ценовой градации в сегменте сладких напитков сложно.
Среднестатистический украинец выпивает около восьми литров сока в год, россиянин — 12, европеец — 30, американцу «хватает» 60 литров. Но потенциал отечественного потребителя ограничен его достатком, поэтому производители соков за последний год отмечают постепенное замедление наращивания объемов продукции. Внедрение новых маркетинговых технологий позволяет улучшить позиции отдельного производителя на рынке лишь на несколько процентов. Впрочем, как отмечают эксперты, в ближайшее время не исключено перераспределение украинского сокового рынка. Современный украинский рынок соков напоминает футбольную премьер-лигу, где за золотые медали соревнуются лишь несколько клубов, а остальные мечтают видеть себя среди избранных. «Были времена, когда с полок разметали любой сок, на торговую марку никто не смотрел, а реклама играла едва ли не по-следнюю роль. Тогда необходимо было присутствие в максимальном количестве торговых точек. Ныне — другая ситуация.
В 2006 г. украинский рынок бутилированной минеральной воды занимался "усвоением полученных ранее знаний" — прошедший год прошел под знаком укрепления старых тенденций. В то же время 2007 г. может ознаменоваться приходом на рынок сразу нескольких новых международных игроков. Согласно оперативным данным Госкомстата Украины, в 2006 г. в Украине производством минеральной и питьевой воды занимались предприятия всех украинских регионов, среди которых несомненным лидером является Львовская область. В 2006 г. данному региону удалось укрепить свое лидерство, нарастив 1,3% - до 15,9% от всеукраинского производства воды. Кроме того в ТОР-3 ведущих регионов-производителей минеральной воды вошли Полтавская и Днепрвпетровская области. Правда, им не удалось удержать свои места в общеукраинском производстве, утратив 1,9% и 0,5% соответственно в общих объемах производства. Всего в 2006 г. на ТОР-3 пришлось 40% от общего объема производства или на 1,1% меньше объемов предыдущего года.
По-прежнему высокой остается лояльность потребителей и к прочим ретро-вкусам, таким как Тархун, Байкал и Крем-Сода. Бум экстраординарных, экзотических вкусов постепенно сходит на нет, особенно полюбившиеся потребителям вкусы заняли прочное место в линейках производителей, те же позиции, которые не оправдали надежд, покинули их навсегда. Производители продолжают разрабатывать новые вкусы, пробовать новые направления, способные вызвать интерес потребителей. Относительно новым вкусовым и функциональным решением стал, к примеру, выпуск напитков с добавлением травяных экстрактов (одним из самых наглядных примеров может служить торговая марка «Эколайн»). Молодое поколение, дети и молодежь, не прочь побаловаться напитками со вкусами вишни, клубники, лесной ягоды. И все возраста покорны любви к сокосодержащим напиткам.
Молодой рынок энергетических напитков в Украине развивается беспрецедентными темпами. От стагнирующего отечественного рынка безалкогольных напитков (БАН) продолжают отпочковываться новые перспективные сегменты. Так, по данным агентства Canadean Ltd. (Великобритания; с 1978 г.; исследование рынков напитков), объем продаж энергетических напитков в Украине ежегодно увеличивается на 60-70%, а в прошлом году был зарегистрирован беспрецедентный рост на 108% (продажи достигли 9,85 млн л). Такой рост рынка объясняется активизацией маркетинговой политики брендов, которая привела к осведомленности потребителей об этой категории напитков и, соответственно, к повышению спроса. Собственно, развитие отечественного сегмента энергетических напитков - яркий пример общемировой тенденции к росту популярности напитков с дополнительными функциональными качествами (пионерами были сокосодержащие безалкогольные и алкогольные смеси).