Основной объем (92%) всей соковой продукции в Украине выпускается ООО "Сандора" (47% рынка), компанией "Витмарк-Украина" (25%) и ЗАО "Эрлан" (20%). Именно эта "большая тройка", лидирующая во многих сегментах, производит львиную долю от общего объема выпускаемых соков и нектаров: на нее приходится порядка 94% виноградного, 93% апельсинового, 60% яблочного и более 50% томатного соков. Компании "Вінніфрут", "Рідна марка", "Нидан+" и прочие следуют за ними с большим отрывом. Томатный сок производят практически во всех областях Украины: Николаевской (ООО "Сандора", ДП "Николаевский соковый завод", ФХ "Владам"), Одесской (компания "Витмарк-Украина", ЗАО "Одесский консервный завод"), Днепропетровской (ЗАО "Эрлан", ООО "Приднепровский"), Херсонской (ЗАО "Чумак"), Винницкой (ОАО "Виннифрут", ОАО "Могилев-Подольский консервный завод"), Закарпатской (ООО "Нидан+").
За лидерство на украинском рынке соков боролись многие компании - зарубежные и российские. Однако главными претендентами аналитики называли Coca-Cola и PepsiCo: слишком высоким был изначальный ценовой порог - $500 млн. Интерес подогревали заявления Coca-Cola увеличить производство в Украине путем приобретения дополнительных мощностей. Практически все участники рынка были на сто процентов уверены в том, что именно эта компания станет владельцем "Сандоры". Но... победил извечный конкурент. Владельцем 80% акций ООО "Сандора" стали две компании - PepsiAmericas и PepsiCo. Остальные 20% будут выкуплены осенью текущего года.
Выбирая сок не в красивой бутылке зарубежного производителя, а в картонной упаковке отечественного розлива, украинские потребители не осознают, что стимулируют зарубежных инвесторов более внимательно присматриваться к производственным площадкам нашей страны. Колоссальный рост продаж украинских соков привел к тому, что заводы, существовавшие еще со времен Союза и выпускавшие свою продукцию в стеклянных трехлитровых банках, стали современными предприятиями, производящими напитки, которые по качеству ничуть не уступают европейским. Поэтому иностранные компании сегодня предпочитают выпускать соки в Украине, а не импортировать их в нашу страну.
Процесс создания единого стандарта может длиться 6-8 месяцев. Игроки рынка считают, что общий ГОСТ, действующий на территории Украины и России, позволит отечественным производителям увеличить свое присутствие на российском рынке на 15-20%. Несоответствие требований государственных стандартов осложняет экспорт в соседнюю страну. Несоответствия в ГОСТах обходятся компании недешево, так как речь идет об упаковке товара, о дополнительных затратах на его маркировку в соответствии с ГОСТом другой страны. Доля экспорта продукции компании в объеме продаж составляет 23,5% (в литрах), или 48% всего украинского экспорта соков.
В августе предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 16,7%, или на 4,017 млн. дал до 20,030 млн. дал по сравнению с июлем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с августом 2006 года производство безалкогольных напитков в августе 2007 года увеличилось на 2,1%, или на 0,403 млн. дал. В январе-августе 2007 года выпуск безалкогольных напитков увеличился на 17,5%, или на 21,682 млн. дал по сравнению с январем-августом 2006 года и составил 145,536 млн. дал.
Жизнь становится слаще во всех отношениях. Во-первых, специалисты отмечают, что уже в І квартале этого года реальные доходы украинцев выросли на 24,2% по сравнению с предыдущим годом. При этом их расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 26,3%. "Дополнительные" деньги, как правило, тратятся на продукты питания, что уже который год подряд обеспечивает стабильное наращивание темпов производства пищевой промышленности. Свидетельством тому является широкое разнообразие товаров на полках магазинов. Не стали исключением из этого правила и безалкогольные напитки: на выбор покупателя предлагается широкий ассортимент целого ряда торговых марок, разлитых в Украине. И это, - во-вторых.
В июле предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 5%, или на 1,263 млн. дал до 24,047 млн. дал по сравнению с июнем. По сравнению с июлем 2006 года производство безалкогольных напитков в июле 2007 года увеличилось на 11,8%, или на 2,530 млн. дал. В январе-июле 2007 года выпуск безалкогольных напитков увеличился на 20,4%, или на 21,279 млн. дал по сравнению с январем-июлем 2006 года и составил 125,506 млн. дал.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков продолжает активный "рост". Европейские коллеги по-доброму завидуют 10-15%-му ежегодному увеличению рынка, так как им для того, чтобы сохранить объемы производства, не говоря об его увеличении, приходится постоянно совершенствовать технологии, выводить новые продукты, оптимизировать производство. В текущем году украинский рынок напитков продолжает динамичное развитие. По данным Госкомстата, в январе-апреле 2007 года по сравнению с январем-апрелем 2006 года выпуск пива увеличился на 19,1%, или на 13,024 млн. дал и составил 81,319 млн. дал.
Проиграв Coca-Cola войну за украинский рынок сладких газированных напитков, Pepsi решила не сдаваться. Возможность взять реванш компания PepsiСо получит после закрытия сделки по покупке украинского производителя соков компании "Сандора". Объем рынка, за который борются компании - более 2,4 миллиарда гривен. Рынок сладкой газированной воды - один из самых масштабных в мире. Два главных конкурента - Pepsi и Coca-Сola - воюют за него уже более ста лет. Несмотря на вечную борьбу, обе компании столкнулись с единой проблемой - количество потребления производимого ими продукта в мире с каждым годом сокращается. Теперь эти два гиганта ищут новые страны, где потенциал для развития еще есть. Особенно привлекательной для американцев оказалась Восточная Европа. Так, в России продажи Coca-Cola за последние десять лет увеличились на 21% - сравнить такую динамику можно только с Китаем.
На всем рынке безалкогольных напитков сегмент "сладкой газировки" является наиболее емким. По имеющимся оценкам, по итогам 2006 г. среднедушевое потребление газированных ароматизированных напитков превысило 35 литров. Рост рынка продолжается - в последние годы прирост продаж всего российского рынка "лимонадов" составлял примерно 8% в год. Однако среднедушевое потребление "газировки" в России остается заметно более низким по сравнению с другими странами Восточной Европы, где средний потребитель в течение года выпивает более 40-45 литров. Хотя потребление газированных напитков продолжает стабильно увеличиваться, можно отметить, что в последние несколько лет темпы роста ее продаж заметно отстают от темпов развития других категорий безалкогольных напитков, в частности, соков или минеральной и питьевой воды. Иными словами, несмотря на увеличение объемов продаж газированных напитков, в структуре продаж БАН в целом их доля постепенно сокращается.
Сладкие безалкогольные напитки (БАН) и минеральные воды на украинском потребительском рынке в последние годы все больше "переходят дорогу" друг другу. Вместе с тем, стараниями многих производителей оба рынка, или оба сегмента единого рынка напитков, благотворно влияют на развитие всей безалкогольной отрасли. Конкуренция стимулирует производителей совершенствовать технологии и развивать ассортимент за счет более натуральных продуктов, в том числе и с добавленной пользой. С другой стороны, совершенствуется сама система производства, позволяющая добиваться стабильно высоких показателей качества напитков.
Рынок безалкогольной промышленности является одним из наиболее динамично развивающихся продовольственных рынков. Производство безалкогольных напитков (БАН) в 2006 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 2005 годом. Рынок БАН растет и развивается, продолжая укрупняться. Этому, прежде всего, способствует повышение благосостояния потребителей, которые в последнее время при выборе продукта ориентируются уже не на его цену, а на полезные и вкусовые качества. В последние годы на рынке напитков прослеживается устойчивая тенденция увеличения потребления оздоровительных напитков с содержанием сока и витаминов. Потребитель все больше задумывается над тем, напитки какого качества он пьет, какова степень их полезности, и осознанно делает свой выбор.
Писатели-фантасты не раз предсказывали, что когда-нибудь чистый воздух будет продаваться в жестяных баночках. Действительно, критическая ситуация с экологией на планете Земля приводит к тому, что законсервированный свежий воздух становится товаром номер один. Мы можем только гадать, произойдет ли такое в реальности, и, если да, то как скоро. Но, увы: с водой это уже - состоявшийся факт. Пресная вода - природный ресурс, окружающий нас со всех сторон, - давно перестала быть питьевой. Источники и скважины перешли в частную собственность, вода из них фасуется в бутылки и заполняет торговые помещения...
Жаркое лето продолжает приносить производителям минеральной воды немалые прибыли. Жаркий май, июнь и июль показали рост продаж не менее чем на 50% по сравнению с апрелем и более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2006 году объем рынка минеральной воды составил не менее 144 миллионов декалитров в натуральном или же более 320 миллионов долларов в денежном выражении. При динамике роста в 20% возможно, что в текущем году емкость рынка составит не менее 170 миллионов декалитров. Главным фактором увеличения потребления минеральной воды -рост благосостояния населения и как результат - увеличение потребления более высококачественных продуктов. На сегодняшний день жители Украины уже могут себе позволить покупать качественную, хорошо очищенную воду.
В результате введения эмбарго на поставки минеральной воды "Боржоми" в Россию компания Georgian Glass & Mineral Waters (GG&MW) понесла убытки в $25 млн. Сегодня ставка GG&MW сделана на Украину. О том, как компания переориентировала свой бизнес и где нашла новые рынки сбыта. На момент, когда был введен запрет, компания продавала в России 65 млн. литров воды в год и имела лидирующую долю рынка - 13% в долларовом эквиваленте. Причем ежегодный прирост продаж составлял 50-55%. В результате эмбарго потеряли 60% оборота холдинга.
В свое время себестоимость производства бутылки минеральной воды составляла 1 копейку, а сама отрасль была второй по рентабельности после водочной. С переходом на рыночные рельсы ситуация изменилась. Затраты на продвижение продукции составляют значительную часть расходов современных производителей минералки. Хотя украинский рынок и считается самым низкорентабельным ввиду невысоких цен на воду, в своем развитии он дошел до первого уровня концентрации и структуризации. Фактически национальный рынок безалкогольных напитков создала и делит пятерка ключевых игроков: IDS Group (бренды "Миргородская", "Сорочинская", "Аляска", "Старый Миргород", "Моршинская", "Трускавецька оригінальна", "Трускавецька кришталева", "Трускавецька заповідна"), "Кока-кола Бевериджиз Украина" (бренд BonAqua), ЗАО "Оболонь" (бренд "Оболонская"), ЗАО "Эрлан" и ККЗ "Росинка".
Аномально жаркий май показал, что украинцы, беспокоясь о здоровье, чаще утоляют жажду не сладкой газировкой, а "минералкой". В 2008 г. мы будем пить вдвое больше бутилированной воды, отдавая предпочтение негазированной. Когда в майские дни столбик термометра уходил за 30°С, бармену одного из столичных кафе пришлось заказывать дополнительные партии пол-литровых пластиковых стаканчиков. Но вовсе не из-за пристрастия клиентов к пиву. "Посетители в эти жаркие дни предпочитали пить соки и холодную "минералку". Многие заказывали сразу по два стакана воды, вот мы и предлагали им утолить жажду из нетипичной тары.
С наступлением жары растет потребление воды. А упакованная вода ежегодно становится более привычной на нашем столе. Но грамотно выбрать "правильную" тяжело даже экспертам. Ведь из этикеток удается узнать разве что о рекламе бренда, а не важной информации. Как же разобраться в том, что мы пьем? Объемы потребления упакованной воды в Украине еще далекие от европейских. Например, итальянец выпивает на год свыше 135 л фасуемой воды, француз - свыше 110 л, немец - около 100 л, ну а среднестатистический украинец лишь около 30 л. В Украине вода добра, ее качества достаточно высоки. Но в то же время немало вод производится в условиях, далеких от требований пищевой санитарии. "Независимо от того, как быстро наша страна присоединится к СОТ, наш потребитель уже сейчас имеет право на информацию об отличиях в продуктах.
2006 год был ознаменован также и значительным приростом потребления упакованных минеральных вод в Украине. Емкость рынка составила 2,175 млрд. гривен, а на душу населения Украины в прошлом году пришлось 30,8 литра. От стран Западной, Северной и Южной Европы (порядка 200 л/д.н. в год) Украина отстает, однако, по сравнению с показателем 2005 года (26,1 л), наблюдается прирост на 18%. При этом, как было отмечено на профильной международной конференции прошедшей осенью 2006 года в Италии, прирост потребления питьевых вод в Украине - наивысший в мире.
Основным препятствием для развивающегося рынка кваса в Украине остается ярко выраженная сезонность продаж. Сломать эту традицию, по мнению операторов, может предложение кваса в КЕГах. Но такая технология в силу своей дороговизны "по зубам" далеко не всем предприятиям. Производство кваса в Украине в 2006 г. выросло более чем на 13% - с 5,6 до 6,3 млн. дал. Всего в прошедшем году на рынке было зарегистрировано 62 предприятия, производящих квас. При этом, по аналогии со всеми другими рынками алкогольных и безалкогольных напитков в Украине, можно четко выделить группу безусловных лидеров, чьи продажи фактически формируют общую картину рынка. В 2006 г. на долю пяти отечественных квасоваров (ЗАО "БАН", ООО "Монастырский квас", ККЗБН "Росинка", 000 "Дарл" и ООО ТПК "Перша приватна броварня") пришлось более 77% всего объема реализации напитка.