2006 год был ознаменован также и значительным приростом потребления упакованных минеральных вод в Украине. Емкость рынка составила 2,175 млрд. гривен, а на душу населения Украины в прошлом году пришлось 30,8 литра. От стран Западной, Северной и Южной Европы (порядка 200 л/д.н. в год) Украина отстает, однако, по сравнению с показателем 2005 года (26,1 л), наблюдается прирост на 18%. При этом, как было отмечено на профильной международной конференции прошедшей осенью 2006 года в Италии, прирост потребления питьевых вод в Украине - наивысший в мире.
В два раза по сравнению с 2006 годом выросли в первом полугодии продажи минеральных вод в Украине, - данные компании "Биотрейд". Вместе с тем по итогам года рост не превысит 20%. Прогноз на 2007-й - 170 млн. дал (144 млн. дал, или $320 млн. в 2006-м).
В минувшем году каждый житель Украины выпил более 30 л минеральной воды, но операторы считают такой объем потребления лишь стартом для дальнейшего роста рынка. В 2006 г. производство бутилированной минеральной и подготовленной питьевой (с искусственной минерализацией) воды в Украине достигло очередной рекордной отметки: по данным Госкомстата, оно выросло примерно до 161 млн. дал (а с учетом внешнеторгового баланса внутреннее потребление составило около 160 млн. дал). Оценки крупных операторов, проводящих независимую экспертизу рынка, говорят примерно о том же. Так, по данным IDS Group (г. Киев; производство минеральной воды в 2006 г. - около 30 млн. дал, в январе - апреле 2007 г. - 11,15 млн. дал), каждый украинец в минувшем году выпил 30,8 л бутилированной воды.
Украинский рынок минеральной и питьевой воды является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков, чему в немалой степени способствовало экстремально жаркое начало лета нынешнего года. Учитывая растущий спрос, ведущие производители увеличивают объемы производства и предлагают потребителю более широкий ассортимент продукции. Особое внимание уделяется развитию технологий очистки воды. По словам брэнд-менеджера категории "Минеральные воды" ЗАО "Оболонь" Вероники Борисенок, в Украине зарегистрировано более 650 наименований минеральной воды, из которых постоянно выпускается менее половины (при этом почти 60% рынка принадлежит 10 ведущим производителям). Связано это в основном с активизацией в летний период большого количества мелких региональных компаний, которые не могут себе позволить постоянное производство. В 2006 г. объем украинского рынка бутилированных вод по сравнению с предыдущим увеличился примерно на 18%. Специалисты прогнозируют дальнейший прирост порядка 20% в год.
В Украине потребление бутилированных вод на душу населения продолжает расти. Рынок питьевой и минеральной воды называют одним из самых быстрорастущих рынков в Украине. На долю минеральной и питьевой воды приходится по разным % % всего рынка безалкогольных напитков. Группа несомненных «водяных» лидеров сформирована. Как утверждают эксперты, 15‑20 производителей % воды. Телепространство заполненно рекламой национальных брендов минеральной воды. Региональные производители тоже набирают в весе и планируют в недалеком. Украина постепенно перенимает цивилизационные тенденции и ценности. Но что касается потребления минеральной воды, то нашу природную ментальность можно измерить конкретными цифрами. По данным исследований компании IDS Group, в среднем ежегодно каждый россиянин выпивает около 25 литров воды, украинец — 30, в то время как поляк — 50, а чех — 85.
В 2006 г. украинский рынок бутилированной минеральной воды занимался "усвоением полученных ранее знаний" — прошедший год прошел под знаком укрепления старых тенденций. В то же время 2007 г. может ознаменоваться приходом на рынок сразу нескольких новых международных игроков. Согласно оперативным данным Госкомстата Украины, в 2006 г. в Украине производством минеральной и питьевой воды занимались предприятия всех украинских регионов, среди которых несомненным лидером является Львовская область. В 2006 г. данному региону удалось укрепить свое лидерство, нарастив 1,3% - до 15,9% от всеукраинского производства воды. Кроме того в ТОР-3 ведущих регионов-производителей минеральной воды вошли Полтавская и Днепрвпетровская области. Правда, им не удалось удержать свои места в общеукраинском производстве, утратив 1,9% и 0,5% соответственно в общих объемах производства. Всего в 2006 г. на ТОР-3 пришлось 40% от общего объема производства или на 1,1% меньше объемов предыдущего года.
Представляем результаты исследования рынка минеральной воды в период с февраля 2005 г. по декабрь 2006 г. (предпочтения по регионам). Выборка охватывает города Украины с населением от 9 тыс. человек и выше. Включены следующие каналы сбыта: сетевая розница, супермаркеты, универсамы, продуктовые магазины, павильоны и киоски, открытые рынки. Исследование изучает категорию "Минеральная вода": чистая питьевая вода, родниковая, столовая и лечебно-столовая вода, минеральная вода с газом и без, ароматизированная минеральная вода (без добавления сахара), а также минеральная вода для детей.
Украина по запасам минеральных природных вод занимает одно из первых мест в мировом рейтинге. В последние годы эта страна, издавна славившаяся уникальными источниками минеральных вод, все ярче раскрывает скрытый в ней огромный потребительский потенциал. Сегодня стремительно растущий украинский рынок бутилированных минеральных и питьевых вод находится в фазе активного формирования, или, точнее будет сказать, передела. Наряду с уже матерыми участниками рынка в последнее время заметно оживились и зарубежные инвесторы.
Сегодняшнее состоянии отечественной воды, к сожалению, оставляет желать лучшего. В качестве слабого утешения может служить оправдание "не только у нас, ни одни мы такие". Да, действительно. По прогнозам до 2008 г. 2/3 населения планеты будут ощущать дефицит питьевой воды удовлетворительного качества, а, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 25% населения Земли подвергается риску заболеваний из-за употребления некачественной питьевой воды. Но мы-то от осознания этих грустных фактов здоровее не станем. Вопросы состояния воды в Украине рассматривались в Институте гигиены и медицинской экологии им. A.M. Mapзеева АМН Украины на научно-практической конференции "Вода Украины: современное состояние, проблемы, пути решения".
Украинцы из года в год все больше покупают бутилированной воды. Если в 2005 году ее потребление на душу населения составляло 26,1 л, то в 2006-м-30,8 л, а в 2007 ожидается рост приблизительно до 35,7 л. Такой рост связан с улучшением благосостояния людей и возможностью уделять больше внимания здоровому образу жизни, неотъемлемой частью которого является качественная вода. Лидерство во всех сегментах рынка бутилированных вод сегодня сохраняет Ids Group, доля которой на рынке в прошлом году составила 20,1% по объемам и 26,1% в денежном выражении. В газированном сегменте, по результатам 2006 года, безусловным лидером остается лечебно-столовая вода "Миргородська" (9,2%), среди негазированных вод первенство удерживает "Моршинська" (27,5%).
К моменту появления первых партий Моршинской воды крупнейшим игроком отечественного рынка считался Миргородский завод минеральных вод. Продукцией завода торговала компания «Индустриальные и дистрибуционные системы» (ИДС), занимавшаяся оптовыми продажами в сегменте FMCG (товаров широкого потребления). Учредителями ИДС были бывшие менеджеры транснациональных корпораций: Виктор Зайченко и Александр Дебчинский (имевшие опыт работы в PepsiCo), Марианна Глотова из компании «Дункан» (представитель Philip Morris). Сбыт продукции ИДС был организован по принципу прямой дистрибуции — по такой системе работают Coca-Cola и PepsiСо. ИДС классически подошла к организации сбыта, открывая собственные филиалы только в городах-миллионниках. Моршинское предприятие стремилось создать филиалы в каждом крупном городе, вплоть до населенных пунктов с населением в 200-300 тыс. человек.
Оценки Госкомстата скромнее: с января по октябрь 2006 г. в стране бутилировано 1,17 млрд. л минералки, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику рынка эксперты объясняют ростом спроса на упакованную минеральную воду, что, в свою очередь, вызвано растущей культурой потребления этого продукта в Украине. Как сказала Ирина Варагаш, вице-президент ООО "Аква-Эко-Плюс" (ТМ "Трускавецкая", "Чистый ключ", "Малятко"), "потребители постепенно начинают воспринимать минеральную воду как ежедневный, а не застольный продукт". Жажду потребителя подстегивает и увеличение его доходов, и улучшение качества дистрибуции минералки некоторыми компаниями. Процесс наращивания мощностей на украинских заводах минеральных вод идет постоянно.
Как стало известно F&D, IDS Group (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская") завершает глобальную реконструкцию своих предприятий в Украине - Миргородского и Моршинского заводов минеральных вод. На 5 декабря 2006 г. запланирован запуск новой линии по производству минеральной газированной воды под ТМ "Миргородская". Это позволит увеличить объемы производства данной продукции в 1,7 раза. Новая линия оснащена системой трехступенчатой фильтрации из механических песочных фильтров. При этом продукция ТМ "Миргородская" получила новые элементы защиты, исключающие возможность подделок. Линия спроектирована, произведена и поставлена на Миргородский завод минеральных вод компанией Krones AG (Германия). Система фильтрации - от компании Chriwa (Германия).
В 2006 году украинский рынок бутылированной воды негазированного сегмента вырастет на 17%, а в 2007 - на 16%. Темпы роста газированного сегмента порядка 14%, и это свидетельствует о его перспективности. После I полугодия 2006 года ТМ "Миргородская" удерживает самую большую долю отечественного рынка газированной воды - 9,6%. По данным потребительской панели, 33% населения Украины пьет только эту воду, а 21% потребителей газированной воды называют ее любимой (BVT за I полугодие 2006 г.).
Ужесточившаяся конкуренция на рынке упакованных вод и рост цен на составляющие производства приводят к потере позиций даже крупных компаний. За 2000-2006 гг. потребление упакованных вод в Украине на душу населения увеличилось более чем в три раза - с 9,4 до 30 л. Сегодня особенно динамично развивается сегмент негазированных вод, отбирая "долю в глотке" у газированных столовых и терапевтических вод. Если темпы роста сектора газированной воды оцениваются на отметке 12-15% в год, то негазированной - 30-35%. Данная тенденция приближает украинский водный рынок к уровню развития европейского, где потребители предпочитают негазированную воду. Наблюдается тенденция снижения доли mass-сегмента (от 1,5 грн./л.) упакованных вод и увеличения удельного веса sub-premium & premium-сегментов (от 2,5 грн./л. и от 5 грн./л. соответственно) - в 2005 г. их доля возросла более чем в полтора раза.
Итоги первого полугодия 2006 года свидетельствуют о сохранении прежних тенденций на рынке. Продолжается интенсивный рост сегмента негазированных вод, прирост доли которого по сравнению с первым полугодием 2005 года составил +2,6%. В настоящий момент доля сегмента "тихих" вод — 17,5%. Доля рынка лечебно-столовых (терапевтических) вод в категории продолжает снижаться. Однако в первом полугодии 2006 года этот процесс явно замедлился, в том числе и благодаря "Миргородской", доля рынка которой в терапевтическом сегменте — 25% (по данным ACNielsen Ukraine).
Доминирующую позицию на рынке занимает особый сегмент - негазированная вода. Доля этого сегмента уверенно растет, в среднем по 3% в год. Это связано с несколькими факторами, например, лечебную и лечебно-столовую воду нельзя постоянно употреблять, а качество проточной воды из крана оставляет желать лучшего. "Живая вода" необходима для ежедневного употребления - этот фактор способствует стремительному росту популярности негазированных минеральных вод в Украине. В этом сегменте лидирует "Моршинская" (23,1%), за ней "Старый Миргород" (17,1%), на третьем месте "БонАква" (14,3%). По статистике, потребление негазированной в несколько раз превышает потребление газированной воды, а соотношение составляет приблизительно 80% к 15-18%.
Негазированная минеральная вода становится все популярнее среди украинских потребителей. О чем убедительно свидетельствуют данные за первые шесть месяцев этого года.
По оценкам аналитиков IDS Group, в 2006 году рост украинского рынка упакованных вод составит около 18%, а его объем достигнет 1 млрд. 450 млн. литров. При этом потребление на душу населения в Украине в 2006 году вырастет по сравнению с прошлым на 4 литра и составит 30 литров на человека.
Украинский рынок минеральной воды динамично развивается, он становится прибыльным и перспективным бизнесом, в котором уже определены лидеры. Особенной популярностью пользуется негазированная вода - "Моршинская", "Старый Миргород", "БонАква", пригодная для ежедневного потребления.