В 2007 г. большинство производителей увеличили отпускные цены на минеральную воду, что было связано сразу с несколькими факторами, однако наиболее важным из них было подорожание энергоресурсов и рабочей силы. B прошлом году компании пришлось поднять отпускные цены на 10%, и "причина в удорожании материальных ресурсов. Hа цену повлияло удорожание транспортных услуг и рост расходов на маркетинг. В конце 2007 г. средняя оптовая стоимость 1 литра газированной минеральной воды составила около 1,75 грн, негазированной - 1,74 грн, что, соответственно, на 9% и 13% больше, чем в конце 2006 г. (рис. 3).
В Донецко-Приднепровском регионе, в который входят Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Полтавская области, в Top-10 оказались торговые марки сразу нескольких локальных игроков. Так, на седьмом месте находится вода «Золотой колодец» одноименного завода из Донецкой области – за год она укрепила свои позиции с 2,7 до 3,6% регионального рынка. А вот доля воды «Днепропетровская» производства ЗАО «Новомосковский завод минводы» (Днепропетровская область) по сравнению с первым полугодием 2006 года слегка снизилась – с 3,2 до 2,8%, однако эта марка по-прежнему остается в Top-10.
Тот факт, что стоимость стоит только на четвертом месте рейтинга факторов, влияющих на выбор продукции, позволяет производителям планомерно повышать цены. Эксперты обращают внимание на более динамичный в последнее время рост цен негазированной минеральной воды. Так, к концу лета 2007 года негазированная минеральная/питьевая вода по стоимости практически догнала газированную продукцию, по данным компании ACNielsen. Такой феномен аналитики объясняют растущей популярностью и вводом негазированной минералки в линейки основных торговых марок. В большинстве случаев практикуется единая цена для продукции всей линейки независимо от разновидности воды.
Спортивные и витаминизированные напитки, пользующиеся большой популярностью у европейских потребителей, в Украине делают пока первые шаги. Сегодня на рынке имеется практически единственное предложение подобного продукта - от компании "Олимп", представляющей серии функциональных напитков для взрослых и детей под ТМ "Ювента". В первую входят изотонический спортивный напиток "Фитнес", восстанавливающий напиток "Релакс" и энергетический напиток "Актив". Детская серия включает клубнично-ягодный коктейль "Полундра" и абрикосово-фруктовый "Абрикабр" (оба напитка с содержанием кальция). Также под ТМ "Ювента" выпускается серия холодных чаев. Кстати, этот продукт по сравнению с другими категориями функциональных напитков получил сегодня самое широкое распространение на рынке в целом, в категории on-the-go этот продукт имеет особенный успех.
Производители бутилированной воды говорят, что рынок растет на 30% в год. Hа столичном рынке бутилированной воды работают до 40 фирм, по Украине в целом - более 300. Большинство из компаний, представленныхна рынке, не производят питьевую воду сами, а закупают ее большими партиями у крупных производителей. Подобный вид бизнеса не требует серьезных вложений. Достаточно закупить партию бутылей, оборудовать квартиру под офис и развозить воду на легковой машине. В то же время компания, решившая заняться производством воды, должна быть готова к миллионным инвестициям в покупку земли и строительство предприятия.
Уже несколько лет подряд эксперты прогнозируют приход в Украину таких крупных мировых игроков на рынке воды, как Nestle, Danone, RC Cola и др. В прошлом году компания PepsiCo первой "высадила десант" на украинской "Сандоре", где в ближайшее время планирует начать производство безалкогольных напитков, в том числе и минеральной воды. Тем не менее западные производители особо не торопятся завоевывать украинский рынок. Их интерес к нему будет подогрет не раньше чем через два-три года, когда на порядок увеличится потребление воды на душу населения. Сегодня этот показатель составляет около 40 литров. При этом население европейских стран выпивает намного больше - до 120 литров в год.
На украинском рынке минеральных вод работают около 300 производителей бутылированных вод. Лидирующую пятерку производителей возглавляет компания "IDS Group" (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Аляска"). За ней следуют "Кока-Кола Бевериджиз Украина" (ТМ "BonAqua"), "Оболонь" (ТМ "Оболонська", "Прозора"), "Росинка" (ТМ "Софія Київська") и "Эрлан" (ТМ "Знаменовская"). Главным фактором увеличения потребления минеральной воды специалисты называют рост благосостояния населения. Потребление бутилированной воды в стране, по данным компании IDS Group, за последний год выросло с 31,4 до 40,7 л на душу населения.
Главной сенсацией на рынке бутилированных вод в 2008 году должно стать стремительное развитие «Моршинской». В планах бренда - укрепить безоговорочное лидерство в сегменте негазированной воды и улучшить позиции в газированном сегменте, сделав рекордный скачок в объемах продаж + 44% (почти до 250 млн. литров), сравнительно с 2007 годом. Для сравнения: в прошлом году объем реализации этой воды увеличился на 38%, сравнительно с 2006-м. Для этого, считают аналитики, есть все основания. На конец 2007 года «Моршинская» получила наибольший показатель лояльности среди всех бутилированных вод: 18,2% потребителей ответили, что «Моршинская» их любимая марка. Именно поэтому в 2008 году «Моршинская» планирует прирастить долю рынка еще больше чем на один процентный пункт до 10,8% (с 9,6% - в 2007).
Выход на рынок HOD компания начнет с Одессы. В этом городе расположены производственные мощности "Аквариус Систем Менеджмент" - ООО "Дарл", а также собственная дистрибуционная компания "Кристалл-Дистрибьютерс". Кроме этого, по словам господина Погорелова, облегчит выход на новый рынок низкая конкуренция среди предоставляющих подобные услуги одесских фирм. Логистические затраты на продвижение продукции у "Аквариус Систем Менеджмент" также будут небольшими ввиду близости производства, что, по словам Владислава Погорелова, также положительно отразится и на отпускной цене. Средняя цена на кулерную воду в целом ниже бутылированной и составляет около $3-4 за бутыль.
Выпуск бутилированной минеральной и питьевой воды компания «Оболонь» осуществляет на двух своих производственных активах – ключевом столичном заводе и региональном дочернем предприятии «Красиловское» (г. Красилов, Хмельницкая обл.). В 2006 году «Оболонь» реализовала ряд проектов по увеличению производственного потенциала «водного» направления. Основной акцент был сделан на расширении мощностей красиловского предприятия, что позволило компании начать здесь производство новой питьевой воды под торговой маркой «Прозора». Новый продукт позиционируется в среднем ценовом сегменте и в рознице представлен в ПЭТ-таре объемом 0,5 л., 1,5 л. (газированная и негазированная) и 6 л. Украина по запасам минеральных природных вод занимает одно из первых мест в мировом рейтинге. В последние годы эта страна, издавна славившаяся уникальными источниками минеральных вод, все ярче раскрывает скрытый в ней огромный потребительский потенциал.
Если в Украине культура потребления упакованных питьевых вод только формируется, то в экономически развитых странах она существует уже около 50 лет. Ввести в заблуждение, скажем, европейского потребителя значительно сложнее, если вообще возможно. Законодательство, на которое опираются производители вод в этих странах, значительно прозрачнее и четко указывает на наличие двух принципиально разных категорий бутилированных вод: природные минеральные воды, которые добываются в курортных зонах и имеют оригинальный химический состав, и прочие упакованные воды, которые не привязаны к определенному источнику воды и которые можно производить из любой воды, предварительно очищая и изменяя ее состав.
Наиболее активную маркетинговую политику на рынке ведет лидер производства IDS Group, но речь идет не только о рекламе, но и о формировании культуры потребления, что также "подогревает" рынок и обеспечивает в будущем стабильный рост производства. Среди различных исследований воды, которые проводились в 2007 году разными научными учреждениями, совместно с тем или иным производителем воды, а также без видимого заинтересованного заказчика, одним из наиболее интересных можно считать исследование структуры воды из Моршинского источника (Прикарпатье) в переходный момент из жидкого состояния в лед. Тем не менее, украинский рынок минеральной воды в ближайшие годы продолжит активное развитие, что вписывается и в общемировую тенденцию роста рынка напитков. В стране тем более есть для этого все предпосылки - значительные запасы подземной природной воды.
К питьевым (прочим) может относиться любая подготовленная вода без ограничения требований к источнику, степени переработки и типу перевозки. На маркировке этой продукции должны быть отражены данные о происхождении, типу переработки, составе воды и т.д. - с целью доведения до сведения потребителя информации, что такая вода не относится к первым двум категориям. В случае введения в Украине подобной классификации львиная доля отечественной воды НОО будет отнесена к третьей категории. Некоторые производители будут вынуждены свернуть подобные проекты, поскольку им придется донести до потребителя информацию о том, что их продукция фактически является доочищенной водопроводной водой (эффект, достигаемый после фильтрации обычным бытовым фильтром).
Поглощение "Аква-Эко" IDS Group можно считать следствием стратегии компании господ Иоффе, Зайченко и Кмитя, направленной на полную концентрацию в своих руках выпуска Минводы под ТМ "Трускавецкая". В 2006 г. ГО8 уже приобрел контрольные доли в западноукраинских компаниях "Аквариус" и "Анна-Г", выпускающих такую воду, и на сегодняшний день владеет ТМ "Трускавецкая заповедная", "Трускавецкая природная" и "Трускавецкая кристальная" (общий объем их продаж составил в первом полугодии 2007 г. порядка 10,6 млн. л). На этом фоне покупка "Аква-Эко", продажи которой за аналогичный период составили около 25 млн. л, выглядит весьма существенной прибавкой для "трускавецкого пула" ГО8. Кроме того, нужно учесть, что хоть "Трускавецкая" и является флагманской продукцией "Аква-Эко", в ее портфеле есть и другие перспективные брэнды, в частности, специализированная вода для детей "Малятко" (в своем сегменте удерживает более 80% рынка) и "Чистый ключ".
Писатели-фантасты не раз предсказывали, что когда-нибудь чистый воздух будет продаваться в жестяных баночках. Действительно, критическая ситуация с экологией на планете Земля приводит к тому, что законсервированный свежий воздух становится товаром номер один. Мы можем только гадать, произойдет ли такое в реальности, и, если да, то как скоро. Но, увы: с водой это уже - состоявшийся факт. Пресная вода - природный ресурс, окружающий нас со всех сторон, - давно перестала быть питьевой. Источники и скважины перешли в частную собственность, вода из них фасуется в бутылки и заполняет торговые помещения...
Жаркое лето продолжает приносить производителям минеральной воды немалые прибыли. Жаркий май, июнь и июль показали рост продаж не менее чем на 50% по сравнению с апрелем и более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2006 году объем рынка минеральной воды составил не менее 144 миллионов декалитров в натуральном или же более 320 миллионов долларов в денежном выражении. При динамике роста в 20% возможно, что в текущем году емкость рынка составит не менее 170 миллионов декалитров. Главным фактором увеличения потребления минеральной воды -рост благосостояния населения и как результат - увеличение потребления более высококачественных продуктов. На сегодняшний день жители Украины уже могут себе позволить покупать качественную, хорошо очищенную воду.
В результате введения эмбарго на поставки минеральной воды "Боржоми" в Россию компания Georgian Glass & Mineral Waters (GG&MW) понесла убытки в $25 млн. Сегодня ставка GG&MW сделана на Украину. О том, как компания переориентировала свой бизнес и где нашла новые рынки сбыта. На момент, когда был введен запрет, компания продавала в России 65 млн. литров воды в год и имела лидирующую долю рынка - 13% в долларовом эквиваленте. Причем ежегодный прирост продаж составлял 50-55%. В результате эмбарго потеряли 60% оборота холдинга.
В свое время себестоимость производства бутылки минеральной воды составляла 1 копейку, а сама отрасль была второй по рентабельности после водочной. С переходом на рыночные рельсы ситуация изменилась. Затраты на продвижение продукции составляют значительную часть расходов современных производителей минералки. Хотя украинский рынок и считается самым низкорентабельным ввиду невысоких цен на воду, в своем развитии он дошел до первого уровня концентрации и структуризации. Фактически национальный рынок безалкогольных напитков создала и делит пятерка ключевых игроков: IDS Group (бренды "Миргородская", "Сорочинская", "Аляска", "Старый Миргород", "Моршинская", "Трускавецька оригінальна", "Трускавецька кришталева", "Трускавецька заповідна"), "Кока-кола Бевериджиз Украина" (бренд BonAqua), ЗАО "Оболонь" (бренд "Оболонская"), ЗАО "Эрлан" и ККЗ "Росинка".
Аномально жаркий май показал, что украинцы, беспокоясь о здоровье, чаще утоляют жажду не сладкой газировкой, а "минералкой". В 2008 г. мы будем пить вдвое больше бутилированной воды, отдавая предпочтение негазированной. Когда в майские дни столбик термометра уходил за 30°С, бармену одного из столичных кафе пришлось заказывать дополнительные партии пол-литровых пластиковых стаканчиков. Но вовсе не из-за пристрастия клиентов к пиву. "Посетители в эти жаркие дни предпочитали пить соки и холодную "минералку". Многие заказывали сразу по два стакана воды, вот мы и предлагали им утолить жажду из нетипичной тары.
С наступлением жары растет потребление воды. А упакованная вода ежегодно становится более привычной на нашем столе. Но грамотно выбрать "правильную" тяжело даже экспертам. Ведь из этикеток удается узнать разве что о рекламе бренда, а не важной информации. Как же разобраться в том, что мы пьем? Объемы потребления упакованной воды в Украине еще далекие от европейских. Например, итальянец выпивает на год свыше 135 л фасуемой воды, француз - свыше 110 л, немец - около 100 л, ну а среднестатистический украинец лишь около 30 л. В Украине вода добра, ее качества достаточно высоки. Но в то же время немало вод производится в условиях, далеких от требований пищевой санитарии. "Независимо от того, как быстро наша страна присоединится к СОТ, наш потребитель уже сейчас имеет право на информацию об отличиях в продуктах.