Итоги 2010 г. на рынке бутилированной минеральной и питьевой воды подтвердили осторожные прогнозы об относительно небольшом восстановлении реализации продукции после грандиозного — 33%-ного — провала рынка в 2009 г. Ведь, несмотря на аномально жаркое лето и необычно затяжную теплую осень в 2010 г., производство несладкой воды увеличилось по сравнению с 2009 г. всего на 10,7% — до 1,35 млрд л.
Крупнейшие производители минеральной и питьевой воды Украины в 2009 году, согласно данным Госкомстата: IDC, Coca-Cola, ПФ «Галс», корпорация «Эрлан/Биола», корпорация «Оболонь», корпорация «Украинские минеральные воды», филиал «Карпатские минеральные воды», «Росинка», корпорация «Рейнфорд/Малби» (в порядке снижения доли в общем производстве). На других производителей приходится чуть более трети общего розлива воды в стране. Увеличили свои доли в общеукраинском производстве за 2009 год лидеры отрасли IDC, Coca-Cola, и ПФ «Галс», а также Корпорация «Украинские минеральные воды» и Филиал «Карпатские минеральные воды». Но даже те компании, которым в 2009 году удалось увеличить свою долю внутри рынка, все же снизили объемы розлива бутилированной воды по сравнению с 2008 годом. Исключением стала харьковская производственная фирма «Галс», которой даже удалось немного увеличить розлив, в результате компания увеличила свою долю в общем производстве на 1,3 п.п. Впрочем, несмотря на снижение производства оба лидера также смогли в этот непростой год увеличить охват украинского рынка воды: доля IDC составила 27,3% прибавив 0,65 п.п., а следующая за ним компания Coca-Cola набрала 0,86 п.п., увеличив свою долю до 8,4%. А вот следующая за ними «Эрлан Биола», наоборот, немного сдала свои позиции потеряв 0,89 п.п. в доли рынка, тем самым сократив разрыв с «Оболонью», чья доля в 4% осталась практически неизменной. Лидеру украинского рынка компании IDS принадлежит более четверти рынка
Киевский горсовет в начале ноября утвердил программу «Питьевая вода» до 2020 г. Чтобы жидкость, вытекающая из кранов столичных квартир, соответствовала санитарным нормам, по мнению разработчиков документа, необходимо будет потратить около 8 млрд грн. Финансировать очищение планируют не только из бюджета, но и за счет частных инвесторов, а также потребителей, которым подогнанная под стандарты водица обойдется несколько дороже.
В соответствии с новыми санитарными правилами ОМЧ не должно меняться с момента розлива воды и на протяжении всего установленного срока годности продукции. Однако сам факт введения в действие СанПиН не в состоянии повлиять на сознание микроорганизмов и заставить их перестать размножаться вопреки закону природы. В странах ЕС, например, общее содержание микроорганизмов в воде контролируется только на этапе розлива в бутыли/бутылки и лишь в течение первых 12 часов, поскольку данный показатель в природной живой воде оставаться одинаковым в течение всего срока хранения не может.
По оценкам экспертов, украинский рынок бутилированных вод за 2010 год вырастет на 3–5%. Аналогичного прогноза придерживаются в ГК «Карпатские минеральные воды»: рынок будет на уровне 2009 года плюс минус 5%. При этом в 2010 году уровень потребления бутилированных вод должен практически вернуться на уровень 2008 года и составить около 40 л на душу населения. Также, согласно прогнозам компании, будет продолжаться тенденция к увеличению потребления негазированной воды, ожидается рост доли данного сегмента до 23–24%. Прогнозировать ценовую политику в 2010-м операторы рынка не решаются. Не хотелось бы прибегать к такому инструменту, так как это негативно отражается на покупательском спросе, но рынок диктует свои условия и игнорировать их значит, остаться на обочине. При этом уже сейчас идет речь о том, что в текущем году прогнозируется рост цен на комплектующие и топливо. У производителей будет два варианта действий в этой ситуации: повышение цен на продукцию или снижение операционной прибыли в рамках существующей цены. B 2010 году цены продолжат рост, правда, незначительно, в пределах 5–10%.
Снижение спроса вынуждает крупных производителей соков осваивать сегмент более дешевых сладких напитков. Снижение потребительского спроса негативно сказалось на объемах производства безалкогольных напитков и соков. Реагируя на снижение спроса, крупные соковые компании начали активно выходить в сегмент сладких газированных напитков, а также выпускать на рынок более дешевую сокосодержащую продукцию.
Относительно непосредственно рынка газированных безалкогольных напитков, ниже приводим данные, которые основаны на результатах аудита розничной торговли за июнь-июль 2008 г., проведенного компанией MEMRB-IRI. Выборка охватывала все городское население, т.е. порядка 33 млн человек, что составляет 67% всего населения Украины и, соответственно, 80% потребления. Аудит покрывает всю розничную торговлю, включая открытые рынки. Продуктовая панель насчитывает 2 230 торговых точек. По сравнению с периодом прошлого года, аналогичным исследуемому, данные свидетельствуют об отсутствии резко выраженной сезонности потребления, хотя снижение и повышение спроса имеют свои пики: минимум фиксируется на период февраль-март, максимум приходится на июнь-июль. Если для роста потребления в летние месяцы решающим фактором является климатический, то спрос в декабре-январе поддерживается за счет количества праздников в этот период. Удельный вес географических регионов страны в структуре продаж CSD в натуральном выражении выглядит следующим образом:
За последнее десятилетие на украинском потребительском рынке открылось немало новых сегментов. Одним из них стал рынок бутилированных столовых вод. Увеличению потребления такой воды жителями Украины способствуют ухудшающаяся экологическая ситуация и сопутствующая ей информационная политика. Привычную многим поколениям воду из-под крана украинцы перестают потреблять для питья и приготовления пищи без необходимой фильтрации, для многих фильтрационные системы стали обязательным предметом бытового обихода.Но наиболее существенный вклад в развитие продаж бутилированной воды внес рост доходов потребителей в 2000-2008 годах. Объемы рынка с 2003 по 2007 год росли в среднем на 20% в год в натуральном исчислении, отражая общий рост потребительского рынка.
Собственники скважин по добыче подземных питьевых вод могут получить спецразрешения на использование участка недр без аукциона. Но только после разведки месторождения. Казалось бы, свершилось: 13 ноября вступило в силу постановление Кабмина №1187 от 29.10.09 г., которым были внесены изменения в постановление Кабмина №608 от 17.06.09 г. “Об утверждении порядка получения специальных разрешений на использование недр”. Согласно документу, до вступления в силу соответствующего постановления Кабмина на 2010 г. пользователи скважин по добыче подземных питьевых вод могут получить в органах Минприроды разрешение на использование участка недр (той же скважины) только на основании имеющегося у них разрешения на спецводопользование и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, заплатив за удовольствие 340 грн. (20 ндмг).
Не справившись с отрицательными тенденциями на рынке доставки питьевой воды, каждый десятый оператор рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Похоже, экономический кризис все-таки добрался до относительной стабильности на рынке продуктов питания и напитков. Еще в середине июля 2009 г. операторы рынка производство и доставка питьевой воды в оборотной таре, уверенно рапортовали о сравнительно устойчивой ситуации в отрасли. Более того, большинство опрошенных специалистов считали, что по итогам 2009 г., по сравнению с 2008 г., продажи воды в Украине вырастут на 5% за счет кардинального изменения структуры клиентской базы.
В 2010 году мы ожидаем рост, мы достаточно оптимистически настроены. Мы считаем, что рынок должен практически вернуться на уровень потребления 2008 года с точки зрения потребления на душу населения — это будет в районе 41 литра,сообщила директор по развитию бизнес компании. По итогам текущего года, как прогнозирует компании, объем рынка снизится по сравнению с 2008 на 5% до 1,801 млрд литров.
В настоящее время на украинском рынке нет четкой классификации бутылированой воды за типами и, соответственно, нормативных документов на всю имеющуюся в продаже воду. Информация, указанная на этикетке, часто способна ввести в заблуждение даже опытного потребителя, ведь в нашей стране еще не научились различать шифры и коды. Научно-исследовательский центр независимых экспертиз предлагает материал, который содержит классификацию бутылированых вод, принятую в мире.
Проблемы йододефицита достаточно часто освещались в научной литературе, но окончательно эти вопросы не решены до сих пор. Последствия недостатка йода в организме человека катастрофически не только для каждого из нас - это, без преувеличения, угроза для всей нации. При йододефиците щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов, что приводит к целому ряду проблем в работе организма, возникают так называемые болезнями, связанные с дефицитом йода.
В I квартале 2009 г. производство бутилированной воды в Украине сократилось почти на треть. Однако операторы надеются, что по итогам года падение составит лишь 10-15%. Итоги 2008 г. на рынке фасованной минеральной и питьевой воды в значительной мере “подкорректировали” прошлогодние прогнозы операторов. Напомним: в 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло отметки 1,896 млрд л, что примерно на 29% превысило аналогичный показатель 2006 г. И, как утверждала в начале 2008 г. Уже к концу прошедшего года прогнозы экспертов стали более осторожными. Тогда они “сошлись” на том, что по итогам 2008 г. реализация бутилированной воды вырастет, по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 4-5%. Реалии рынка не оправдали надежд игроков: объемы производства бутилированной воды в Украине в 2008 г. сократились до 181,6 млн дал (данные Госкомстата Украины).
Миргородский завод минеральных вод (МЗМВ), который входит в группу компаний IDS Group (www.ids.ua), по итогам своей деятельности за период с января по май 2009 года реализовал 70,5 млн литров минеральной воды, в то время как вся группа компаний – 169,2 млн. Наиболее стремительные темпы роста продаж продемонстрировала известная украинским потребителям торговая марка «Старый Миргород», продажи которой возросли на 10,2% (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем рынка HOD (Home&Office Delivery - доставка воды в дома и офисы) в Украине в 2009 г. возрастет на 5% по сравнению с предыдущим периодом - до 232 млн л., сообщил директор по развитию компании "Нова". При этом участники рынка ожидают активизацию потребления воды в таре емкостью 18,9 л корпоративными клиентами во втором полугодии 2009 г. В настоящее время в связи с "проседанием" в корпоративном сегменте компании намерены делать больший акцент на привлечении клиентов-домохозяйств.
Каким бы сильным ни был экономический кризис, без чистой питьевой воды не обойтись. Украина, как ни странно, оказалась в очень ограниченном числе стран, одаренных этим ресурсом сверх потребностей: мы входим в число мировых лидеров по запасам минеральной воды. Когда металлы уже не покупают, а зерно нельзя продать из-за санкций, вода может оказаться нашим основным экспортным ресурсом наряду с водкой. Если, конечно, пробьемся на внешний рынок…
Затраты на логистику вынуждают компании пересматривать свои стратегии развития. Крупнейший производитель компания «Нова», входящая в холдинг IDS Group, выводит с рынка ТМ «Моршинская» в больших объемах — 18,9 л (5 галлонов). акое решение было принято на уровне холдинга. Позиционирование «Моршинской» будет в премиум-сегменте, поэтому в объеме 18,9 л такой воды не будет, она останется только в малой упаковке. Теперь клиентам будет предложена вода в том же литраже под ТМ «Аляска» и «Старый Миргород». Эта вода более доступна по цене, потому что в стоимости «Моршинской» большую составляющую имеет логистика.
Основным сегментом на рынке бутилированной воды Украины в настоящее время остаются сладкие газированные воды. Но при этом неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается. Cвязывают это, прежде всего, с тем, что потребитель начал более активно использовать воду не только для утоления жажды, но и для приготовления еды.