Выбирая сок не в красивой бутылке зарубежного производителя, а в картонной упаковке отечественного розлива, украинские потребители не осознают, что стимулируют зарубежных инвесторов более внимательно присматриваться к производственным площадкам нашей страны. Колоссальный рост продаж украинских соков привел к тому, что заводы, существовавшие еще со времен Союза и выпускавшие свою продукцию в стеклянных трехлитровых банках, стали современными предприятиями, производящими напитки, которые по качеству ничуть не уступают европейским. Поэтому иностранные компании сегодня предпочитают выпускать соки в Украине, а не импортировать их в нашу страну.
Процесс создания единого стандарта может длиться 6-8 месяцев. Игроки рынка считают, что общий ГОСТ, действующий на территории Украины и России, позволит отечественным производителям увеличить свое присутствие на российском рынке на 15-20%. Несоответствие требований государственных стандартов осложняет экспорт в соседнюю страну. Несоответствия в ГОСТах обходятся компании недешево, так как речь идет об упаковке товара, о дополнительных затратах на его маркировку в соответствии с ГОСТом другой страны. Доля экспорта продукции компании в объеме продаж составляет 23,5% (в литрах), или 48% всего украинского экспорта соков.
Рынок соков в Украине считается быстрорастущим и объемным: с учетом смежных сегментов составляет примерно 400-500 млн. литров в год, что выливается в $1—1,5 млрд. Украинцы все еще потребляют в несколько раз меньше этого полезного напитка, чем европейцы. Но зато у нас он лучшего качества и с меньшим содержанием консервантов. На отечественном рынке сформировались устоявшиеся брэнды, а лучшие места давно заняли отечественные или инвестирующие их зарубежные компании. Но рост рынка постоянно оживляет активность как новых или подзабытых старых операторов, так и импортеров со всего мира. Поэтому можно говорить о том, что предпосылки для перегруппировки сил уже созданы…
Практика последних лет показывает: независимо от того, какой - аномально холодной или теплой - была прошедшая зима, цены на сырье для производства соков неумолимо растут. Не стал исключением и нынешний год. Особо дефицитными в этом сезоне стали персики, абрикосы, вишня, слива, алыча. Причина дефицита прежде всего в сокращении площадей садов в Украине. Тенденция наблюдается уже не первый год, и для выхода из этой ситуации нужны государственные программы развития садоводства. Фермеры должны быть заинтересованы в развитии хозяйств, иметь собственные участки земли. Ведь первую прибыль сад начинает приносить только через четыре-пять лет.
Все более или менее заметные компании на соковом рынке в последние годы провели достаточно серьезное перевооружение производства и установили современные упаковочные линии. Качество упаковки примерно одинаковое у всех крупных заводов, а ее используемые разновидности, по большому счету, принципиальных отличий друг от друга не имеют. Казалось бы, в ближайшее время (пока не окупятся новые установленные линии) каких-либо инноваций в этом вопросе ждать не приходится. Но практика порой преподносит неожиданные сюрпризы. Например, 3-литровые стеклянные банки были вроде бы раз и навсегда "похоронены" еще в конце 90-х годов прошлого столетия. Но выпуск "баночных" соков "Виннифрут" и неожиданный всплеск продаж этого товара полностью опровергли эту тенденцию. Более того, порой самые незначительные нюансы, умело использованные производителями, становятся настоящими "хитами".
Среднестатистический украинец выпивает около восьми литров сока в год, россиянин — 12, европеец — 30, американцу «хватает» 60 литров. Но потенциал отечественного потребителя ограничен его достатком, поэтому производители соков за последний год отмечают постепенное замедление наращивания объемов продукции. Внедрение новых маркетинговых технологий позволяет улучшить позиции отдельного производителя на рынке лишь на несколько процентов. Впрочем, как отмечают эксперты, в ближайшее время не исключено перераспределение украинского сокового рынка. Современный украинский рынок соков напоминает футбольную премьер-лигу, где за золотые медали соревнуются лишь несколько клубов, а остальные мечтают видеть себя среди избранных. «Были времена, когда с полок разметали любой сок, на торговую марку никто не смотрел, а реклама играла едва ли не по-следнюю роль. Тогда необходимо было присутствие в максимальном количестве торговых точек. Ныне — другая ситуация.
Рынок соков является одним из наиболее динамично развивающихся в Украине. С 2002 по 2006 гг. объемы производства этого продукта выросли почти в 4 раза. Соки начали составлять серьезную конкуренцию газировке, так как традиционно ассоциируются со здоровым образом жизни, что и заставило многих локальных и глобальных производителей напитков пересмотреть свои стратегии. Так, например, компания Coca-Cola стала активнее продвигать свои соки Rich, a PepsiCo продолжает скупать соковые активы по всему миру. К слову сказать, последняя раньше других оценила перспективы этого направления и сейчас чувствует себя очень уверенно.
Яблоки - важнейший товар для производства соков и концентратов - в этом году, по оценкам аграрных аналитиков, стали дороже, чем в прошлом на 20-35%. Причина - площадь старых садов (где большой процент нетоварного яблока, идущего на переработку) сокращается, а новые сады имеют гораздо более низкий процент нетоварных яблок. В общем, национальное производство яблок в этом году сократилось. На цены фруктов в сторону увеличения повлиял еще один фактор - рост цен на яблоки в Польше и других странах ЕС. Других фруктов для производства сока в 2006 году в Украине было очень мало, и цены оставались высокими.
Украинские производители используют как отечественное, так и импортное сырье, причем, даже не только для соков из фруктов и овощей, которых в стране нет и быть не может (апельсиновый, экзотические миксы), но зачастую и для вполне традиционных напитков - томатного, персикового, яблочного. Причиной тому являются недостаточные и нестабильные объемы, предлагаемые местными поставщиками сырья, а кроме того, не всегда высокое его качество. Увы, последние нередко становятся заложниками проблемы, с которой сталкиваются и отечественные виноградари - неразрешенный в Украине вопрос с собственностью на землю, большой срок окупаемости вложенных средств, низкая рентабельность, - все это причины того, что объемы производимого сырья при постоянно растущей в нем потребности снижаются. Особенно это актуально, если говорить о таких видах фруктов, как яблоки, персики и вишни.
Одна из товарных групп, которая имеет все большее значение в обороте магазина - соковая. Неудивительно, ведь для большинства отечественных потребителей соки становятся повседневным продуктом. Сок в течение последних 2-3 лет перешел из продуктов премиум-категории в один из напитков, утоляющих жажду. Тому способствовало сразу несколько процессов.
Смена владельцев компании «Сандора» вызовет серьезные изменения на украинском рынке соков, а также повлияет на рост цен. Одной из главных проблем рынка СНН, объем которого оценивается в 580 млн литров, или полтора-два миллиарда долларов, стал дефицит качественного сырья. Цены на него постоянно растут, в результате увеличивается и себестоимость производства. Чтобы удержать рентабельность на прежнем уровне (20–30%) производители подымают цены на продукцию. К примеру, соки уже подорожали на 10–15%. Если в Европе на одного человека в среднем приходится 30 литров соков в год, то в Украине — около десяти литров. Увеличить интерес покупателей к сокам компании пытаются в том числе и за счет экспериментов с упаковкой. Картонная тара уже не соответствует предпочтениям потребителей, которые все чаще выбирают ПЭТ-бутылки. К примеру, два года назад компания «Эрлан» выпустила в ПЭТ-упаковке соки «Биола» и за год увеличила свою рыночную долю на восемь процентов.
В борьбу за полумиллиардный рынок сока включились сетевые магазины. О высоком потенциале сегмента свидетельствует и интерес к нему крупных ритейлеров. Осенью 2006-го в сегменте private label (собственные торговые марки сетей) среди прочих продуктов питания появились соки и нектары. С прошлого года соки private label можно найти на полках торговых сетей «Фоззи Групп» — «Сільпо», «Фора», гипермаркеты Fozzy (собственная ТМ «Премия») — и «Фуршета» (ТМ «Фуршет»). В последние два года потребление соков увеличивалось приблизительно на 20% в год. В денежном эквиваленте, по самым скромным экспертным оценкам, емкость внутреннего рынка соков оценивается в $500 млн.
Вслед за ООО «Сандора», повысившей в октябре на 10% отпускные цены на свою соковую продукцию, основные украинские производители также планируют до конца года поднять цены в среднем на 10-15%. При этом главными причинами подорожания продукции называются: дефицит отечественного сырья и существенный рост цен на него на мировом рынке.
Дефицит фруктов усложнил ситуацию производителям соков. Ожидается рост цен.
Производителям соков все труднее удерживать своего потребителя. Ценовая конкуренция ушла в прошлое, сегодня выигрывают те, кто умеет четко позиционировать себя на рынке.
По статистике продаж на отечественном рынке, сокосодержащим напиткам принадлежит сегодня весьма незначительная доля. И, тем не менее, многие эксперты, отмечая перспективность данного сегмента, предрекают ему светлое будущее.
Украинский рынок очень динамично развивается.
За 2005 год самой высококонцентрированной отраслью напитков стала соковая. Доля трех лидеров этой отрасли составила более 80% (в сравнении с 75% 2004 года). Первое место удерживает "Сандора", на второй позиции - "Витмарк-Украина", третью ступеньку занимает "Эрлан"
Неурожай текущего года и повышение стоимости импортного сырья повлечет за собой подорожание производства соковой продукции на 15-30%. Тем не менее производители напитков заверяют, что сделают все возможное для того, чтобы дефицит сырья не ударил по кошельку потребителя
В течение последних лет темпы роста украинского рынка соковой продукции сохранялись на уровне 25-30%, а в 2005 году они составили уже 35,2%. При этом зафиксирован 100-процентный рост для соков в ПЭТ-упаковке, а в стеклянной - уменьшение на 40,5%.